Cómo configurar tu lista inclusiva de Salesforce

Última actualización: March 17, 2016

Una característica muy importante y poderosa de la integración de Salesforce es que puedes crear y usar una lista inteligente dentro de HubSpot para limitar los contactos que se sincronizan de HubSpot a Salesforce. Si tus equipos de ventas solo quieren que introduzcan a su base de datos de Salesforce las oportunidades de venta que cumplen con criterios muy específicos, la lista inclusiva es muy útil, ya que transmite a tus equipos de ventas solo las oportunidades de venta más calificadas.

En primer lugar, vamos a configurar una nueva lista inteligente y luego veremos esta nueva lista como nuestra lista inclusiva de Salesforce. Recuerda que nadie fuera de esta lista se sincronizará de HubSpot a Salesforce; por lo tanto, cuando armes esta lista inteligente, asegúrate de pensar los criterios con mucho cuidado.

Además, al final de estas instrucciones, hay un  paso para desactivar tu lista inclusiva de Salesforce.

Ir a Integraciones

Desde tu panel de HubSpot, navega hasta Menú de Cuenta > Integraciones.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Configuración de Salesforce

En la sección de Salesforce de la página Integraciones, haz clic en Configuración.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Crear lista inclusiva

Navega hacia abajo hasta la sección Lista inclusiva y haz clic en el botón gris que dice Crear Lista inclusiva.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Crear tu lista

En el cuadro de texto abierto, asígnale un nombre a tu lista. En este ejemplo, crearemos una lista de los contactos de HubSpot que tienen una etapa del ciclo de vida de oportunidades de venta calificadas y, por lo tanto, denominaremos a la lista en consecuencia.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

De forma predeterminada, cuando se crea una lista inclusiva, HubSpot establecerá esa lista como una lista inteligente.Observarás que la opción de Lista estática está deshabilitada. Solo una lista inteligente puede configurarse como tu lista inclusiva de Salesforce: este es el caso, ya que una lista inteligente se actualizará de forma dinámica siempre que los contactos cumplan con los criterios que has establecido en esa lista.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Agregar criterios

Ahora, realmente deberás crear tu lista basada en un conjunto de criterios. Tu lista inclusiva analizará los criterios establecidos en esta lista inclusiva y solamente sincronizará los contactos que cumplan con esos criterios de HubSpot a Salesforce.

Si seguimos el ejemplo, para realizar esta lista, deberías elegir Propiedad de contacto > Etapa del ciclo de vida > es igual a > Oportunidad de venta calificada.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Guardar lista

Una vez que hayas decidido y configurado los criterios de tu lista, haz clic en el botón azul para Guardar lista.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Ten en cuenta que una vez que hayas guardado tu lista en esta ventana emergente, tu lista nueva se establecerá automáticamente como tu lista inclusiva de Salesforce.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Guardar cambios

Ahora que ya has creado y guardado tu lista inclusiva, asegúrate de navegar hasta la parte inferior de la sección y hacer clic en Guardar

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

¡Has configurado correctamente tu lista inclusiva de Salesforce!

Pero ¿qué pasa si después decido que no quiero seguir usando esa lista inclusiva?

 Si has decidido no limitar tu sincronización de Salesforce, puedes deshabilitar tu lista inclusiva. Para ello, navega hasta Menú de Cuenta > Integraciones > Configuración (Salesforce) (de los pasos 1-2 indicados anteriormente). Regresa a la sección de Lista inclusiva. Aquí verás un menú desplegable con la lista inclusiva establecida actualmente. Selecciona este menú desplegable y luego elige tu nueva lista inclusiva. O también puedes eliminar cualquier lista inclusiva seleccionando --Sin lista inclusiva--

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Y, por supuesto, una vez que hayas realizado los cambios a tu lista inclusiva, asegúrate de ir hasta la parte inferior de la sección de configuración de Salesforce y hacer clic en Guardar para guardar tus cambios.

Captura de pantalla de un artículo de ayuda de HubSpot

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: