Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Agregar y eliminar usuarios

Última actualización: noviembre 24, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Si dispones de permiso para Agregar y editar usuarios en tu cuenta de HubSpot, podrás crear nuevos usuarios, personalizar sus permisos y eliminarlos de tu cuenta.

Agregar usuarios

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
  • Puedes agregar tus usuarios de diferentes maneras:
    • Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. Si deseas insertar múltiples usuarios a la vez, puedes separar las direcciones de correo con un espacio. Luego, haz clic en Siguiente.
    • Importa usuarios desde un archivo CSV. En Excel, agrega una columna titulada Email con las direcciones de correo de tus usuarios y guarda el archivo en formado CSV. Haz clic en un archivo CSV y arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en Seleccionar un archivo para examinar los archivos en tu equipo. Luego, haz clic en Siguiente.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si estás importando más de 100 usuarios, deberás hacer múltiples importaciones.  

    • Si tienes la integración con Salesforce activada, puedes importar usuarios desde Salesforce. Haz clic en Registros de Salesforce. De manera predeterminada, se seleccionarán todos tus usuarios de Salesforce para la importación. Desmarca las casillas de comprobación junto a los usuarios que no desees importar y, luego haz clic en Siguiente

Create_a_user

Establecer permisos de usuario

Puedes configurar los permisos de tus nuevos usuarios de varias maneras. Si has agregado múltiples usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

  • En la sección ¿Cómo deseas asignar permisos a este usuario? , selecciona una opción de permiso. 
    • Comenzar con un rol de permiso predeterminado: permisos con plantillas basados en el trabajo del usuario. Por ejemplo, Superadministrador es un rol de permiso predeterminado.
      • Haz clic en el menú desplegable Seleccionar plantilla y selecciona una plantilla.
      • Haz clic en Siguiente.
      • Revisa el desglose completo de la configuración de permisos de HubSpot y navega a través de cada una de las pestañas para personalizar el acceso a tus nuevos usuarios y luego haz clic en Siguiente.
  • Usar un rol guardado: si has creado roles, puedes seleccionar un conjunto de permisos para los usuarios que hayas agregado a fin de concederles el conjunto de permisos del rol. 
    • Haz clic en el menú desplegable Rol y selecciona el rol que deseas que tenga el usuario nuevo. 
    • Haz clic en Siguiente.
  • Empezar de cero: revisa el desglose completo de los permisos de HubSpot y personaliza el acceso para tus nuevos usuarios.

Enviar un correo de invitación

  • Por opción predeterminada, HubSpot envía un correo electrónico de invitación a nuevos usuarios con un enlace para establecer su contraseña. Si el usuario ya configuró una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío de correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla de comprobación No enviar una invitación por correo cuando este usuario se agregue a HubSpot.
  • Revisa los permisos y luego haz clic en Enviar o Agregar para darles a los usuarios acceso a tu cuenta.
  • Si realizaste cambios en el rol existente o empezaste desde cero, puedes guardar estos permisos para asignarles a los usuarios nuevos y a los existentes el mismo acceso. 
    • Selecciona la casilla de comprobación Guardar como rol personalizado
    • En el campo de texto, introduce un nombre de rol.
    • Haz clic en Guardar.
  • Si deseas agregar el usuario a un equipo principal, haz clic en el menú desplegable Equipo principal y selecciona un equipo.
  • Para agregar el usuario a otros equipos, haz clic en el menú desplegable Equipos adicionales y selecciona las casillas de comprobación que aparecen junto a los otros equipos. 
  • Haz clic en Aplicar
  • Haz clic en Listo.

Al nuevo usuario se le enviará al correo de bienvenida donde puede establecer su contraseña e iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo electrónico de bienvenida dentro de cinco minutos, pídele que revise su carpeta Basura/SPAM. Si el correo no se ha almacenado ahí, el usuario debería seguir los pasos para asegurarse de que se entregan los correos de HubSpot. Luego, puedes darle acceso de cuenta al enviar un correo electrónico de restablecimiento de contraseña. El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.

Una vez que se ha agregado un usuario a una cuenta, es elegible para recibir notificaciones, como las notificaciones de asignación de lead. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después que el usuario inicia sesión, también puede configurar su perfil.

Eliminar usuarios

Nota: para eliminar un usuario de Sales Hub Starter, Pro o Service Hub Pro de tu cuenta de HubSpot, primero debes eliminar el acceso de tu usuario a las herramientas de ventas y servicio de pago.

Antes de eliminar un usuario, ten en cuenta que su contenido creado y los registros de su propiedad podrían verse afectados:

  • Cuando un usuario se elimina de una cuenta, HubSpot no eliminará ningún material o actividad que hayan creado. Esto incluye materiales como publicaciones de blog, páginas, listas, workflows, formularios e informes, además de actividades de ventas, como correos electrónicos registrados y notas. Los materiales mostrarán Usuario desactivado (dirección de correo electrónico de usuario eliminado) como el creador.

  • Se eliminarán todas las páginas de programación creadas por el usuario eliminado.
  • Cualquier mensaje de redes sociales publicado por el usuario eliminado permanecerá publicado. Sin embargo, si el usuario eliminado era administrador de cuentas de redes sociales, es posible que debas reconectar esas cuentas.

  • Las secuencias, plantillas y documentos creados en tu cuenta permanecerán disponibles. Sin embargo, el usuario eliminado debe haber compartido sus plantillas de ventas antes de ser eliminado para que otros usuarios puedan acceder a ellas.

  • Si eliminas un usuario de tu cuenta, el Usuario desactivado (dirección de correo de usuario eliminado) aparecerá en la propiedad de propietario para cualquier contacto, empresa, negocios y tickets de asistencia técnica que sean propiedad de ese usuario. Si tu cuenta de HubSpot está sincronizada con Salesforce y el usuario eliminado sigue siendo usuario de Salesforce, el nombre del usuario aparecerá como Nombre (Salesforce), tal y como sucede con los usuarios de SFDC que nunca tuvieron acceso a HubSpot.
  • Después de eliminar a un usuario de tu cuenta, este ya no aparecerá como opción en filtros, como en listas o paneles. Puedes mostrar usuarios eliminados en tus filtros seleccionando la casilla de comprobación Mostrar propietarios inactivos al filtrar.

    show%20inactive%20owners

Antes de eliminar un usuario, deberías reasignar todos los registros que sean propiedad del usuario. Obtén más información sobre cómo establecer la propiedad de los registros en HubSpot.

Para eliminar un usuario, realiza lo siguiente en tu cuenta:

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • Selecciona la casilla de comprobación junto al usuario que deseas eliminar y luego haz clic en Eliminar de la cuenta en la parte superior de la tabla. Puedes seleccionar más de un usuario para la eliminación masiva.

  • Si el usuario aún tiene registros asignados, aparecerá un cuadro de diálogo mostrando sus registros asignados. Haz clic en un enlace de conteo de registro para navegar al panel del objeto, donde puedes reasignar los registros manualmente.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar de la cuenta. Una vez eliminados, los usuarios ya no tendrán acceso para iniciar sesión en tu cuenta de HubSpot.

Si un usuario está configurado como punto de contacto en tu configuración Cuenta y facturación, deberás eliminarlo del rol antes de que puedas eliminarlo como usuario.

  • Dirígete a tu cuenta de HubSpot, haz clic en el nombre de tu cuenta en la esquina superior derecha y, a continuación, selecciona Cuenta y facturación.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Información de la empresa.
  • En la sección Puntos de contacto, haz clic en Eliminar del rol junto a cualquier rol con el que el usuario esté configurado.

remove-point-of-contact

  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, eliminar del rol.
  • Si el usuario está configurado como el Contacto principal, deberás reemplazarlo con otro usuario.
    • Haz clic en el menú desplegable junto al Contacto principal y luego selecciona un usuario diferente.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Sí, agregar usuario a rol.

Ahora podrás eliminar el usuario de tu cuenta.

Nota: cuando eliminas un usuario de tu cuenta, el usuario permanecerá como autor del blog. Descubre cómo eliminar el perfil de autor del blog manualmente.