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Tickets

Trabaja con tu registro de ticket

Última actualización: octubre 19, 2020

Requisitos

Todos los productos y planes

Con los tickets, puedes organizar todas tus consultas de clientes en un solo lugar y hacer un seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo. Descubre las diferentes maneras de crear tickets.

Una vez que se crea un ticket, puedes acceder al registro del ticket para registrar o recuperar información. Esto te permite a ti y a tu equipo para en sintonía con una consulta del cliente.

Ver un registro de ticket

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
  • En la página principal de tus tickets, busca el negocio que deseas trabajar y haz clic en su nombre. Esto te llevará a su registro.

Las siguientes secciones abarcan el panel izquierdo, el panel medio y el panel derecho.

Acerca de las acciones

El panel izquierdo muestra las propiedades del registro del ticket y las acciones que puedes realizar. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección. Los administradores pueden personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.

  • En la parte superior, ve y edita las propiedades principales para el registro. Puedes hacer clic en el edit símbolo de lápiz para editar su nombre, haz clic en el menú desplegable Estado para seleccionar un nuevo estado y haz clic en el menú desplegable Pipeline para actualizar el pipeline del ticket.
  • En la parte superior derecha del panel, haz clic en el menú desplegable Acciones.
    • Seguir: haz clic para seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
    • Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
    • Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
    • Combinar: haz clic para combinar registros de tickets.
    • Eliminar: haz clic para eliminar el registro de contacto. Más información sobre los datos perdidos durante una eliminación.
  • Interactúa con el registro haciendo clic en los íconos respectivos.
  • Ver y editar los valores de propiedad del negocio en la sección Acerca de este negocio. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección para tu usuario.
    • Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el edit símbolo del lápiz.
    • Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Ver historial o desplázate hacia abajo y haz clic en Ver el historial de propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
    • Para ver todas las propiedades haz clic en Ver todas las propiedades.

Registrar y ver actividades en tu cronología de ticket

El panel medio muestra las actividades relacionadas con la cronología del ticket, con la última actividad en la parte superior.

Si necesitas más espacio para ver la línea de tiempo del registro, puedes contraer el panel derecho haciendo clic en el last icono en la parte superior del panel y expandir el panel haciendo clic en el first icono.

Puedes filtrar estas actividades en las siguientes maneras:

  • Para filtrar rápidamente actividades, haz clic en las pestañas en la parte superior. Las actividades consisten en todas las notas, correos electrónicos, llamadas y tareas.

  • Para filtrar más actividades específicas, haz clic en el menú desplegable Filtrar actividad.
  • Para filtrar las actividades que les pertenecen a un usuario o equipo específico, haz clic en el menú desplegable Todos los usuarios o Todos los equipos y selecciona un usuario o equipo.

  • Para buscar una actividad específica, haz clic en el search ícono de búsqueda en la esquina superior derecha. Según los términos que ingresas, la herramienta recupera actividades buscando los siguientes campos en la actividad:
    • Asunto de la tarea
    • Cuerpo de la tarea
    • Cuerpo de nota
    • Cuerpo de la llamada
    • Asunto del correo electrónico
    • Cuerpo de la reunión
  • Acciones sobre una actividad individual en la línea de tiempo. Coloca el cursor sobre la actividad para editar la asociación de la actividad con otros registros, editar los detalles de la actividad, ver más detalles o eliminar la actividad.records-interact-with-a-logged-activity
  • Según la actividad, puedes tomar otras acciones, como publicar una nota, responder a una cadena de correo electrónico y agregar un comentario.pin-note

Registros asociados y herramientas adicionales

En el panel derecho, ve los otros registros y herramientas asociados con el registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas.

Registros asociados

Estas asociaciones se muestran en las secciones de tipo de registro correspondiente (por ejemplo, Contactos, Empresa, Negocios). Descubre las asociaciones entre distintos registros.

Para asociar tu registro de ticket con otro registro:

  • En la sección del tipo de registro relevante, haz clic en Agregar.
  • Puedes crear un nuevo registro para asociar al contacto o asociar un registro existente al contacto.
    • Para crear un nuevo registro con el que se asociará el ticket, en la pestaña Crear un nuevo [registro], ingresa información en los campos y haz clic en Crear.
    • Para asociar un registro existente, haz clic en la pestaña Agregar [registro] existente, busca el registro y selecciona la casilla de comprobación junto al registro en los resultados de búsqueda. Haz clic en Guardar.

Guías prácticas

Al comunicarte con el contacto, puedes hacer clic en una guía práctica para mostrar determinadas preguntas o pasos previstos para prepararte.

Adjuntos

Puedes adjuntar archivos al registro de negocio haciendo clic en Cargar archivo o Agregar archivo. También puedes ver adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto que está asociado al registro del negocio.