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Qué tener listo antes de configurar el flujo de trabajo

Última actualización: February 1, 2016

El primer paso para configurar una automatización de marketing eficaz es decidir un ojbetivo claro. Después de decidir cuál será el objetivo de tu flujo de trabajo, es momento de agrupar tus recursos para configurar tu flujo de trabajo. Los elementos necesarios dependerán de lo que se supone que debe hacer el flujo de trabajo. Por ejemplo, si tu flujo de trabajo es enviar correos electrónicos, agregar un valor de propiedad del contacto, o agregar contactos a una lista estática, querrás tener esos correos electrónicos, propiedades y listas preparados antes de configurar tu flujo de trabajo. Si bien muchos de esos elementos pueden crearse al mismo tiempo que el flujo de trabajo, a veces es mejor tenerlos preparados de antemano para que tengas la oportunidad de enfocarte en la calidad de los activos individuales y no crearlos sobre la marcha.

Ejemplo de activos de flujo de trabajo

Algunos elementos clave que quizá quieras tener a disposición antes de configurar tu flujo de trabajo:

Correos electrónicos salientes personalizados con el primero nombre del contacto y personalizados del nombre de su propietario.

La personalización adapta tus correos electrónicos con información contextual sobre tus usuarios y le permite a los destinatarios saber con quién se pueden comunicar si tienen preguntas. Ten en cuenta que una personalización excesiva puede resultar incómoda; por lo tanto, mantén las cosas simples.

Si tu flujo de trabajo está diseñado para enviar correos electrónicos de seguimiento, una buena práctica es que todos los correos electrónicos en la serie se creen y se nombren adecuadamente. Si olvidas crear un correo electrónico, o si es más fácil para ti hacerlo, puedes crearlo fácilmente en el flujo de trabajo. Puedes planear cuántos correos electrónicos deseas enviar y determinar el momento más oportuno para tus correos electrónicos. Para ello, ten en cuenta el ciclo de ventas, qué contenido quieres enviar según el segmento de persona y en qué parte del embudo se encuentran estas oportunidades de venta. También asegúrate de que tus oportunidades de venta no sientan que las estás presionando para que compren el producto, porque, como resultado, querrán cancelar la suscripción a tus correos electrónicos. En este artículo aprenderás sobre las campañas de seguimiento para las oportunidades de venta.

Correos electrónicos internos al propietario con detalles y acciones de seguimiento de la oportunidad de venta.

La intención de estos correos electrónicos es notificar al miembro del equipo interno de las acciones de una oportunidad de trabajo o notificar a ese miembro del equipo de las acciones de seguimiento que debe llevar a cabo. Al crear este correo electrónico, puedes incluir la información de esa oportunidad de trabajo mediante el uso de fichas personalizadas. En este artículo aprenderás a automatizar acciones internas.

Lista de objetivos y lista de supresión (si corresponde).

Es recomendable tener preparadas tu lista de objetivos y tu lista de supresión (si corresponde) para su uso antes de configurar tu flujo de trabajo, pero ten en cuenta que si aún no han sido creadas, puedes hacerlo directamente desde el flujo de trabajo en sí, y estarán disponible de inmediato para seleccionarlas. Echa un vistazo a este artículo para aprender a crear una lista de objetivos.

Propiedades de contacto y valores establecidos (cuando sea necesario).

Si tu flujo de trabajo establece un valor de contacto personalizado para un contacto, esta propiedad de contacto deberá crearse antes de configurar tu flujo de trabajo. No podrás crearla en la pantalla del flujo de trabajo, pero en este artículo puedes aprender a crear propiedades de contacto personalizadas.

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