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Cómo sincronizar cuentas desde Salesforce

Última actualización: March 18, 2016

Como profesional del marketing, trabajar de cerca y compartir la mayor cantidad de información posible con tu equipo de Ventas es fundamental para tu empresa. Con tu cuenta de HubSpot integrada en Salesforce, vas por el buen camino para garantizar que tu base de datos de contactos de Salesforce y tu base de datos de contactos de HubSpot se sincronicen y compartan toda la información acerca de tus oportunidades de venta. Si sigues los pasos a continuación para sincronizar la información de cuentas entre Salesforce y HubSpot, incorporarás la información de las cuentas asociadas de un contacto en Salesforce. Esto podría permitirte combinar tus esfuerzos de marketing hacia la empresa más grande y también proporcionarte otras opciones, como crear listas en HubSpot basadas en las propiedades de la cuenta, no simplemente en propiedades de un contacto individual.

Antes de activar la Sincronización de cuentas, deberás asegurarte de que hayas atravesado el proceso de configurar la integración de HubSpot y Salesforce e importar los contactos/oportunidades de venta de Salesforce a HubSpot.

Los próximos pasos te guiarán en el proceso de sincronización de cuentas asociadas a los contactos de Salesforce a HubSpot, de modo que HubSpot pueda comenzar a ver estas cuentas asociadas y las propiedades de las cuentas.

El uso de la función "Importar desde Salesforce" en HubSpot que HubSpot se comunique con su cuenta de Salesforce a través de la API de Salesforce, que utilizará una gran cantidad de llamadas a la API. Para obtener más información sobre llamadas a la API y su límite de llamada a la API antes de proceder, eche un vistazo aquí.

Ir a Integraciones

Desde tu panel de HubSpot, navega hasta Menú de Cuenta > Integraciones.

Configuración de Salesforce

Dentro de la sección de Salesforce de la página Integraciones, haz clic en Configuración.

Navegar hasta la sección Sincronizar cuentas

En esta página, encontrarás una sección denominada Sincronización de cuentas. Hay solo un menú desplegable en esta sección que te ofrecerá dos opciones: Sincronizar cuentas y No sincronizar. Para comenzar a usar las cuentas de Salesforce en HubSpot, deberás seleccionar Sincronizar cuentas.

Después de que hayas seleccionado Sincronizar cuentas en el paso anterior, recibirás una notificación en la parte inferior derecha que te informa que se ha habilitado tu sincronización de cuentas (o deshabilitado si seleccionaste “No sincronizar”).

Configurar las asignaciones de campo de tu cuenta

Ahora que has activado tu sincronización de cuentas, deberás asegurarte de que los campos de tus cuentas de Salesforce estén configurados, asignados y listos para transferir. Asegúrate de estar todavía en la configuración de Salesforce en la sección Integraciones o vuelve a navegar hasta allí en Menú de Cuenta > Integraciones una vez más.

A continuación, en la sección de Salesforce de la página Integraciones, haz clic en Configuración.

Luego, haz clic en el enlace Asignaciones de campo de la empresa en el lado izquierdo.

Desde aquí, puedes realizar los ajustes necesarios para tus asignaciones de campo de las cuentas de Salesforce. El proceso de configuración de las asignaciones de campo de las cuentas es similar al proceso de configuración de las asignaciones de campo de contactos, por lo que puedes echar un vistazo a este artículo que te ayudará con estos ajustes.

Importar cuentas asociadas a contactos

Ya has activado tu sincronización de cuentas y ahora todas tus asignaciones de campo de las cuentas están ordenadas. El próximo paso es importar las cuentas que tienes en Salesforce que están asociadas con los contactos que se han sincronizado de Salesforce a HubSpot.

Navega hasta Contactos > Todos los contactos.

Seleccionar Importar

En la parte superior derecha de tu panel de contactos, haz clic en Importar. Esta acción te llevará al panel de importaciones, donde podrás seleccionar Importar contactos en la parte superior derecha.

Elegir Importar desde Salesforce

A continuación, aparecerá una ventana emergente que te preguntará cómo te gustaría importar los contactos; haz clic en el botón de radio que está al lado de Importar desde Salesforce y luego haz clic en Siguiente.

Elegir un grupo de registros para importar

En este punto de la importación de contactos, debes decidir qué registros deseas importar en HubSpot desde Salesforce. Tienes varias opciones:

  • Todos los contactos y las oportunidades de venta de tu cuenta de Salesforce.
  • Todas las oportunidades de venta de tu cuenta de Salesforce.
  • Todos los contactos de tu cuenta de Salesforce.
  • Todas las cuentas asociadas a los contactos de tu cuenta de Salesforce.
  • Todos los contactos y las oportunidades de venta que están en una campaña de Salesforce específica.

En este caso, queremos importar todas las cuentas asociadas a los contactos. En el menú desplegable, selecciona importar cuentas asociadas a contactosLuego, haz clic en Comenzar importación.

Aparecerá una ventana emergente que te preguntará si estás seguro de querer importar tus cuentas asociadas a los contactos desde Salesforce. En este mensaje emergente, podrás ver cuántos objetos importarás y es importante tener en cuenta tu límite de llamadas a la API antes de continuar. Si no estás seguro si debes continuar debido a tus llamadas a la API, lee este artículo antes de seguir.

Cuando estés listo para avanzar, haz clic en Aceptar.

A continuación, serás redirigido a la pantalla Estado de la importación, donde podrás ver el progreso de tu importación. La cantidad de tiempo que tarde la importación dependerá de la cantidad de registros que vayas a importar.

Ver información de la cuenta en tu contacto

Una vez que se haya completado la importación, puedes navegar hasta uno de tus contactos y ver la cuenta asociada que se muestra en su registro de contacto bajo el sector de información de la empresa de HubSpot. Puedes encontrar esta información navegando hasta Contactos > Todos los contactos y hacer clic en el nombre del registro de cualquier contacto.

Para ver toda la información de la cuenta asociada, haz clic en Gestionar propiedades bajo la empresa del contacto en el lado izquierdo.

El enlace de la empresa mostrará todos los campos de la cuenta de Salesforce.

Ahora, cualquier contacto que se sincronice entre HubSpot y Salesforce con una cuenta asociada te mostrará la asociación bajo el nombre del contacto y todas esas propiedades de la cuenta se mostrarán dentro de la sección de la empresa de HubSpot del registro del contacto.

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