Una vez que hayas creado tickets en HubSpot, puedes organizar e informar sobre ellos para mantener las operaciones de servicio sin problemas.
- Configura el panel de tus tickets y exporta los tickets
- Ver los detalles del ticket
- Informa sobre tus tickets
Configura el panel de tus tickets y exporta los tickets
Tu panel de tickets (Servicio > Tickets) te permite administrar todos tus tickets en un solo lugar. También puedes ajustar las vistas de tu panel usando la barra lateral izquierda:
- Haz clic en el menú desplegable Pipeline en la barra lateral izquierda para ver un pipeline de tickets diferente.
- Haz clic en + Agregar filtro para crear filtros guardados de tus tickets con base en valores de propiedad de ticket específicos.
- Haz clic en Todos los filtros guardados para seleccionar una de tus vistas guardadas existentes.
También puedes alternar entre dos vistas predeterminadas de panel usando las pestañas en la parte superior izquierda.
- La vista Tabla te permite ver una lista detallada de tus tickets y propiedades de tickets. Para personalizar las propiedades que aparecen en esta vista de tabla, haz clic en el menú desplegable Personalizar y selecciona Editar columnas. Haz clic en la casilla de comprobación al lado de cualquier propiedad en la parte izquierda para agregarla a tu panel. Para eliminar una propiedad, haz clic en la X junto a ella en la columna Seleccionada.
- La vista de Tablero organiza tus tickets en listas por estado para que puedas visualizar el estado de la cola de tus tickets. En esta vista, puedes arrastrar y soltar tickets para moverlos a un nuevo estado de ticket.
Cuando hayas personalizado tu panel según sea necesario, puedes exportar tus tickets haciendo clic en el menú desplegable Opciones en la barra lateral izquierda y seleccionando Exportar.
Ver los detalles del ticket
Coloca el cursor sobre un ticket y haz clic en Vista preliminar para ver los detalles del ticket a la derecha. Aquí verás las propiedades de ticket predeterminadas y cualquier contacto, empresa, negocio o archivos adjuntos.
En la parte superior del registro de ticket, verás el nombre del ticket, cuánto tiempo ha estado abierto y su estado actual en el pipeline. Haz clic en el estado actual para mover el ticket a un estado diferente en tu pipeline. Haz clic en el menú desplegable Acciones para eliminar el ticket y ajustar tus notificaciones.
- Haz clic en Agregar una empresa o Agregar un contacto para asociar este ticket a un registro existente.
- Haz clic en Agregar negocio para asociar este ticket a un negocio existente o haz clic en Crear negocio para crear un nuevo negocio asociado a este ticket.
Informa sobre tus tickets
Puedes ver el rendimiento de tu ticket en un vistazo a tu panel de servicio. También puedes agregar otros informes de tickets preelaborados al dashboard para analizar tus tickets por fuente y propietario, y evaluar cómo cambia tu volumen de tickets a lo largo del tiempo, o crea informes personalizados basados en tickets.
