Käytä Outlookin myyntityökaluja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla

KäytäHubSpotin myyntityökalujasuoraan sähköpostilaatikostasi, kun kirjoitat sähköposteja HubSpot Sales Office 365 -lisäosan avulla.

Jos käytät Outlook-työpöytälaajennusta, lue ohjeet myyntityökalujen käytöstä HubSpot Sales Outlook -työpöytälaajennuksen avulla. 

Ennen kuin aloitat

• Voit käyttää myyntityökaluja Outlookissa liittämällä henkilökohtaisen työpostiosoitteesi ja asentamalla HubSpot Sales Office 365 -lisäosan. 
• Voit käyttää Outlookin kokoustyökalua vain, jos sinulla on liitetty kalenteri.

Asiakirjat

Voit lisätä asiakirjan sähköpostiin Office 365 -lisäosan avulla seuraavasti:

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookissa ja syötä vastaanottajan sähköpostiosoite. 
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissaAsiakirjat. 
4. Etsi valintaikkunassa asiakirja nimen perusteella. Tai napsauta hakupalkin vieressä olevaaavattavaa valikkoasuodattaaksesi asiakirjat seuraavien vaihtoehtojen mukaan:Kaikki,Tiimini luomat,Minun luomani jaViimeisimmät.
5. Viimeksi käytetty -sarakkeessanäkyvät asiakirjat, joita modaalin katselija on viimeksi käyttänyt. Voit lajitella asiakirjatViimeksi käytetty- taiLuotu-sarakkeenmukaan.
6. ValitseValitse sähköpostiosoite kaikilta muilta katselijoilta -valintaruutu, jos haluat kerätä sähköpostiosoitteen kaikilta muilta asiakirjaa katselevilta henkilöiltä paitsi vastaanottajalta.
7. Vie hiiri sen asiakirjan päälle, jota haluat käyttää, ja napsautaValitse. 
8. Sähköpostiisi lisätään linkki asiakirjaan. 

Kokoukset

Voit lisätä kokouslinkin sähköpostiin Office 365 -lisäosan avulla, jotta yhteyshenkilösi pääsevät aikataulutusivullesi:

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookissa.
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissaMeetings javalitse yksi aikataulutusivuistasi. Voit myös lisätä ehdotetut ajat suoraan sähköpostiin, jotta yhteyshenkilösi voivat valita vapaana olevan aikavälin suoraan sähköpostista. 

Kokouksesi nimi näkyy sähköpostissasi. Se on hyperlinkki, joten kun potentiaalinen asiakas napsauttaa sitä, hänet ohjataan aikataulusivullesi.

Maksut

Jos oletmäärittänyt maksutyökalunjakamaanmaksulinkkejäyhteyshenkilöillesi, voit lisätä maksulinkin suoraan sähköpostiin laajennuksen avulla. 

1. Kirjoita uusi sähköpostiviesti Outlookissa.
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissa Maksut.
4. Valitsemaksulinkki, jonkahaluat jakaa sähköpostissa.
5. NapsautaLähetä. 

Prospektointityökalu

Lisää CRM-yhteystiedot prospektointityökaluun suoraan postilaatikostasi, jotta voit hallita yhteydenottoja ja toteuttaa henkilökohtaista viestintää poistumatta Outlookista. Lue lisää prospektointityökalun määrittämisestä ja käytöstä.

Huomaa: voit hallita tekoälyominaisuuksien käyttöä tekoälyasetuksissasi ja määrittää, mitä tietoja jaetaan. Tutustu HubSpotin tekoälyn luottamusta koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin ja tekoälymallikortteihin saadaksesi yksityiskohtaista tietoa tekoälyn tietoturvaohjauksesta, tiedonkäytöstä ja vaatimustenmukaisuudesta.

1. Luo uusi sähköpostiviesti Outlookin Saapuneet-kansiossa tai siirry olemassa olevaan sähköpostiketjuun.
   • Sähköpostin vastaanottajan on oltava olemassa oleva yhteyshenkilö CRM-järjestelmässäsi.
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Classic Outlook for Windows tai Mac: Napsauta päävalikossa Myyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac: napsauta päävalikkorivillä kolme vaakasuoraa pistettä ja valitse HubSpot Sales.
   • Uusi Outlook for Windows tai Outlook verkossa: napsauta päävalikkorivillä Sovellukset ja valitse HubSpot Sales.
3. Tehtäväpaneelissa, kohdassa Yhteystiedon profiili -osiossa Liitä agenttiin.

4. Jatka vahvistamaan prospektointiedustajan rajoitukset, jotta yhteystieto voidaan rekisteröidä prospektointiedustajaan.

Sekvenssit

Voit lisätä kontaktin sekvenssiin Office 365 -lisäosan avulla seuraavasti:

1. Luo uusi sähköpostiviesti Outlookissa ja syötä sähköpostin vastaanottaja. 
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissaSequences.
4. Käytä valintaikkunan hakupalkkia etsiäksesi sekvenssin nimen perusteella. Tai napsautahakupalkin vieressä olevaaavattavaa valikkoasuodattaaksesi sekvenssit seuraavien vaihtoehtojenmukaan:Kaikki,Tiimini luomat,Minun luomani jaViimeisimmät.
5. Viimeksi käytetty-sarakkeessa näkyvät käyttäjäkohtaiset tiedot, eli sarjat, jotka käyttäjä on lähettänyt viimeksi. Voit lajitella sarjat Viimeksi käytetty-taiLuotu-sarakkeenmukaan .
6. Vie hiiri sen sekvenssin päälle, johon haluat lisätä kontaktisi, ja napsautaValitse.
7. Mukauta sekvenssin sisältöä ja asetuksia seuraavassa valintaikkunassa. 
   • Jos olet Sales Hub Professional - tai Enterprise -käyttäjä, voit käyttää myyntisähköpostisuosituksia ja hyödyntää kontakteihisi liittyviä tietoja sähköpostisisällön räätälöinnissä. Napsauta Vähäinen personointi -ilmoitusta tarkastellaksesi ehdotuksia.
8. Määritä aloitussähköposti sekä lähetyspäivä ja -aika.
9. Napsauta Aloita sekvenssi,jotta kontakti lisätään sekvenssiin.

Snippetit

Koodinpätkän lisääminen sähköpostiin Office 365 -lisäosan avulla:

1. Laadi uusi sähköposti Outlookissa ja syötä sähköpostin vastaanottaja. 
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissaSnippets ja valitse yksi snippeistäsi.
4. Viimeksi käytetyt katkelmat tulevat näkyviin. Valitsekatkelma, jonka haluat lisätä sähköpostiviestin tekstiin, tai etsi katkelman nimeä tai pikakomentoa hakupalkin avulla.
5. Voit siirtyä HubSpotin Snippets-hallintapaneeliin napsauttamallaManage snippets.

Mallit

Mallin lisääminen Office 365 -lisäosan avulla:

1. Kirjoita uusi sähköposti Outlookissa ja syötä sähköpostin vastaanottaja. 
2. Siirry HubSpot Sales -lisäosaan:
   • Perinteinen Outlook Windowsille tai Macille:napsauta päävalikostaMyyntityökalut.
   • Uusi Outlook for Mac:napsauta päävalikostakolmea vaakasuoraa pistettä javalitseHubSpot Sales.
   • Uusi Outlook Windowsille tai Outlook verkossa:napsauta päävalikostaSovellukset javalitseHubSpot Sales.
3. Napsauta tehtäväpaneelissa Templates.
4. Käytä valintaikkunan yläosassa olevaa hakupalkkia etsiäksesi mallia nimen perusteella. Tai napsauta hakupalkin vieressä olevaaavattavaa valikkoasuodattaaksesi malleja seuraavien vaihtoehtojen mukaan:Kaikki,Tiimini luomat,Minun luomani jaViimeisimmät.
5. Viimeksi käytetty -sarakkeessanäkyvät käyttäjäkohtaiset tiedot, eli siinä näkyvät mallit, jotka modaalin katseleva käyttäjä on lähettänyt viimeksi. Voit lajitella mallit Viimeksi käytetty- taiLuotu-sarakkeenmukaan. 
6. Vie hiiri sen mallin päälle, jota haluat käyttää, ja napsautaValitse.