Cómo informar sobre las actividades entre HubSpot y Salesforce

Última actualización: March 17, 2016

Con tus cuentas de HubSpot y Salesforce compartiendo información vital de ventas y marketing entre sí, es muy importante poder informar acerca de tus esfuerzos. Con estos informes, puedes ver qué esfuerzos de marketing de HubSpot parecen estar funcionando y qué tipos de oportunidades calificadas se generan a partir de ello, lo que te brinda una gran sensación de cerrar el ciclo. Hay algunos informes predeterminados que HubSpot crea dentro de la integración con Salesforce, junto con otros informes que puedes ejecutar en Inteligencia de HubSpot.

En este artículo, revisaremos lo siguiente…

Informes predeterminados incluidos en la integración de Salesforce

Para cualquier cuenta que haya instalado la integración de HubSpot de Salesforce.com con la versión 2.59 o anterior, HubSpot ha incluido un panel de informes en Salesforce con 11 informes predeterminados. Este panel incluye informes como oportunidades de venta generadas por HubSpot por fuente, estado de las oportunidades de venta generadas por HubSpot, oportunidades calificadas generadas por HubSpot, entre otros. Para ver una lista completa de todos los informes incluidos y qué incluye cada uno, échale un vistazo a este artículo de ayuda.

Para ver estos informes en Salesforce, navega hasta Informes y luego selecciona “Panel de integración de HubSpot”.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Aquí, deberías ver tu conjunto de 11 informes.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot
If you never had the 2.59 (or earlier) version of the connector and first installed at 2.60, you can still gain access to this data by building out these reports. Here's an article that outlines how to re-create all these reports in Salesforce.

Cómo acceder a los informes de Inteligencia de HubSpot en Salesforce

La sección Inteligencia de HubSpot comprende una gran cantidad de información de inteligencia de oportunidades de venta que se transmite de HubSpot a Salesforce, como los envíos de formularios, el número de visitas a la página web y la cantidad de visitas a tu sitio. Esta información aparecerá en el registro de contacto u oportunidad de venta dentro de HubSpot desde la ventana de Inteligencia de HubSpot:

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Además de ser útil ver toda esta información en un registro, puede ser beneficioso ejecutar informes sobre esto para ver informes más específicos sobre más de un registro que contiene esta sección de Inteligencia. Echa un vistazo a este artículo para ver cómo acceder a Inteligencia de HubSpot, para que puedas continuar y crear un informe nuevo con los datos de inteligencia de oportunidades de venta de HubSpot.

Cómo ejecutar un informe de empresas

También puedes ejecutar un informe dentro de HubSpot que utiliza la información entre HubSpot y Salesforce al elaborar un informe de empresas. Un informe de empresas te puede brindar una idea más amplia de cómo muchas empresas se convierten en tu sitio web e incluso cuántos ingresos generas a partir de distintas fuentes, como las redes sociales.Estos informes solo pueden ser ejecutados por clientes Enterprise de HubSpot y también debes utilizar Sincronización de cuentas como parte de la integración de Salesforce.

Para aprender cómo crear y ejecutar un informe de empresas de HubSpot, échale un vistazo a este artículo.

Para aprender cómo crear y ejecutar un informe de empresas de HubSpot sobre ingresos, échale un vistazo a este post.

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