Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Jos tililläsi on Sales HubStarter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit käyttää useita kaupantekoputkia myyntiprosessisi mukaisesti. Voit siirtää yksittäisen sopimuksen yhdestä myyntiputkesta toiseen tai siirtää useita sopimuksia kerralla eri myyntiputkeen.
Siirrä yksittäinen kauppa toiseen myyntiputkeen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Napsauta sen sopimuksen nimeä , jota haluat muokata.
- Napsauta vasemmassa yläkulmassa Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse putki.
- Napsauta valintaikkunassa Stage (Vaihe ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan vaihe.
- Napsauta Tallenna.
Useiden kauppojen siirtäminen toiseen putkeen
Jos haluat siirtää useita kauppoja irtotavarana toiseen putkeen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
- Valitse taulukkonäkymässä niiden kauppojen vieressä olevat valintaruudut, joiden putkea haluat muokata .
Huomaa: taulukkonäkymässä et voi muokata useiden kauppojen putkea. Jos haluat muokata putkea tai vaihetta irtotavarana, vaihda taulukkonäkymään.
- Valitse taulukon yläreunasta .
- Napsauta valintaikkunassa päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kaupantekovaihe ja -putki , johon haluat siirtää kaupat (esim. Nimitys ajoitettu (Myyntiputki)).
- Napsauta Päivitä.