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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Workflows

Crear workflows usando plantillas guiadas

Última actualización: julio 28, 2021

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional
Si eres nuevo creando workflows, crea workflows usando plantillas guiadas para un recorrido paso a paso. Cada plantilla se centra en un objetivo específico, como bienvenida a nuevos clientes o envío de correos electrónicos de confirmación para eventos.
 
Debido a que estas plantillas incluyen envíos de correos electrónicos de marketing, los usuarios deben tener al menos permiso de escritura de correos para crear un workflow con una plantilla guiada.
 
Para crear un workflow usando una plantilla guiada:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatización > Workflows.
  • En el panel de workflows, consulta las plantillas guiadas disponibles. Selecciona una de las plantillas haciendo clic en Configurar este workflow en la plantilla. Esto te llevará a la primera página de la guía de configuración. 

    workflow-guided-template-selection
  • En cada página de la guía de configuración, configura los campos obligatorios, haciendo clic en Siguiente en la parte inferior derecha para navegar a la página siguiente.
  • En el último paso de la guía de configuración, haz clic en Crear en la parte inferior derecha para crear el workflow. A continuación, accederás al editor de workflows.
  • En el editor de workflows, puedes seguir configurando activadores de inscripción de workflows, acciones y configuración según sea necesario.
  • Cuando hayas terminado de configurar tu workflow, descubre cómo revisar y activar el workflow.

Una vez que crees un workflow, el número de plantillas disponibles se reducirá a 4. Después de crear más de 4 workflows, las opciones de plantilla guiadas ya no aparecerán.