Tilin valuuttojen lisääminen ja muokkaaminen

Voit päivittää HubSpot-tilisi käyttämään yrityksesi päävaluuttaa. Jos harjoitat liiketoimintaa useilla valuutoilla, voit lisätä valuuttoja tilillesi ja määrittää vaihtokurssin suhteessa yrityksesi päävaluuttaan, jotta voit seurata kauppojesi summia tarkemmin.

Valuuttojen hallintaan käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi:

• Voit muokata tilin yrityksen valuuttaa kaikissa tileissä.
• Starter-, Professional- tai Enterprise-tilauksella varustetut tilit voivat käyttää useita valuuttoja, mutta niillä on erilaiset rajoitukset sallittujen valuuttojen lukumäärälle. Tutustu rajoituksiinHubSpotin tuote- ja palveluluettelossa.

Tarkastele olemassa olevia valuuttoja

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanTilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta -välilehteä.
   
   
4. Yläosassa näet yrityksesi valuutan. Tämä on oletusvaluutta uusia kauppoja luotaessa, ja sitä käytetään ominaisuudessa ”Summa yrityksen valuutassa” kauppojen kokonaissummien ja kyseistä kenttää käyttävien raporttien laskemisessa.
5. Jos olet lisännyt useita valuuttoja, näet taulukon, jossa on lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
6. Voit tarkastella aiempia valuuttakursseja viemällä hiiren valuutan päälle ja napsauttamalla Toiminnot > Näytä valuutan historia. Jos haluat, että valuuttakurssit päivittyvät automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattiset päivitykset.

Tilin oletusvaluutan muuttaminen

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanTilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutta -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa , valitse sitten Muokkaa yrityksen valuuttaa päivittääksesi tilisi oletusvaluutan.
5. Napsauta valintaikkunassa Yrityksen valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
6. NapsautaJatka.
7. Vahvista tiedot ja napsauta sitten Tallenna.

Uusien valuuttojen määrittäminen

Valuutan lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanTilin oletusasetukset.
3. Napsauta Valuutat -välilehteä ja sittenLisää valuutta.
4. Napsauta Valuutta-pudotus valikkoa ja valitse uusi valuutta.
5. Syötä Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuutta muunnetaan yrityksesi valuutaksi.
6. Napsauta Tallenna.

Valuuttakurssin muokkaaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanTilin oletusasetukset.
3. NapsautaValuutat -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Toiminnot-pudotusvalikkoa , valitse sittenMuokkaa yrityksen valuuttaa. Kirjoita valintaikkunaan valuuttakurssi ja napsauta Tallenna. Jos haluat, että valuuttakurssit päivittyvät automaattisesti, voit ottaa käyttöön valuuttakurssien automaattiset päivitykset.

Valuutan poistaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanTilin oletusasetukset.
3. NapsautaValuutat -välilehteä.
4. Vie hiiri valuutan päälle ja napsauta Arkistoi. Vahvista valinta napsauttamalla valintaikkunassa Arkistoi valuutta. Kun valuutta on arkistoitu, se ei enää näy vaihtoehtona uusissa kaupoissa, mutta sitä käytetään edelleen olemassa olevissa kaupoissa. Näiden olemassa olevien kauppojen osalta voit päivittää Valuutta-ominaisuuden manuaalisesti.
   
   

Käytä useita valuuttoja kaupoissa

Kun olet määrittänyt useita valuuttoja, voit:

• Muuttaa kaupan Summa-ominaisuudessa näkyvää valuuttaa muokkaamalla kaupan tietueen Valuutta-ominaisuutta. Lue lisää siitä, miten Valuutta-ominaisuus vaikuttaa kaupan summaominaisuuksiin ja kaupan valuuttakursseihin.

• Luoda mukautettuja ominaisuuksia
  , jotka viittaavat kunkin kaupan valuuttaan yrityksen valuutan sijaan.

• Määritä käyttäjäkohtaiset ensisijaiset valuutat kauppojen summien näyttämiseksi taulunäkymässä.

Käytä kauppojen Valuutta-ominaisuutta

Määritä kauppojen valuutta käyttämällä kauppatietueiden Valuutta-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitussa valuutassa. Valuutalle asettamasi vaihtokurssin perusteella arvo muunnetaan yrityksen valuutaksi ominaisuudessa ”Summa yrityksen valuutassa” (summa x kaupan valuutan vaihtokurssi). Jos Summa-kenttä on tyhjä, myös ”Summa yrityksen valuutassa” -kenttä on tyhjä. Tätä ominaisuutta ei voi muokata manuaalisesti, ja se lasketaan seuraavasti:

• Jos kauppa on avoimessa myyntiputken vaiheessa, ”Summa yrityksen valuutassa” -ominaisuus käyttää valuutalle asettamaasi viimeisintä valuuttakurssia, kunnes kauppa suljetaan.
• Jos kauppa on suljetussa menetetty- tai voitettu-vaiheessa ja sisältää sulkemispäivämäärän, ”Summa yrityksen valuutassa” -ominaisuus käyttää vaihtokurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä.
  • Jos tuolloin ei ollut voimassa olevaa valuuttakurssia, ominaisuus käyttää sulkemispäivää lähinnä olevaa päivää koskevaa valuuttakurssia.
  • Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ”Summa yrityksen valuutassa” -ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivänlähestyessä.
• Jos kauppa on suljetussa menetetty- tai voitettu-vaiheessa, mutta siinä ei ole sulkemispäivämäärää, ominaisuus ”Summa yrityksen valuutassa” käyttää kauppan sulkemishetkellä voimassa ollutta valuuttakurssia.
  • Jos tuolloin ei ollut voimassa olevaa valuuttakurssia, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa ajankohtana, joka on lähinnä kaupan merkitsemistä suljetuksi.

Käytä kauppojen Valuuttakurssi- ominaisuutta

Kauppojen osalta, joissa käytetään muuta valuuttaa kuin yrityksen valuuttaa, Valuuttakurssi -ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Avoimien kauppojen osalta (esim. avoimessa myyntiputkivaiheessa olevat kaupat) HubSpot päivittää valuuttakurssiarvon automaattisesti sen valuutan viimeisimmän valuuttakurssin perusteella, jonka olet asettanut, eikä ominaisuutta voi muokata manuaalisesti.
• Suljettujen kauppojen (esim. suljetussa myyntiputkivaiheessa olevien kauppojen) osalta valuuttakurssiarvoa ei päivitetä automaattisesti määrittämäsi valuuttakurssin, aiempien valuuttakurssien, valuuttakoodin muutosten tai yrityksen valuutan päivitysten perusteella. Sen sijaan suljetun kaupan valuuttakurssi määritetään kaupan sulkemishetkellä voimassa olleen valuuttakurssin perusteella. Jatkossa pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on monivaluuttakirjoitusoikeus, voivat päivittää valuuttakurssiarvon manuaalisesti yksittäisissä kaupoissa tai useissa kaupoissa kerralla. Arvoa voidaan päivittää myös työnkulkujen, integraatioiden tai API-kutsuiden kautta, jotka eivät tarkista käyttäjätunnusta.
• Lue, miten valuuttakurssiominaisuutta muokataan yksittäisessä tietueessa.

Luo mukautettuja valuuttaominaisuuksia

Jos tililläsi on kauppoja eri valuutoissa, voit luoda mukautettuja valuuttaominaisuuksia, jotka viittaavat kunkin kaupan omaan valuuttaan yrityksen valuutan sijaan. Voit esimerkiksi luoda mukautetun provisio-ominaisuuden, jolla voit seurata kaupan provisiota suoraan kaupan valuutassa. 

Huomaa: kun määrität ominaisuuden, joka käyttää kaupan valuuttaa, ominaisuuden arvot eivät päivitty automaattisesti valuuttakurssien mukaan. Jos päivität kaupan valuutan, sinun on päivitettävä mukautetun valuuttaominaisuuden arvo manuaalisesti oikeaan summaan. Koska ominaisuudet eivät ota huomioon valuuttakursseja, mukautettujen valuuttaominaisuuksien käyttöä raporteissa ei suositella.

Voit luoda kaupan valuuttaa käyttävän ominaisuuden seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaan Ominaisuudet.

3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kaupan ominaisuudet.

4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo ominaisuus.
5. Määritä ominaisuuden perustiedot ja napsauta sitten Kenttätyyppi- välilehteä. Voit luoda joko numeron tai laskennallisen ominaisuuden:
   • Numeromuuttuja:
     • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Luku.
     • Napsauta Lukuforma atti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Valuutta.
     • Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.
   • Laskentaominaisuus:
     • Napsauta Kenttätyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse Laskenta.
     • Napsauta Laskettu ominaisuus - pudotusvalikkoa ja valitse sitten jokin seuraavista: Mukautettu kaava, Min, Max, Lukumäärä, Summa, Keskiarvo, Pyöristä vain alaspäin, Pyöristä vain ylöspäin tai Pyöristä lähimpään.
     • Napsauta Lukuformaatti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Valuutta.
     • Valitse Käytä tietueen valuuttaa yrityksen valuutan sijaan -valintaruutu.
6. Kun olet valmis, napsauta Luo.

Huomaa: tietueen valuutan käyttö vaikuttaa vain arvon näyttötapaan, eikä se sovella valuuttakurssia automaattisesti. Jos luot mukautetun yhtälön kaavaeditorilla, voit sisällyttää yhtälöön exchange_rate- tai dated_exchange_rate-funktiot valuuttakurssin soveltamiseksi. Esimerkiksi: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Mukautetun ominaisuutesi valuutta päivittyy kunkin kaupan Valuutta-kenttään asetetun arvon perusteella. Jos ominaisuudella on jo arvo tietyssä kaupassa ja muutat kyseisen kaupan valuuttaa, valuuttamerkki muuttuu, mutta arvoa ei päivitetä. Voit päivittää ominaisuuden arvon manuaalisesti haluamallesi summalle.

Aseta ensisijainen valuutta kaupan

vaiheiden

summille ja ennusteille

Kun tarkastelet kauppoja taulunäkymässä, taulun alaosassa näkyvät kaupan vaiheiden summat oletuksena yrityksen valuutassa. Ennustetyökalua käytettäessä summat näytetään ensisijaisessa valuutassasi. Jos tililläsi on useita valuuttoja, kukin käyttäjä voi valita valuutan, jotta nämä summat näkyvät hänen ensisijaisessa valuutassaan. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta Asetukset-kohdassa Yleiset.
3. Napsauta Valittu valuutta -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta, sitten napsauta Tallenna. Summat näytetään nyt valitussa valuutassa.
4. Jos haluat tarkastella kaupan summia yrityksen valuutassa, vie hiiri taulunäkymässäYhteensä- ja Painotettu-summien päälle ja tarkastele yrityksen valuuttaa ponnahdusikkunassa.

Muokkaa rivikohteen valuuttaa

Jos liität tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivikohteen valuutta vastaamaan kaupan valuuttaa.

1. Etsi kauppatiedostosta Rivit- kortti. Päivitettävien rivien vieressä näkyy ”Valuutta puuttuu” -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.
   
   
2. Napsauta ”Rivikohdista puuttuu [valuutta]-hinta” -ilmoituksessa Päivitä hinnoittelu .
   
   

   

3. Valitse Päivitä rivikohteen hinta -paneelissa päivitetty valuuttavaihtoehto.
   
   
4. Napsauta Vahvista.
5. Napsauta Tallenna ja palaa sitten takaisin kaupan tietueeseen. Rivikohdan valuutan pitäisi nyt vastata kaupan valuuttaa.