Hallitse yhteyshenkilön ominaisuuden muotoon liittyviä kysymyksiä

Järjestäytyneen CRM:n ylläpitämiseksi on tärkeää, että tiedot ovat tarkkoja ja johdonmukaisia. HubSpot-tililläsi käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat tarkastella yhteystieto-ominaisuuksien arvojen mahdollisia muotoiluvirheitä (esim. etunimen arvo kaikilla isoilla kirjaimilla) ja korjata ne. Muotoiluun liittyvien ongelmien korjaaminen voi auttaa tiimiäsi tekemään helpommin hakuja CRM:stä sekä varmistamaan, että sähköposteissa tai sisällössä käytettävät personointitunnisteet on muotoiltu johdonmukaisesti.

Yhteystietojen muotoilukysymysten hallinta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot.
• Valitse pudotusvalikosta Fix formating issues (Korjaa muotoilukysymykset).

• Näytä vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa ominaisuudet, joiden osalta yhteystiedoilla on mahdollinen muotoiluun liittyvä ongelma, sekä niiden yhteystietojen määrä, joilla on ongelmia kyseisen ominaisuuden osalta. Napsauta sen ominaisuuden nimeä, jonka muotoiluongelmia haluat hallita.
• Näytä taulukossa mahdolliset ongelmat ja hyväksy tai hylkää ehdotetut ratkaisut:
  • Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilö, jonka ominaisuuden arvossa on mahdollinen muotoiluun liittyvä ongelma.

• • Ongelma: miksi arvossa havaittiin olevan muotoiluun liittyvä ongelma (esim.odotettua vähemmänmerkkejä).
  • Nykyinen: ominaisuuden nykyinen arvo, jonka muotoilussa on ongelma.

• • Korjausehdotus: ehdotettu ratkaisu tai uusi arvo, jolla muotoiluongelma voidaan ratkaista.

• • Toimet: Valitse, hyväksytäänkö vai hylätäänkö ehdotettu ratkaisu.

• Jos haluat hyväksyä tai hylätä koko ratkaisun, valitse kunkin muotoiluvirheen vieressä olevat valintaruudut ja napsauta sitten taulukon yläosassa olevaa Hyväksy tai Hylkää. Jos haluat valita kaikki, napsauta taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa valintaruutua.

• Kun olet valinnut ratkaisun hyväksymisen tai hylkäämisen, muotokysymys poistetaan luettelosta. Jos valitset hyväksymisen, yhteyshenkilön ominaisuuden arvo päivitetään Ehdotettu-sarakkeessa näkyvään arvoon.