Päivitetty viimeksi: marraskuuta 22, 2021
Järjestäytyneen CRM:n ylläpitämiseksi on tärkeää, että tiedot ovat tarkkoja ja johdonmukaisia. HubSpot-tililläsi käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat tarkastella yhteystieto-ominaisuuksien arvojen mahdollisia muotoiluvirheitä (esim. etunimen arvo kaikilla isoilla kirjaimilla) ja korjata ne. Muotoiluun liittyvien ongelmien korjaaminen voi auttaa tiimiäsi tekemään helpommin hakuja CRM:stä sekä varmistamaan, että sähköposteissa tai sisällössä käytettävät personointitunnisteet on muotoiltu johdonmukaisesti.
Yhteystietojen muotoilukysymysten hallinta:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
- Valitse pudotusvalikosta Tietojen laatu.
- Näytä vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa ominaisuudet, joiden osalta yhteystiedoilla on mahdollinen muotoiluun liittyvä ongelma, sekä niiden yhteystietojen määrä, joilla on ongelmia kyseisen ominaisuuden osalta. Napsauta sen ominaisuuden nimeä, jonka muotoongelmia haluat hallita.
- Näytä taulukossa mahdolliset ongelmat ja hyväksy tai hylkää ehdotetut ratkaisut:
- Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilö, jonka ominaisuuden arvossa on mahdollinen muotoiluun liittyvä ongelma.
-
- Ongelma: nykyinen ominaisuuden arvo, jolla on muotoiluun liittyvä ongelma.
-
- Ehdotettu: ehdotettu uusi arvo, jolla muotoongelma ratkaistaan. Näytä ongelman syy siirtämällä hiiren kursori info-kuvakkeen päälle.
-
- Toimet: Valitse, hyväksytäänkö vai hylätäänkö ehdotettu ratkaisu .
- Jos haluat hyväksyä tai hylätä koko ratkaisun, valitse kunkin muotovirheen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Hyväksy tai Hylkää. Jos haluat valita kaikki, napsauta taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa valintaruutua.
- Kun olet valinnut ratkaisun hyväksymisen tai hylkäämisen, muotokysymys poistetaan luettelosta. Jos valitset hyväksymisen, yhteyshenkilön ominaisuuden arvo päivitetään Ehdotettu-sarakkeessa näkyvään arvoon.