BetaYmmärrä CPQ-, laskutus- ja maksuprosessien väliset yhteydet

Jos olet mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-ohjelmassa, voit hallita tarjouksesta maksuun ulottuvaa prosessia HubSpotissa tarjouksen hyväksymisestä laskutukseen ja maksujen perintään asti. Kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen, HubSpot luo automaattisesti sopimuksen, laskutusaikataulun ja ensimmäiset laskut. Ostajat ohjataan laskun maksusivulle, jossa he voivat suorittaa tai aikatauluttaa maksut. Tämä auttaa automatisoimaan laskutusta, vähentämään manuaalista laskutusta ja seuraamaan maksuja yhdestä paikasta.

Jos käytät jo HubSpotin tarjous- ja maksutoimintoja, lue tästä artikkelista, mitä uutta beta-versiossa on, mukaan lukien muutokset tarjouksen hyväksymiseen, laskutusyhteyshenkilöiden hallintaan, automaattisiin ja aikataulutettuihin maksuihin sekä maksamattomien tai epäonnistuneiden maksujen käsittelyyn.

Huomaa: jos et ole mukana Connected CPQ-, laskutus- ja maksujen beta-versiossa, lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajiasi.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä toimenpiteet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Laskutusjakson näyttö -asetus koskee vain tavallisia tilauslaskuja. Tässä artikkelissa kuvatun prosessin kautta luoduissa laskuissa laskutusjaksot näkyvät tästä asetuksesta riippumatta.
• Laskutusominaisuuden sisältävien sopimusten perusteella luodut laskut, joiden arvo on alle 0,50 dollaria, merkitään välittömästi maksetuiksi. Alle 0,50 dollarin maksuja ei voida käsitellä.
• Sopimuksia ei voi keskeyttää eikä jatkaa. Jos haluat keskeyttää sopimuksen toistuvat rivit, luo muutostarjous, jolla poistat toistuvat rivit. Luo sitten uusi muutostarjous ja lisää toistuvat rivit, jotta ne jatkuvat.
• Jos tarjoukseen lisätään toistuvia rivikohteita, jokaiselle toistuvalla rivikohteelle luodaan laskutuskelvoton tilaus. Luotua tilaustietuetta käytetään raportointitarkoituksiin. Tilaustietueeseen tehdyt muutokset eivät vaikuta laskutukseen eivätkä päivitä sopimusta. Kaikkia laskutuksia tulee hallinnoida sopimuksen kautta. 

Tarjouksesta maksuun -prosessi

Kun olet luonut tarjouksen ja olet mukana beta-ohjelmassa, tavanomainen tarjouksen laskutusprosessi muuttuu seuraavasti:

1. Jos Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista -asetus on käytössä,sopimustietue luodaan automaattisesti, kun tarjous hyväksytään. Asiakkaasi eivät voi tarkastella HubSpot-sopimusobjektia.

2. Jos tarjoukselle on otettu käyttöön laskutus, laskut luodaan automaattisesti ja lähetetään sähköpostitse laskutusyhteyshenkilölle. Laskut luodaan tarjouksen rivikohtaisten erien määrittämän laskutusaikataulun perusteella ja lähetetään sähköpostitse 10 päivää ennen laskun päivämäärää. Kunkin rivikohdan laskutuspäivä tai toistuvuus määrää, milloin lasku luodaan. Esimerkki:

   • Jos tarjous sisältää useita kertaluonteisia rivitietoja, joilla on eri laskutuspäivät, jokaiselle laskutuspäivälle luodaan erillinen lasku.
   • Jos tarjoukseen sisältyy toistuvia rivikohteita, lasku luodaan jokaisen laskutusjakson yhteydessä.

3. Ostajaa pyydetään suorittamaan maksu. Jos rivikohteilla on tulevaisuudessa oleva laskutuspäivä, maksu ajoitetaan laskutuspäivälle. Verkkomaksut voidaan poistaa käytöstä. 

4. Maksuprosessi on osa laskutusprosessia (aiemmin osa tarjousprosessia). Tulevaisuudessa erääntyvien rivikohtaisten erien maksusumma on 0 $. Jos automaattiset maksuton otettu käyttöön, syötettyä maksutapaa käytetään kunkin sopimuksen laskun maksamiseen.

5. Jos tarjouksessa on toistuvia erätietoja, luodaan tilausrekisteri, joka liitetään sopimukseen. Luotua tilausrekisteriä käytetään raportointitarkoituksiin. Tilausrekisteriin tehdyt muutokset eivät vaikuta laskutukseen eivätkä päivitä sopimusta. Kaikkea laskutusta tulisi hallinnoida sopimuksen kautta.
6. Hallinnoi sopimukseen liittyviä maksamattomia maksuja.

Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia.

Ostajan kokemus

Kun ostajat hyväksyvät tarjouksen, näkyviin tulee visuaalinen ilmaisin, joka ohjaa heidät laskutusprosessin seuraavaan vaiheeseen. Lue lisää erilaisista laskutusvaihtoehdoista alla:

Ensimmäinen lasku erääntyy tarjouksen hyväksymishetkellä, verkkomaksut ovat käytössä

1. Tarjouksen hyväksyvä henkilö voi joko napsauttaa Maksa nyt -painiketta siirtyäkseen kassalle taiKopioi laskun linkki -painiketta jakaaakseen laskun. Laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse tarjouksen laskutusyhteyshenkilölle, ja niissä on mahdollisuus tarkistaa ja maksaa lasku.
   
   
   
2. Maksun suorittamisen jälkeen kuitti lähetetään ostajan kassalla antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilin käyttäjä saasähköpostiviestin maksusta. Lue lisää siitä, mitä tapahtuu maksun käsittelyn jälkeen.
3. Jos tarjoukselle on otettu laskutus käyttöön, tulevat laskut luodaan automaattisesti tarjouksille, joissa on toistuvia erätietoja, ja lähetetään sähköpostitse ostajalle. Jos tarjous sisältää vain kertaluonteisia erätietoja, jotka erääntyvät kaikki tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, luodaan yksi ainoa lasku, vaikka laskutus olisi käytössä.
4. Jos tarjouksessa on toistuvia rivikohteita, luodaan tilausrekisteri, joka liitetään sopimukseen. Luotua tilausrekisteriä käytetään raportointitarkoituksiin. Tilausrekisteriin tehdyt muutokset eivät vaikuta laskutukseen eivätkä päivitä sopimusta. Kaikkea laskutusta tulisi hallinnoida sopimuksen kautta.
5. Jos valintaruutu ”Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten” on valittuna, tulevat laskut veloitetaan automaattisesti tallennetulla maksutavalla. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, asiakkaan on maksettava kukin lasku eräpäivänä.

Ensimmäinen lasku erääntyy tarjouksen hyväksymishetkellä, verkkomaksut pois käytöstä

1. Tarjouksen hyväksyjä voi jakaa laskun joko napsauttamalla Näytä lasku- tai Kopioi lasku -linkkiä. Laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse tarjouksen laskutusyhteyshenkilölle.
   
   
   
2. Kirjaa maksu manuaalisesti laskuun.
3. Jos tarjoukselle on otettu laskutus käyttöön, tulevat laskut luodaan automaattisesti tarjouksille, joissa on toistuvia rivitietoja, ja lähetetään sähköpostitse ostajalle. Jos tarjous sisältää vain kertaluonteisia rivitietoja, jotka erääntyvät kaikki tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, luodaan yksi ainoa lasku, vaikka laskutus olisi käytössä.
4. Jos tarjouksessa on toistuvia rivikohteita, luodaan tilauskirjaus, joka liitetään sopimukseen. Luotua tilauskirjausta käytetään raportointitarkoituksiin. Tilauskirjaukseen tehdyt muutokset eivät vaikuta laskutukseen eivätkä päivitä sopimusta. Kaikkea laskutusta tulisi hallinnoida sopimuksen kautta.

Ensimmäinen lasku erääntyy myöhemmin, verkkomaksut käytössä

1. Tarjouksen hyväksyjä voi jakaa laskun joko napsauttamalla Aikatauluta maksu-taiKopioi lasku -linkkiä. Laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse tarjouksen laskutusyhteyshenkilölle, ja niissä on mahdollisuus tarkistaa ja maksaa lasku.
   
   
   
2. Kassalla kokonaissummaksi tulee 0 $. Syötetyt maksutiedot käytetään ensimmäisen ja tulevien laskujen maksamiseen.
3. Maksun suorittamisen jälkeen maksusuunnitelman kuitti lähetetään kassalla lisättyyn sähköpostiosoitteeseen.
   
   
   
4. Jos valintaruutu ”Kerää asiakkaan maksutiedot kassalla tulevia maksuja varten” on valittuna, tulevat laskut veloitetaan automaattisesti tallennetulla maksutavalla. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, asiakkaan on maksettava jokainen lasku eräpäivänä.

Ensimmäinen lasku erääntyy myöhemmin, verkkomaksut pois käytöstä

1. Tarjouksen hyväksynyt henkilö voi jakaa laskun joko napsauttamalla Näytä lasku- tai Kopioi lasku -linkkiä. Laskut lähetetään automaattisesti sähköpostitse tarjouksen laskutusyhteyshenkilölle.
   
   
   
2. Kirjaa maksu manuaalisesti laskuun.
3. Jos tarjoukselle on otettu laskutus käyttöön, tulevat laskut luodaan automaattisesti tarjouksille, joissa on toistuvia rivitietoja, ja lähetetään sähköpostitse ostajalle. Jos tarjous sisältää vain kertaluonteisia rivitietoja, jotka erääntyvät kaikki tarjouksen hyväksymisen yhteydessä, luodaan yksi ainoa lasku, vaikka laskutus olisi käytössä.
4. Jos tarjouksessa on toistuvia erätietoja, luodaan tilauskirjaus, joka liitetään sopimukseen. Luotua tilauskirjausta käytetään raportointitarkoituksiin. Tilauskirjaukseen tehdyt muutokset eivät vaikuta laskutukseen eivätkä päivitä sopimusta. Kaikkea laskutusta tulee hallinnoida sopimuksen kautta.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää tarjousten toiminnasta.

• Lue lisäätarjousten määrittämisestä.

• Lue lisää sopimusten laatimisesta.

• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.
  

• Lue lisää sopimusten tarkastelusta ja hallinnasta.