Cómo medir el rendimiento de tu flujo de trabajo

Última actualización: February 1, 2016

Luego de que tu flujo de trabajo haya estado activo durante algún tiempo, deberás evaluar su eficacia. Según el objetivo del flujo de trabajo, es posible medir su éxito de diferentes maneras. Primero debes decidir en qué métricas quieres enfocarte para tomar como indicadora del rendimiento de tu flujo de trabajo. Por ejemplo, si estás ejecutando una campaña de seguimiento de las oportunidades de venta, probablemente estés interesado en la tasa de conversión de tu lista de objetivos y la tasa de clickthrough de los diversos correos electrónicos. También es importante para comparar tus flujos de trabajo con el éxito histórico de tus esfuerzos de marketing y para realizar un seguimiento de las tendencias en el tiempo.

Lo primero que querrás hacer es verificar la página Acciones del flujo de trabajo, a donde accedes cuando haces clic en tu flujo de trabajo en el panel de flujos de trabajo.

Acciones

En la página Acciones encontrarás los detalles de tu flujo de trabajo, tales como la cantidad de contactos que comenzaron el flujo de trabajo, la cantidad de contactos en tu flujo de trabajo que se unieron a tu lista de objetivos y la tasa de conversión. Sólo verás los datos de la lista de objetivos y de la tasa de conversión si tienes una lista de objetivos configurada para el flujo de trabajo en cuestión (tu tasa de conversión representa la cantidad de contactos que se unieron a tu lista de objetivos dividida por el total de los contactos que estén pasando por tu flujo de trabajo, expresada como un porcentaje).

También verás una representación visual de tu flujo de trabajo, en donde se muestra la cantidad de contactos que comenzaron el flujo de trabajo, cuántos están entre cada paso, la tasa de clickthrough de los correos electrónicos del flujo de trabajo, y la acción en que la cantidad de contactos especificada alcanzó tu lista de objetivos. Puedes utilizar este desglose de pasos para identificar los correos electrónicos que sean más o menos eficaces para impulsar los contactos hacia tu objetivo.

Rendimiento

En tu navegación de la izquierda, encontrarás Rendimiento. Esta pantalla muestra el rendimiento de tus correos electrónicos de flujo de trabajo mediante la cantidad de correos entregados y la tasa para cada correo electrónico de flujo de trabajo, la cantidad y la tasa para los correos abiertos, y la cantidad y la tasa para aquellos en los que se hizo clic. También encontrarás la cantidad de contactos que se perdieron o cancelaron su suscripción a partir de estos correos electrónicos de flujo de trabajo (contactos que se dieron de baja de todos los correos electrónicos o que hayan marcados un correo electrónico como spam), además de la tasa de error en la entrega, expresada ​​como el porcentaje de los correos electrónicos rebotados.

Cuando pases el cursor encima de cualquiera de las barras que representan tu correo electrónico, encontrarás información sobre el compromiso tal como el paso que envía el correo electrónico, el nombre del correo electrónico y la cantidad de mensajes, entregados, abiertos o a los que se les dio clic. En Tasad de compromiso, encontrarás la misma información, pero expresada con porcentajes.A continuación se muestra cómo se calcula cada tasa:

  • Entregado = entregados/enviados
  • Abiertos = abiertos/entregados
  • Clics = clics/entregados

Los abandonos o bajas de los contactos se expresan como el porcentaje de contactos perdidos dividido por la cantidad de correos electrónicos enviados.

El error en la entrega se expresa como el porcentaje de correos electrónicos rebotados dividido por la cantidad de correos electrónicos enviados.

Historial

Puedes acceder al Historial en tu flujo de trabajo en el menú de lado izquierdo. Puede ser que haya un momento en el que quieras o necesites verificar qué pasó durante el ciclo de vida de tu flujo de trabajo. Quizá quieras verificar los pasos que se llevaron a cabo para un contacto específico, o quieras ver el historial para un período específico. Quizá sólo quieras ver las actualizaciones o alertas del progreso. El historial del flujo de trabajo te permite ver toda las acciones que han ocurrido durante el ciclo de vida de tu flujo de trabajo.

Cuando accedes al historial, la vista predeterminada que verás es el orden cronológico de cada paso que haya tomado el flujo de trabajo para cada contacto. La información más reciente aparece en la parte superior. En cada etapa, hay un indicador coloreado que explica si la acción se ejecutó o no:

  • Actualizaciones de progreso (azules): Este indicador muestra cuando el contacto se está inscribiendo en el flujo de trabajo, una acción programada para ejecutarse con la fecha y la hora (con zona horaria) de cuándo va a ejecutarse y las finalizaciones con éxito del flujo de trabajo. También muestra otras actualizaciones de progreso, tal como un contacto que desencadene una acción fuera de la ventana de seguimiento o a un contacto que esté en una lista de supresión.
  • Finalización exitosa de una acción (verde): Esto incluye cada acción exitosa que figure en el flujo de trabajo, tal como el correo electrónico enviado, o la configuración de la propiedad de contacto. También incluye el momento en el que el contacto dejó de estar inscrito por unirse a tu lista de objetivos.
  • Alertas o errores (en rojo): Esto incluye una acción fallida que fue incapaz de ejecutarse, como la incapacidad de enviar un correo electrónico a un contacto que previamente haya rebotado o cancelado su suscripción. Esto incluye los errores como un paso que no se ejecutó correctamente durante un flujo de trabajo. Puedes leer más acerca de los mensajes de alerta comunes en la sección de resolución de problemas de esta guía.

Puedes ordenar los datos en el historial para encontrar un contacto específico, consultar todas las acciones de un plazo determinado o ver tipos de eventos específicos.

Encuentrar un contacto específico por el nombre o el correo electrónico

En el primer desplegable que dice Todos los contactos, puedes encontrar a un contacto específico para ver todas las acciones que se han producido. Empieza por escribir el nombre, apellido o correo electrónico para encontrar tu contacto específico; luego, selecciona a ese contacto para ver todas las acciones en el flujo de trabajo solo para ese contacto.

Filtrar por fecha o rango de fechas

En el filtro central, puedes seleccionar el rango de fechas para ver datos, como el día de hoy, esta semana, un rango de fechas personalizado y más.

Ordenar por tipos de eventos específicos

En la última columna, puedes ordenar los datos por tipos de eventos específicos, tales como las actualizaciones de progreso, las acciones exitosas y las alertas y los errores.

Es una buena práctica verificar regularmente la descripción general de tu flujo de trabajo, el rendimiento y el historial para medir la eficacia de tu flujo de trabajo para llegar a tus contactos clave. Este control periódico te asegura que tu flujo de trabajo sea y siga siendo eficaz. Una buena pregunta que debes hacerte después de diseñar y visualizar los resultados del rendimiento de tu flujo de trabajo es "¿Mis flujos de trabajo están haciendo su trabajo?" Siempre ten en cuenta cuál es el propósito y la visión de esta campaña, para alinearlos con tus objetivos de marketing y, lo más importante, mantener el foco en las las personas.

Medición de los flujos de trabajo internos

Al medir los flujos de trabajo internos que no tienen una lista de objetivos, tu flujo de trabajo no enviará correos electrónicos; por lo tanto, te concentrarás en el resumen y en el historial. Lo primero que querrás hacer es verificar la página Acciones del flujo de trabajo, a la cual accedes cuando haces clic en tu flujo de trabajo en el panel de flujos de trabajo.

En las Acciones, encontrarás los detalles para tu flujo de trabajo, tal como la cantidad de contactos con los que comenzaste y con los que terminaste el flujo de trabajo, y las acciones que están configuradas. También puedes verificar la pestaña Historial para asegurarte de que todas las acciones se hayan ejecutado adecuadamente para un contacto en particular, o dentro de un período en particular.

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