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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Account Settings

Guía de permisos de usuarios de HubSpot

Última actualización: noviembre 9, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Los usuarios de HubSpot con permisos de Agregar y editar usuarios pueden personalizar los permisos para usuarios nuevos y existentes en tu cuenta de HubSpot.

Descubre cómo acceder a la configuración de Usuarios y equipos para actualizar permisos de usuario. Los usuarios deberán cerrar sesión de la cuenta y volver a iniciarla para que las actualizaciones de sus permisos entren en vigor.

Otros niveles de acceso que puedes personalizar incluyen restringir el acceso de edición a las propiedades a usuarios específicos y asignar acceso de contenido a usuarios específicos.

Nota: cuando HubSpot agrega nuevos permisos a un conjunto de permisos, los usuarios existentes mantendrán el acceso que tienen y cualquier nuevo permiso agregado al conjunto se activará por opción predeterminada para el usuario.

CRM

En la pestaña CRM, establece permisos para objetos y herramientas de CRM.

Para administrar los permisos de usuario para tu bandeja de entrada de conversaciones, revisa la documentación sobre cómo crear una bandeja de entrada de conversaciones.

Acceso a objetos

Personaliza qué objetos o actividades puede ver, editar o eliminar el usuario. Dependiendo del objeto, puedes seleccionar entre los siguientes permisos:

  • Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, tickets, tareas, notas y objetos personalizados que el usuario puede ver. Los usuarios con permisos de Ver: Solo propiedad solo verán sus registros asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo y Solo propiedad.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario vea registros o actividades sin asignar.
  • Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, tickets, tareas y objetos personalizados que el usuario puede editar.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario edite registros o actividades sin asignar.
  • Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados que el usuario puede eliminar.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario elimine registros o actividades sin asignar.

Nota:

  • Los usuarios sin permisos de Comunicar no pueden editar notas o tareas en los registros de objetos propiedad de otros usuarios y no pueden asociar notas con otros registros de objetos.
  • Los permisos de propiedad se basan en las propiedades de propietario predeterminadas y las propiedades de tipo de campo de usuario de HubSpot personalizado. Los usuarios que se establecen como propietarios con cualquiera de los tipos de propiedad tienen acceso de propietario al registro. Los usuarios con permisos de propiedad deSolo equipo pueden acceder a los registros de cualquier miembro de sus equipos asignados y de cualquier equipo secundario.

Herramientas de CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

  • Workflows: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Eliminar, Editar o Ver en la herramienta workflows. Para otorgar acceso a un usuario para Eliminar, debe ser otorgado el acceso para Editar.
  • Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar los contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados a los que un usuario puede agregar una nota, enviar un correo electrónico, llamar, asociar con otro registro de objetos o programar una reunión.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propiedad y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propiedad, selecciona la casilla de comprobación Sin asignar para permitir que el usuario se comunique con contactos y empresas sin asignar.
    • Esto solo se aplica a los correos electrónicos de CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing 
  • Eliminación masiva: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de eliminar contactos, empresas, negocios, tickets de asistencia técnica y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos desde una lista o panel, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar contactos, empresas, negocios, tickets y tareas de registros individuales si tienen el permiso de Editar para Acceso de contactos.
  • Importar: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de importar contactos, empresas y negocios en tu cuenta de HubSpot.
  • Exportar: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de exportar contactos, empresas y negocios desde tu cuenta de HubSpot.
  • Editar configuración de las propiedades: activa el interruptor para conceder al usuario la capacidad de crear y editar propiedades, editar barras laterales de registro y las tarjetas de tablero, editar pipelines y etapas de negocio, y acceder a la herramienta de calificación de leads.
  • Chatflows: activa el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.
  • Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 

Marketing

En la pestaña Marketing, establece permisos para herramientas de publicación de marketing. Los permisos de vista le permiten a un usuario ver los materiales. Los permisos de edición le permiten a un usuario editar materiales. Los permisos de publicación le permiten a un usuario publicar cambios en los materiales.

Nota: para crear un formulario de asistencia técnica y conectarlo a un canal, un usuario necesita permiso de acceso a la cuenta. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario, un usuario necesita un permiso de publicación de correo electrónico de marketing.

  • Accesos de marketing: activa este interruptor para otorgarle al usuario acceso a herramientas de marketing, como la herramienta de correo electrónico u optar excluir correos electrónicos de marketing. Esto también otorga acceso al usuario para ver la actividad del sitio web en los registros de contactos. Con el interruptor, puedes activar permisos de herramientas de marketing más específicos.

Herramientas de marketing

  • Publicación en redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con permisos Todas las cuentas, Solo sus cuentas o Solo borradores para redes sociales solo pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas en el monitoreo, publicación e informes de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales que conectaron.
    • Todas las cuentas: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales que conectaron o a cuentas de redes sociales compartidas. El usuario también puede establecer la configuración de redes sociales.

    • Solo sus cuentas: el usuario solo puede publicar en cuentas de redes sociales que conectaron.

    • Solo borrador (Marketing Hub Enterprise únicamente): el usuario no puede publicar en cuentas de redes sociales, pero puede crear borradores de publicaciones en redes sociales en las cuentas de redes sociales que conectaron o cualquier cuenta de redes sociales compartida.

    • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, que no aparecerá en el menú de navegación cuando hayan iniciado sesión.

Herramientas de sitio web

  • Blog: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de publicación en blogs. Los usuarios con acceso de Edición pueden crear contenido en la herramienta de blog, pero no pueden publicar nuevas publicaciones ni actualizar publicaciones en directo.
  • Páginas de destino: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de páginas de destino. Los usuarios con acceso de Edición pueden crear páginas de destino, pero no pueden publicar nuevas páginas o actualizar páginas activas.
  • Páginas de sitio web: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta páginas del sitio web. Los usuarios con acceso de Edición pueden crear páginas de sitio web, pero no pueden publicar nuevas páginas o actualizar páginas activas.
Nota:
  • Para crear llamadas a la acción (CTA), un usuario debe tener acceso de Edición o Publicar para el Blog, Correo electrónico, Páginas de destino o Páginas del sitio web.
  • Para ver la herramienta SEO, un usuario debe tener por lo menos acceso de Ver en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas del sitio web. Para hacer actualizaciones a la herramienta SEO, un usuario debe tener al menos acceso de Edición en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas del sitio web o acceso a Configuración del sitio web.

  • HubDB (solo CMS Hub): selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso a Publicar, Editar o Ver en HubDB.
    • Publicar: los usuarios pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.
    • Edición: los usuarios pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar datos y exportar datos.
    • Ver: los usuarios pueden ver datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicionales. 

Nota: los usuarios deben tener activada la opción Editar tablas de HubDB en Acceso de cuenta para actualizar la configuración de la tabla y crear, clonar, cancelar publicación o eliminar tablas de HubDB.


  • Redireccionamientos de URL: selecciona la casilla de comprobación para otorgar al usuario permisos de Ver o Editar en la herramienta Redireccionamientos de URL. Los usuarios con acceso de Edición pueden crear y actualizar redireccionamientos de URL.
  • Herramientas de diseño: activar el interruptor para otorgar al usuario la capacidad de editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar los correos electrónicos de marketing como plantillas.

Nota: también recomendamos otorgar a un usuario permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesitan editar los tipos de web globales y la configuración del blog/sitio web.


Ventas

En la pestaña Sales, establece permisos y restricciones más específicos para las herramientas de ventas, como productos y plantillas, además de asignar cupos de pago de Sales Hub.

  • Administrar biblioteca de productos: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar productos en la biblioteca de productos
  • Crear envíos de líneas personalizados: esta opción está activada por opción predeterminada y le otorga al usuario acceso para crear elementos de línea desde un registro de negocio o cotización. Para eliminar el acceso a un usuario, haz clic para activar este interruptor.
  • Accesos de ventas: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario a plantillas de ventas, documentos, llamadas y la herramienta de reuniones, así como la opción de conectar su correo electrónico personal. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
  • Plantillas: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con cupos de pago Sales Hub y Service Hub asignados que no tengan permiso para crear y editar plantillas estarán disponibles para ver y enviar plantillas.
  • Sales Starter/Pro/Enterprise: haz clic para activar el interruptor Sales Starter/Pro/Enterprise para otorgar acceso al usuario a las herramientas de ventas disponibles para el cupo: Por opción predeterminada, esto incluye guías prácticas, transcripción de llamadas y workflows basados en cotizaciones.

Nota: si has asignado a todos tus cupos de pago, puedes hacer clic en Comprar otro usuario para aumentar un usuario. Más información sobre cómo administrar usuarios de pago de Sales Hub.

    • Pronóstico: personaliza el acceso de Editar y Ver a la herramienta de pronóstico de ventas y las metas de ingresos.
      • Los usuarios con permisos de vista Solo propiedad pueden solo ver sus propias metas y previsiones.
      • Los usuarios con permisos de vista Solo equipo solo pueden ver sus propias metas y previsiones dentro de un equipo, no los de sus compañeros.
    •  Guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso de Publicación o Edición a las guías prácticas. Solo usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso de cuenta pueden editar los permisos de Publicación y Edición de un usuario para guías prácticas.
    • Secuencias: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias.  Los usuarios con los cupos de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permiso para crear y editar secuencias podrán ver y enviar secuencias.
    • Secuencias para inscripción masiva: esta opción está activada de manera predeterminada para usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise. Haz clic para activar el interruptor para eliminar el acceso de un usuario a la inscripción masiva de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.

    Si es una empresa con sede en Estados Unidos que utiliza la herramienta de pagos, puedes personalizar qué usuarios pueden crear enlaces de pago o gestionar el historial de transacciones de tu cuenta. Utiliza estas opciones de permisos para gestionar el acceso de tus equipos de front-office y back-office:

    • Gestionar enlaces de pago: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar enlaces de pago.
    • Gestionar pagos y suscripciones: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para ver el historial de transacciones y pagos, descargar informes de pagos y suscripciones, reenviar recibos, cancelar suscripciones y emitir reembolsos.

    Servicio

    En la pestaña Servicios, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para herramientas de servicio de HubSpot.

    • Acceso a servicio: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de servicio. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de servicio de HubSpot.
    • Encuestas de comentarios del cliente: la casilla de comprobación de Edición otorga al usuario la capacidad de crear encuestas en la herramienta de comentarios.
    • Artículos de la base de conocimiento: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para PublicarEditar en la herramienta de la base de conocimientos. Los usuarios con el acceso de Edición pueden crear artículos de base de conocimientos, pero no pueden publicar ni actualizarlos.
    • Plantillas: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los cupos de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas podrán ver y enviar plantillas.
    • Service Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor Service Starter/Pro/Enterprise para asignar al usuario asientos de Service Hub Starter, Pro, o de Enterprise si están disponibles. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago de Service Hub.
      • Guías prácticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Publicar o Editar en la herramienta de guías prácticas. Solo usuarios de Service Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso de cuenta pueden editar los permisos de Publicación y Edición de un usuario para guías prácticas.
      • Secuencias: haz clic para activar este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias.  Los usuarios con los cupos de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permiso para crear y editar secuencias podrán ver y enviar secuencias.
      • Secuencias para inscribir masivamente: esta opción está activada de manera predeterminada para los usuarios de Sales Hub Professional y Enterprise. Haz clic para activar el interruptor para eliminar el acceso de un usuario a la inscripción masiva de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.

    Informes

    En la pestaña Informes, puedes proporcionar al usuario los permisos para crear, editar y/o ver paneles, informes y herramientas de analíticas.

    • Acceso a informes: activa el interruptor para otorgar acceso al usuario a herramientas de informes, incluidos paneles, informes y herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán más permisos específicos para las herramientas de informes de HubSpot.
    • Paneles, informes y analíticas: selecciona las casillas de comprobación para otorgar al usuario acceso para Crear/poseer, Editar o Editar en las herramientas de informes.
      • Crear/poseer: otorga al usuario la capacidad de crear y poseer paneles e informes.
      • Editar: otorga al usuario la capacidad de editar paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción se seleccionará si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
      • Ver: otorgar al usuario la capacidad de ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esto está seleccionado de manera predeterminada cuando el interruptor Acceso de Informes está activado.
    • Informes de marketing: activa el interruptor para otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

    Cuenta

    En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para la administración de cuentas.

    Configuración

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