Hallitse liikevaihtoa alusta loppuun HubSpotissa

Revenue Hub auttaa sinua hallinnoimaan liikevaihtoa alusta loppuun, ensimmäisestä myynnistä laskutukseen, maksuihin, sopimusten uusimiseen ja liikevaihdon kasvuun. Se sisältää työkaluja tarjous ja lasku laatimiseen, maksu käsittelyyn, sopimusten hallintaan sekä tuloraportointiin. Tutustu tämän oppaan avulla koko prosessiin alusta loppuun ja tutkiminen sitten juuri sinun tilanteeseesi parhaiten sopiviin osioihin.

Näiden prosessien keskittäminen auttaa tiimejä työskentelemään samojen liikevaihtotietojen pohjalta. Asiakaspalvelutiimit, kuten myynti-, laskutus- ja asiakassuhteet, voivat hallinnoida tulojen elinkaari HubSpotissa aina kaupoista ja tarjouksista sopimuksiin, laskutukseen ja maksu perintään asti. Talousosastot voivat käyttää samoja tietoja liikevaihdon raportoinnissa ja ennustamisessa, kun taas markkinointitiimit voivat hyödyntää attribuutio selvittääkseen, mitkä kampanjat ja elinkaari eri vaiheisiin kohdistuvat toimet vaikuttavat saavutettuun liikevaihtoon.

Tutustu HubSpotin matka yntiprosessiin

Tässä artikkelissa käydään läpi HubSpotin Connected Revenue matka. Kun ostajat etenevät myyntipros elinkaari, tiedot siirtyvät kauppa tarjous ja lopulta sopimukseen, josta tulee pitkäaikainen tietue laskutusta, sopimusten uusimista ja liikevaihdon raportointia varten. tilaus, järjestelmän asetusten ja liiketoimintaprosessiesi mukaan voit aloittaa tarjous- ja sopimusprosesseista ja lisätä laskutus- ja maksuprosessit myöhemmin. Lue lisää HubSpotin eri tuloprosesseista.

Esimerkiksi SaaS toimittaja Hubspot-symboli SaaS Co. aloitti toimintansa alun perin tavoitteenaan lähettää tarjouksia osana myyntiprosessiaan. Yrityksen kasvaessa sen edustajat halusivat alkaa keskittää tulot sopimukseen, laskuttaa asiakkaita ja tarjota heille mahdollisuuden maksaa toimitettavista palveluista. skaalaaminen HubSpotin liikevaihtotyökalujen käyttöä yritys pystyi siirtymään yksittäisistä tarjouksista kokonaisvaltaiseen liikevaihtoprosessiin.

Organisaatiot hallinnoivat tulojaan eri tavoin riippuen siitä, miten ne myyvät tuotteitaan ja laskuttavat asiakkaitaan. Tutkiminen alla olevasta kaaviosta liiketoimintamallisi parhaiten vastaavaan tulon matka. Lue lisää Revenue Hubista .

Määritä tuote ja palvelutarjontasi

tuote määrittäminen

Kun hallinnoit liikevaihtoa HubSpotissa, lisää yrityksesi myymät tuotteet ja palvelut tuotekir tuote toontuotteina. Luo tuotteita manuaalisesti tai hyödynnäHubSpotin tekoälyä luodaksesi tuotteita luonnollisen kielen ohjeiden avulla. Käytä näitä tuotteita lisätäksesi rivitietoja kauppoihin, tarjouksiin, sopimuksiin ja laskuihin, jotta ostajat saavat selkeän käsityksen siitä, mitä he ostavat.

Kirjastossa oleville tuotteille voidaan määrittää erilaisia hinnoittelumalleja, kuten kiinteä hinta, porrastettu hinnoittelu ja tasoittainen hinnoittelu. Voit myös luoda hintaluetteloita erilaisille hinnoitteluskenaarioille (esim. suositus, kumppani- tai alueellinen hinnoittelu). Tämä auttaa myyjiä käyttämään oikeita tuotteita ja hinnoittelua myyntiprosessin aikana.

Voit esimerkiksi määrittää tuote seuraavilla tavoilla:

• Käytä tilauksissa porrastettua hinnoittelua ja sovella alueellisille myyntitiimeille erilaisia alueellisia hinnastoja.
• Määritä käyttöönottopalvelut kiinteään hintaan sekä käyttöperusteiset tukipaketit, jotka laskutetaan säännöllisin väliajoin.

Esimerkiksi SaaS toimittaja Hubspot-symboli SaaS Co. on rakentanut tuote ansa siten, että se sisältää kertaluonteisia käyttöönottopalveluita toistuvien ohjelmistomaksujen ohella.

Anna HubSpotin tekoäly tietoja asiakkaistasi ja myyntiprosessistasi

Lisää tietoja asiakkaistasi, ostajistasi ja myyntiprosesseistasi , jotta tekoälytyökalut saavat tarvittavan kontekstin, jonka avulla ne voivat tukea johdonmukaista myynnin toteuttamista. Nämä tiedot auttavat HubSpotin tekoälyä räätälöimään tuloksia ja suosituksia erilaisille ostajille ja asiakkaille. Lue lisää siitä, miten voit räätälöidä HubSpotin tekoälyn yrityksesi tarpeisiin.

mahdollisuudet ja sopimusten hallinta

Monille tiimeille tämä on ensimmäinen HubSpotissa käyttöönotettu integroitu tulovirran työnkulku, joka yhdistää kauppa hallinnan, tarjousten laatimisen, sopimusten solmimisen ja laskutuksen valmistelun.

Suurin osa myyntiprosesseista alkaa myyntimahdoll mahdollisuus udesta. HubSpotissa kaupat, tarjoukset ja sopimukset toimivat yhdessä siirtääkseen ostajat ensimmäisestä vuorovaikutus aktiiviseen sopimukseen.

Seuraa mahdollisuudet kauppojen avulla

tietue sisältävät tietoja meneillään olevasta vuorovaikutus ostajan kanssa. kauppa yhteydessä tallennetaan ostajan yhteystieto ja yritys sekä kirjataan kaikki kauppa yhteydessä tapahtuvat toiminnat kyseisiin yhteyshenkilöihin ja yrityksiin liittyen, mukaan lukien sähköpostit, puhelut ja tapaamiset.

Käytä rivikohtaisia tietoja lisätäksesi ostajan hankkimat tuotteet kauppa. Tuotetiedot siirtyvät tarjouksiin, sopimuksiin, laskuihin ja kassa, mikä auttaa varmistamaan, että hinnoittelu ja tuote pysyvät yhdenmukaisina koko myyntiprosessin ajan.

Seuraa myyntiputki essasi mahdollisuus tapaamisesta aina suljettu voitettu asti, jotta voit automatisoida seuraavat vaiheet ja ennuste liikevaihtoa.

Voit esimerkiksi määrittää kauppoja seuraavilla tavoilla:

• Määritä työnkulku, joka luo automaattisesti kauppa, kun liidi on kvalifioitu, ja osoita se oikealle myyntitiimille tai myyntiedustajalle.
• Määritä myyntiprosessiasi vastaavat myyntiputki vaiheet .
• Anna myyntiedustajien hoitaa omat kauppansa sulkeminen asti.

Lue lisää työnkulkuista, myyntiputki vaiheista ja kaupoista.

Luo räätälöityjä tarjouksia

Luo räätälöityjä tarjouksia suoraan myyntikohteistasi myyntiprosessin edistämiseksi. Tarjoukset voidaan luodaHubSpotin tekoälyn avulla tai määrittää tarjous.

Tavallisten kauppa lisäksi voit laajentaa tarjouksiasi ja tarjous seuraavilla tavoilla:

Mukauta tarjous sisältöä

• Räätälöity sisältö: yksilölliset saatekirjeet, tiivistelmät ja erityistermit.
• Erät: tuotteiden tai palveluiden yksityiskohtaiset erittelyt.
• Joustava hyväksyntä: lisää mahdollisuus hyväksyä tarjous sähköisellä allekirjoituksella, klikkaamalla tai manuaalisella allekirjoituksella.
• Maksu integraatio: sisäänrakennetut laskutus- ja maksutoiminnot nopeuttavat sulkeminen.

elinkaari aren automatisointi

• Tarjous: luo tarjous malleja , joiden avulla myyjät voivat laatia vakiomuotoisia tarjouksia tehokkaammin. Voit käyttää Breeze-avustaja nopeuttaaksesi mallipohja luomista.
• Tarjous ja hyväksynnät: määritä tarjous ja hyväksyntöjen avulla vaatimukset, jotka tarjousten on täytettävä ennen kuin ne lähetetään ostajalle. Säännöt voivat merkitä lainaukset, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, tai estää lainauksien lähettämisen, kunnes tarvittavat muutokset on tehty. Hyväksyntäprosessit voidaan määrittää siten, että tarjoukset tarkistetaan hyväksyjän toimesta ennen kuin ne toimitetaan ostajalle.
• Maksu: kun ostaja on hyväksynyt tarjous, hänet ohjataan lasku laskutuksen aloittamiseksi, mikä auttaa vähentämään viivästyksiä. 

Huomaa: jotta laskutus voidaan liittää lasku, sinun on oltava mukanaConnected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beetaversiossa. Jos et ole mukana beetatestissä, maksu kerääminen tapahtuu edelleen nykyisen tarjous tai erillisen lasku kautta. Lue lisää Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujenbeta-prosessista. 

• Sopimuksen laatiminen: kun laskutuskelpoinen tarjous on hyväksytty, voidaan laatia sopimus sopimuksen virallistamiseksi. Laskutustiedot, kuten maksu ja yhteystieto, sisällytetään sopimukseen automaattisesti.

• Uusimiset ja muutokset: luo muutoksia tai uusiminen tarjouksia suoraan olemassa olevista sopimuksista, jotta voit seurata asiakkaan elinkaariarvoa.

Lue lisää tarjous prosessin määrittämisestä,tarjous hyväksymisestä sekä sähköisten allekirjoitusten käytöstä.

Laskutus ja tulojen hallinta

Tiimit voivat ottaa laskutuksen ja maksut käyttöön erikseen joko laajentamalla olemassa olevaa työnkulku tai ottamalla käyttöön toistuvat laskutus- ja maksu perintäprosessit vaiheittain.

Keskitä tulot sopimusten avulla

Sopimustoimii yhteisenä tietue, joka yhdistää myydyt tuotteet, laskutustavat ja asiakassuhteen kehityksen ajan myötä. Sopimukset sisältävät yhteystieto ja yritys, sovitut tulot sekä asiakkaan sopimushistorian.

Sopimusten avulla voit:

• Arvostelu sopimuksen tila ja sitovat tulot.

• Seuraa uusiminen.

• Tarkastele laskutus tietoja.

• Tarkastele niihin liittyviä laskuja, tilauksia ja maksuja.

Seuraavat tiimit voivat käyttää objekti päivittäisessä työssään:

Lue lisää siitä, miten sopimuksia käytetään HubSpotissa, miten sopimuksia määritetään, miten sopimuksia luodaan suoraan, mitensopimuksia luodaan hyväksytyistä tarjouksista ja miten sopimuksia hallitaan.

Toistuvien laskutusten automatisointi

Käytä automaattista laskutusta luodaksesi ja hallitaksesi laskutusaikatauluja sopimustesi perusteella.

• Jos olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beetaversiossa, kun sopimus luodaan hyväksytyn tarjous perusteella, laskutusaikataulu luodaan automaattisesti kunkin rivikohta laskutuspäivän, laskutusvälin ja alkamispäivän perusteella.

• Jos luot sopimuksen suoraan(BETA), voit ottaa laskutuksen käyttöön sopimusta luodessasi.

Laskutusaikataulut tukevat sopimuksia, joissa rivikohta päivämäärät ovat porrastettuja ja laskutusväli vaihtelee, ja niiden avulla voidaan yhdistää samana päivänä laskutettavat erät yhdeksi lasku.

Automaattisen laskutuksen ja laskutusaikataulujen avulla voit:

• Luo laskutusaikataulut automaattisesti sopimusehtojen perusteella.

• Käsittele sopimuksia, joiden aloitus- ja päättymispäivät ovat porrastettuja ja joissa laskutusväli vaihtelee.

• Yhdistä samalla laskutuspäivämäärällä olevat erät yhdeksi lasku.

• Seuraa tulevia laskutuspäiviä ja lasku määriä.

• Tarkastele aiempia laskuja ja nykyisten lasku tilaa.

Huomaa: jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, tietue luodaan automaattisesti, kun ostaja hyväksyy tarjous , ja sitä käytetään toistuvan laskutuksen hallintaan laskujen avulla tarjousten sijaan.

Kerää tuloja laskujen ja maksujen avulla

Laskut ja maksut täydentävät tarjouksesta maksuun ulottuvan prosessin. Käytä laskuja ja maksu pyytääksesi asiakkailtasi maksu. Maksu voidaan luoda tiettyjen tuotteiden ja palveluiden maksujen vastaanottamista varten. Laskut voidaan laatia kertaluonteisina maksuina tai siten, että ostajilta veloitetaan säännöllisesti. Laskuja voidaan luoda:

• yhteystieto, yritys, kauppa tai tarjoustietue tai laskujen indeksisivulta.
• Julkaistusta tarjous: kopioi tarjous tiedot uuteen lasku.
• Automaattisesti tilauksia luotaessa.
• Automaattisesti, kun maksut suoritetaan maksu , tarjousten tai vanhojen tarjousten kautta.
• Automaattisesti suoraan luodusta sopimuksesta (BETA). Ostajat suorittavat maksut lasku. N maksu omaksuehdot määritetään sopimuksia laadittaessa, ja jatkuva laskutus hoidetaan sopimusten kautta.
• Jos asetus ”Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista” on käytössä ja olet mukana Connected CPQ-työkalut (configure-price-quote), laskutus- ja maksut-beetaversiossa, sopimukset luodaan automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista. Ostajat suorittavat maksut lasku. maksu määritetään tarjouksia laadittaessa, ja jatkuvaa laskutusta hallinnoidaan sopimusten kautta. 

Maksujen tehokasta hallintaa varten voit:

• Lähetä laskut automaattisesti laskutuspäivinä.
• Voit kerätä maksuja verkossa käyttämällä HubSpotin maksupalvelu tai Stripe-palvelua maksu vaihtoehtona.
• Suorita hyvitykset.
• Riitojen hallinta.
• Käytä hyvityslomakkeita.
• Tarjoa laskutus portaali, jonka kautta ostajat voivat hoitaa laskutuspyynnöt itse.

Jokaisesta maksu luodaan Maksu, johon tallennetaan maksu tiedot, mukaan lukien maksu suorittanut yhteystieto.

Laskujen ja maksujen tärkeimpiä käyttötapauksia ovat muun muassa:

Lue lisää siitä, miten voit laskuttaa ostajia, luoda maksu ja hallinnoida maksuja.

Asiakassuhteiden ylläpito ja laajentaminen

Sopimusmuutosten hallinta

Asiakkaiden tarpeet muuttuvat usein sopimuksen voimassaoloaikana. Muokkaa sopimuksia (BETA) tai luo muutostarjouksia , jotta voit muuttaa olemassa olevia sopimuksia ilman, että niitä tarvitsee peruuttaa ja aloittaa alusta. Päivitä myyjän ja ostajan tiedot, perintäprosessi, veloitettava maksu apa, sopimuksen erittelytiedot sekä kassa asetukset. Muutokset kirjataan tietue, ja laskutuskorjaukset, mukaan lukien suhteutus, tehdään.

Voit esimerkiksi muokata sopimuksia tai käyttää muutostarjouksia seuraaviin tarkoituksiin:

• Lisää tai poista ominaisuuksia tai palveluita sopimuksen voimassaoloaikana.
• Laskuta palvelu suhteutettuna tehtyihin muutoksiin ja varmista, että asiakas maksaa oikean määrä sopimuksen jäljellä olevalta ajalta.
• Päivitä sopimukset automaattisesti muutosten jälkeen, jotta uusimiset ovat paikkansapitäviä.

Lue lisää lopullisten sopimusten muokkaamisesta (BETA) jamuutostarjousten laatimisesta.

Uusimisten hallinta

Automatisoi sopimusten uusimiset ja vähennä poistuma riskiä luomalla uusimiset suoraan sopimuksiin (BETA)tai laatimalla uusiminen. Kun luot uusiminen, olemassa olevat sopimustiedot siirretään automaattisesti uuteen sopimukseen. Voit lisätä tai poistaa rivikohtaisia tietoja ennen uusiminen vahvistamista. Jokainen uusiminen liitetään alkuperäiseen sopimukseen, joten voit seurata kunkin asiakkaan koko sopimushistoriaa.

Käytä esimerkiksi u uusiminen imistarjouksia seuraaviin tarkoituksiin:

• Määritä tietue uusiminen.
• Laadi uusiminen, kun sopimuksen päättymispäivä lähestyy.
• Voit olla varma, että kaikki sopimuksen voimassaoloaikana tehdyt muutokset siirretään automaattisesti uusiminen.
• Voit lisätä tai poistaa tuotteita uusiminen yhteydessä.

Lue lisää sopimusten uusimisten suorasta luomisesta (BETA) ja uusiminen laatimisesta.

Liikevaihdon integrointi ja raportti

Yhdistäminen HubSpot taloushallintojärjestelmiin

Varmista, että talousosastot pysyvät ajan tasalla synkronoimalla HubSpotin liikevaihtotiedot kirjanpito- ja ERP-työkalujen, kuten QuickBooksin, Xeron ja NetSuiten, kanssa. Voit käyttää HubSpot markkinapaikka olevia sovelluksia tai HubSpot-sovellusrajapintoja.

Synkronoi yhteystiedot, tuotteet, laskut, hyvityslaskut ja maksut näiden kahden järjestelmän välillä, jotta kirjanpito pysyy automaattisesti ajan tasalla HubSpotin toiminnat perusteella.

Käytä HubSpotin integraatioita seuraaviin tarkoituksiin:

• Varmista, että maksu ja tulotiedot ovat ajan tasalla.
• Vähennä manuaalista tietojen syöttöä koko taloushallinnon teknologiajärjestelmässäsi.

Lue lisää QuickBooks - ja Xero-integraatioista sekä HubSpotin laajennettavuudesta kehittäjien ohjeista.

Raportti tuloksestasi

Koska kaupat, tarjoukset, sopimukset, laskut ja maksut ovat yhteydessä toisiinsa, tiimit voivat raportti liikevaihdon koko elinkaari asiakashankinnasta asiakaspysyvyyteen ja liiketoiminnan laajentamiseen. Keskittämällä tuloprosessit voit analysoida tulokehitystä HubSpotin raporttien avulla. Käytä valmiita raportteja tai luo mukautettuja raportteja, jotka vastaavat eri tiimiesi tarpeita.

Voit esimerkiksi luoda raportteja seuraavista aiheista:

• Toistuvat tulot: seuraa ARR, MRR sekä sopimusmuutoksia ja arvoa reaaliajassa.

• Myyntisaamiset ja kassavarat: seuraa maksamattomia saamisia ja perittyjä maksuja myyntisaamisten kiertonopeuden (DSO) analysoimiseksi.
• Asiakaspysyvyys: analysoi poistuma ja nettotulojen pysyvyyttä sopimusten uusiminen avulla.
• Attribuutio: selvitä, mitkä kauppa tuottavat arvokkaita ja pitkäaikaisia sopimuksia.

Lue lisää tulojen raportoinnista HubSpotissa, tulojen analytiikkapaketti, mukautettujen raporttien luomisesta sekä attribuutio.

Lisäresurssit

• Katso Revenue Hub Academy -esittelyvideo.
• Lisätietoja aiheesta:
  • Erilaiset tuloprosessit, joita voit käyttää HubSpotissa.
  • Erilaiset tavat laskuttaa ostajia HubSpotissa.
  • HubSpot CPQ-työkalut (configure-price-quote).
  • Sopimukset.
  • Erilaiset tavat periä maksu ostajilta HubSpotissa.