Cómo inscribir una lista o un contacto manualmente en tu flujo de trabajo

Última actualización: February 1, 2016

En general, lo mejor es configurar tu automatización de marketing y dejar que se ejecute; sin embargo, indudablemente hay algunos casos en los que desearías desencadenar un flujo de trabajo manualmente para cierto contacto o lista de contactos de HubSpot.

Vas a configurar tus acciones de flujo de trabajo de la misma manera que configurarías el seguimiento a oportunidades de venta o una tarea interna en un flujo de trabajo. Una vez que tu flujo de trabajo esté diseñado, que las configuraciones estén aplicadas y activadas, estás listo para inscribir a tus contactos individuales o a tu lista en tu flujo de trabajo. Puedes inscribir contactos en un flujo de trabajo de muchas maneras distintas:

1.  Inscribe a un contacto individual o una lista de contactos directamente desde tu flujo de trabajo

2.  Inscribe a un contacto individual desde un registro de contacto

3.  Inscribe una lista de contactos desde una lista

Cómo inscribir un contacto individual o una lista de contactos directamente desde tu flujo de trabajo

1. Navegar a Flujos de trabajo

Desde tu panel de HubSpot, navega a Contactos > Flujos de trabajo.

Captura de pantalla del artículo de ayuda de HubSpot

2. Ir a tu flujo de trabajo en vivo

Haz clic en el nombre de tu flujo de trabajo en vivo.

3. Inscripción en el flujo de trabajo

Una vez que hayas completado la configuración de tu flujo de trabajo y lo hayas encendido para marcarlo como activo, un enlace en la parte superior derecha te permitirá Inscribir contactos en tu flujo de trabajo.

(Nota: no verás el enlace de inscripción si tu flujo de trabajo no está activado.)

4. Inscribir contactos o listas

Desde esta ventana, puedes decidir si deseas o no inscribir una lista de contactos en tu flujo de trabajo o a contactos específicos individuales. Elige cualquier pestaña que quieras inscribir y luego haz las selecciones adecuadas para la inscripción.

Para inscribir un contacto individualmente, puedes buscar a una persona en particular o elegir criterios de filtro para localizarla. Desde ahí, puedes marcar la casilla junto a su(s) nombre(s) para inscribirlo(s).

5. Finalizar tu inscripción

Una vez que hayas elegido los contactos que quieras inscribir, asegúrate de hacer clic en el botón azul Inscribir .

Cómo inscribir un contacto individual desde un registro de contacto

1. Navegar a la página principal de Contactos

Navega a Contactos > Todos los contactos.

2. Buscar un contacto para inscribirlo en el flujo de trabajo

Busca tu contacto por su primer nombre, apellido o dirección de correo electrónico. Haz clic en su nombre para ir a su registro de contacto individual.

3. Inscripción en el flujo de trabajo

Del lado izquierdo del menú, hay una sección de Membresías de flujos de trabajo. Dentro de esta sección, puedes hacer clic en el menú desplegable para seleccionar tu flujo de trabajo activo y luego seleccionar Inscribir

Cómo inscribir una lista de contactos desde una lista

1. Navegar a Listas

Navega a Contactos > Listas.

2. Abrir una lista que contenga contactos que quisieras inscribir

Encuentra la lista desde la que deseas inscribir contactos. Haz clic en el nombre de la lista para abrirla.

3. Inscribir contactos en tu flujo de trabajo

Marca la casilla para "Seleccionar todos los contactos en esta lista" o selecciona contactos individuales marcando la casilla junto al nombre del contacto.

Una vez que hayas seleccionado los contactos adecuados, haz clic en el botón Inscribir en el flujo de trabajo que aparece en la parte superior de tu lista.

4. Seleccionar el flujo de trabajo

Selecciona el flujo de trabajo del menú desplegable en el que desees inscribir a tus contactos. Haz clic en el botón azul para Inscribir contactos.

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