Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Yhdistä useita yrityksiä yhteystietoon, sopimukseen tai lippuun ja käytä yhdistystarroja.

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 18, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tililläsi voit yhdistää useita yrityksiä kontakti-, kauppa- tai lipputietueeseen. Professional- ja Enterprise-tileillä käyttäjät voivat myös merkitä assosiaation määrittelemään kaikkien siihen liittyvien tavallisten CRM-objektienvälisen suhteen.

Huomaa: 15. tammikuuta 2021 alkaen kaikki äskettäin luodut HubSpot-tilejä käyttävät yhdistysten parannuksia. Jos olet olemassa olevan HubSpot-tilin Super-admin, voit ottaa uudet yhdistykset käyttöön. Lue lisää siitä , mitä tilillesi tapahtuu opt-inin yhteydessä, mukaan lukien esimerkkikäyttötapaukset.

Jos haluat automatisoida järjestelmässäsi olevien tietueiden väliset assosiaatiot, saat lisätietoja associ8 by Aptitude 8-ohjelmasta ja muistaHubSpot App Marketplacen toimintaan liittyvistä sovelluksista.

Opt-in yhdistysten parannuksia varten

Ennen kuin voit liittää useita yrityksiä levy- tai levy-yhtiöyhdistelmiin, käyttäjä, jolla on Super admin oikeudet on valittava, että hän saa varhaisen käyttöoikeuden uusiin yhdistyksiin. Yhdistysten parannusten myötä:
  • Tietueella voi olla yhteensä enintään 10 000 yhteyttä toisen kohteen tietueisiin (esim. yhteystietue voi olla yhteydessä vain 10 000 yritystietueeseen).
  • Voit luoda enintään 10 assosiointitunnistetta kunkin kohdeparin välisiä assosiaatioita varten (esim. 10 tunnistetta yhteystietoja ja sopimuksia varten, 10 tunnistetta yrityksiä ja yhteystietoja varten jne.).

Huomaa: kun olet ilmoittautunut, et voi enää kieltäytyä. Lue lisää siitä , mitä tilillesi tapahtuu, kun ilmoittaudut uusien yhdistysten käyttäjäksi.

Opt-in:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa..
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Esineet, ja valitse sitten Contacts, Yritykset, Deals, tai Liput.
  • Napsauta oikeassa alakulmassa Saat varhaisen pääsyn uusiin ja parannettuihin yhdistyksiin painiketta.
FA-beta-opt-in

Huom: jos et näe painiketta Hanki varhaiskäyttöoikeus uusiin ja parannettuihin yhdistyksiin, tilisi voi olla jo rekisteröitynyt tai tilisi ei ehkä ole vielä oikeutettu ilmoittautumaan BETA-versioon. Etsi kohteen asetussivun yläosasta Associations (BETA) -välilehti. Jos näet tämän välilehden, olet jo opt-in. Jos et näe painiketta tai Associations (BETA) -välilehteä, ota yhteyttä HubSpotin tukeen.

  • Jatka napsauttamalla Kyllä, haluan ilmoittautua.
  • Valitse valintaikkunassa Ymmärrän, etten voi poistua, kun olen valinnut sisään. valintaruutu. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, jotta voit antaa palautetta uusista yhdistyksistä, valitse valintaruutu Kyllä, minuun saa ottaa yhteyttä palautetta varten valintaruutu.
  • Klikkaa Opt-in.
Voit nyt liittää useita yrityksiä yhteystietoon, sopimukseen tai lipputietueeseen. Jos olet käyttäjä Professional tai Enterprise tilillä, voit myös luoda assosiaatiotarroja.

Yritysten yhdistysten hallinnointi

Voit yhdistää ylimääräisen yritystietueen ja määrittää yhdistystunnisteet HubSpotissa työpöydällä, HubSpotin mobiilisovelluksessa tai yhdistysten API:n kautta. Kun olet yhdistänyt tietueet, voit tarkastella tietueen yhdistettyjä yrityksiä, päivittää ensisijaisen yritysyhdistyksen tai poistaa yhdistyksen. Professional- ja Enterprise-tilienkäyttäjät voivat myös muokata olemassa olevien assosiaatioiden merkintöjä.

Oletusarvoisesti ensimmäinen yritys, jonka yhdistät tietueeseen, on ensisijainen yritys. Seuraavat skenaariot koskevat ensisijaista yritystä:

Työpöytä

Voit liittää lisäyrityksiä tietueisiisi yksitellen tai irtotavarana tuonnin kautta . Yksittäisen kontaktin, sopimuksen tai lipun liittäminen toiseen työpöydällä olevaan yritystietueeseen:

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta sen tietueen nimeä, johon haluat liittää toisen yrityksen.
  • Napsauta oikeassa paneelissa, Yritykset-osiossa, Lisää.

  • Napsauta Associate existing (Yhdistä olemassa oleva ) -välilehdellä Company (Yritys ) -pudotusvalikkoa ja etsi ja valitse olemassa oleva yritys, joka yhdistetään tietueeseen. Napsauta Yhdistä uusi -välilehteä luodaksesi ja yhdistääksesi uuden yrityksen.
  • Jos haluat korvata olemassa olevan ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitse Korvaa [yritys] [tietueen] ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu.
  • Jos haluat merkitä tämän yhdistyksen( vainProfessional ja Enterprise ), napsauta avattavaa valikkoa Labels (Merkinnät ). Etsi ja valitse sopiva nimike. Jos mikään olemassa oleva merkintä ei kuvaa tarkasti tietueen ja yrityksen välistä suhdetta, voit luoda uuden merkinnän valitsemalla Hallitse merkintöjä.
  • Jos haluat liittää tietueeseen samanaikaisesti lisää yrityksiä, valitse Liitä toinen yritys.
  • Kun olet valmis, napsauta Päivitä.

Työpöydällä olevien yritysliittymien muokkaaminen:

  • Napsauta sen tietueen nimeä, jonka yhdistyksen haluat päivittää.
  • Siirry oikeassa paneelissa Yritykset-osiossa sen yhdistyksen päälle, jonka haluat päivittää, ja valitse Lisää.

    • Aseta ensisijaiseksi: Valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu ja napsauta Päivitä. Tämä ensisijainen assosiaatio on tietueiden indeksisivuilla näkyvä assosioitunut yritys, ja siihen viitataan luetteloissa, työnkuluissa, kohteiden välisissä raporteissa ja personointimerkinnöissä.
    • Poista ensisijaisena: Valitse, jos haluat poistaa tämän yritysyhteyden ensisijaisena. Valitse valintaikkunassa uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta ja valitse sitten Päivitä.
    • Muokkaa yhdistelmää( vainProfessional ja Enterprise ): Päivitä yhdistystunniste valitsemalla tämä. Napsauta valintaikkunassapudotusvalikkoa ja valitse uusinimike. ValitsePäivitä. Voit myös määrittää yhdistystunnisteet irtotavarana tuonnin avulla.
    • Poista yhteys: Poista yhteys valitsemalla. Valitse valintaikkunassa Poista yhdistäminen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys pudotusvalikosta.

Jos tietueeseen liittyy useita yrityksiä, kaikki yritykset näytetään Yhteystiedot-, Sopimukset- ja Liput-indeksisivujen Yhteenliittyvät yritykset-sarakkeessa.Ensisijainen yritys näytetään myös Ensisijainen yritys yhteystiedot-hakemistosivulla. Jos haluat tarkastella liitännäisyrityksiä irtotavarana:

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Tarjoukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Jos haluat tarkastella kaikkia tietueisiisi liittyviä yrityksiä, siirry sarakkeeseen Associated companies (Liitännäisyritykset ). Jos haluat tarkastella yhteystietojesi ensisijaista yritysyhdistystä, siirry yhteystietojen hakemistosivulla sarakkeeseen Ensisijainen yritys. Jos et näe näitä sarakkeita:
    • Napsauta taulukon yläpuolella Taulukon toiminnotja valitse sitten Muokkaa sarakkeita.
    • Valitse vasemmalla olevasta valintaikkunasta kohta valintaruutu vieressä oleva valintaruutuLiitännäisyritykset. Jos olet yhteystietojen hakemistosivulla, voit myös valita valintaruudun Primary company (Ensisijainen yritys) -kohdan vierestä.
    • Klikkaa Apply. Lisätietoja taulukon mukauttamisesta.
  • Sarakkeissa:
    • Sidosyritykset: klikkaa [x] tietueet linkkiä nähdäksesi kaikki tietueeseen liittyvät yritykset. Napsauta ponnahdusikkunassa nimi yrityksen nimeä nähdäksesi yrityksen tietueen.
    • Ensisijainen yritys: napsauta ensisijaisen yrityksen nimeä yhteystietohakemistosivulla nähdäksesi yritystietueen.

primary-and-associated-companies-columns

Mobiili

Voit yhdistää tietueesi toiseen yritystietueeseen, joka on HubSpotin mobiilisovellus:

  • AvaaHubSpot-sovelluslaitteellasi.
  • Siirry tietueisiin:
    • Napauta alareunan navigointivalikossa kohtaa Yhteystiedot.
    • Napauta alemmassa navigointivalikossa kohtaa Sopimukset.
    • Jos käytät Android-mobiilisovellusta, napauta alemmassa navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput.
  • Napauta sen tietueen nimeä, jonka yritysyhteyksiä haluat muokata.
  • Napauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Jos haluat liittää yrityksiä, napauta Yritykset-osiossa Lisää yrityksiä.
    • Jos haluat etsiä yritystä, kirjoita yläreunaan yrityksen nimi. Valitse yrityksen nimen vasemmalla puolella oleva valintaruutu.
    • Jos haluat luoda uuden yrityksen, napauta Luo uusi yritys. Kirjoita yrityksen tiedot kenttiin ja valitse sitten Tallenna oikeassa yläkulmassa. Uuden yrityksen valintaruutu valitaan.
    • Kun olet valinnut yrityksen tai yritykset, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa Valmis.

associate-multiple-companies-iphone

Voit muokata yhdistyksiä HubSpotin mobiilisovelluksessa:

  • AvaaHubSpot-sovelluslaitteellasi.
  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Napauta alareunan navigointivalikossa Yhteystiedot.
    • Tarjoukset: napauta alareunan navigointivalikossa Tarjoukset.
    • Liput (vain Android): napauta alareunan navigointivalikossa Lisää ja napauta sitten Liput.
  • Napauta sen tietueen nimeä, jonka assosiaatioita haluat muokata.
  • Napauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa yhdistystä, napauta pystysuoraaMenu-valikkokuvaketta.
    • Add Labels (Lisää merkintöjä): Lisää tai poista yhdistyksen merkintöjä valitsemalla. Tarrat on määritettävä työpöydällä, ennen kuin niitä voidaan lisätä tai poistaa mobiililaitteessa.
    • Aseta ensisijaiseksi: Valitse, jos haluat tehdä tästä yritysliittymästä ensisijaisen. Napauta ponnahdusikkunassa Päivitä.
    • Poista ensisijaisena: Valitse, jos haluat poistaa tämän yritysliittymän ensisijaisena ja valita uuden ensisijaisen yrityksen. Napauta uuden ensisijaisen yrityksen nimeä Aseta ensisijainen -näytössä. Edellinen yritys on edelleen yhdistetty tietueeseen, mutta se ei ole enää ensisijainen.
    • Poista assosiaatio: Poista assosiaatio tietueesta valitsemalla. Vahvista valinta napauttamalla Poista uudelleen. Jos poistettava yhdistys on ensisijainen yritys, valitse uusi ensisijainen yritys.

Tuonti yritysten yhdistysten ja tarrojen määrittämiseksi irtotavarana

Voit liittää useita yrityksiä tietueisiin irtotavarana tuonnin avulla. Kun olet luonut HubSpot-tililläsi yhdistämistarrat, voit myös tuoda ja määrittää tarrat tietueillesi irtotavarana( vainProfessional ja Enterprise ).

Määritä tuontitiedostot

Jotta voit yhdistää useita yrityksiä tietueisiin tai asettaa yhdistystarrat tuonnin kautta, sinun on määritettävä tiedostosi oikein:

  • Jos haluat liittää tietueeseen useita yrityksiä, sisällytä tietueen yksilöllinen tunniste usealle riville jokaisen yrityksen kohdalla, jonka haluat liittää tietueeseen. Esimerkiksi Luke Danes on Luke's Dinerin johtaja, mutta Dragonfly Innin urakoitsija. Jos haluat yhdistää hänet molempiin yrityksiin, sinun on sisällytettävä kaksi riviä Luke Danesille ja sarakkeet Sähköposti (tai yhteystietotunniste) ja Yrityksen verkkotunnus (tai yritystunnus) kummallekin yritykselle.

Huomaa: jos et sisällytä yksilöllisiä tunnisteita (esim. sähköpostiosoite, yrityksen verkkotunnus, [Object] ID), tuonti luo päällekkäisiä tietueita sen sijaan, että yritykset liitettäisiin samaan tietueeseen. Lisätietoja useiden kohteiden tuonnista ja yhdistämisestä.


flex-associations-import-example
  • Jos haluat asettaa assosiaatiotunnisteet tuonnin kautta, sisällytä Association label-sarake. Assosiaatiotunnisteet on luotava HubSpotissa ennen tuontia.
    • Jos haluat määrittää useita merkintöjä kuvaamaan kahden tietueen välistä suhdetta, voit sisällyttää yhteen soluun useita assosiaatiomerkinnän arvoja puolipisteellä erotettuna (esim. johtaja; laskutusyhteyshenkilö).
    • Jos tuot assosiointilaput usean tiedoston tuonnissa, sinun on sisällytettävä assosiointilappusarake ja assosioitavan kohteen yksilöllinen tunniste samaan tiedostoon.
  • Lue lisää useiden kohteiden tuonnin ja yhdistämisen yleisistä tiedostovaatimuksista. Seuraavat esimerkkitiedostot koskevat erityisesti sellaisten tietueiden tuontia, joissa on useita yritysassosiaatioita ja assosiointilappuja.
    • Yhteystiedot ja yritykset yhdistystarroineen yhdessä tiedostossa: XLXS tai CSV
    • Kaupat ja yhtiöt, joilla on assosiaatiotunnisteet kahdessa tiedostossa:näissä esimerkkitiedostoissaYhtiön nimi on Yhtiö-objektinyksilöllinen avain.

Tuo tiedostosi

  • Siirry tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaTuo.
  • ValitseAloitatuonti. Ennen tuontia opettele, miten tuontitiedostot määritetään.
  • ValitseTiedosto tietokoneelta ja napsauta sittenSeuraava.
  • Riippuen siitä, kuinka monta tiedostoa olet tuomassa, valitse Yksi tiedosto tai Useita tiedostoja yhdistelmineen ja napsauta sittenSeuraava.
  • Jos tuot yhden tiedoston, valitse Multiple objects (Useita kohteita) ja napsauta sitten Next (Seuraava).
  • Valitse tuontitiedoston kohteet ja napsauta sitten Seuraava. Jos tuot useiden yritysten yhdistämistä varten, Yhtiöt on yksi valituista objekteista. Jos tuot yhdistämistarroja, voit valita mitä tahansa kahta seuraavista: Yhteystiedot, Yritykset, Kaupat tai Liput.
  • NapsautaValitse tiedosto ja valitse sittentuontitiedosto(t). Lisätietoja useiden kohteiden tuonnista ja yhdistämisestä.

  • Voit määrittää assosiaatiotarrat( vainProfessional ja Enterprise )Kartoita tiedoston sarakkeet [objektin] ominaisuuksiin-näytössä:
    • Valitse Tuo nimellä -sarakkeessa Valitse avattava Valitse tuontitapa -valikko ja valitse sitten yhdistystunnus.
association-label-import
    • Jos tuot kaksi objektia, HubSpotin ominaisuussarake täyttää automaattisesti tuotavien objektien objektisuhteen (esim. Yhteystiedot ja yritys). Jos tuot useampia kuin kaksi objektia, valitse ne kaksi objektia , joiden suhdetta assosiaatiomerkinnät kuvaavat.

Huomaa: uuden yhdistystunnisteen tuominen ei korvaa olemassa olevaa yhdistystunnistetta. Tuodut merkinnät lisätään tietueeseen ylimääräisenä yhdistystunnisteena. Lue, miten voit poistaa yhdistystunnisteen tietueesta manuaalisesti.

  • Kun sarakkeet on yhdistetty, valitse Seuraava.
  • Napsauta Finish import.

Luo ja muokkaa yhdistystarroja( vainProfessional ja Enterprise ).

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat luoda yhdistystunnisteita, joilla määritetään toisiinsa liittyvien tietueiden välinen suhde. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien tavallisten CRM-objektien, kuten yhteystietojen, yritysten, tarjousten ja lippujen, välillä. Esim:

  • Yhteyshenkilö voi olla yhden yrityksen johtaja, mutta myös toisen yrityksen entinen työntekijä.
  • Sopimukseen voi liittyä useita yhteyshenkilöitä, joista yksi on päätöksentekijäja toinenlaskutusyhteyshenkilö.

Voit luoda enintään 10 tarraa kohdeparia kohti (esim. Yhteyshenkilö > Sopimus, Lippu > Yritys jne.). Katso lisää esimerkkejä käyttötapauksistatästä HubSpot Community Blogin kirjoituksesta .

Assosiointitunnisteen luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanObjektit ja valitse sittenobjekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
  • Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Napsauta Luo yhdistys.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta Associate [Objects] with (Yhdistä [Objects] with ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti, jolle luot yhdistämistarran.
    • Kirjoita Assosiointitunnus-kenttään haluamasi tunnisteen nimi.

create-association-label

  • Napsauta alareunassa Luo.
  • Kun etiketti on luotu, palaa tietueeseen ja päivitä sivu. Tarra tulee nyt näkyviin valittavaksi.

Olemassa olevan yhdistystunnisteen muokkaaminen:

  • Vie hiiren kursori taulukossa muokattavan merkinnän päälle ja valitse sitten Muokkaa.
  • Muokkaa etiketinnimeäoikeassa paneelissa.
  • Napsauta Tallenna.

Käytä assosiaatioita HubSpot-työkaluissa

Kun olet yhdistänyt tietueisiin useita yrityksiä tai luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavia yhdistystunnisteita, voit suodattaa näiden yhdistysten perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa ja työnkuluissa. Lue lisää uusien assosiaatioiden mahdollisista käyttötapauksista.

Huomaa: yhdistystunnisteita ei tueta käytettäväksi mukautetuissa raporteissa tai HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvassa synkronoinnissa.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot yhteystieto- tai yrityspohjaista luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysyhteyksien perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

  • Luo tai muokkaa luetteloa.
  • Valitse [Objektin] ominaisuussuodatin, joka vastaa liitettyä objektia. Jos olet esimerkiksi luomassa yhteystietoluetteloa ja haluat asettaa kriteerit yritysyhteyksien perusteella, valitse Yritysominaisuudet.
  • Valitse suodatettava ominaisuus, aseta kriteerit ja valitse sitten Käytä suodatinta.
  • Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit.
  • Voit myös määrittää kriteerit ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun assosiaatiotunnisteen perusteella. Tee näin napsauttamalla Mikä tahansa [kohde] -pudotusvalikkoa:

association-label-in-list (1)

    • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilillä, valitse Tunnisteen kanssa -osiossa tunniste, jos haluat suodattaa vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua tunnistetta (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos hänellä on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen tunniste, ja jos yritys täyttää kriteerit).
  • Kun olet määrittänyt luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Yhdistystarrojen käyttö työnkuluissa( vainProfessional ja Enterprise ).

Kun olet luonut yhdistystunnisteet, voit käyttää niitä rekisteröinnin ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa.

Työnkulun rekisteröintikriteerit ja jos/jos-haarat

Voit käyttää assosiaatiomerkintöjä yritys-, kauppa- tai lippupohjaisissa työnkuluissa, kun määrität ilmoittautumislaukaisimia ja if/then-haarojen laukaisimia. Assosiointilaput eivät ole tuettuja yhteyshenkilöpohjaisten työnkulkujen laukaisimissa.

Asetetaan laukaisimia assosiaatiomerkintöjen perusteella:

  • Luo työnkulku.
  • Työnkulkueditorissa:
    • Jos haluat asettaa ilmoittautumisen käynnistimet, valitseAseta ilmoittautumisen käynnistimet.
    • Voit luoda jos/jos-haaran napsauttamalla+plus-kuvaketta lisätäksesi uuden toiminnon ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa Jos/jos-haara.
  • Valitse oikeassa paneelissa suodatintyyppi. Valitse siihen liittyvä objekti, jolla on haluamasi ominaisuus.
  • Valitse ominaisuus, aseta kriteerit ja valitse sitten Sovelletaan suodatinta.
  • Oletusarvoisesti työnkulun rekisteröinti käynnistyy ensisijaisen yrityksen perusteella yrityssuodattimissa,
    , ja kaikkien siihen liittyvien tietueiden perusteella yhteyshenkilö-, kauppa- tai lippusuodattimissa. Voit määrittää, mihin tiettyihin yhdistelmiin kriteerejä sovelletaan, napsauttamalla Ensisijainen yritys tai Kaikki [kohteet] -pudotusvalikkoa.

association-label-workflow-trigger

  • Valitse avattavasta valikosta yhdistystunniste. Työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit ja jos niillä on valittu assosiaatiotunnus.
  • Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Työnkulun toimet

Voit myös käyttää yhdistystunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa- tai lippupohjaisissa työnkuluissa seuraavien työnkulun toimintojen käynnistämiseen: Lähetä sähköpostia (vain yrityspohjaiset työnkulut), Aseta ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo ja Tyhjennä ominaisuuden arvo.

Assosiointitunnisteiden käyttäminen työnkulun toiminnossa:

  • Luo työnkulku.
  • Voit lisätä työnkulun toiminnon napsauttamalla+plus-kuvaketta.
    • Jos luot työnkulun muokkaamaan ominaisuuden arvoa, valitse Määritä ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo tai Tyhjennä ominaisuuden arvo.
      • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse siihen liittyvä objekti, jonka ominaisuutta olet muokkaamassa.
      • Napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimike, jonka mukaan suodatetaan. Kun tietue on kirjattu työnkulkuun, tämä toiminto päivittää ominaisuuden assosioituneille tietueille vain, jos valittua merkintää käytetään kuvaamaan assosiointia.
set-property-association-label-workflow
    • Jos luot yrityskohtaisen työnkulun sähköpostin lähettämistä varten, valitse Lähetä sähköposti.
      • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimikkeet, joiden perusteella haluat suodattaa. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin kaikille yhdistetyille yhteystiedoille, valitse Kaikki yhteystiedot.
      • Valitse sähköposti. Kun yritys on kirjattu työnkulkuun, sähköpostiviesti lähetetään vain niihin liittyville yhteyshenkilöille, jos yhteystieto-yritys -yhdistelmää kuvataan valittujen tunnisteiden avulla.
association-label-workflow
  • Napsauta alareunassa Tallenna.