Hallitse paikkoja HubSpot-tililläsi (rajoitettu julkaisu Pohjoismaissa).

Paikat ohjaavat sitä, mitä HubSpot-työkaluja käyttäjät voivat käyttää HubSpot-tililläsi. Oikean istuintyypin määrittäminen varmistaa, että jokaisella tiimin jäsenellä on käytössään roolinsa perusteella tarvitsemansa työkalut.

Saatat esimerkiksi määrittää Vain näkymä -paikan johtajalle, joka tarvitsee raportointinäkyvyyttä, ja Front Office -paikan myyntiedustajalle, joka työskentelee suoraan kontaktien ja kauppojen parissa.

Ennen kuin aloitat

Ymmärrä vaatimukset

• Jotta voit luoda ja muokata käyttäjiä, sinulla on oltava Lisää ja muokkaa käyttäjiä -oikeudet.
• Jos haluat lisätä, poistaa ja määrittää paikkoja, sinun on oltava pääkäyttäjä tai sinulla on oltava Muokkaa laskutusta ja muuta sopimuksen nimeä -oikeudet.

Ymmärtää rajoitukset ja näkökohdat

• Käyttäjille tällä hetkellä osoitettuja paikkoja ei voi poistaa tilauksestasi, mutta ne voidaan osoittaa uudelleen muille käyttäjille.
• Kun paikkoja poistetaan, laskutusmuutokset tulevat voimaan seuraavan tilauskauden alussa.
• Jos lisäät useita käyttäjiä CSV-tuonnissa, voit tuoda enintään 100 käyttäjää per tiedosto.

Paikkatyypit

Paikkoja on viittä eri tyyppiä, ja kukin tyyppi tarjoaa käyttäjille eritasoisia käyttöoikeuksia.

• Core Seat: antaa käyttäjillesi pääsyn HubSpot-painoksessasi käytettävissä oleviin asiakasalustan ydinominaisuuksiin ja -työkaluihin sekä Breeze Assistantiin, tietojen rikastamiseen, Smart CRM:ään ja soittamiseen. Core-paikkoja suositellaan rooleille, jotka hoitavat:

• Markkinointitoiminnot
• Tulotoiminnot
• Tiedonhallinta

• Front Office Seat: antaa käyttäjillesi pääsyn dedikoituihin työtiloihin ja työkaluihin ydinpaikan käyttöoikeuden lisäksi. Se on suunniteltu antamaan asiakaskohtaisille käyttäjille pääsyn sellaisiin ominaisuuksiin kuin myynnin työtila, sekvenssit, help desk ja customer success -työtila. Front Office -paikat on tarkoitettu esimerkiksi seuraaville rooleille:

• Myyntiedustajat
• Asiakaspalvelupäälliköt
• tukihenkilöt

• View-only Seat: antaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella tietoja HubSpot-tililläsi, mutta he eivät voi tehdä muutoksia tietoihin tai HubSpot-tiliin.

• Partner Seat: ilmainen istuin, joka antaa vaatimukset täyttäville HubSpot Solutions -kumppaneille ja palveluntarjoajan työntekijöille pääsyn kaikkiin asiakastilin ominaisuuksiin.

• Developer Seat: maksuton paikka, joka tarjoaa pääsyn vain Developer Platformiin.

Luo uusi käyttäjä ja määritä paikka

Jos haluat antaa tiimillesi pääsyn HubSpotiin, lisää heidät käyttäjiksi tilillesi. Määritä jokaiselle käyttäjälle asennusprosessin aikana paikka sen mukaan, minkä tasoista pääsyä he tarvitsevat HubSpotin työkaluihin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Valitse oikeassa yläkulmassa Lisää käyttäjiä > Luo uusi.
4. Lisää käyttäjiä jollakin seuraavista menetelmistä:
• Sähköpostiosoite: Kirjoita käyttäjien sähköpostiosoitteet Sähköpostiosoite(t) -kenttään. Erottele useat sähköpostiosoitteet pilkulla tai välilyönnillä.

• • CSV-tiedosto: Tuo sähköpostisarakkeen sisältävä CSV-tiedosto valitsemalla Tuo CSV.

5. Napsauta Seuraava.
6. Napsauta Käyttäjän käyttöoikeustasojen määrittäminen -sivun Assign a seat (Paikan määrittäminen ) -osiossa Seat assignment (Paikan määrittäminen ) -pudotusvalikkoa ja valitse HubSpot-tilille lisättävän käyttäjän paikkatyyppi.
7. Laajenna Choose how to set access -osio napsauttamalla sitä ja valitse sitten jokin seuraavista:

• • Käytä istumapaikan käyttöoikeuksia: Käyttäjillä on oletusoikeudet valitsemasi istumapaikan mukaan.
  • Käytä mukautettuja käyttöoikeussarjoja: anna käyttäjille olemassa oleva mukautettu käyttöoikeussarja tai Super Admin -käyttöoikeus.
  • Aloita mallilla: valitse oletusoikeusjoukko työtehtävän perusteella.
  • Aloita tyhjästä: mukauta käyttöoikeudet yksilöllisesti.

8. Laajenna Valitse käyttöoikeudet -osio napsauttamalla sitä. Kytke käyttöoikeudet päälle ja pois tarpeen mukaan. Lue lisää siitä, mihin kukin lupa antaa pääsyn HubSpotin käyttöoikeusoppaassa.
9. Napsauta Seuraava.
10. Tarkista käyttäjän käyttöoikeudet ja paikkojen jakaminen, jotta saat käyttäjän määritysprosessin päätökseen.
11. Napsauta Luo käyttäjä.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tervetulosähköposti, jossa hän voi määrittää salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulosähköpostia viiden minuutin kuluessa, tutustu näihin vianmääritysohjeisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on määrittänyt salasanansa, hän on oikeutettu vastaanottamaan ilmoituksia, kuten ilmoituksia johtotehtävistä. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään. Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi myös määrittää profiilinsa.

Olemassa olevan käyttäjän paikkojen osoittaminen, poistaminen ja muuttaminen

Jos tiimin jäsenen rooli on muuttunut, voit määrittää, poistaa tai muuttaa hänen paikkansa HubSpotissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Vie hiiren kursori Users-välilehdellä käyttäjän päälle ja valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Change seat (Muuta paikkaa).

4. Napsauta avattavaa Istuin-valikkoa ja valitse käyttäjälle uusi istuintyyppi.
5. Jos haluat poistaa käyttäjän paikan, valitse x paikan vierestä.
6. Napsauta Tallenna.

Paikkojen lisääminen tai poistaminen HubSpot-tilauksesta

Käyttäjät, joilla on oikeudet Muokkaa laskutusta ja muuta sopimuksen nimeä, voivat mukauttaa HubSpot-tilauksen paikkamäärää.

Jos olet esimerkiksi vapauttanut käyttäjän paikan, etkä enää tarvitse sitä, voit poistaa sen HubSpot-tilauksestasi. Kun paikka on poistettu, laskutusta mukautetaan seuraavan tilauskauden alussa. Käyttäjille tällä hetkellä osoitettuja paikkoja ei voi poistaa tilauksestasi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Istuimet-välilehteä.
4. Uuden paikan lisääminen HubSpot-tilaukseesi:

• • Napsauta istuintyypin alapuolella Lisää istuimia.

• • Lisää paikkojen määrää ostosivulla nuolinäppäimillä.
  • Napsauta Osta nyt. Suorita sitten kassan vaiheet.

5. Voit poistaa varaamattoman paikan HubSpot-tilauksestasi:

• • Valitse paikkatyypin alapuolella Poista varaamattomat paikat.

• • Valitse valintaikkunassa poistettavien paikkojen määrä.
  • Valitse Poista [#] paikkaa.

Vahvistus näyttää muutoksen ja voimaantulopäivän. Voit peruuttaa suunnitellun poiston valitsemalla Cancel this removal (Peruuta tämä poisto).

Huomaa: paikkojen uudelleen kohdentaminen ennen alentamispäivän voimaantulopäivää peruuttaa suunnitellun poiston.