Tarkastele ja hallinnoi yhteystietoja Gmailissa HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen avulla

Käytä HubSpot Sales -Chrome-laajennusta, jotta voit tarkastella ja päivittää CRM-yhteystietoja suoraan Gmailissa. HubSpot Sales -paneelista voit etsiä yhteyshenkilöitä, kirjata myyntitoimintoja, luoda tehtäviä sekä liittää yrityksiä, kauppoja ja tikettejä poistumatta sähköpostilaatikostasi.

Jos haluat käyttää yhteystietoja muilla verkkosivuilla, lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen käytöstä verkossa. 

Yhteystietojen haku

Etsi olemassa oleva CRM-yhteystieto HubSpot Sales -paneelista Gmailissa.

1. Napsauta Gmail-postilaatikon oikean sivupalkin valikossa rataskuvaketta.
   • Jos oikean sivupalkin valikkoa ei näy, napsauta oikeassa alakulmassa kohtaa Näytä sivupaneeli .

2. Napsauta HubSpot Sales -paneelissa hakukuvaketta.

3. Kirjoita hakup alkkiin yhteystiedon nimi tai sähköpostiosoite.
4. Napsauta yhteystietoa. Yhteystiedon tiedot näkyvät paneelissa.

Tarkastele yhteystietoja ja kirjaa myyntitoimintoja

Tarkastele Gmailin postilaatikosta yhteystietojen yksityiskohtia, muokkaa yhteystietojen ominaisuuksia ja kirjaa myyntitoimintoja. 

1. Napsauta Gmailin postilaatikon oikean sivupalkin valikossa rataskuvaketta.
2. Voit tarkastella tiettyä yhteyshenkilöä hakemalla hänet tai avaamalla olemassa olevan sähköpostiketjun kyseisen yhteyshenkilön kanssa.
3. Voit tarkastella yhteystietueen tietoja CRM-järjestelmässäsi napsauttamalla Avaa HubSpotissa. 

4. Voit tarkastella yhteystiedon yksityiskohtia napsauttamalla Tietoja tästä yhteystiedosta -osiota laajentaaksesi sen. 
5. Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla muokattavaa ominaisuutta. Muokkaa arvoaominaisuuden tyypin mukaan :

• • Teksti- tai numerokenttään kirjoita arvo tekstikenttään.
  • Luettelon tai käyttäjäominaisuuden kohdalla valitse arvo.
  • Napsauta alareunassa Tallenna.

Luo tai kirjaa myyntitoimintoja 

Valitse HubSpot Sales -paneelin yläosasta toiminto, jonka haluat luoda tai kirjata:

• Huomaa: luo muistiinpano napsauttamalla muistiinpanokuvaketta.
• Sähköposti: napsauta sähköpostikuvaketta, jos haluat laatia ja lähettää henkilökohtaisen sähköpostiviestin.
• Puhelu: napsauta puhelukuvaketta avataksesi puhelutyökalunja soittaaksesi puhelun.
• Tehtävä: napsauta tehtäväkuvaketta avataksesi tehtävän muokkausikkunanja ajoittaaksesi tehtävän.
• Kokous: napsauta kokouskuvaketta avataksesi kokousaikataulutyökalunja varataksesi kokouksen kalenteriisi.
• Sekvenssi: napsauta sekvenssikuvaketta lisätäksesi kontaktin sekvenssiin. Sekvenssiin liittymiseen tarvitaan määritettyä Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -käyttöoikeus.
  
• Lisää agentille: napsauta breezeSingleStar AI -kuvaketta lisätäksesi kontaktin prospektointia hoitavalle agentille (Sales Hub vain).

Liitä yrityksiä, kauppoja tai tikettejä 

Liitä Gmailissa olemassa oleva yritys, kauppa tai tiketti yhteystietoon tai luo ja liitä uusi tietue. Liitetty tietue näkyy yhteystiedossa Gmailissa, yhteystietotietueessa CRM-järjestelmässäsi ja tietueen hakemistosivulla.

1. Napsauta Gmailin postilaatikon oikean sivupalkin valikossa rataskuvaketta.
2. Voit tarkastella tiettyä yhteyshenkilöä hakemalla hänet tai avaamalla olemassa olevan sähköpostiketjun kyseisen yhteyshenkilön kanssa.
3. Vieritä Yritykset-,Kaupat- tai Tiketit-osioon. 
4. Napsautaosiota laajentaaksesi sen ja tarkastellaksesi kyseiseen yhteyshenkilöön liittyviä olemassa olevia tietueita.
   • Kohdassa Kaupat -osiossa näkyvät ensimmäiset 10 siihen liittyvää kauppaa. 
5. Voit luoda uuden tietueen ja liittää sen napsauttamallaLisää.
6. Syötä kiinteistön tiedotLuo uusi-välilehden luontilomakkeeseen.
   • Jos haluat hallita, mitkä kentät näkyvät luontilomakkeessa, lue lisää luontilomakkeen mukauttamisesta kunkin objektin osalta. 
   • Jos haluat määrittää liitoksen nimen,tee se tietueen luomisen jälkeen.
7. NapsautaLuo. Jos haluat luoda ja liittää toisen tietueen, napsautaLuo ja lisää toinen.

Olemassa olevan tietueen liittäminen:

1. Napsauta objektiosassa Lisää.
2. NapsautaLisää olemassa oleva-välilehteä. 
3. Etsi tietue, jonka haluat liittää, ja valitse sitten tietueen nimen vieressä olevavalintaruutu.
4. NapsautaSeuraava.
5. Voit nimetä tietueiden liitännän (vainProfessional-jaEnterprise-versiot) napsauttamalla+Lisää liitännän nimi ja valitsemalla sitten nimet, jotka kuvaavat tietueiden välistä suhdetta
6. NapsautaTallenna.

Luo tehtäviä

Luo yhteyshenkilöön liittyvä tehtävä suoraan Gmailista. Tehtävä näkyy myös tehtävien hakemistosivulla ja CRM-järjestelmän yhteyshenkilötietueessa.

1. Napsauta Gmailin postilaatikon oikean sivupalkin valikossa rataskuvaketta.
2. Voit tarkastella tiettyä yhteyshenkilöä etsimällä hänet tai avaamalla olemassa olevan sähköpostiketjun, jossa kyseinen yhteyshenkilö on mukana.
3. Laajenna HubSpotin Myynti -paneelissa Tehtävät-osio napsauttamalla sitä .
4. Tarkista luomasi tai sinulle osoitetut tehtävät ja luo sitten tehtävä kontaktille napsauttamalla Lisää.
5. Kirjoita tehtävän nimi ja valitse määräaika.
6. Napsauta Tallenna.

Lisää sähköpostin vastaanottajia uusina yhteyshenkilöinä

Lisää sähköpostin vastaanottaja, jota ei vielä ole CRM-järjestelmässäsi, uutena kontaktina suoraan Gmailista.

1. Avaa Gmail-postilaatikossasi sähköpostin kirjoitusikkuna ja lisää vastaanottaja. 
2. Napsauta oikean sivupalkin valikossa rataskuvaketta.
3. Napsauta HubSpot Sales -paneelissa Lisää HubSpotiin.

Kun olet lisännyt vastaanottajan kontaktiksi, muokkaa kontaktin tietoja sivupaneelista poistumatta Gmailista.

Vianmääritys yhteystietojen katselussa

Jos näet jatkuvasti kirjautumisviestin Gmailin oikeassa sivupalkissa kontakteja tarkastellessasi, saatat joutua muuttamaan selaimen ja postilaatikon asetuksia.

Säädä ensin evästeasetuksiasi Chromessa:

1. Napsauta Chrome-selaimen oikeassa yläkulmassa Asetukset -valikkoa (kolme pistettä tai kolme vaakaviivaa) ja valitse sitten Asetukset.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Tietosuoja ja turvallisuus. 
3. Napsauta Tietosuoja ja turvallisuus -osiossa Sivuston asetukset. Vanhemmissa Chrome-versioissa tämä on nimeltään Sisältöasetukset.
4. Napsauta Kolmannen osapuolen evästeet.
5. Varmista, että Salli kolmannen osapuolen evästeet -asetus on kytketty päälle. Muutokset tallennetaan automaattisesti.
6. Jos et pysty kytkemään Salli kolmannen osapuolen evästeet -kytkintä päälle, napsauta Salli-osiossaLisää ja lisää [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com ja [*.]hsappstatic.net, jotta ne sallitaan nimenomaisesti.
7. Päivitä Gmail.

Lisäksi jotkin Gmail Labs -ominaisuudet (esim. Gmail Labs -ominaisuus nimeltä Preview Pane) eivät ole yhteensopivia HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen kanssa, koska niiden beta-ominaisuuksien muotoilu on epäjohdonmukainen. Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä pitäisi saada sivupalkki näkyviin:

1. Avaa Gmail.
2. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Näytä kaikki asetukset.
3. Napsauta Labs-välilehte ä.
4. Etsi ”Esikatselupaneeli ” ja poista ominaisuus käytöstä.

Jos sinulla on edelleen ongelmia yhteystietojen lataamisessa, poista käytöstä muut Labs-ominaisuudet. Lue lisää HubSpot Sales -Chrome-laajennuksen vianmäärityksestä.