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Workflows

Configurar los desencadenantes de inscripción de Workflows

Última actualización: octubre 29, 2019

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Configura los desencadenantes de inscripción de Workflows para inscribir objetos automáticamente en Workflows cuando cumplan con criterios desencadenantes específicos.

Más información sobre cómo inscribir manualmente objetos en Workflows.

Ten en cuenta:

  • Las cuentas de Marketing Hub Pro o Enterprise pueden utilizar todos los desencadenantes detallados en este artículo.
  • Los usuarios de Sales Hub Pro o Enterprise pueden usar cualquier desencadenante excepto pertenencia a una lista, las actividades de correos electrónicos de marketing, las vistas de páginas, los eventos y las llamadas a la acción.
  • Los usuarios de Service Hub Pro o Enterprise pueden usar únicamente las propiedades del contacto, las actividades de correos electrónicos de marketing y los envíos de formularios como criterios desencadenantes.

Decide qué criterios desencadenantes de inscripción deseas usar en los Workflows basados en contactos o en los Workflows: basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets de asistencia técnica o basados en cotizaciones:

 

Workflows basados en contactos

Propiedad del contacto, propiedad de la empresa o propiedad del negocio

Inscribe contactos según una propiedad específica del contacto, la empresa o el negocio. Decide por qué tipo de propiedad vas a filtrar los contactos, luego usa el menú desplegable para seleccionar una propiedad específica.contact-based-workflow-enroll-by-contact-property

Según el tipo de campo de la propiedad, tendrás distintas opciones de filtrado. Por ejemplo, la propiedad del contacto Etapa del ciclo de vida de HubSpot es un campo de selección de opciones, de modo que puedes seleccionar valores existentes o históricos. La propiedad del negocio Cantidad es un tipo de campo numérico, de modo que puedes seleccionar operaciones aritméticas como es igual que, es menor o igual que, es mayor que, además de valores numéricos históricos.

Ten en cuenta: debido a que los tipos de campo numéricos pueden estar en blanco o ser 0, diferentes criterios de desencadenamiento pueden incluir o excluir determinados registros. Más información sobre cómo usar los campos numéricos como criterios.

Actividad

Inscribir contactos en Workflows según una actividad en su registro. Las actividades incluyen reuniones, conversaciones, tareas, notas, correos electrónicos uno a uno y llamadas telefónicas que se registraron en HubSpot. Puedes inscribir un contacto según los detalles de la actividad. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad en un filtro.

Pertenencia a una lista

Inscribe contactos en Workflows cuando se unan a una lista activa específica. Solo aparecen las listas activas como opciones. Cuando un contacto cumple con los criterios de la lista activa, se agregan a la lista y a continuación se inscriben en Workflows.contact-based-workflow-list-membership-criteria

Envío de formularios

Inscribe contactos en Workflows según los formularios que envían. Después de seleccionar el desencadenante Envío de formularios:

  1. Haz clic en el menú desplegable y selecciona el formulario específico. Esto inscribe todos los contactos que han enviado este formulario específico.
  2. Después de seleccionar el formulario específico, haz clic en el menú desplegable y selecciona una página específica. Esto filtra todos los contactos que enviaron el formulario específico en esa página específica. Selecciona Cualquier página si no hay una página específica.
  3. Refina los envíos por fecha y por la cantidad de veces que un contacto envió el formulario. Este paso es opcional.contact-based-workflow-form-submission-enrollment-trigger

Actividad de correos electrónicos de marketing

Inscribe contactos en Workflows según su actividad de correos electrónicos de marketing. Después de seleccionar el desencadenante Actividad de correos electrónicos de marketing:

  1. Selecciona una actividad de correo electrónico de marketing.
  2. Haz clic en el menú desplegable y luego selecciona un correo electrónico de marketing específico.
  3. Refina la actividad por fecha. Este paso es opcional. contacts-based-workflow-marketing-email-enrollment-trigger

Suscripción a correos electrónicos

Inscribe contactos en Workflows según el estado de sus suscripciones a correos electrónicos. Después de seleccionar un estado de suscripción de correos electrónicos, haz clic en el menú desplegable y selecciona una suscripción. contact-based-workflow-email-subscription-trigger

Importación

Inscribe los contactos según la importación de la que fueron parte cuando se agregaron a HubSpot. Utiliza el menú desplegable para seleccionar un archivo de importación específico. contact-based-workflow-import-enrollment-trigger

Vista de páginas

Inscribir contactos en Workflows según la vista de una página específica. Las opciones de vista de la página incluyen:

  1. El contacto visitó/no visitó la URL exacta: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que coincide con la URL exacta que se especificó.
    • Por ejemplo, ingresar http://www.dominio.com/precios/marketing inscribe los contactos que visitaron o no visitaron la página monitorizada específica que contiene la URL exacta. Un comodín (*) no funciona.
  2. El contacto visitó/no visitó la URL que contiene: cualquier contacto que tiene una vista de la página en su cronología en el registro del contacto que la parte especificada de una URL.
    • Por ejemplo, ingresar /marketing muestra los contactos que visitaron una página de tu sitio web que contiene /marketing en la URL de la página, como http://www.dominio.com/marketing/ferias ohttp://www.dominio.com/contacto/empresa-marketing. Un comodín (*) no funciona.
  3. El contacto visitó/no visitó una URL que coincide con la expresión regular: también conocida como regex, esta es una funcionalidad avanzada que no admite la Asistencia técnica de HubSpot, de modo que solo la deben implementar usuarios familiarizados con las expresiones regulares. RegExr es un sitio web útil para aprender, crear y probar las expresiones regulares. Si los procesos internos de HubSpot tardan más de un segundo en probar un contacto contra una condición con un filtro de regex, HubSpot arrojará automáticamente el valor falso y el contacto no aprobará la evaluación para ese filtro. Un comodín (*) funciona en esta opción.contact-based-workflow-page-view-enrollment-trigger

Eventos

Inscribe los contactos según quién completó o no completó un evento, y refina esto por fecha o cantidad de veces. contact-based-workflow-event-enrollment-triggers

Estado de Workflows

Inscribe tus contactos según su estado de Workflows. Esto te permite inscribir contactos que están activos en Workflows, que completaron Workflows, que lograron un objetivo de Workflows y más.
Selecciona un estado de Workflows y haz clic en el menú desplegable y selecciona un Workflows. contact-based-workflow-workflow-status-enrollment-trigger

Llamada a la acción

Inscribe contactos si vieron, no vieron, hicieron clic o no hicieron clic en una llamada a la acción específica, luego refina por fecha o cantidad de veces. contact-based-call-to-action-enrollment-trigger

Propiedad de AdWords, anuncio de Facebook o anuncio de LinkedIn

Si estás usando la herramienta de anuncios de HubSpot con las siguientes cuentas de anuncios:

  • Google AdWords;
  • Anuncios de Facebook; o
  • Anuncios de LinkedIn,

filtra los contactos según las propiedades correspondientes de AdWords, anuncios de Facebook y anuncios de LinkedIn. Por ejemplo, puedes inscribir contactos con el valor «verdadero» de la propiedad Conversión de Adwords.

Basados en empresas, basados en negocios, basados en tickets de asistencia técnica o basados en cotizaciones

Desencadena Workflows cuando el valor de una propiedad específica cumple con los criterios de inscripción.

Propiedades de contacto, empresa o negocio

Inscribe contactos según una propiedad específica del contacto, la empresa o el negocio. Decide por qué tipo de propiedad vas a filtrar los contactos, luego selecciona una opción de filtro para el criterio desencadenante. platform-based-enrollment-triggers

Ten en cuenta: no puedes desencadenar un Workflows basado en cotizaciones basado en la propiedad Empresa o Contacto.

Propiedades de las actividades

Inscribe tus registros en Workflows según una actividad específica asociada con el registro. Estas actividades incluyen reuniones, conversaciones, correos electrónicos, tareas, notas y llamadas telefónicas que se registraron en el registro. Más información sobre cómo usar las propiedades de la actividad como filtros.

Propiedades del ticket de asistencia técnica

Inscribe tus registros en Workflows según una propiedad asociada del ticket de asistencia técnica

Por defecto, los objetos solo se pueden inscribir en Workflows la primera vez que cumplen con los desencadenantes de inscripción de Workflows o se inscriben manualmente. Más información sobre cómo usar los desencadenantes para volver a inscribir para permitir que los objetos se vuelvan a inscribir en Workflows.

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