Última actualización: junio 28, 2023
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Puedes exportar las tareas en tu cuenta de HubSpot al crear un informe de las tareas y exportar los datos en el informe.
Para exportar las tareas incompletas en tu cuenta de HubSpot con asociaciones a tus registros:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
- En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe.
- En la barra de búsqueda, busque Tareas.
- Haga clic en el informe Tareas incompletas asignadas a todos los representantes por fecha de actividad.
- En el cuadro de diálogo, haga clic en Guardar.
- En el panel, puede editar el nombre del informe y seleccionar dónde quiere añadir el informe:
- No agregar a panel: el informe se agregará a tu lista de informes.
- Agregar al panel existente: el informe se agregará a un panel existente. Para seleccionar el panel para agregar el informe, haz clic en el menú desplegable.
- Agregar al nuevo panel: el informe se agregará a un panel que crearás. Introduce el nombre del panel y selecciona su visibilidad.
- Haga clic en Guardar si va a añadirlo a su lista de informes, o en Guardar & añadir si va a añadirlo a un panel de control.
- En el cuadro emergente de la parte superior, haga clic en Ir a los informes.
- Coloca el cursor sobre las tareas incompletas asignadas a todos los representantes por fecha de actividad, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Exportar.
- En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la exportación y haz clic en el menú desplegable Formato de archivo para seleccionar el formato de archivo que deseas que esté en la exportación.
- Haz clic en Exportar. Recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar tu archivo de exportación.
Si tienes acceso a informes personalizados de objetos individuales, puedes crear un informe Actividades que contenga las propiedades de asociación que desees y filtrar por Tipo de actividad que contenga solo tareas. Puedes personalizar más el informe para obtener los datos que deseas y en la pestaña Datos, haz clic en Exportar en la esquina superior derecha.
