Luo HubSpot-tili, jotta voit ottaa tekoälyominaisuudet käyttöön

Ennen kuin aloitat HubSpotin tekoälyn käytön, tutustu siihen, miten voit määrittää tilisi niin, että saat parhaan hyödyn tekoälyominaisuuksista. Seuraavissa vaiheissa kuvataan prosessit ja parhaat käytännöt järjestelmänvalvojille, jotka ottavat tekoälytyökaluja käyttöön HubSpotissa – alkuasetuksista ja mukauttamisesta tekoälyominaisuuksien käyttöön ja niiden vaikutusten seurantaan.

Asennus: Ota tekoälyominaisuudet käyttöön ja myönnä pääsy tilitietoihin

Voit käyttää tilisi perus-AI-ominaisuuksia ottamalla ne käyttöön AI-asetuksissa. Näiden asetusten ottaminen käyttöön ei kuluta HubSpot-krediittejä. Krediittejä käytetään tietyissä ominaisuuksissa, jotka on merkitty tililläsi näkyvillä HubSpot-krediittikuvakkeilla. Tutustu HubSpot-krediittien hallintaan ja katso HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta lisätietoja ominaisuuksista, jotka käyttävät krediittejä.

Ota seuraavat tekoälyasetukset käyttöön:

• Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin: anna käyttäjien luoda sisältöä koko HubSpot-tilillä, mukaan lukien tekstieditorit (esim. markkinointisähköpostit, blogikirjoitukset), Conversations-postilaatikko, myyntisähköpostit, mallit, Breeze Assistant ja paljon muuta.

• Anna tekoälypalveluntarjoajien tarjoamille generatiivisille tekoälytyökaluille ja -ominaisuuksille pääsy tiettyihin tietoluokkiin: kun generatiiviset tekoälytyökalut ja -ominaisuudet on otettu käyttöön, anna pääsy seuraaviin lähteisiin, jotka tarjoavat kontekstia tekoälyn tuottamien tulosten parantamiseksi. Tämä auttaa tulosten personoinnissa tilisi ainutlaatuisten tietojen perusteella.

  • CRM-tiedot: tilisi CRM-tiedot, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, kaupat, tiketit, muistiinpanot ja palaute.

  • Asiakaskeskustelutiedot: tiedot asiakaskontakteista, mukaan lukien puhelutranskriptiot, puhelutallenteet, sähköpostit ja chat-keskustelut.

  • Tiedostotiedot: tiedosto- ja asiakirjatyökaluihin tallennetut julkiset tiedostot ja asiakirjat.
    

• Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -palveluun: anna kaikille käyttäjille mahdollisuus käyttää Breeze Assistantia, keskustelevaa tekoälyavustajaa, joka on käytettävissä koko HubSpot-tililläsi tehtävien suorittamisen ja sisällön luomisen avuksi. Breeze Assistantin käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat rajoittaa tiettyjen käyttäjien käyttöoikeuksia, hallitse käyttäjäkohtaisia käyttöoikeuksia.

Esimerkiksi Sprocket Supply Co. on verkkokauppayritys, joka myy toimistotarvikkeita ja on tuomassa markkinoille uuden huonekalumalliston. Näiden asetusten ottaminen käyttöön määrittää HubSpotin tekoälytyökalujen perusasetukset, jotka auttavat Sprocket Supply Co.:n käyttäjiä tuotteen lanseerauksen valmistelussa.

Kun olet valmis käyttämään lisää työkaluja, määritä ne omassa tilassaan.

Hallitse käyttöoikeuksia: Määritä AI-työkalujen käyttöoikeudet

Voit hallita käyttäjien pääsyä tekoälyyn määrittämällä käyttöoikeudet ja ominaisuuskohtaiset käyttöoikeudet. On suositeltavaa sallia pääsy Breeze Assistant -työkaluun, sillä se voi auttaa päivittäisissä tehtävissä ilman HubSpot-krediittejä. Agenttien ja avustajien käyttöoikeudet tulisi rajoittaa tiettyihin käyttäjiin, jotta vältetään tahattomat prosessimuutokset tai HubSpot-krediittien kulutus.

Hallitse käyttäjien pääsyä Breeze Assistant -palveluun

Breeze Assistantin käyttöoikeus on oletusarvoisesti käytössä. Tämä tarkoittaa, että kaikilla käyttäjillä on pääsy keskustelemaan Breeze Assistantin kanssa. Jos haluat hallita yksilöllisiä käyttöoikeuksia (esim. poistaa tiettyjen käyttäjien käyttöoikeudet),päivitä Breeze Assistantin käyttöoikeudettietyille käyttäjille tai tiimeille.

Muiden työkalujen sisäänrakennettujen Breeze Assistant -ominaisuuksien osalta käyttäjillä on oltava myös kyseisen työkalun käyttöoikeudet. Esimerkiksi blogikirjoituksen sisällön luomiseen käyttäjällä on oltava käyttöoikeudet sekä Breeze Assistantin käyttöön että blogikirjoitusten muokkaamiseen. 

Hallitse käyttäjien käyttöoikeuksia tiettyihin ominaisuuksiin, projekteihin ja agenteihin

Projektit ja agentit auttavat tai automatisoivat tehtäviä ja prosesseja HubSpot-tililläsi. Toisin kuin oletusarvoinen Breeze Assistant, muut projektit ja agentit on tarkoitettu tiettyihin käyttötarkoituksiin (esim. prospektointisähköpostien luonnostelu, tukipyyntöjen hallinta) ja ne saattavat käyttää HubSpot-krediittejä. Tästä syystä on suositeltavaa rajoittaa käyttöoikeudet vain niihin tiimeihin, jotka niitä tarvitsevat.

Voit mukauttaa käyttäjäoikeuksia ja ominaisuusasetuksia varmistaaksesi, että oikeat käyttäjät voivat luoda, muokata tai käyttää projekteja ja agentteja.

Ominaisuudet, joihin liittyy käyttöoikeuksia

Tietyillä ominaisuuksilla on omat käyttöoikeutensa. Voit hallita näitä päivittämällätiettyjen käyttäjien ja tiimienkäyttöoikeuksia tai muokkaamallakäyttöoikeusjoukkoa. Kun muokkaat käyttöoikeuksia, kirjoita hakukenttään ”AI-ominaisuudet”, jolloin näet kaikki tekoälyyn liittyvät käyttöoikeudet.

Vinkki: Jos käyttöoikeus kuluttaa HubSpot-krediittejä, siihen liittyvät toimet kuluttavat krediittejä. Rajoita niiden käyttäjien käyttöoikeuksia, jotka voivat käyttää HubSpot-krediittejä kuluttavia ominaisuuksia, kunnes olet varma tilisi tekoälystrategiasta. Voit päivittää käyttöoikeudet milloin tahansa, jos käyttäjät tarvitsevat pääsyn myöhemmin.

Projektien ja agenttien käyttöoikeusasetukset

Jos projekteilla ja agenteilla ei ole käyttöoikeuksia, muokkaa käyttöoikeusasetuksia hallitaksesi, mitkä käyttäjät voivat muokata tai käyttää niitä (eli keskustella projektien kanssa ja suorittaa agenttitoimintoja).

Siirry projektin tai agentin käyttöoikeusasetuksiin ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista.

Mukauta: Opeta HubSpotin tekoälytyökaluille yrityksesi toimintaa

Maksimoi HubSpotin tekoälyn vaikutus mukauttamalla se yrityksesi tarpeisiin. Mukautusvaihe rakentaa digitaalista identiteettiäsi ja siirtää sinut perusautomaatiosta räätälöityyn kokemukseen, joka ymmärtää organisaatiosi erityispiirteet. Tämän mukautuksen avulla varmistat, että tekoälyn tuottama sisältö (esim. blogikirjoitukset, asiakaspalveluagentit) on tarkkaa, yrityksesi linjojen mukaista ja yhdenmukaista eri tiimiesi välillä.

Määritä brändipakettisi

Brändipakettisi on yrityksesi visuaalisen ja sanallisen identiteetin perustava totuudenlähde. Tekoälyn kontekstissa se toimii lopullisena ohjekirjana, joka estää avustajia ja asiakaspalvelijoita tuottamasta yleistä, robottimaista sisältöä. Brändipaketit tarjoavat:

• Visuaalinen yhtenäisyys: keskitä logosi, väripaletit ja typografia, jotta estetiikka on yhtenäistä kaikissa sosiaalisen median materiaaleissa ja esitysmateriaaleissa.

• Kielellinen identiteetti: määritä brändisi äänensävy ja sanasto tarkasti, jotta avustajat ja asiakaspalvelijat eivät anna yleisluontoisia tai robottimaisia vastauksia.

• Brändin luotettavuus: osoita ammattimaista osaamista alustojen välisellä yhtenäisyydellä ja varmista, että asiakkaat kokevat organisaatiosi luotettavaksi eivätkä sekavaksi.

Esimerkiksi Sprocket Supply Co. voi hyödyntää näitä asetuksia varmistaakseen, että jokainen uusien tuotteiden sähköpostiluonnos noudattaa niiden teknistä kontekstia. HubSpotin tekoäly voi luoda sosiaalisen median sisältöjä, joissa hyödynnetään yrityksen väripalettia ja käsitellään ostajaprofiileissa määriteltyjä ongelmakohtia. Tämä tuottaa perustavanlaatuisen luonnoksen, joka vaatii vain vähän manuaalista muokkausta organisaation standardien täyttämiseksi.

Jotta saat brändipaketistasi kaiken irti, määritä seuraavat asetukset:

1. Muokkaa brändisi logoa, faviconia, brändivärejä, fontteja ja teemaa.

2. Määritä brändi-identiteettisi konteksti verkkosivustosi domainin indeksointia varten ja määritä ääni, sävy, ihanteellinen asiakasprofiili, tuotteet ja kilpailutiedot verkkosivuston kontekstin kautta.

3. Määritä brändisi ääni, jotta luotu tai kirjoitettu sisältö mukautuu brändisi erityiseen ääneen.

4. Määritä brändiassistentti laadunvalvontatoimenpiteeksi, jolla varmistat, että kaikki tekoälyn tuottama sisältö on yhdenmukaista brändi-identiteettisi kanssa.

Täytä yritysprofiilisi

Yritysprofiilisi toimii HubSpotin tekoälytyökalujen kannalta organisaatiosi digitaalisen identiteetin luotettavana lähteenä, jossa määritellään tarkasti, ketä se edustaa, mikä on sen verkkotunnus ja millä markkinoilla se toimii.

Näiden tietojen tarkka määrittäminen luo puitteet, jotka estävät HubSpotin tekoälyä luomasta virheellisiä käsityksiä liiketoimintasi perusasioista. Tämä tarjoaa muun muassa seuraavia etuja:

• Brändin yhtenäisyys: keskitä yrityksesi nimi ja verkkotunnus varmistaaksesi, että tekoälyn luoma sisältö ja asiakaskommunikaatio heijastavat johdonmukaisesti hyväksyttyä ammattimaista identiteettiäsi.

• Kontekstuaalinen tarkkuus: määritä toimialasi, jotta HubSpotin tekoälytyökalut saavat tarvittavan logiikan navigoimiseen; tämän lähtökohdan määrittäminen varmistaa, että asiakaskohtaamiset räätälöidään juuri sinun toimialallesi sopiviksi sen sijaan, että ne perustuisi yleisiin tietoihin.

Lue lisää yritysprofiilin muokkaamisesta tekoälyasetuksissa.

Anna tietoja asiakkaistasi ja myyntiprosessistasi

Lisää tietoja asiakkaistasi, ostajistasi ja myyntiprosesseistasi, jotta tekoälytyökalut saavat tarvittavan kontekstin, joka tukee johdonmukaista myynnin toteuttamista. Nämä tiedot auttavat HubSpotin tekoälytyökaluja räätälöimään tuloksia ja suosituksia erilaisille ostajille ja asiakkaille.

Esimerkiksi Sprocket Supply Co.:n myyntitiimi on ottamassa yhteyttä potentiaalisiin ostajiin uuden huonekalumallistonsa osalta. Määritellyn tuotevalikoiman ja johtajille sekä yksittäisille työntekijöilleluotujen yksilöllisten ostoprofiilien avulla myyntiedustajatvoivat luoda sähköposteja ,jotka kohdistuvat roolikohtaisiin tarpeisiin ja sisältävät räätälöityjä tuotesuosituksia.

Määritä seuraavat asetukset:

1. Luo ihanteelliset asiakasprofiilit, jotka määrittelevät kohdemarkkinasi toimialan, koon, alueen ja muiden ominaisuuksien perusteella.
2. Määritä tuote- ja palvelutarjontasi, mukaan lukien arvolupauksesi, ongelmat, joihin yrityksesi tarjoaa ratkaisun, sekä saatavilla olevat tuotteet ja palvelut.
3. Luo ostajaprofiileja, joissa kuvataan tiettyjen potentiaalisten asiakkaiden ominaisuuksia ja selitetään, miten heitä voidaan kohdentaa.
4. Luo myyntiprofiileja, joissa määritellään viestintätapa ja sävy, joita tekoälyn luomassa myyntisisällössä tulisi käyttää tiettyjen potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Järjestä: Siivoa tiedot tulosten parantamiseksi

HubSpotin tekoälytyökalut käyttävät CRM-tietojasi tietojen hakemiseen ja vastausten luomiseen. Jos tietosi ovat puutteellisia tai epäjohdonmukaisia, tekoälyn tuottamat tulokset voivat olla epätarkkoja tai epäolennaisia. Siistien ja jäsenneltyjen tietojen ylläpitäminen auttaa varmistamaan luotettavat tulokset.

Noudata näitä parhaita käytäntöjä varmistaaksesi HubSpot-tilisi tietojen hyvän laadun:

• Täytä ja standardoi attribuuttien arvot: puutteelliset tai epäjohdonmukaiset attribuuttien arvot voivat johtaa epätarkkoihin tai yleisluontoisiin tekoälyvastauksiin. Määritä attribuuttien validointisäännöt, jotta attribuuttien arvojen muotoilu on johdonmukaista, merkitse tärkeät attribuuttien arvot pakollisiksi tietueita luotaessa ja arkistoi attribuuttien arvot, joiden täyttöaste on alhainen. 
• Tunnista ja yhdistä päällekkäiset tietueet: jos samasta kohteesta on useita tietueita (esim. kaksi HubSpot-yritystietuetta), HubSpotin tekoälytyökalut saattavat viitata vanhentuneisiin, ristiriitaisiin tai puutteellisiin tietoihin. Käytä päällekkäisyyksien hallintatyökalua löytääksesi päällekkäisyydet jayhdistääksesi ne, jotta tiedot pysyvät yhdenmukaisina.
• Kerää puuttuvat tai jäsentämättömät tiedot: HubSpotin tekoälytyökalut käyttävät jäsentämättömiä tietoja, kuten sähköposteja ja puhelutallenteita. Varmista, että tiimit kirjaavat asiakaskeskustelunsa HubSpotiin, mukaan lukien sähköpostien lähettäminen tai kirjaaminen HubSpotiin sekä puhelutallenteiden tallentaminen. Käytä selkeää ja kuvaavaa kieltä kirjoittaessasi sähköpostien otsikoita ja toimintojen nimiä.

Saat yleiskatsauksen tilisi tietojen laadusta ja suositelluista seuraavista vaiheista oppimalla käyttämään tietojen laatutyökaluja.

Lisää kontekstia: Yhdistä dokumentaatio ja ulkoiset lähteet

Yhdistettynä henkilökohtaiseen kontekstiin ja järjestettyyn CRM-järjestelmään dokumentaatio ja ulkoiset tiedot antavat HubSpotin tekoälytyökaluille kattavan kuvan yrityksesi ja sen työntekijöiden toiminnasta.

Liitä tiedostot ja kirjallinen sisältö

Tarkka ja hyvin jäsennelty konteksti on perustana tekoälyn tuottaman tuloksen laadulle. Projekteissa ja agenttien, kuten myyntivalmentajan avustajan, kohdalla liiketoimintaprosesseja ja sääntöjä koskeva konteksti auttaa tarjoamaan henkilökohtaisia suosituksia tilin käyttäjille. Asiakaspalvelun agenttien, kuten asiakaspalvelijan, kohdalla tuotteita, palveluita ja käytäntöjä koskeva konteksti auttaa antamaan asiakkaille tarkkoja vastauksia.

Kun mukautat tekoälyominaisuuksia, kuten avustajia ja asiakaspalvelijoita, liitä lähteitä, kuten tiedostoja, tietokannan artikkeleita, blogikirjoituksia sekä aloitussivuja tai verkkosivuja. Lue lisää parhaista käytännöistä tekoälytyökaluille sisällön kirjoittamisessa:

• Optimoi sisältö tekoälymoottoreita varten

• Valmistele sisältö asiakaspalvelijalle

• Parhaat käytännöt asiakaspalvelijan sisältölähteille

Yhdistä ulkoisia tietoja

Jotta avustajat ja asiakaspalvelijat pääsevät käsiksi kolmansien osapuolten sovellusten tietoihin, liitä sovelluksia HubSpot Marketplacesta. Lisää esimerkiksi Google Calendar kalenteritietojesi liittämiseksi, Zoom Zoom-kokousten tallenteiden liittämiseksi tai Asana tehtäviesi liittämiseksi. Voit myös käyttää tekoälyliittimiä, kuten HubSpot Gemini -liitintä, jotta muut tekoälymallit pääsevät käsiksi HubSpot-tietoihisi.

Työkalujen ja tietolähteiden yhdistäminen HubSpotiin tarjoaa kaiken tarvittavan kontekstin HubSpotin tekoälyn tuottamille henkilökohtaisille tuloksille. Tutustu saatavilla oleviin sovelluksiin ja niiden ominaisuuksiin HubSpot Marketplacessa.

Käyttöönotto: Käytä HubSpotin tekoälyominaisuuksia

Kun olet ottanut tekoälyominaisuudet käyttöön ja määrittänyt niitä tukevat tiedot ja kontekstin, voit aloittaa yrityksellesi ja HubSpot-tilillesi räätälöityjen tekoälyominaisuuksien käytön.

Esimerkiksi alla olevassa taulukossa AI-ominaisuudet on yhdistetty yleisiin tavoitteisiin. 

Seuranta: Testaa ja paranna tekoälytyökaluja ja -prosesseja

Vaikka yllä olevat suositukset valmistavat sinut ottamaan käyttöön HubSpotin tekoälyominaisuudet, sinun tulisi seurata tuloksia ja kehittää niitä ajan myötä, jotta tekoälyn tuotokset paranevat jatkuvasti.

Esimerkiksi Sprocket Supply Co:n myyntitiimi käyttää Breeze Assistantia puheluiden valmisteluun. Myyntipäällikkö seuraa puhelun valmisteluun käytettyä aikaa ja myyjien luottamusta Breeze Assistantin vastauksiin. Useimpien myyjien kohdalla valmisteluun käytetty aika on lyhentynyt ja vastaukset ovat tarkkoja, mikä on positiivinen merkki työkalun käyttöönotosta. Joillekin myyjille vastaukset ovat liian yleisluonteisia. Myyntipäällikön tulisi suositella, että nämä myyjät tallentavat puhelunsa HubSpotissa, jotta avustaja saa henkilökohtaista kontekstia heidän puhelustrategioistaan.

Lisäohjeita tekoälyominaisuuksien käyttöönotosta ja tekoälyn suorituskyvyn parantamisesta löytyy seuraavista artikkeleista:

• Paranna tekoälyn näkyvyyttä 
• Laajenna 24/7-tukea

Lisäresurssit

Lisätietoja tekoälyn käyttöönotosta prosesseissasi ja HubSpotin tekoälyominaisuuksien käytöstä saat seuraavista lähteistä:

• Kaikki HubSpot Academy Breeze -kurssit ja -sertifikaatit

  • Kurssi: AI-johtavan organisaation rakentaminen

  • Oppitunti: Tekoälyn kypsyystason arviointi

  • Oppitunti: Kolme ensimmäistä työkalua tekoälyvalmiuden saavuttamiseksi

• HubSpot-yhteisön Breeze-kirjasto
• HubSpotin tekoälyresurssikirjasto

Sanasto

• Breeze-avustaja: tekoälyavustaja, joka tukee käyttäjiä HubSpotissa ja joka hyödyntää tilikontekstia antaakseen osuvia suosituksia ja oivalluksia. Breeze Assistantia voidaan käyttää monenlaisiin tehtäviin, kuten sisällön hiomiseen tai luomiseen, kokousten valmisteluun ja tietojen tiivistämiseen.
• Agentit: tekoälyagentit, jotka auttavat automatisoimaan työtä HubSpotissa. Käytä Marketplacesta saatavia valmiita agentteja tai muokkaa agentteja agenttien luontityökalussa.
  
• Agenttien luontityökalu: työtila agenttien hallintaan ja mukauttamiseen.
• Projektit: Breeze Assistantissa luodut konfiguroitavat tekoälykokemukset, jotka auttavat tiettyjen tehtävien tai prosessien suorittamisessa. Ne noudattavat järjestelmänvalvojien asettamia ohjeita, työkaluja ja tietämystä, ja ne näkyvät Breeze Assistantissa tai muilla HubSpotin tukemilla alueilla.