Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Tickets

Trabajar con tus registros de tickets

Última actualización: julio 23, 2021

Requisitos

Todos los productos y planes

Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de interacciones o información sobre ese asunto a lo largo del tiempo. Descubre las diferentes maneras de crear tickets.

Una vez que se crea un ticket, puedes acceder al registro del ticket para registrar o recuperar información. Esto te permite a ti y a tu equipo para en sintonía con una consulta del cliente.

Ver un registro de ticket

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • En la página de índice de tus tickets, busca el ticket con el que deseas trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades del registro del ticket y las acciones que puedes realizar. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección. Los súper administradores pueden personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en el edit símbolo de lápiz para editar su nombre, haz clic en el menú desplegable Estado para seleccionar un nuevo estado y haz clic en el menú desplegable Pipeline para actualizar el pipeline del ticket.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.
    • Combinar: haz clic para combinar registros de tickets.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de contacto. Más información sobre los datos perdidos durante una eliminación.
  • Interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.
  • Ver y editar los valores de propiedad del negocio en la sección Acerca de este negocio. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección para tu usuario.
    • Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el edit ícono del lápiz.
    • Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Ver historial o desplázate hacia abajo y haz clic en Ver el historial de propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
    • Para ver todas las propiedades haz clic en Ver todas las propiedades.

Registrar y ver actividades en tu cronología de ticket

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la cronología del ticket, con la última actividad en la parte superior. Puedes filtrar estas actividades de las siguientes maneras:

  • En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.

expand-or-collapse-all

  • Para filtrar rápidamente actividades por tipo, haz clic en las pestañas en la parte superior. 

activity-types-contact-record-2

  • Para filtrar más actividades específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad.

  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el search ícono de búsqueda en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:

    • Asunto de la tarea

    • Cuerpo de la tarea

    • Cuerpo de nota

    • Cuerpo de la llamada

    • Asunto del correo electrónico

    • Cuerpo de la reunión

  • Para contraer los detalles de una actividad específica, haz clic en la down flecha hacia abajo en la parte superior izquierda de la actividad. Haz clic en la right flecha derecha en la parte superior izquierda de la actividad para expandir los detalles y editar.

    collapse-activity-on-contact-record
  • Coloca el cursor sobre una actividad, haz clic en Acciones y selecciona una opción para anclar la actividad a la parte superior de la cronología, ver el historial de la actividad o eliminar la actividad.

    activity-actions-on-record
  • En la parte inferior de una actividad, haz clic en Agregar comentario para dejar un comentario o usa el menú desplegable [x] asociaciones para editar la asociación de la actividad con otros registros.

Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Estas asociaciones se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Contactos, Empresa, Negocios). Descubre las asociaciones entre distintos registros.

Para asociar tu registro de ticket con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.
  • Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el ticket, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Conversaciones

Si el ticket está asociado a una cadena en la bandeja de entrada de conversaciones, la conversación aparecerá en el panel derecho. Para navegar directamente a la conversación en la bandeja de entrada, haz clic en el nombre de la conversación. La conversación se abrirá en otra pestaña del navegador donde puedes revisar la cadena o hacer seguimiento según sea necesario. Más información sobre cómo trabajar con tickets en tu bandeja de entrada.

view-conversation-on-ticket-record

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de ticket haciendo clic en Cargar archivo o Agregar archivo. También puedes ver archivos adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto que está asociado al registro del negocio.

Guías prácticas (Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise únicamente)

Al comunicarte con el contacto, puedes hacer clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios para prepararte mejor.

Trabaja con tus registros de tickets en la aplicación móvil de HubSpot (solo Android)

Si usas la aplicación móvil de HubSpot para Android, puedes acceder a tus registros de tickets de tu dispositivo móvil. Para acceder al registro de tickets, en el menú de navegación inferior, toca Más, luego toca Configuración. También puedes buscar el registro de ticket usando la característica de búsqueda.

Desde el registro del ticket, puedes:

  • editar los registros asociados del ticket. 
  • revisar la actividad de la cronología del ticket. 
  • actualizar las propiedades del ticket. 
  • registrar una llamada, reunión, nota o correo electrónico. 
  • comentario en una nota, llamada o actividad registrada. 

Puedes crear nuevos tickets en tu dispositivo móvil desde la página de índice de tickets o desde un registro de contacto, empresa, negocio u objeto personalizado. 

Nota: no puedes enviar un correo electrónico individual desde un registro de ticket en la aplicación móvil de Android. Debes navegar al registro de contacto, empresa o negocio asociados del ticket de asistencia técnica para enviar un correo electrónico.