Cómo utilizar los flujos de trabajo y la calificación personalizada de prospectos para automatizar tu calificación de los prospectos

Última actualización: February 1, 2016

La calificación personalizada de las oportunidades de venta de HubSpot te permite ajustar los de calificación de oportunidades de venta e identificar mejor tus oportunidades de venta más calificadas. Cuando un contacto supera cierta calificación de HUbSpot, puedes desencadenar un flujo de trabajo para activar una serie de acciones.

Antes de configurar tus criterios de calificación, listas y flujos de trabajo, lo mejor es primero identificar si necesitas la calificación de oportunidades de venta. Si es así, querrás pensar en sobre qué las acciones que lleven a cabo los contactos afectarán la calificación de oportunidades de ventas. Incluso quizá decidas configurar una automatización que vincule una calificación de oportunidad de venta en particular con la etapa de ciclo de vida. Identificar los criterios de calificación claramente antes de configurarlos hará que las transiciones de las etapas de ciclos de vida sea una experiencia más sencilla.

Echa un vistazo a uno de nuestros posts de blog acerca de la calificación de oportunidades de venta para que el equipo de ventas trabaje con los mejores prospectos. Este será un gran punto de partida para identificar qué es permite la calificación de una oportunidad de venta para moverla hacia abajo en embudo, si es que no sabes por dónde empezar. En el siguiente ejemplo, dos flujos de trabajo están configurados para actualizar la etapa de ciclo de vida cuando un contacto alcance un umbral de calificación de oportunidad de venta.

Para este ejercicio, necesitarás lo siguiente:

  • Criterios de calificación claramente definidos (si esto cambia en un momento posterior, puedes desechar la calificación para oportunidades de venta existentes)
  • Lista de cada grupo de calificación (por ejemplo, Oportunidades de venta calificada de marketing = calificación de 10-30)
  • Un flujo de trabajo para cada transición de la etapa de ciclo de vida, un mínimo de 2 (de oportunidad de venta a oportunidad de venta calificada por marketing [MQL, por sus siglas en inglés] y de oportunidad de venta calificada de marketing a oportunidad de venta calificada por ventas [SQL, por sus siglas en inglés]). Puedes agregar más si deseas que los flujos de trabajo automaticen la transición de SQL a cliente.

Para aprender más sobre cómo usar la calificación de oportunidades de venta personalizada para automatizar tu calificación de oportunidades de venta, echa un vistazo a este artículo. Lee ese artículo para configurar tu calificación de oportunidades de venta antes de continuar.

Navegar a Flujos de trabajo

Desde tu panel de HubSpot, navega a Contactos > Flujos de trabajo.

Crear un nuevo flujo de trabajo

Haz clic en el botón azul a la derecha para Crear un flujo de trabajo nuevo.

Especificar el nombre a tu flujo de trabajo y seleccionar el tipo de flujo de trabajo

En la venta emergente, escribe el nombre de tu flujo de trabajo. En este ejemplo, selecciona Estándarpara el tipo de flujo de trabajo, luego elige Crear un nuevo flujo de trabajo.

Configurar tu condición inicial

Las condiciones iniciales de este flujo de trabajo sólo inscriben contactos que cumplen con los siguientes criterios: su calificación de HubSpot es entre 10 y 30, y su etapa de ciclo de vida no es igual a la de cliente.

Agregar una acción o demora

Ahora que configuraste la condición inicial, agrega una acción o demora.

En el menú desplegable Seleccionar una acción, elige Establecer un valor para la propiedad de contacto.

En el menú desplegable Seleccionar una opción, elige la propiedad de Etapa de ciclo de vida.En el menú desplegable Seleccionar valor, elige Oportunidad de venta calificada por marketing. Ssegúrate de hacer clic en Guardar cuando hayas terminado.

Aplicar la configuración de los flujos de trabajo

En la configuración del flujo de trabajo, encontrarás diferentes ajustes que puedes usar para cambiar el funcionamiento de tu flujo de trabajo. Consulta la documentación acerca de la configuración del flujo de trabajo para obtener más información sobre qué configuración escoger.

Una vez que hayas seleccionado la configuración deseada, guarda el flujo de trabajo una vez más haciendo clic en Guardar cambios en la parte inferior.

Activar el flujo de trabajo

En la parte superior izquierda, mueve el botón de estado de activación a SÍ. Como hemos seleccionado inscribir los contactos existentes de la lista, deberás confirmar si deseas inscribir los contactos que ya tienes en tu lista inteligente: selecciona Aceptar. Una vez que esté activado, el interruptor de activación se cambiará a color verde. Además, como inscribimos a los contactos existentes de la lista, también verás un mensaje en la parte inferior derecha, que indica que esos contactos se inscribieron correctamente.

Todos los contactos que no sean clientes, con una calificación entre 10 y 30, se actualizarán a la etapa de ciclo de vida de oportunidad de venta calificada por marketing.

Repetir los pasos anteriores para las oportunidades de venta calificadas por ventas

Como el primer conjunto de condiciones iniciales  se configuró para inscribir contactos con una calificación de HubSpot entre 10 y 30, y establecer su etapa de ciclo de vida como oportunidad de venta calificada por marketing, la oportunidad de venta calificada por ventas debe agrupar contactos de HubSpot con calificaciones mayores a 30.

Una vez que los contactos estén inscritos en el flujo de trabajo de oportunidades de venta calificadas por ventas, puedes agregar una acción para configurar la propiedad de contacto de la etapa de ciclo de vida como Oportunidad de venta calificada por ventas. (Recuerda también agregar un criterio de partida para no inscribir ningún contacto que ya sea cliente).

Puedes seguir construyendo la automatización basada en la calificación de HubSpot para cumplir con las necesidades de tu negocio. Una vez que tengas una mejor idea sobre tus oportunidades de venta más calificadas, querrás continuar interactuando con ellos y agregar contenido contextual para convertirlos en clientes. Quizá quieras verificar el estado de tu flujo de trabajo para asegurarte de que los contactos se hayan inscrito exitosamente.

Artículo anterior:

Certificación Inbound Marketing

Artículo siguiente: