Luo sopimuksia

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opi, miten asetat ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kauppoja, tai miten asetat oletusarvoisen sulkemispäivämäärän uusille luoduille kaupoille.

Kaupan luominen kauppojen indeksisivulta

Voit luoda sopimuksen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
• Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

• Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa tietueet tai rivit , joihin sopimus liittyy, ja valitse ne.

• Napsauta Luo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Kaupan luominen tietueesta

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

• Napsauta tietueen oikeassa paneelissa, Diilit-osiossa, + Lisää.

• Kirjoita uuden sopimuksen tiedot Liitä uusi välilehdelle. Kauppa liitetään oletusarvoisesti tietueeseen.
• Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden sopimuksen.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, Office 365 -lisäosan tai Outlook-työpöytälaajennuksen, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda kauppoja käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo sopimus -toimintoa käynnistääksesi automaattisesti sopimuksen luomisen, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.

Sopimusasetusten hallinta

Määritä uusille kaupoille oletusarvoinen päättymispäivä

Oletusarvoisesti sopimuksen päättymispäiväksi asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jona se on luotu, mutta voit asettaa oletusarvoisen päättymispäivän uusille luoduille sopimuksille.

Huomaa: oletussulkemispäivämäärän asetukset eivät koske kauppoja, jotka on luotu mobiilisovelluksessa, tuonnin kautta tai työnkulun kautta. Työnkulkujen osalta voit määrittää oletussulkemispäivämäärän, kun käytät Luo tietue -toimintoa, mutta jos päivämäärää ei ole asetettu, sulkemispäivämäärä on tyhjä, kun kauppa luodaan.

Oletusarvoisen sulkemispäivämäärän asettaminen äskettäin luoduille kaupoille työpöytäsovelluksessa:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Objects ja sitten Deals.
• Sovelletaan oletussulkemispäivää uusiin kauppoihin -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna. Voit muokata sulkemispäivää:

• • Valitse Tietyn jakson loppu , jos haluat käyttää ennalta määritettyä liukuvaa päivämäärää. Valitse aikaväli pudotusvalikosta, joko Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi.

• • Valitse Aika sopimuksen luomisesta , jos haluat käyttää mukautettua liukuvaa päivämäärää, joka perustuu siihen, milloin sopimus luotiin. Anna numero ja valitse aikaväli pudotusvalikosta.
• Jos haluat jättää sulkemispäivämäärän ilmoittamatta, poista valintaruudun Apply default close date to new deals (Käytä oletussulkemispäivämäärää uusiin kauppoihin ) valinta. Kun asetus on pois päältä, äskettäin luoduilla kaupoilla ei ole oletusarvoisesti päättymispäivää.

HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivämäärän myös automaattisesti, kun:

• Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse sulkemispäivää manuaalisesti.
• Käyttäjä siirtää sopimuksen suljetun voitetun tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen. Tähän sisältyy sellaisen sopimuksen siirtäminen, joka oli jo suljetun voitetun sopimuksen vaiheessa, suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheesta suljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen.

Lue lisää HubSpotin oletusarvoisten sopimusten ominaisuuksista.

Oletussopimuksen määrän asettaminen

Valitse, minkä laskutoimituksen tulisi edustaa kaupan arvoa, kun yhdistät rivitietoja kauppatietueisiin.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Deals.
• Valitse Asetukset-välilehdellä oletusarvo (Default deal amount ) -pudotusvalikosta, jos haluat valita sopimuksen summan, joka näytetään sopimustietueessa, kun käyttäjät lisäävät rivikohteita sopimuksiinsa. Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista:
  
  • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): Sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu sopimukseen liitettyihin rivieriin, mukaan lukien toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
  • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierien arvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä). Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
  • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen Amount-ominaisuuden arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

Muutoksesi tallentuvat automaattisesti, ja sopimuksen arvo näkyy valittuna määränä.