Asenna ja käytä asiakkaan terveystarkkailuohjelmaa

Customer Health Agent -työkalun avulla voit arvioida tilin kuntoa kirjattujen CRM-toimintojen, puhelutallenteiden ja internetistä saatavilla olevan julkisen tiedon perusteella. Näin palvelutiimit voivat tunnistaa riskialttiit tilit ja priorisoida asiakaspysyvyystyön toimenpiteitä yhteenvedetyn kuntoarvioinnin perusteella sen sijaan, että ne joutuisivat käymään läpi CRM-toimintoja ja puhelutallenteita manuaalisesti.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

Asenna asiakastilanteen arviointitoiminto

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agenttien markkinapaikka.
2. Napsauta sivun alaosassa kohtaa Tutustu kaikkiin.
3. Napsauta Agent Hub -sivulla Customer Health Agent -korttia.
4. Napsauta Customer Health Agent -tiedot-sivulla Lisää beta-agentti.
5. Avaa agentti napsauttamalla Avaa. Sinut ohjataan agenttien luontityökaluun.

Määritä asiakastilanneagentti

Kun asiakastilanneagentti on lisätty, pääkäyttäjät voivat hallita käyttöoikeuksia, lisätä lisäohjeita ja automatisoida agentin.

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agenttikeskus. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry kohtaan Agentit > Agenttikeskus suoraan.
2. Napsauta Agents -välilehteä.
3. Napsauta Asiakastilanne-agenttikortissa Muokkaa.
4. Jatka agentin määrittämistä lukemalla lisätietoja agenttien mukauttamisesta agenttien luontityökalussa.

Käytä asiakastilanneagenttia

Asiakastilanteen arviointityökalu arvioi tilin tilan. Työkalu arvioi kirjattuja CRM-toimintoja, puhelutallenteita ja internetistä saatavilla olevia julkisia tietoja.

1. Napsauta HubSpot-tililläsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko. Jos Lisää-painiketta ei näy tililläsi, siirry suoraan kohtaan Agentit > Agentin postilaatikko.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa Suorita agentit -pudotusvalikkoa ja valitse Asiakastilanneagentti.
3. Syötä oikeanpuoleiseen paneeliin agentille tarvittavat tiedot ja napsauta sitten Suorita agentti.
4. Kun agentti on arvioinut yrityksen, tarkastele Yrityksen yleiskatsausta. Voit tarkastella seuraavia osioita:
   • Viimeaikaiset vuorovaikutukset
   • Tilin terveydentilan riski ja luokitus
   • Esimerkki asiakaspysyvyyden oppaasta (jos asiakkuuden luokitus on ”riskialtis”)
   • Yhteenveto

Lue lisää agenttien käytöstä ja tulosten tarkastelusta agentin saapuneet-kansiossa.