Päivitetty viimeksi: elokuuta 24, 2022
Opi synkronoimaan yhteystietosi, lomakkeesi, luettelosi, markkinointisähköpostisi, objektimäärittelyt, putket ja työnkulut sinunhiekkalaatikkotilillesitestausta varten. Voit esimerkiksi synkronoida työnkulun ja siihen liittyvän luettelon testataksesi, että työnkulku päivittää luettelon oikein.
CRM-tietojesi synkronoinnin lisäksi voit synkronoida myös seuraavat:
- Yhteystiedot ja niihin liittyvät tietueet: 5 000 viimeksi päivitettyä yhteystietoa ja niihin liittyvät tietueet. Tämä synkronointi voidaan tehdä vain kerran. Voit edelleen lisätä yhteystietoja manuaalisesti hiekkalaatikkoon tavallisilla tuonti- ja vientityökaluilla.
Huomaa: synkronoiduilla yhteystiedoilla on eri yhteystietotunnukset, mutta niihin liittyvät yritys-, kauppa- ja lipputunnukset pysyvät samoina.
- Lomakkeet: Kaikki lomakkeet synkronoidaan lukuun ottamatta blogin kommenttilomakkeet.
- Luettelot: kaikki luettelot synkronoidaan seuraavasti staattiset luettelot.
- Markkinointisähköpostit: vain automatisoidut markkinointisähköpostit synkronoidaan.
- Kohdemääritykset: kaikki kohdemääritykset synkronoidaan, mutta ei kohteen tietueita.
- Putkilinjat: kaikki putkilinjat synkronoituvat, mutta eivät putkilinjojen tietueet.
- Työnkulut: kaikki työnkulut synkronoituvat, mutta kaikki työnkulun toiminnot eivät voi toimia hiekkalaatikkotilillä. Jos on olemassa ilmoittautumisen käynnistäminen tai toiminta joka ei ole yhteensopiva, näet hälytyksen. Ratkaistaksesi tämän sinun on muokattava työnkulkua.
Synkronointi hiekkalaatikkotilille
Voit synkronoida tiedot hiekkalaatikkotilille:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Hiekkalaatikot.
- Jos olet luomassa uutta hiekkalaatikkoa, valitse oikeassa yläkulmassa Luo vakiohiekkalaatikko.
- Jos synkronoit sisältöä olemassa olevaan hiekkalaatikkoon, valitse Setup sync to sandbox.
- Synkronoi hiekkalaatikkoon -sivulla voit valita, haluatko kopioida kaikki omaisuuserät omaisuuserätyypin osalta tai valita tietyt omaisuuserät.
- Jos haluat synkronoida kaikki omaisuuserät, valitse omaisuuserätyypin vieressä oleva valintaruutu.
- Jos haluat synkronoida tiettyjä omaisuuseriä, napsauta omaisuuserätyyppiä laajentaaksesi osiota ja nähdäksesi kaikki omaisuuserät.
- Jos haluat lisätä omaisuuserän, valitse omaisuuserän nimen vieressä oleva valintaruutu.
- Jos haluat poistaa omaisuuserän, poista valintaruudun valinta omaisuuserän nimen vierestä.
Huomaa:
- Jostiettyä työkalua tai ominaisuutta ei synkronoida hiekkalaatikkotilille, myöskään ominaisuudesta riippuvaisia ominaisuuksia ei synkronoida. Koska esimerkiksi tilaustyypit eivät kopioidu hiekkalaatikkotileille, kaikki tilaustyyppeihin perustuvat yhteystieto-ominaisuudet (esim. Sähköpostin käytöstä poistaminen) eivät myöskään kopioidu. Tässä tilanteessa sinun on luotava tilaustyypit hiekkalaatikkotilillä manuaalisesti uudelleen vastaamaan päätiliäsi. Lisäksi pisteytyssääntökokonaisuuksien synkronointia ei tueta Sandbox-tilillä.
- Päätilisi integraatioita ei yhdistetä automaattisesti hiekkalaatikkotiliin. Jos haluat yhdistää olemassa olevat integraatiot hiekkalaatikkotiliin, HubSpot suosittelee yhdistämistä kyseisen integraation hiekkalaatikkoversioon. Tämä auttaa estämään häiriöt CRM-tiedoissasi.
- Kun olet valinnut omaisuuserät, valitse oikeassa alakulmassa Start sync (Aloita synkronointi).