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Account Settings

¿Cómo puedo agregar y editar los tipos de moneda de mi cuenta?

Última actualización: julio 15, 2020

Requisitos

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Antes de comenzar

  • Las cuentas Starter, Pro y Enterprise tienen diferentes límites para el número de monedas que pueden tener. Echa un vistazo a los Servicios de HubSpot y Catálogo de Servicios para obtener más información sobre estos límites.
  • En las cuentas con múltiples monedas:
    • Cuando actualizas el valor de configuración de Moneda de la empresa, los negocios creados recientemente usarán esa moneda de manera predeterminada para el Monto del negocios. Para cambiar la moneda que aparece en la propiedad Monto de un negocio, edita la propiedad Moneda en el registro del negocio. Las propiedades de moneda personalizadas siempre reflejarán la configuración de Moneda de la empresa.

Agregar una nueva moneda

Para agregar una nueva moneda:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Valores predeterminados de la cuenta.  Es posible que debas hacer clic en Volver a todas las configuraciones para ver todas las configuraciones.
  • Haz clic en la pestaña Monedas y luego haz clic en Agregar moneda.
  • Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva moneda.
  • En el campo Tasa de cambio, escribe la tasa de cambio que convierte tu nueva moneda en la moneda de tu empresa.
  • Haz clic en Guardar.

add-currency

Administrar monedas existentes

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal.
  • Haz clic en la pestaña Monedas.
  • En la parte superior verás el tipo de Moneda de la empresa. Esta es la moneda utilizada en los totales de la cantidad de negocios y los informes de negocios. Esta también será la moneda predeterminada al crear nuevos negocios. 
    • Para actualizar la moneda predeterminada de tu cuenta, haz clic en Editar junto a Moneda de la empresa. Luego, selecciona una nueva moneda del menú desplegable. Introduce la tasa de cambio de la moneda en el campo Tasa de cambio y luego haz clic en Guardar.
  • Si has agregado múltiples monedas, también verás una tabla que contiene una lista con todas las monedas que has agregado junto con sus tasas de cambio.
    • Para editar la tasa de cambio de moneda, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Editar.
    • Para eliminar una moneda desde tu cuenta, coloca el cursor sobre la moneda y haz clic en Archivar

Puedes establecer la moneda de los negocios usando la propiedad Moneda en tus registros de negocios. El monto del negocio aparecerá en la moneda seleccionada. Dependiendo de la tasa de cambio que hayas establecido para el tipo de moneda, el monto se cambiará a la moneda de tu empresa en la propiedad Monto en la moneda de la empresa.

currency-properties

Nota: Al cambiar las tasas de cambio en los Valores predeterminados de la cuenta, estos cambios no se reflejarán en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa en negocios cerrados. Los cambios solo se reflejarán en la propiedad Cantidad en moneda de la empresa en negocios abiertos.

Si eres usuario con un puesto de Sales Hub Pro o Enterprise y estás asociando productos con tus negocios, deberás editar la moneda del elemento de línea para que coincida con la moneda del negocio.

  • En el registro del negocio, encuentra la tarjeta del Producto. Verás una alerta que dice "Moneda faltante" junto a cualquier elemento de línea que deba ser actualizado. Haz clic en Editar productosmissing-currencies-on-deal-record
  • En la columna Precio total, haz clic en Actualizar

products-update-missing-currencies

  • En el panel Actualizar precio del producto, selecciona una opción de moneda actualizada.
  • Haz clic en Confirmar. products-update-product-price-pane
  • Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del producto ya debe coincidir con la del negocio. updated-currencies-on-deal-record
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