Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tasks

Usar tareas

Última actualización: septiembre 9, 2019

Monitoriza tu lista de tareas con la herramienta de tareas en HubSpot. Puedes completar cada tarea del registro asociado, el panel de tareas o usar una cola de tareas. 

Crear tareas

Puedes crear tareas desde distintos lugares de HubSpot. Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise también pueden automatizar tareas en las etapas del negocio.

Panel de tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear una tarea.
  • En el panel derecho:
    • Título: ingresa un nombre de la tarea en el campo Título. Incluye el texto llamada o correo electrónico en el título de la tarea para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Tipo: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea.
    • Asociar con registros: haz clic en el menú desplegable para buscar y selecciona los registros que deseas asociar a la tarea.
    • Asignado a: haz clic en el menú desplegable para seleccionar a quién está asignada la tarea.
    • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar al fecha y la hora de vencimiento.
    • Enviar recordatorio: selecciona la casilla de comprobación y luego haz clic en el menú desplegable para establecer cuándo debe enviarse el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

Registro del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica

Crear una tarea manualmente

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Tarea tasks.
  • En la ventana en la parte inferior, escribe los detalles de la tarea:
    1. Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    2. Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    3. Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    4. Asociado con X registros: haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    5. Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea.
    6. Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    7. Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
    8. Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una serie de tareas.

  • Haz clic en Guardar tarea.

Crear una tarea de seguimiento al registrar un correo electrónico o llamada

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Haz clic en el nombre del contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Correo electrónico email o Llamada calling e ingresa la información del correo electrónico o de la llamada.
  • Antes de enviar el correo electrónico o guardar la llamada, selecciona la casilla de comprobación Crear una tarea para hacer seguimiento y haz clic en el menú desplegable para establecer una fecha de vencimiento para la tarea.

 

Crear tareas en forma masiva para contactos, empresas y negocios

  • En la cuenta de HubSpot, navega hasta los contactos, empresas o negocios.
  • Selecciona las casillas de comprobación que están junto a los registros para los que deseas crear tareas. 
  • Haz clic en + Crear tareas en la fila de encabezado.
  • En el panel derecho, ingresa los detalles de las tareas y luego haz clic en Crear.

App móvil de HubSpot (iOS)

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la esquina superior derecha, toca el ícono más +.
  • Define título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignada a para cambiar el responsable. Toca el campo Contacto asociado, Empresa o Negocio para seleccionar los registros que deseas asociar con la tarea.
  • Toca Guardar.

También puedes agregar una tarea desde el registro del contacto, la empresa, el negocio o el ticket de asistencia técnica.

App móvil de HubSpot (Android)

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la esquina inferior derecha, toca el ícono más +.
  • Define título, tipo y fecha de vencimiento para tu tarea. De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignar a para cambiar el responsable. Toca los campos Agregar un contacto, empresa o negocio para seleccionar los registros que deseas asociar con esta tarea.
  • Toca Guardar.

También puedes agregar una tarea desde el registro del contacto, la empresa, el negocio o el ticket de asistencia técnica.

 

Crear series de tareas

Crear diferentes series de tareas para organizar tus listas de tareas y finalizar las tareas de una serie. 

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Agregar una serie.
  • Ingresa un nombre para la serie y haz clic en Guardar.

Ahora puedes agregar tareas existentes a una cola específica:

  • Selecciona la casilla de comprobación que está junto a las tareas.
  • En la fila del encabezado, haz clic en Agregar a la serie.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Serie y selecciona una serie. Luego, haz clic en Agregar.

También puedes iniciar una cola directamente desde una vista filtrada en el panel de tareas. Estas vistas predeterminadas filtran tareas por tipo de estado o tipo de tarea, por lo que puedes priorizar las tareas de inmediato o centrarte en un tipo de tarea específico.

Descubre cómo completar las tareas en la cola. 

 

Ver, editar, completar y eliminar tareas

Puedes ver, editar, completar o eliminar tus tareas desde distintos lugares en tu cuenta de HubSpot. 

Desde el panel de tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Tareas.
  • En el panel de tareas:
    1. Tabla/Tablero: haz clic para alternar entre los tipos de vistas. La vista de tabla muestra una lista de tus tareas, mientras que la vista de tablero te permite arrastrar y soltar tareas en diferentes estados.
    2. Estado: haz clic para ver las tareas por estado.
    3. Filtrar por: haz clic en los menús desplegables para filtrar las tareas por responsable, tipo y fecha de vencimiento.
    4. Buscar: ingresa los términos para buscar una tarea específica.
    5. Series: haz clic en el nombre de la serie para ver las tareas que hay en la serie.task-dashboard
  • Haz clic en el nombre de una tarea en el panel para editarla o eliminarla.
  • Para marcar una tarea como completada, haz clic en el símbolo de marca de comprobación a la derecha de la tarea.complete-tasks-from-tablev2

 Descubre cómo exportar tus tareas.

Crea una cola de tareas

Puedes completar las tareas en una serie que creaste o completar las tareas en una serie desde una vista filtrada en el panel.

  • En la barra lateral izquierda, haz clic en el nombre de la serie o seleciona el estado de una tarea.status-or-queue
  • Puedes arrastrar y soltar tareas en la serie para cambiar su orden.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Iniciar serie.
  • Serás redirigido al registro correspondiente para finalizar tu tarea. Haz clic en el ícono de la marca de verificación junto a la tarea en la cronología para marcarla como finalizada.
  • Haz clic en Siguiente para avanzar a la siguiente tarea de la serie. También puedes dejar la tarea sin finalizar y hacer clic en Omitir si deseas dejar una tarea para más tarde y avanzar a la siguiente.

Ten en cuenta: cada serie de tareas tiene un límite de 500 tareas y cada usuario tiene un límite de 10 series de tareas en cada cuenta. Si necesitas crear una nueva serie y alcanzaste el límite, puedes eliminar una serie finalizada para crear una serie nueva.

Desde un registro

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a tus contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica.
  • Para ver cualquier tarea asociada al registro, haz clic en Tareas en el panel central.view-task-on-record
  • En cada tarea:
    • Asociado con X registros:  haz clic en el menú desplegable para ver, agregar y eliminar cualquier otro registro a la tarea.
    • Eliminar: haz clic para eliminar la tarea.
    • Finalizar: haz clic en el ícono finalizar success para marcar la tarea como finalizada.
    • Título: ingresa el nombre de la tarea. Incluye el texto llamada o correo electrónico para establecer automáticamente el tipo de tarea correspondiente.
    • Asignado a: selecciona un usuario responsable de la tarea en el menú desplegable Asignado a.
    • Fecha de vencimiento: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora de vencimiento para la tarea.
    • Notas: ingresa detalles sobre la tarea.
    • Detalles: haz clic para ver las siguientes opciones.
      • Tipo de tarea: haz clic en el menú desplegable para seleccionar Llamada, Correo electrónico o Tarea.
      • Recordatorio de correo electrónico: haz clic en los menús desplegables para seleccionar una fecha y hora en que se envía el recordatorio por correo electrónico al propietario de la tarea.
      • Serie: haz clic en el menú desplegable para agregar la tarea a una serie de tareas existente o para crear una nueva serie de tareas. Selecciona Ninguna si no deseas agregar esta tarea a una cola de tareas.