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Cómo usar campañas de Salesforce en HubSpot

Última actualización: March 17, 2016

Hay varios lugares donde puedes adjuntar una campaña de Salesforce a tus esfuerzos de marketing en HubSpot. Esto puede ayudar a que tu equipo de Ventas asocie automáticamente una oportunidad de venta que llena un formulario de HubSpot en una página externa a una campaña específica en Salesforce. Además, puedes asociar una oportunidad de venta o un contacto con una campaña de Salesforce desde tu página de destino de HubSpot. Y, por último, puedes configurar el estado de una campaña dentro de una campaña de Salesforce desde un flujo de trabajo de HubSpot.

Este artículo tratará lo siguiente…

Antes de comenzar, con el fin de utilizar su campaña de Salesforce en HubSpot, la campaña tendrá que ser marcada como activa. Lee este artículo sobre cómo configurar su campaña de Salesforce como activa.

Asociar una campaña de Salesforce con una página de destino de HubSpot

Una página de destino de HubSpot es una página web que le hace una oferta a un visitante de tu sitio web y te permite captar la información de un visitante a través de un formulario de oportunidad de venta. Cuando se crea esta página de destino en HubSpot, tienes la capacidad de asociar una campaña de Salesforce con esta página de destino. Esto implica que cualquier visitante que llene el formulario en tu página de destino de HubSpot se agregará automáticamente a tu campaña de Salesforce. Sigue los pasos a continuación para asociar tu página de destino con una campaña de Salesforce.

1. Crear una página de destino de HubSpot

En primer lugar, deberás crear una página de destino de HubSpot; aquí puedes leer un artículo sobre cómo hacerlo.

2. Editar la página de destino

Ahora que ya has creado tu página de destino, deberás asegurarte de estar en la pestaña Editar mientras editas tu página de destino.
Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

3. Opción de campaña de Salesforce

En la pestaña Editar, desplázate hacia abajo hasta la sección de tu Módulo de formulario. Hacer clic en este módulo de esa manera te permitirá editarlo, y mostrará un menú desplegable para la campaña de Salesforce. Haz clic en el menú desplegable para elegir qué campaña de Salesforce te gustaría asociar con tu página de destino de HubSpot.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

4. Guardar los cambios

Siempre asegúrate de guardar (o actualizar/publicar en una página en línea) todos los cambios que realices a tu página de destino al hacer clic en el botón Guardar o Publicar/actualizar. Si guardas esta página, se guardarán tus cambios en un formulario de borrador; publicar o actualizar incorporará cualquier cambio que hayas realizado a tu página en línea.

Ahora, cualquier visitante que llene el formulario en tu nueva página de destino se agregará automáticamente a tu campaña de Salesforce.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Asociar una campaña de Salesforce con un formulario de HubSpot en una página externa

Naturalmente, es posible que no siempre quieras tener que usar una página de destino de HubSpot para captar tus oportunidades de venta. A menudo, los formularios de HubSpot se utilizan en páginas externas y HubSpot ofrece la capacidad de asociar una campaña de Salesforce, incluso con los formularios de HubSpot que están incrustados en una página externa. Sigue los pasos a continuación para asociar un formulario de HubSpot incrustado externamente con una campaña de Salesforce.

1. Crear un formulario de HubSpot

En primer lugar, deberás crear un formulario de HubSpot; aquí puedes leer un artículo sobre cómo hacerlo.

2. Seleccionar Incrustar desde el menú del formulario

Una vez que hayas elaborado tu formulario y esté listo para publicarse en tu página externa, navega hasta la opción del menú Incrustar en el Editor del formulario.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

3. Agregar una campaña de Salesforce

Ahora, la información incrustada mostrará dónde redireccionará el formulario después del envío, el fragmento del código para incrustar el formulario y si se agrega o no a la campaña de Salesforce. Desde el menú desplegable "Agregar usuarios a una campaña de Salesforce (opcional)", selecciona la campaña a la que te gustaría asociar la oportunidad de venta después del envío de este formulario.

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4. Guardar el formulario

Siempre asegúrate de guardar tu formulario de HubSpot después de realizar cualquier cambio, al hacer clic en el botón Guardar formulario.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

5. Copiar código de incrustación

Después de que se hayan guardado todos los cambios en tu formulario, selecciona Copiar código de incrustación.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Configurar una campaña de Salesforce dentro de un flujo de trabajo de HubSpot

Los flujos de trabajo de HubSpot te ofrecen la capacidad de interactuar directamente con tu campaña de Salesforce. Puedes establecer un flujo de trabajo para que cualquier contacto que envía un formulario en particular se configure en una campaña de Salesforce específica, junto con el estado. Realiza los pasos a continuación para asociar un contacto con una campaña de Salesforce y el estado dentro de esa campaña.

1. Crear un flujo de trabajo de HubSpot

En primer lugar, deberás crear un flujo de trabajo de HubSpot; aquí puedes aprender cómo hacerlo.

2. Establecer una campaña de Salesforce

Dentro del paso de flujo de trabajo, donde sea que pueda aparecer en tu flujo de trabajo del seguimiento de las oportunidades de venta, deberás hacer lo siguiente:

1. Elige Establecer una campaña de Salesforce desde el primer menú desplegable.
2. En la próxima opción desplegable, selecciona el nombre de la campaña de Salesforce.
3. Por último, en este paso del flujo de trabajo, selecciona el estado del contacto dentro de tu campaña de Salesforce
4. Guarda los cambios que hayas realizado en este paso.
Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

3. Activar el flujo de trabajo

Una vez que hayas guardado todos tus cambios y estés listo para que tu flujo de trabajo se publique y comience a llevar a cabo las acciones que estableciste, deberás navegar hasta la parte superior de tu flujo de trabajo y presionar el botón para activar tu flujo de trabajo. Cuando lo hayas hecho correctamente, verás una notificación que indica que tu flujo de trabajo está activo.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

Para obtener más información sobre el uso de los flujos de trabajo de HubSpot con tu integración de Salesforce, échale un vistazo a este artículo de nuestra guía de usuario de flujos de trabajo.

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