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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Guía sobre permisos de usuarios en HubSpot

Última actualización: diciembre 5, 2023

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Los usuarios de HubSpot con permisos para Agregar y editar usuarios pueden personalizarlos para usuarios nuevos y existentes en su cuenta de HubSpot. Si el usuario está personalizando permisos para un usuario con una licencia de pago, también debe tener permisos para Modificar facturación.

También puedes limitar el acceso de edición a las propiedades y asignar acceso al contenido para usuarios específicos. Descubre cómo acceder a la configuración de Usuarios y equipos para modificar los permisos de usuario.

Nota:

  • Los usuarios deberán cerrar sesión en su cuenta y volver a iniciarla para que las modificaciones de permisos se apliquen.
  • Cuando HubSpot agregue nuevos elementos a un conjunto de permisos, los usuarios existentes mantendrán el acceso que tienen y todo nuevo elemento agregado al conjunto se activará por opción predeterminada para el usuario.

CRM

En la pestaña CRM, es posible establecer permisos para los objetos y herramientas del CRM.

Para administrar los permisos de usuario en tu bandeja de entrada de conversaciones, revisa la documentación sobre cómo crear una bandeja de entrada de conversaciones.

Permisos relacionados con objetos

Personaliza qué objetos o actividades puede ver, editar o eliminar cada usuario. Dependiendo del objeto, puedes elegir entre los siguientes tipos de permiso:

  • Ver: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets, tareas, notas, facturas y objetos personalizados que el usuario puede ver. Los usuarios con permisos de Ver: Solo propios solo verán los registros que tengan asignados en las páginas de índice, en la herramienta de listas y en los informes.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo y Solo propietario.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario vea registros o actividades sin asignar. 

Nota: para ver archivos adjuntos en registros creados por otros usuarios, el permiso de Notas de un usuario debe estar configurado como Todo. Si seleccionaste la casilla de verificación Sin asignar para el permiso de Notas, esto te permitirá ver las notas sin asignar creadas a través de integraciones. La asignación de las notas no se puede cancelar en HubSpot, ya que solo tienen creadores, no propietarios. 

  • Editar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets, tareas, facturas y objetos personalizados que el usuario puede editar, combinar e importar.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario edite registros o actividades que están sin asignar.
  • Eliminar: haz clic en el menú desplegable para controlar el conjunto de contactos, empresas, negocios, tickets y objetos personalizados que cada usuario puede eliminar.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que cada usuario elimine registros o actividades que están sin asignar.

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Nota:

  • Los usuarios con permisos de Ver pueden seguir creando notas o tareas en los registros de ese objeto. Pero deben tener permiso de Comunicar para editar notas o tareas en esos registros, asociar notas a otros registros o crear otras actividades, como correos electrónicos, llamadas y reuniones.
  • Los permisos de propiedad se basan en las propiedades predeterminadas para propietarios y las propiedades personalizadas de tipos de campo para usuarios de HubSpot. Los usuarios que se establecen como propietarios con cualquiera de los tipos de propiedad tienen acceso de propietario al registro. Los usuarios con permisos de propiedad Solo equipo pueden acceder a los registros de cualquier miembro de sus equipos asignados.

Herramientas del CRM

Personaliza el acceso a acciones masivas, configuración de propiedades y a la herramienta de workflows.

  • Workflows: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Eliminar, Editar o Ver en la herramienta workflows. Para que un usuario tenga acceso a Eliminar, debe tener acceso a Editar.
  • Comunicar: haz clic en el menú desplegable para controlar los contactos, empresas, negocios, tickets, tareas y objetos personalizados que un usuario puede agregar a un correo electrónico, una llamada o una reunión, así como asociar estas actividades a otros registros.
    • Las opciones son Todo, Solo equipo, Solo propietario y Ninguno.
    • Al seleccionar Solo equipo o Solo propietario, selecciona la casilla de verificación Sin asignar para permitir que el usuario se comunique con contactos y empresas que están sin asignar.
    • Esto solo se aplica a los correos electrónicos del CRM, no a los de marketing. Más información sobre la configuración de permisos para los correos electrónicos de marketing
  • Eliminación masiva: activa el interruptor Eliminación masiva para otorgar a cada usuario la capacidad de eliminar en masa a contactos, empresas, negocios, tickets y tareas. Esto permitiría al usuario eliminar contactos desde una lista o panel, por ejemplo. Los usuarios sin este permiso todavía pueden eliminar registros individuales de contactos, empresas, negocios, tickets y tareas si tienen el permiso de Editar en el objeto de Contactos.
  • Importar: activa el interruptor Importar para otorgar a cada usuario la capacidad de importar contactos, empresas y negocios en tu cuenta de HubSpot.
  • Exportar: activa el interruptor Exportar para otorgar al usuario la capacidad de exportar contactos, empresas y negocios desde tu cuenta de HubSpot.
  • Editar la configuración de las propiedades: activa este interruptor para otorgar al usuario la capacidad de crear y editar propiedades, editar las barras laterales y las tarjetas de los registros, editar pipelines y etapas de negocios, y acceder a la herramienta de calificación de leads.
  • Personalizar el diseño de la columna central: activa el interruptor Personalizar el diseño de la columna central para permitir al usuario actualizar el contenido y el aspecto de la columna central del registro.
  • Chatflows: activa el interruptor Chatflows para otorgar al usuario la capacidad de crear, editar y publicar chatflows en tu cuenta de HubSpot.
  • Vistas personalizadas (solo Pro y Enterprise): activa el interruptor Vistas personalizadas para que los usuarios puedan crear, editar y eliminar vistas personalizadas en la bandeja de entrada. 

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Marketing

En la pestaña Marketing, puedes establecer los permisos para las herramientas de publicación de marketing. Los permisos de Ver le permiten a un usuario ver los materiales. Los permisos de Editar le permiten a un usuario editar los materiales. Los permisos de Publicar le permiten a un usuario publicar cambios en los materiales.

Nota: para crear un formulario de servicio al cliente y conectarlo a un canal, un usuario necesita permiso de acceso a la cuenta. Para editar el correo electrónico de seguimiento de un formulario, un usuario necesita permiso para publicar correos electrónicos de marketing.

  • Listas: selecciona las casillas de verificación para conceder al usuario acceso a la herramienta de listas.
  • Archivos: activa el interruptor Archivos para otorgar al usuario la capacidad de agregar, editar y eliminar archivos desde HubSpot.
    • En las herramientas gratuitas de HubSpot, este permiso le permite al usuario cargar archivos como adjuntos en registros.
    • Para cuentas Starter, Pro y Enterprise, esto les permite a los usuarios tomar medidas en los archivos desde el administrador de archivos. Los usuarios sin este permiso todavía pueden ver archivos en el administrador de archivos.

Herramientas de marketing

  • CTA: selecciona las casillas de verificación para otorgar permiso al usuario para Ver, Editar o Publicar en la herramienta de CTA.
  • Redes sociales: haz clic en el menú desplegable para controlar las cuentas de redes sociales en las que el usuario puede publicar. Los usuarios con los permisos Todas las cuentas, Cuentas conectadas propias o Solo borradores pueden ver todas las cuentas de redes sociales compartidas para el monitoreo, la publicación y las estadísticas de redes sociales, además de las cuentas de redes sociales propias que conectaron.
    • Todas las cuentas accesibles: el usuario puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó o en cuentas de redes sociales compartidas. También puedes establecer la configuración de redes sociales.

    • Cuentas conectadas propias: el usuario solo puede publicar en las cuentas de redes sociales propias que conectó.

    • Solo borradores (solo Marketing Hub Enterprise): el usuario no puede publicar en cuentas de redes sociales, pero puede crear borradores de publicaciones en redes sociales para las cuentas de redes sociales propias que conectaron o cualquier cuenta de redes sociales compartida.

    • Ninguno: el usuario no tiene acceso a la herramienta de redes sociales, y no aparecerá en el menú de navegación cuando haya iniciado sesión.

Herramientas del sitio web

  • Blog: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de publicación en blogs. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear contenido en la herramienta de blog, pero no pueden publicar artículos nuevos ni modificar artículos publicados.
  • Páginas de destino: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta de páginas de destino. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de destino, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.
  • Páginas de sitio web: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en la herramienta páginas del sitio web. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear páginas de sitio web, pero no pueden publicar páginas nuevas ni modificar páginas publicadas.
Nota:
  • Para crear llamadas a la acción (CTA), un usuario debe tener permiso para Editar o Publicar en las herramientas Blog, Correo electrónico, Páginas de destino o Páginas de sitio web.
  • Para ver la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Ver en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web. Para modificar la herramienta SEO, como mínimo un usuario debe tener permiso para Editar en Correos electrónicos, Blog, Páginas de destino o Páginas de sitio web o acceso a la Configuración del sitio web.

  • HubDB (solo CMS Hub): selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar, Editar o Ver en HubDB.
    • Publicar: los usuarios pueden agregar nuevas filas, editar las filas existentes y eliminar filas de una tabla.
    • Editar: los usuarios pueden agregar filas a una tabla, clonar filas bloqueadas, importar y exportar datos.
    • Ver: los usuarios pueden ver datos dentro de las filas de la tabla y exportarlos, pero no pueden agregar datos adicionales. 

Nota: los usuarios deben tener activada la opción Configurar tablas de HubDB en Acceso a la cuenta para modificar la configuración de la tabla y crear, clonar, cancelar la publicación o eliminar tablas de HubDB.


  • Redireccionamientos de URL: selecciona la casilla de verificación para otorgar al usuario permiso para Ver o Editar en la herramienta Redireccionamientos de URL. Los usuarios con permiso para Editar pueden crear y cambiar redireccionamientos de URL.
  • Herramientas de diseño: activa el interruptor Herramientas de diseño para otorgar al usuario la capacidad de editar plantillas y módulos. Los usuarios con este permiso también pueden acceder al mercado de plantillas y guardar los correos electrónicos de marketing como plantillas.

Nota: también recomendamos otorgar a un usuario permisos de Configuración de contenido global y Configuración del sitio web si necesita editar los recursos web globales y la configuración del blog o del sitio web.


Ventas

En la pestaña Ventas, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para las herramientas de ventas, como productos y plantillas, además de asignar licencias de pago de Sales Hub.

  • Administrar biblioteca de productos: haz clic para activar el interruptor Administrar biblioteca de productos para otorgar permiso al usuario para crear y editar productos en la biblioteca de productos.
  • Crear elementos de línea personalizados: esta opción está activada como opción predeterminada y le otorga al usuario permiso para crear elementos de línea desde un registro de negocio o cotización. Para retirar el permiso a un usuario, desactiva el interruptor Crear elementos de línea personalizados.
  • Permisos de ventas: haz clic para activar el interruptor Permisos de ventas para que el usuario pueda usar plantillas de ventas, fragmentos de documentos, llamadas y la herramienta de reuniones, así como la opción de conectar su correo electrónico personal. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de ventas de HubSpot.
  • Plantillas: haz clic para activar el interruptor Plantillaspara otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
  • Crear páginas de programación para otros: haz clic para activar el interruptor Crear páginas de programación para otros para permitir al usuario crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
  • Sales Starter/Pro/Enterprise: haz clic para activar el interruptor Sales Starter/Pro/Enterprisepara otorgar permiso al usuario para usar las herramientas de ventas disponibles para la licencia. Por defecto, esto incluye las guías prácticas, transcripción de llamadas y workflows basados en cotizaciones.

Nota: si todas tus licencias de pago están asignadas, puedes hacer clic en Comprar otra licencia para añadir otro usuario. Más información sobre cómo administrar usuarios de pago en Sales Hub.

    • Previsión: cambia los permisos para Editar y Ver en la herramienta de previsión de ventas y metas de ingresos.
      • Todos los usuarios pueden crear una meta.
      • Los usuarios con licencias de pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise pueden tener asignada una meta.
      • Los usuarios con el permiso para ver Solo propios solo podrán ver sus propias metas y previsiones.
      • Los usuarios con el permisos para ver Solo equipo pueden ver sus propias metas y previsiones, así como los de sus compañeros de equipo dentro de ese equipo.
    • Guías prácticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario permiso de acceso para Publicar o Editar las guías prácticas. Solo los usuarios de Sales Hub Pro y Enterprise con Permisos de la cuenta pueden editar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
    • Secuencias: haz clic para activar el interruptorSecuencias para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias con pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permisos para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
    • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada de manera predeterminada en el caso de las licencias de Sales Hub Pro y Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.
    • Ver actividades de ventas como otro usuario: haga clic para activar el interruptor Ver actividades de ventas como otro usuario para que el usuario pueda ver los espacios de trabajo de actividades de ventas de otros usuarios.

    Si tu empresa tiene sede en Estados Unidos y utiliza la herramienta de pagos, puedes personalizar qué usuarios pueden crear enlaces de pago o administrar el historial de transacciones de tu cuenta. Utiliza estas opciones de permisos para gestionar el acceso de los equipos que trabajan directa o indirectamente con el cliente:

    • Gestionar enlaces de pago: haz clic para activar el interruptor Gestionar enlaces de pago para otorgar permiso para crear, editar y eliminar enlaces de pago.
    • Gestionar pagos y suscripciones: activa este interruptor para otorgar permiso al usuario para ver el historial de transacciones y pagos, descargar informes de pagos y suscripciones, reenviar recibos, cancelar suscripciones y hacer reembolsos.

    Servicio al cliente

    En la pestaña Servicios, puedes establecer permisos y restricciones más específicos para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.

    • Servicio al cliente: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario a las herramientas de servicio al cliente. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de servicio al cliente de HubSpot.
    • Encuestas de feedback de clientes: la casilla de verificación Editar otorga al usuario la capacidad de crear encuestas en la herramienta de feedback.
    • Artículos de la base de conocimientos: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para PublicarEditar en la herramienta de la base de conocimientos. Los usuarios con el permiso para Editar pueden crear artículos de la base de conocimientos, pero no los pueden publicar ni modificar.
    • Plantillas: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear, editar y eliminar plantillas. Los usuarios con los licencias de pago de Sales Hub y Service Hub que no tengan permiso para crear y editar plantillas las podrán ver y enviar.
    • Crear páginas de programación para otros: haz clic para activar el interruptor Crear páginas de programación para otros para permitir al usuario crear, editar y eliminar páginas de programación para otros usuarios.
    • Service Starter/Pro/Enterprise: activa el interruptor para asignar al usuario licencias de Service Hub Starter, Pro o Enterprise si están disponibles. Obtén más información sobre la administración de usuarios de pago en Service Hub.
      • Guías prácticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Publicar o Editar en la herramienta de guías prácticas. Solo usuarios de Service Hub Pro y Enterprise con permisos de Acceso a la cuenta pueden cambiar los permisos de un usuario para Publicar y Editar guías prácticas.
      • Secuencias: activa este interruptor para otorgar acceso al usuario para crear y editar secuencias. Los usuarios con licencias con pago de Sales Hub Pro o Enterprise o Service Hub Pro o Enterprise que no tienen permisos para crear y editar secuencias todavía las podrán ver y enviar.
      • Inscripción masiva en secuencias: esta opción está activada por opción predeterminada para los usuarios de Sales Hub Pro y Sales Hub Enterprise. Desactiva el interruptor para retirar el permiso de inscribir grupos de contactos en una secuencia. Cuando se desactiva, los usuarios solo pueden inscribir un contacto a la vez.
  • Informes

    En la pestaña Informes, puedes otorgar al usuario permisos para crear, editar y ver paneles, informes y herramientas de analíticas.

    • Acceso a las herramientas de calidad de los datos: activa este interruptor para que los usuarios que no sean superadministradores puedan acceder al centro de control de la calidad de los datos para supervisar y solucionar problemas relacionados.
    • Acceso a informes: haz clic para activar el interruptor Acceso a informes para otorgar acceso al usuario a herramientas de informes, incluidos paneles, informes y herramientas de analíticas. Con el interruptor activado, aparecerán permisos más detallados para las herramientas de informes de HubSpot.
    • Paneles, informes y analíticas: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Crear/poseer, Editar o Ver en las herramientas de informes.
      • Crear/poseer: permite al usuario crear y poseer paneles e informes.
      • Editar: otorga al usuario la capacidad de editar los paneles, informes y herramientas de analíticas a los que tengan acceso. Esta opción estará seleccionada si otorgas permiso al usuario para crear y poseer.
      • Ver: permite al usuario ver paneles, informes y herramientas de analíticas. Esta opción está seleccionada por opción predeterminada cuando el interruptor Permisos de informes está activado.
    • Metas: haz clic en los menús desplegables VerEditar para controlar el nivel de acceso que tienen los usuarios para ver, crear y editar metas.
    • Conjuntos de datos: selecciona las casillas de verificación para dar al usuario acceso para Ver y Editar los conjuntos de datos.
      • Ver: permite a los usuarios ver los conjuntos de datos preconstruidos existentes para crear informes utilizando el generador de informes personalizados. Esto permite a los usuarios utilizar campos calculados predeterminados y criterios y propiedades de filtrado para crear un informe.
      • Editar: permite a los usuarios crear nuevos conjuntos de datos que pueden utilizarse para crear informes personalizados.
    • Informes de marketing: activa el interruptor Informes de marketingpara otorgar acceso a informes de marketing en las herramientas de analíticas de HubSpot. Las herramientas de informes incluyen las analíticas de tráfico, rendimiento de páginas, competidores, generador de URL de seguimiento, eventos (solo en Marketing Hub Enterprise) y configuración de informes.

    Cuenta

    En la pestaña Cuenta, puedes establecer permisos más específicos para la administración de cuentas.

    Configuración

    • Acceso a contactos de marketing: activa el interruptor Acceso a contactos de marketingpara otorgar al usuario permiso para establecer contactos como contactos de marketing o contactos no de marketing.
    • Acceso a correo electrónico personal: activa el interruptor Acceso a correo electrónico personal para enviar y seguir correos electrónicos individuales desde el CRM. Los usuarios también podrán utilizar la extensión HubSpot Sales. 
    • Acceso al mercado de aplicaciones: activa el interruptor Acceso al mercado de aplicaciones para otorgar al usuario la capacidad de instalar aplicaciones desde el Mercado de aplicaciones de Hubspot
    • Acceso al mercado de materiales: activa el interruptor Acceso al mercado de materialespara otorgar al usuario la capacidad de instalar módulos y plantillas desde el Mercado de aplicaciones de HubSpot.
    • Eliminar contactos de forma permanente: activa el interruptor Eliminar contactos de forma permanente para que el usuario pueda eliminar los registros de contactos de forma permanente. Para eliminar contactos, el usuario también necesitará el permiso de eliminación de contactos en la pestaña CRM.
    • Configuración de SMS: activa el interruptor Configuración de SMS para que el usuario pueda solicitar y registrar tu empresa para la mensajería SMS y generar un número SMS.
    • Aprobar contenido: activa el interruptor Aprobar contenido para permitir que el usuario apruebe el contenido de los correos electrónicos de marketing
    • Configuración de tabla de HubDB: activa el interruptor Configuración de tabla de HubDB para permitir que el usuario configure la tabla y cree, clone, cancele la publicación o elimine tablas de HubDB..
    • Editar contenido global: activa el interruptor Editar contenido global para otorgar al usuario la capacidad de editar contenido global y temas para el contenido del sitio web.
    • Configuración del sitio web: activa el interruptor Configuración del sitio web para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración del sitio web. Esto también otorgará al usuario la capacidad de modificar la herramienta SEO y administrar la configuración de la cuenta de correo electrónico.
    • Configuración de la base de conocimientos: activa el interruptor Configuración de la base de conocimientos para otorgar al usuario la capacidad de editar la configuración de la base de conocimientos. Este permiso también otorgará al usuario permiso para Publicar en la herramienta de la base de conocimientos de manera predeterminada.
    • Configuración del portal del cliente: activa el interruptor Configuración del portal del cliente para permitir al usuario editar la configuración del portal del cliente. Este permiso también otorgará al usuario acceso para Publicar en la herramienta de portal del cliente de manera predeterminada.
      • Informes y paneles: activa el interruptor Informes y paneles para otorgar al usuario la capacidad de crear cualquier informe o panel. Este permiso también otorga acceso a todas las herramientas de analíticas y anulará cualquier configuración en la pestaña de permisos de Informes.
      • Configuración de dominios: activa el interruptor Configuración de dominiospara otorgar al usuario la capacidad de conectar y editar dominios.
      • Configuración de la tabla de usuarios: activa el interruptor Configuración de la tabla de usuariospara permitirle al usuario ver la lista de usuarios en la configuración de su cuenta de HubSpot. 

    Nota: si el interruptor Configuración de la tabla de usuarios está desactivado, los usuarios podrán seguir viendo listas de usuarios en otras partes de su cuenta de HubSpot (por ejemplo, al reasignar un contacto a otro propietario).

    Permisos de la cuenta

    Los permisos de Acceso a la cuenta otorgan acceso de administrador a la cuenta.

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    Por opción predeterminada, se otorgan los siguientes accesos con el permiso activado y se pueden desactivar alternando los interruptores.

    • Agregar y editar usuarios: activa el interruptor Agregar y editar usuarios para otorgar al usuario la capacidad de agregar o editar otros usuarios. Un usuario con permisos de Acceso a la cuenta solo puede otorgar permisos a otro usuario que esté a su cargo. Si un usuario con Permisos de la cuenta no tiene acceso de Ventas, no podrá asignar acceso de Ventas a otro usuario. Esto también se aplica a los conjuntos de permisos; los usuarios solo pueden asignar conjuntos de permisos a las personas con las que comparten permisos. Solo un superadministrador puede crear y editar conjuntos de permisos.
    • Agregar y editar equipos: activa el interruptor Agregar y editar equipos para otorgar al usuario la capacidad de organizar otros usuarios en equipos específicos.
    • Limitar acceso por equipos (solo Enterprise): activa el interruptor Limitar acceso por equipos para que el usuario pueda limitar el acceso a los materiales de HubSpot a usuarios y equipos específicos

Nota:

  • Los superadministradores pueden ver todos los activos.
  • Se requiere una suscripción a CMS o Marketing Hub Enterprise para limitar el acceso de los equiposa las publicaciones y páginas del blog.
  • Los recursos, como plantillas, secuencias, documentos y guías, solo pueden ser vistos por los superadministradores y los equipos y usuarios que tienen acceso. 

Superadministrador

Los superadministradores tienen acceso a todas las herramientas y configuraciones de la cuenta, excepto las características de Sales Hub o Service Hub, que requieren una licencia de pago. Los superadministradores también pueden acceder a la clave de API de la cuenta y crear y administrar páginas de programación para los otros usuarios en la cuenta. Los conjuntos de permisos de superadministrador no son modificables.

Si eliminas a un usuario como superadministrador, su nivel de acceso se verá alterado en función de los nuevos permisos que se le asignen.

Solo los superadministradores pueden asignar a otro usuario como superadministrador. Para que un usuario sea superadministrador, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Convertir en superadministrador/a.

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Si se requiere ser superadministrador para completar una tarea o proceso, se recomienda que haya un superadministrador, en lugar de actualizar los permisos de un usuario.


Administrador de partner

Los permisos de administrador de partner solo se pueden conceder a los empleados de HubSpot Solutions Partner que trabajen en tu cuenta. Los administradores de partner tienen un acceso similar al de los superadministradores. Revisa las diferencias en la tabla siguiente: 
  •   Superadministrador Administrador de partner Características disponibles

    Acceso privilegiado a cuentas

    • Acceso de edición para todos los objetos del CRM, hubs de productos y aplicaciones.
    • Permisos de administración específicos necesarios para que HubSpot Solutions Partners atienda a los clientes.

    Plenos privilegios de administrador

     

    No

     

    • Posibilidad de agregar y eliminar otros superadministradores
    • Gestión de la facturación de cuentas y transacciones financieras

    Características de pago de Sales o Service Hub

    No

    • Los administradores de partner no necesitan tener asignada una licencia de pago de Sales o Service Hub para utilizar las características.

    Características de gestión de varias cuentas

    No

     

Además, los administradores de partnerno tienen acceso a las siguientes características:

Aprende cómo establecer a un empleado de HubSpot Solutions Partner como administrador de partner.

Cuenta de Partner

En la pestaña Partner, puedes otorgar acceso de usuario a las herramientas de partners en tu cuenta de HubSpot y asignar usuarios como empleados de partners en los portales de los clientes. Por opción predeterminada, ningún usuario nuevo en una cuenta de partner tendrá acceso a las herramientas de partners hasta que se active el interruptor Permisos del Solutions Partner Program.

  • Permisos del Solutions Partner Program: activa este interruptor para otorgar acceso a las herramientas del Solutions Partner Program.
    • Panel de Partner: selecciona las casillas de verificación para otorgar al usuario acceso para Editar o Ver el panel de partners.
    • Solutions Directory: selecciona la casilla de verificación Editar para otorgar al usuario acceso para Editar en el directorio.
    • Gestión de empleados de Solutions Partners: selecciona la casilla de verificación para conceder al usuario acceso para Ver o Editar a la lista de empleados de Solutions Partner de un cliente. 
  • Empleado de partner: activa este interruptor en una cuenta de Partner de HubSpot para marcar a un usuario como Empleado de partner cuando se agreguen como usuarios en la cuenta de HubSpot de un cliente.

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