Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Luo sopimuksia

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 7, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opi, miten asetat ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kauppoja, tai miten asetat oletusarvoisen sulkemispäivämäärän äskettäin luoduille kaupoille.

Kaupan luominen kauppojen indeksisivulta

Voit luoda sopimuksen manuaalisesti:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
  • Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

create-deal

  • Napsauta Luo kauppa. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Kaupan luominen tietueesta

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

  • Napsauta tietueen oikeassa paneelissa kohdassa Diilit + Lisää.

  • Kirjoita uuden sopimuksen tiedot Yhdistä uusi välilehdelle. Oletusarvoisesti kauppa liitetään tietueeseen.
  • Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden lisäsopimuksen.
Lisätietoja tietueiden välisistä aikajanaan liittyvistä toiminnoista. Jos haluat lisätä olemassa olevia kauppoja tietueeseen, opi, miten tietueita liitetään toisiinsa.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennus, on Office 365 -lisäosatai Outlook-työpöytälaajennus, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda sopimuksia käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo sopimus -toimintoa käynnistääksesi automaattisesti sopimuksen luomisen, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.

Määritä uusille kaupoille oletusarvoinen päättymispäivä

Oletusarvoisesti sopimuksen päättymispäiväksi asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jona se on luotu, mutta voit asettaa oletusarvoisen päättymispäivän uusille luoduille sopimuksille. Mukautetut oletussulkemispäivämäärän asetukset koskevat vain työpöytäsovelluksessa luotuja kauppoja, eivätkä ne koske mobiilisovelluksessa luotuja kauppoja.

Oletusarvoisen sulkemispäivämäärän asettaminen äskettäin luoduille kaupoille työpöytäsovelluksessa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Objects ja sitten Deals.
  • Sovelletaan oletussulkemispäivää uusiin kauppoihin -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna. Voit muokata sulkemispäivää:

deal-default-close-date

    • Valitse Tietyn jakson loppu , jos haluat käyttää ennalta määritettyä liukuvaa päivämäärää. Valitse aikaväli pudotusvalikosta, joko Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi.
    • Valitse Aika sopimuksen luomisesta , jos haluat käyttää mukautettua liukuvaa päivämäärää sen perusteella, milloin sopimus on luotu. Anna numero ja valitse aikaväli pudotusvalikosta.
  • Jos haluat jättää sulkemispäivämäärän pois, poista valintaruudunApply default close date to new deals ( Käytä oletussulkemispäivämäärää uusiin kauppoihin ) valinta. Kun asetus on pois päältä, äskettäin luoduilla kaupoilla ei ole oletusarvoisesti päättymispäivää.

HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivämäärän myös automaattisesti, kun:

  • Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse sulkemispäivää manuaalisesti.
  • Käyttäjä siirtää sopimuksen suljetun voitetun tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen. Tähän sisältyy sellaisen sopimuksen siirtäminen, joka oli josuljetun voitetun sopimuksen vaiheessa,suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen taisuljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen .

Lisätietoja HubSpotin oletusarvoisten sopimusten ominaisuuksista

.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.