Yritysten sulauttaminen

HubSpot-tililläsi voit yhdistää kaksi yritystä yhdeksi tietueeksi. Ennen kuin yhdistät yrityksesi, ymmärrä, mitä yritystietueiden tiedoille tapahtuu.

Huomaa: kun olet yhdistänyt kaksi yritystietuetta, niiden yhdistämistä ei voi enää perua. Lue, miten voit luoda uuden yrityksen yhdistetyn toissijaisen tietueen toimialueella.

Yritysten yhdistäminen

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
• Napsauta yrityksen nimeä, joka säilytetään ensisijaisena yrityksenä.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoaActions (Toiminnot ) ja valitse Merge (Yhdistä).

• Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja etsi yritys, joka yhdistetään ensisijaiseen yritykseen. Kun olet valinnut toissijaisenyrityksen, napsauta Yhdistä. Tuloksena syntyvä yritys käyttää ensisijaisen yrityksen verkkotunnusta, eikä toissijaisen yrityksen verkkotunnusta enää käytetä.

Huom: Jos yhdistät yrityksiä puhelun aikana, puhelu katkeaa automaattisesti.

• Sinulle ilmoitetaan, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien yritysten toimintojen synkronointi voi kestää jopa30 minuuttia.

Mitä tapahtuu, kun yhdistän kaksi yritystä?

Ensisijainen yritystietue säilyy yhdistämisen jälkeen. Toissijainen yritys yhdistetään ensisijaiseen tietueeseen.

Yrityksen ominaisuudet

Yleensä ensisijainen yritys ottaa käyttöön kunkin ominaisuuden viimeisimmän arvon. Seuraavat ominaisuudet ovat poikkeuksia:

• Yrityksen nimi: ensisijaisen yrityksen nimi säilytetään.
• Yrityksen verkkotunnus: ensisijaisen yrityksen verkko-osoite säilytetään.
• Elinkaarivaihe: Elinkaarivaihe, joka on pisimmällä suppilossa, säilytetään. Jos esimerkiksi toinen yritys on Lead ja toinen on Customer, sulautuneen yrityksen elinkaarivaihe on Customer.
• Luontipäivämäärä: Vanhimman yrityksen arvo säilytetään.
• Analytics-ominaisuudet: Nämä ominaisuudet synkronoidaan uudelleen, ja näet molempien yritysten yhdistettyjen sivulatausten ja käyntien kokonaismäärän.
• Analytics - Alkuperäinen lähdetyyppi: Alkuperäisen lähdeominaisuuden vanhin arvo säilytetään, ellei lähdettä ole päivitetty manuaalisesti. Siinä tapauksessa manuaalisesti päivitetty arvo säilyy.

Yhdistykset ja sitoumukset

Molempien tietueiden kaikki yhdistysobjektit ja aikajanan aktiviteetit yhdistetään ja ne näkyvät ensisijaisen yrityksen tietueessa.

Työnkulun rekisteröinnit (vainProfessional ja Enterprise )

• Toissijainen yritys poistetaan kaikista työnkuluista.
• Ensisijainen yritys ei rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuneiden tietomuutosten seurauksena.
• Jatkossa ensisijainen yritys voidaan rekisteröidä työnkulkuihin ominaisuuksien muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien seurauksena.

Salesforce-synkronointi (vainProfessional ja Enterprise )

Sinulla ei ole mahdollisuutta yhdistää yritystietoja, jos tilisi onintegroitu Salesforceen.

Voinko poistaa yritysten yhdistämisen?

Yritysten yhdistämistä ei voi poistaa, muttavoit käyttää Yhdistä yrityksen tunnukset -ominaisuutta nähdäksesi, mitkä tietueet on aiemmin yhdistetty olemassa olevaan yritystietueeseen.

Jos yhdistetyssä yrityksessä on useita verkkotunnuksia, voit poistaa yhdistetyn yritystietueen ylimääräisen yritysverkkotunnuksen ja luoda uuden yrityksen kyseisellä yritysverkkotunnuksella.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.

• Napsauta yrityksen nimeä.

• KohdassaTietoja-kortissa, siirrä hiiren kursoriYrityksen verkkotunnus ominaisuuden päällä ja napsauta kynäkuvakettamuokkaa.

• Napsauta valintaikkunassaXarvon kohdallaYhdistetty toimialue.

• Napsauta näytön alareunassa Tallenna.

Voit nyt luoda uuden yrityksen poistetulla yrityksen verkkotunnuksella.