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¿Qué son las funciones y los permisos de los usuarios de CRM?

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

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A medida que tu equipo de ventas crece, se vuelve cada vez más necesario controlar el acceso a la información. ¿Qué miembros del equipo pueden agregar propiedades y actualizar etapas de una transacción? ¿Todos deberían estar autorizados a importar y exportar datos? HubSpot CRM permite que los mánagers y administradores de ventas sean más específicos al establecer permisos y que los miembros del equipo solo puedan acceder a la información que les corresponde. 

Permisos-CRM.png

Cuando un administrador agrega usuarios nuevos, puede elegir una Función de usuario generalizada, además de una combinación de Permisos avanzados. 

Funciones de usuario:

  • Administrador: puede acceder a todas las áreas de las herramientas de HubSpot CRM, agregar y eliminar a otros usuarios de ventas, eliminar registros y establecer propiedades predeterminadas del portal.
  • Mánager: puede acceder a todas las áreas de las herramientas de HubSpot CRM, eliminar registros y establecer propiedades predeterminadas del portal.
  • Usuario: puede acceder a todas las herramientas de HubSpot CRM y eliminar registros, pero no puede establecer propiedades predeterminadas del portal.
Nota: Los administradores, mánager y usuarios pueden acceder a todas las herramientas disponibles en el CRM gratuito, pero solo podrán acceder a las herramientas de HubSpot Sales si también son usuarios de Sales Pro.

Permisos avanzados:

Los usuarios pueden establecer los permisos que aparecen a continuación para cada usuario:
  • Características de CRM (acceso a empresas, transacciones y tareas, además de la app móvil del CRM): Activado, Desactivado. 
  • Vista: Todo, Solo propiedad y sin asignar, Solo propiedad.
  • Editar: Todo, Solo propiedad y sin asignar, Solo propiedad.
  • Eliminación masiva: Activado, Desactivado.
  • Importar: Activado, Desactivado.
  • Exportar: Activado, Desactivado.
  • Editar configuración de propiedad: Crear, editar y eliminar propiedades en el CRM. Esto también incluye la capacidad de actualizar los ajustes de configuración en Configuración > Contactos, Empresas o Transacciones. Debes ser un Administrador para establecer propiedades predeterminadas del portal: Activado, Desactivado.

Estos permisos se pueden combinar según cada usuario para crear la configuración que resulte más conveniente para un equipo en particular. Además, los usuarios pueden separar los permisos de vista y edición. Por ejemplo, un mánager puede permitir que sus representantes de ventas vean toda la información, pero solo editar los registros que les pertenecen.

Si eres un administrador, haz clic aquí para administrar tus usuarios y permisos.
/es/settings/what-are-the-crm-user-roles-and-permissions?