Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Elinkaaren vaiheiden luominen ja mukauttaminen (BETA)

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 18, 2021

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
Elinkaaren vaiheet luokittelevat yhteystietosi ja yrityksesi ja antavat samalla tietoa siitä, missä vaiheessa myynti- ja markkinointiprosessia he ovat. Käyttäjät, joilla on Super admin oikeudet voivat luoda mukautettuja elinkaaren vaiheita, joiden avulla voit seurata asiakkaan matkaa liiketoimintaasi vastaavien luokkien kautta.
Yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheiden mukauttaminen:
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objectsja valitse sitten Yhteystiedot .
  • Napsauta Elinkaaren vaihe välilehteä.
  • Voit luoda uuden elinkaarivaiheen napsauttamalla Lisää. Lisää vaihe.

customize-lifecycle-stage

  • Voit järjestää vaiheet uudelleen napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat tarkastella, missä tiettyä elinkaaren vaihetta käytetään, napsauta sarakkeessa Used by (Käytössä ) numeroa. Valitse oikeassa paneelissa Näytä kaikki [objekti/omaisuus] navigoidaksesi tietueisiin tai työkaluihin (esim. luettelot, raportit, tallennettu näkymä), joissa vaihetta käytetään.
  • Jos haluat poistaa vaiheen, siirrä hiiren kursori vaiheen päälle ja napsauta Delete. Jos poistettava vaihe sisältää tällä hetkellä tietueita tai sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa, tietueet on siirrettävä uuteen vaiheeseen tai suodattimet on päivitettävä ennen poistamista.

Huomaa: Lead ja Subscriber ovat HubSpotin oletusarvoisia elinkaaren vaiheita, eikä niitä voi poistaa.

  • Kun olet valmis, napsauta Save alhaalla vasemmalla. Mukautetut vaiheesi näkyvät nyt vaihtoehtona, kun muokkaat kontaktin tai yrityksen elinkaaren vaihe-ominaisuutta. Lue, miten päivität tietueen elinkaarivaiheen.
Voit käyttää Lifecycle stage -ominaisuutta ja sen mukautettuja vaiheita yhteystietojen ja yritysten segmentointiin HubSpot-työkaluissa, kuten tallennetuissa näkymissä,luetteloissa, -työnkuluissa, mainoksissa ja raporteissa, mukaan lukien sekä vakio- että mukautetut raportit. Voit myös synkronoi mukautetun vaiheen tiedot HubSpot-tietojen synkronoinninkautta.

Huom:mukautettuja elinkaaren vaiheita ei tällä hetkellä tueta seuraavissa skenaarioissa:

  • Laskenta-ominaisuudet, jotka ovat riippuvaisia elinkaaren vaihe-ominaisuudesta, eivät täytä mukautettuihin vaiheisiin perustuvia arvoja (esim. tuli [vaihe]- päivämäärä).
  • Yhteystiedon elinkaarivaihetta ei voi asettaa mukautettuun vaiheeseen chatflowssa.