Yhdistä tarjoukset

HubSpot-tililläsi voit yhdistää kaksi kauppaa yhdeksi tietueeksi. Ennen kuin yhdistät kauppoja, ymmärrä, mitä tapahtuu kauppatietueiden tiedoille.

Huomaa: kumppanuustyökaluja käyttävien tilien osalta ominaisuuksien arvojen yhdistämistä jaettujen kumppanuussopimusten välillä ei tällä hetkellä tueta. Tarkkojen tietojen säilyttämiseksi ei ole suositeltavaa yhdistää jaettuja kumppanikauppoja.

Yhdistä sopimukset

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Etsi ja napsauta senkaupan nimeä, jonka haluat ensisijaiseksi kaupan tietueeksi.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Yhdistäminen.

Huomaa: kun olet yhdistänyt kaksi kaupantekotietuetta, niiden yhdistämistä ei voi enää perua.

• Etsi kauppa, jonka haluat yhdistää ensisijaiseen kauppaan. Kun olet valinnuttoissijaisen sopimuksen, valitseYhdistä.

Huom: Jos yhdistät sopimuksia puhelun aikana, puhelu katkeaa automaattisesti.

• Sinulle ilmoitetaan, että yhdistäminen on käynnissä. Kaikkien sopimusten toimintojen synkronointi voi kestääjopa 30 minuuttia.

Jos yhdistäminen epäonnistuu, se voi johtua yhdistämisrajoituksesta. Et voi yhdistää kauppoja, jos ne ovat olleet mukana yhteensä yli 250 yhdistämisessä (esim. kauppa A ja kauppa B ovat olleet mukana 130 yhdistämisessä kumpikin). Kun raja on saavutettu, sinun on joko luotava uusi kauppa tai muokattava kauppatietuetta manuaalisesti yhdistämisen sijaan.

Mitä tapahtuu, kun yhdistän kaksi kauppaa?

Kun yhdistät kaksi sopimusta, luodaan uusi sopimustietue, jolla on yksilöllinen sopimustunnus.

Sopimuksen ominaisuudet

Kun yhdistät kaksi sopimusta, uusi sopimustietue ottaa käyttöön ensisijaisen sopimuksen ominaisuusarvot. Seuraavat ominaisuudet ovat poikkeuksia:

• Luontipäivämäärä: vanhimman sopimuksen arvo säilytetään.
• Kaupan tunnus: syntyvällä kaupalla on täysin uusi arvo.

Assosioinnit ja sitoumukset

Molempien tietueiden kaikki liitetyt objektit ja aikajanan aktiviteetit yhdistetään ja ne näkyvät uudessa sopimustietueessa.

Työnkulun rekisteröinnit (Sales Hub Professional ja Enterprise )

• Kaikki ensisijaiset ja toissijaiset sopimukset, jotka on kirjattu työnkulkuihin ennen yhdistämistä, poistetaan yhdistämisen jälkeen.
• Tuloksena syntyvää kauppaa ei rekisteröidä työnkuluihin, joihin ensisijaiset ja toissijaiset kaupat rekisteröitiin yhdistämisen seurauksena.
• Tuloksena syntyvä kauppa ei rekisteröidy automaattisesti mihinkään työnkulkuun yhdistämisen aikana tapahtuvien tietomuutosten seurauksena.
• Jatkossa tuloksena syntyvä kauppa voidaan rekisteröidä työnkulkuihin ominaisuuksien muutosten tai yhdistämiseen liittymättömien toimien vuoksi.

Voinko poistaa kauppojen yhdistämisen?

Sopimusten yhdistämistä ei voi poistaa, mutta voit käyttää Merge deal IDs -ominaisuutta nähdäksesi, mitkä tietueet on aiemmin yhdistetty olemassa olevaan sopimustietueeseen.