Cómo elegir el tipo de flujo de trabajo y la condición de partida más adecuada para tu objetivo

Última actualización: February 1, 2016

Los flujos de trabajo permiten la creación de tres tipos de flujos de trabajo: Estándar , de Fecha fija y según la Propiedad . Los momentos oportunos de las acciones de tus flujos de trabajo dependerán del tipo de flujo de trabajo que selecciones.

Una vez que selecciones un tipo de flujo de trabajo, tendrás que elegir tu condición de partida. Una condición de partida es una regla que determina cuándo debe entrar un contacto a un flujo de trabajo. Tú puedes decidir si deseas inscribir contactos en tu flujo de trabajo de forma manual o automáticamente basado en criterios. Puedes inscribir contactos automáticamente cuando establezcas criterios específicos con una propiedad de contacto, propiedad de una compañía, propiedad de la transacción, lista de miembros, entrega de formularios, correo electrónico, vista de página, evento (empresas únicamente), y el estado de flujo de trabajo .

En este artículo aprenderás acerca de las diferencias entre tres tipos de flujos de trabajo y las distintas condiciones de partida.

Tipos de flujo de trabajo

A continuación se muestra una descripción de cada tipo de flujo de trabajo, así como algunos ejemplos de casos de uso típicos para ese tipo de flujo de trabajo en particular.

Flujo de trabajo estándar

Los flujos de trabajo estándar están diseñados para desencadenarse una vez que un contacto cumpla con los criterios de partida de ese flujo de trabajo.Si la demora se agrega como la primera acción, esa demora estará relacionada a cuándo se inscribió el contacto por primera vez en el flujo de trabajo. Cuando se agrega una demora en cualquier otra parte en un flujo de trabajo estándar, la demora se relaciona al paso anterior, no a cuando el contacto se inscribió primero.

Algunos casos de uso común para el tipo de flujo de trabajo estándar incluyen:

  • Originar un correo electrónico específico de seguimiento y configurar una propiedad de contacto personalizada cuando un contacto llena un formulario con una respuesta particular.
  • Automatizar una serie de acciones una vez que capturas una parte particular de información sobre un contacto, como su industria o su imagen pública.
  • Enviar un correo electrónico interno al propietario de un contacto cuando este visite tu página de precios.

Flujo de trabajo de fecha fija

Mientras que los flujos de trabajo de fecha fija comparten las mismas opciones de condición de partida que los flujos de trabajo estándar, cualquier demora que se incluya se relaciona con una fecha determinada. Debajo de los criterios de condición de partida, verás un lugar para establecer la fecha a fin de centrar tu flujo de trabajo alrededor de este. De forma predeterminada, el flujo de trabajo se ejecutará alrededor de esa fecha, en particular en el año calendario seleccionado. Sin embargo, si el evento ocurre al mismo tiempo cada año, se puede optar por hacer que el flujo de trabajo se repita cada año . Algunos casos de uso comunes para este tipo de flujo de trabajo son:

  • Enviar un recordatorio para registrarse en un webinario próximo.
  • Automatizar los correos electrónicos de días festivos con cupones u ofertas especiales.
  • Enviar correos electrónicos de invitaciones a conferencias, recordatorios y seguimiento.

Flujo de trabajo según la propiedad

El flujo de trabajo según la propiedad se parece al flujo de trabajo de fecha fija, sin embargo, en lugar de seleccionar una fecha fija en el calendario, este tipo de flujo de trabajo requiere que selecciones una propiedad de tipo fecha, para centrar el flujo de trabajo alrededor de esta. Cualquier demora que se incluya en este flujo de trabajo es en relación al valor de la fecha que aparece en el registro del contacto inscrito, que puede ser diferente para cada contacto en el flujo de trabajo. También puedes elegir que la condición de partida se repita cada año seleccionando Repetir anualmente. Algunos casos de uso de este tipo de flujo de trabajo pueden incluir:

  • Enviar un correo electrónico de bienvenida y una serie de correos electrónicos con consejos útiles para empezar de acuerdo con una propiedad de contacto personalizada, tal como la fecha de activación de la cuenta.
  • Automatizar las acciones internas y externas según la fecha de vencimiento de la prueba gratuita de un contacto.
  • Enviar correos electrónicos en ocasión de cumpleaños con cupones u ofertas personalizadas.

Condiciones de partida

Ahora que entiendes los diferentes tipos de flujos de trabajo, es importante aprender sobre las distintas condiciones de partida que pueden utilizarse para inscribir contactos. Una vez que crees tu flujo de trabajo, se te presentarán las siguientes opciones como condiciones de partida:

  • Manualmente: esta opción te permitirá configurar tu flujo de trabajo para realizar tus reacciones deseadas y luego inscribir contactos manualmente en un flujo de trabajo. Elegir esta opción no inscribirá a ningún contacto al menos que tú decidas hacerlo. Para aprender más sobre la inscripción de contactos o listas manualmente a un flujo de trabajo, échale un vistazo a este artículo.
  • Automáticamente: esta opción inscribirá contactos de forma dinámica conforme cumplan con los criterios que hayas establecido dentro del flujo de trabajo. Tras la elección de forma automática, se te pedirá decidir qué criterios deseas que cumplan tus contactos con el fin de que se unan al flujo de trabajo. Estos son los criterios entre los que puedes elegir: propiedad de contacto, propiedad de una compañía, propiedad de un trato, lista de miembros, entrega de formulario, correo electrónico, vista de página, evento, estado de flujo de trabajo.

 

Propiedad de contacto

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a una propiedad de contacto específica . En el siguiente ejemplo, quiero cualquier contacto con etapa de ciclo de vida (que es una propiedad que existe en todos mis contactos) de oportunidades de venta o suscriptor para agregar a este flujo de trabajo.

Propiedad de la compañía

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a una propiedad de una compañía específica . En el siguiente ejemplo, quiero que este flujo de trabajo inscriba a cualquier contacto cuya propiedad de compañía relacionada "Número de ubicaciones" sea mayor de 99.

Propiedad del trato

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a una propiedad de una transacción específica . En el siguiente ejemplo, quiero que este flujo de trabajo inscriba a cualquier contacto cuya propiedad de transacción relacionada tenga una fecha de cierre antes del 7 de julio de 2015.

Lista de miembros

Según los criterios de condición de partida de la lista de miembros se inscriben a contactos en un flujo de trabajo, cuando se unen a una lista inteligente en particular que tú selecciones de tus listas inteligentes disponibles. Solo las listas inteligentes aparecerán como opciones para esta condición de partida. Una vez que el contacto cumple con los criterios de la lista inteligente, se agregan a la lista y posteriormente se inscriben en el flujo de trabajo.

Si quieres inscribir contactos en este flujo de trabajo que ya estén en tu lista inteligente, querrás asegurarte de marcar la casilla junto a Inscribir contactos que cumplen con estos criterios. (Puedes hacer esto para cualquier propiedad que uses como criterio en tu flujo de trabajo).

Entrega del formulario

Según los criterios de condición de partida de la entrega del formulario seinscriben contactos en un flujo de trabajo cuando llenan un formulario especificado. Esta condición de partida te permite elegir entre todos los formularios de HubSpot. Puedes elegir inscribir contactos cuando entregan un formulario de HubSpot específico, sin importar dónde aparezca ese formulario en tu sitio web (en cualquier página) o puedes solo inscribir contactos que llenen un formulario específico en una página de HubSpot determinada.

En el siguiente ejemplo puedes ver que elegí inscribir a cualquier contacto que ha llenado el formulario de Contáctanos, específicamente en mi página principal.

Puedes incluso reducir estos criterios aún más con elegir Refinar . Dentro de esta sección, verás opciones relacionadas a la fecha/hora. Así que decidí refinar mis criterios de entrega de formulario para inscribir a cualquier contacto que la haya enviado por medio del formulario de Contáctanos en mi página principal, hace menos de dos semanas.

Correo electrónico

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a una actividad de correo electrónico específica. En el siguiente ejemplo,  mediante este flujo de trabajo se inscribirá a cualquier contacto que abra el correo de Actualizaciones de conocimiento de mayo y haga clic en el enlace seleccionado.

Vista de página

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a una vista de página específica y mediante este se tendrá la capacidad de inscribir contactos que hayan visto la URL de una página específica.  En el siguiente ejemplo, mediante este flujo de trabajo se inscribirá a cualquier contacto que visite hubspot.com/contact.

Evento (Solo para empresas)

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a un evento específico . Puedes establecer los criterios para inscribir a los contactos que completaron o no un evento personalizado que hayas configurado .

En el siguiente ejemplo, mediante este flujo de trabajo se inscribirá a cualquier contacto que haya completado el evento llamado Cliqueado en la página de inicio Llamado a la acción (CTA, por su sigla en inglés).

Estado de flujo de trabajo

Puedes construir tu flujo de trabajo en torno a un estado de flujo de trabajo de un contacto  : mediante este se podrá inscribir a los contactos que están activos o que completaron uno de tus flujos de trabajo. En el siguiente ejemplo,  mediante este flujo de trabajo se inscribirá a cualquier contacto que haya completado el flujo de trabajo de seguimiento de las oportunidades de venta (Recetas HS).

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: