Luo sopimuksia

Käytä HubSpotin tarjouksia potentiaalisten tulojen seurantaan myyntiprosessin kautta. Voit liittää kauppoja muihin tietueisiin, kuten kontakteihin ja kauppaan osallistuviin yrityksiin. Kun tietueet on liitetty kauppaan, HubSpot voi liittää asiaankuuluvat toiminnot kauppatietueeseen.

Jos haluat mukauttaa kauppojen luomistapaa, opi, miten asetat ominaisuudet, jotka näkyvät, kun käyttäjät luovat kauppoja, tai miten asetat oletusarvoisen sulkemispäivämäärän äskettäin luoduille kaupoille.

Kaupan luominen kauppojen hakemistosivulta

Voit luoda sopimuksen manuaalisesti:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo kauppa.
• Kirjoita oikeassa paneelissa kaupan tiedot.

• Etsi ja valitse Associate deal with -osiossa tietueet tai rivierät joihin kauppa liittyy.

• NapsautaLuo sopimus. Jos haluat luoda toisen sopimuksen, valitse Luo ja lisää toinen.

Kaupan luominen tietueesta

Voit luoda sopimuksen tietueesta, jonka haluat liittää sopimukseen:

• Napsauta tietueen oikeassa paneelissa, Diilit-osiossa, + Lisää.

• Kirjoita uuden sopimuksen tiedot Yhdistä uusi välilehdelle. Kauppa liitetään oletusarvoisesti tietueeseen.
• Kun olet valmis, napsauta Luo tai Luo ja lisää toinen , jos haluat lisätä uuden lisäsopimuksen.

Luo sopimus Gmailin tai Outlookin postilaatikosta.

Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen... Office 365 -lisäosatai Outlook-työpöytälaajennus, voit luoda sopimuksia kontakteillesi postilaatikostasi. Lue, miten voit luoda sopimuksia käyttämällä Gmailin yhteyshenkilöprofiileja tai Office 365:n ja työpöydän Outlookin yhteyshenkilöprofiileja.

Kaupan luominen työnkulun avulla

Tilisi HubSpot-tilauksesta riippuen voit käyttää Työnkulut-työkalun Luo kauppa -toimintoa käynnistääksesi kaupan luomisen automaattisesti, kun tietue täyttää tietyt ehdot. Jos esimerkiksi yhteyshenkilö täyttää tietyn arvon pisteet-ominaisuudessa, sopimus voidaan luoda automaattisesti ja osoittaa myyntitiimillesi. Lue, miten sopimuksia luodaan työnkulun avulla.

Määritä uusille kaupoille oletusarvoinen päättymispäivä

Oletusarvoisesti kaupan päättymispäiväksi asetetaan sen kuukauden viimeinen päivä, jona se luotiin, mutta voit asettaa oletusarvon uusille kaupoille.

Huomaa:Oletussulkemispäivämääräasetuksia ei sovelleta mobiilisovelluksessa, tuonnin kautta tai työnkulun kautta luotuihin kauppoihin. Työnkulkujen osalta voit määrittää oletussulkemispäivämäärän, kun käytät Luo tietue -toimintoa, mutta jos päivämäärää ei ole asetettu, sulkemispäivämäärä on tyhjä, kun kauppa luodaan.

Oletusarvoisen sulkemispäivämäärän asettaminen äskettäin luoduille kaupoille työpöytäsovelluksessa:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Valitse vasemmanpuoleisesta sivupalkin valikosta Objects ja sitten Deals.
• Sovelletaan oletussulkemispäivää uusiin kauppoihin -valintaruutu on oletusarvoisesti valittuna. Voit muokata sulkemispäivää:

• • Jos haluat käyttää ennalta määritettyä jatkuvaa päivämäärää, valitseTietyn jakson loppu . Valitse aikaväli pudotusvalikosta, joko Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi.

• • ValitseAika sopimuksen luomisesta , jos haluat käyttää mukautettua liukuvaa päivämäärää, joka perustuu siihen, milloin sopimus luotiin. Anna numero ja valitse aikaväli pudotusvalikosta.
• Jos haluat jättää sulkemispäivämäärän ilmoittamatta, poista valintaruudunApply default close date to new deals (Käytä oletussulkemispäivämäärää uusiin kauppoihin) valinta. Kun asetus on pois päältä, äskettäin luoduilla kaupoilla ei ole oletusarvoisesti päättymispäivää.

HubSpot asettaa tai päivittää sopimuksen sulkemispäivämäärän myös automaattisesti, kun:

• Käyttäjä luo avoimen sopimuksen eikä valitse sulkemispäivää manuaalisesti.
• Käyttäjä siirtää sopimuksen suljetun voitetun tai suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen. Tähän sisältyy sellaisen sopimuksen siirtäminen, joka oli josuljetun voitetun sopimuksen vaiheessa,suljetun hävityn sopimuksen vaiheeseen taisuljetun hävityn sopimuksen vaiheestasuljetun voitetun sopimuksen vaiheeseen.