Luo ja käytä assosiointitunnisteita

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa yhdistämällä ne tietokannassasi. Professional- ja Enterprise-tileillä olevat pääkäyttäjät voivat myös merkitä assosioinnin määrittelemään liitettyjen tavallisten CRM-objektien välisen suhteen.

Jos haluat automatisoida yhdistyksiä järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovelluksista HubSpot App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalla.

Luo ja muokkaa yhdistystunnisteita

Kaikki HubSpot-tileillä voidaan käyttää yritysten ensisijaista nimikettä, mutta Professional- ja Enterprise-tileillä ylläpitäjät voivat luoda mukautettuja yhdistystunnisteita, joilla määritetään toisiinsa liittyvien tietueiden välinen suhde. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien tavallisten CRM-objektien välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit. Esim:

• Yhteyshenkilö voi olla esimies yhdessä yrityksessä, mutta myös entinen työntekijä toisessa yrityksessä.
• Sopimukseen voi liittyä useita yhteyshenkilöitä, joista yksi on päätöksentekijä ja toinen laskutusyhteyshenkilö.

Voit luoda enintään 10 tarraa kohdeparia kohti (esim. Yhteystiedot > Sopimus), ja tarrat ovat kaksisuuntaisia (esim. jos luot assosiaatiotarran Yhteystiedot > Yritys, tarra luodaan myös Yritys > Yhteystiedot). Et voi luoda assosiointilappuja saman objektin suhteelle, kuten Yhteyshenkilö > Yhteyshenkilö.

Assosiointitunnisteen luominen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
• Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
• Napsauta Luo yhdistys.
• Oikeassa paneelissa:
  • Napsauta Associate [Objects] with (Yhdistä [Objects] with ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti, jolle olet luomassa yhdistämistarraa.
  • Kirjoita Assosiointitunnus-kenttään haluamasi tunnisteen nimi.

• Napsauta alareunassa Luo.
• Kun etiketti on luotu, palaa tietueeseen ja päivitä sivu. Tarra tulee nyt näkyviin valittavaksi.

Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia yhdistystunnisteita. Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta:

• Käytä Valitse kohde -pudotusvalikkoa, jos haluat tarkastella vain tietyn suhteen tarroja, esimerkiksi Sopimus > Yhteyshenkilö. Voit myös käyttää Filter by -pudotusvalikoita suodattaaksesi tarroja kardinaalisuuden (1-moneen tai 1-1) tai sen perusteella, kuka käyttäjä on luonut tarran.
• Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen etiketin, siirrä hiiren kursori etiketin päälle ja valitse sitten:
  • Valitse Muokkaa. Muokkaa oikeassa paneelissa merkinnännimeä ja napsauta sitten Tallenna.
  • Napsauta Poista. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että poistettua nimikettä ei voi palauttaa, ja vahvista sitten valitsemalla Poista. Jos merkintää käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava merkinnät kyseisistä resursseista ennen poistamista. Voit tarkastella, missä etikettiä käytetään:
    • Vie hiiren kursori Poista päälle ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Näytä, missä automaatioissa yhdistystarraasi käytetään.
    • Napsauta oikeassa paneelissa tietueen tai työkalun nimeä siirtyäksesi etikettiä käyttävään omaisuuserään.

Aseta tai päivitä tietueiden yhdistämismerkinnät

Voit muokata tietueen ensisijaista yritystä sekä lisätä tai poistaa omia mukautettuja merkintöjäsi. Voit päivittää tietueiden yhdistysten merkintöjä suoraan tietueessa tai määrittää yhdistysten merkinnät massana tuonnin kautta. Voit päivittää tietueen merkinnän:

• Siirry tietueen kohdalle, jossa on yhdistys, jonka haluat päivittää.

• Jos haluat lisätä uusia yhdistelmiä ja merkitä ne, etsi oikeassa paneelissa kyseinen objektiosio ja napsauta sittenLisää. Voit yhdistää olemassa olevan tietueen tai luoda ja yhdistää uuden tietueen. Oikeassa paneelissa:

• • Jos yhdistät tietueeseen useitayrityksiä tai muita yrityksiä, voit tehdä jommankumman seuraavista toimista:
    • Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitseAseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksi sen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Jos yhdistät tietueen ensimmäisen yrityksen, se on oletusarvoisesti ensisijainen yritys.
    • Jos haluat korvata nykyisen ensisijaisen yrityksen yhdistettävällä yrityksellä, valitseKorvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä -valintaruutu.
  • Jos haluat määrittää assosiaatiolle nimikkeen, valitse +Add association label (Lisää assosiaation nimike). Valitse pudotusvalikosta sopiva nimike. Jos mikään olemassa oleva merkintä ei kuvaa tarkasti tietueen ja yrityksen välistä suhdetta, voit luoda uuden merkinnän valitsemalla Hallitse yhdistyksen merkintöjä.

• Jos haluat muokata olemassa olevan yhdistyksen merkintöjä, siirrä hiiren osoitin sen yhdistyskortin päälle, jota haluat muokata, ja valitse sitten Lisää:

• • Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu ja napsauta Päivitä. Tämä ensisijainen assosiaatio on tietueiden indeksisivuilla näkyvä assosioitunut yritys, ja siihen viitataan luetteloissa, työnkuluissa, kohteiden välisissä raporteissa ja personointimerkinnöissä.
  • Poista ensisijaisena (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat poistaa tämän yritysyhteyden ensisijaisena. Valitse valintaikkunassa uusi ensisijainen yritys pudotusvalikon avulla ja valitse sitten Päivitä. Jos tietueella on vain yksi assosioitunut yritys, se on oletusarvoisesti ensisijainen, etkä voi poistaa ensisijaista merkintää. Lue lisää siitä, miten ensisijainen yritys -assosiaatio on käytössä HubSpotissa.
  • Muokkaa yhdistystunnisteita: Päivitä tai poista yhdistystunnisteet valitsemalla tämä. Napsauta valintaikkunassa pudotusvalikkoa ja valitse uusi merkintä tai poista merkintänapsauttamalla x . Napsauta Päivitä.

Käytä HubSpot-työkalujen assosiointilappuja

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat yhdistystunnisteet, voit lisätä yhdistystunnisteet uusiin tai olemassa oleviin tietueen yhdistelmiin tai massatuonnin kautta. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa. Lue lisää uusien assosiaatioiden mahdollisista käyttötapauksista.

Huomaa: HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvassa synkronoinnissa ei tueta yhdistystunnisteita.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot yhteystieto- tai yrityspohjaista luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysyhteyksien perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

• Luo tai muokkaa luetteloa.
• Valitse [Objektin] ominaisuussuodatin, joka vastaa liitettyä objektia. Jos olet esimerkiksi luomassa yhteystietoluetteloa ja haluat asettaa kriteerit yritysyhteyksien perusteella, valitse Yritysominaisuudet.
• Valitse suodatettava ominaisuus.
• Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit. Voit asettaa kriteerit myös ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun assosiaatiotunnisteen perusteella. Tee näin napsauttamalla Mikä tahansa [kohde] -pudotusvalikkoa:

• • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
  • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
  • Valitse Merkinnällä-osiossa merkintä, jonka perusteella suodatetaan vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua merkintää (esim. luettelo sisältää yhteystietoja vain, jos niihin on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen merkintä, ja jos yritys täyttää kriteerit).
• Kun olet määrittänyt luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Assosiointitunnisteiden käyttö työnkuluissa

Kun olet luonut yhdistystunnisteet, voit käyttää niitä rekisteröinnin ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa.

Työnkulun rekisteröintikriteerit ja jos/jos-haarat

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa, kun asetat ilmoittautumisen käynnistimiä ja jos/jos-haarojen käynnistimiä. Assosiointilaput eivät ole tuettuja yhteyshenkilöpohjaisten työnkulkujen laukaisimissa.

Asetetaan laukaisimia assosiaatiomerkintöjen perusteella:

• Luo työnkulku.
• Työnkulkueditorissa:
  • Jos haluat asettaa ilmoittautumisen käynnistimet, valitseAseta ilmoittautumisen käynnistimet .
  • Jos haluat luoda jos/jos-haaran, lisää uusi toiminto napsauttamalla +plus-kuvaketta ja valitse sitten oikeassa paneelissa Jos/jos-haara.
• Valitse oikeassa paneelissa suodatintyyppi. Valitse siihen liittyvä objekti, jolla on haluamasi ominaisuus.
• Valitse ominaisuus, aseta kriteerit ja valitse sitten Sovelletaan suodatinta.
• Oletusarvoisesti työnkulun rekisteröinti käynnistyy yrityssuodattimien yhteydessä liittyvän ensisijaisen yrityksen perusteella,
  ja perustuu kaikkiin niihin liittyviin tietueisiin, kun kyseessä ovat yhteyshenkilö-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen suodattimet. Voit määrittää, mihin tiettyihin yhdistelmiin kriteerejä sovelletaan, napsauttamalla Ensisijainen yritys tai Kaikki [objektit] -pudotusvalikkoa.

• Valitse avattavasta valikosta yhdistystunniste. Työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit ja jos niillä on valittu assosiaatiotunnus.
• Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Työnkulun toimet

Voit myös käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa seuraavien työnkulun toimintojen käynnistämiseen: Lähetä sähköpostia (vain yrityspohjaiset työnkulut), Aseta ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo ja Tyhjennä ominaisuuden arvo.

Assosiointitunnisteiden käyttäminen työnkulun toiminnossa:

• Luo työnkulku.
• Voit lisätä työnkulun toiminnon napsauttamalla+plus-kuvaketta.
  • Jos luot työnkulun ominaisuusarvon muokkaamista varten, valitse Aseta ominaisuusarvo, Kopioi ominaisuusarvo tai Tyhjennä ominaisuusarvo.
    • Napsauta oikeassa paneelissa Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse siihen liittyvä objekti, jonka ominaisuutta muokkaat.
    • Napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimike, jonka mukaan suodatetaan. Kun tietue on kirjattu työnkulkuun, tämä toiminto päivittää ominaisuuden liitettyjen tietueiden osalta vain, jos valittua merkintää käytetään kuvaamaan yhdistelmää.

• • • Valitsemastasi toiminnosta riippuen voit valita ominaisuuksiasi pudotusvalikoiden avulla.

• • Jos luot yrityskohtaisen työnkulun sähköpostin lähettämistä varten, valitse Lähetä sähköpostia.
    • Napsauta oikeassa paneelissa Association label -pudotusvalikkoa ja valitse suodatettavat tunnisteet. Jos haluat lähettää sähköpostin kaikille yhdistetyille yhteystiedoille, valitse Kaikki yhteystiedot.
    • Valitse sähköposti. Kun yritys on kirjattu työnkulkuun, sähköpostiviesti lähetetään vain niihin liittyville yhteyshenkilöille, jos yhteystieto-yritys -yhdistelmää kuvataan valittujen tunnisteiden avulla.

• Napsauta alareunassa Tallenna.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa, joissa on useita tietolähteitä, voit määrittää yhdistystunnisteiden avulla, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää assosiointinimikkeitä akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Valitse oikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
• Valitse vasemmasta paneelistaCustom report builder.
• Valitse tietolähteet:
  • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamallaEnsisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteystietoyhteysasetuksissa luomasi tarrat.

• • Valitse toissijaiset lähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- ja mukautetut kohteet (vainEnterprise) -osiosta. Jotta voit käyttää tarroja, sinun on valittava vähintään yksi ylimääräinen CRM-objekti.
• Napsauta tietolähdeeditorin yläosassa kohtaa Mukauta yhdistyksiä.
• Valitse pudotusvalikosta ne merkinnät, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Voit valita Kaikki [kohteet ] -valintaruudun, jos haluat sisällyttää kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä valitaan oletusarvoisesti, jos objektisuhteelle ei ole määritetty merkintöjä.
• Voit jatkaa lähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportinrakentajassa valitsemalla vasemmanpuoleisen sivupalkinMuokkaa tietolähteitä.

Assosiointimerkinnät

• Jos haluat käyttää assosiointitunnisteita akselina tai alasvetokenttänä raportissasi, etsi ja valitse Assosiointitunniste raportinrakentajan vasemmasta paneelista, napsauta ja vedä se sitten Määritä-välilehdelle. Hallinnoit esimerkiksi asuntojen vuokrausta ja olet luonut mukautetun Vuokraus-kohteen, jossa on kaksi assosiaatiotunnistetta pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten. Voit jakaa raporttisi tiedot näiden merkintöjen mukaan:
  
  • Napsauta ja vedä Vuokraus -yhdistelmätarra X-akselikanavaan .
  • Napsauta ja vedä Count of contacts -ominaisuus Y-akselikanavaan .
  • Napsauta ja vedä sitten Alkuperäinen lähde -ominaisuus Jakautuminen kanavan mukaan -kanavaan.
  • Kaavio näyttää, kuinka moni kontakti on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he löysivät vuokrauksen.

• • Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ja vetää Vuokrasopimukset yhdistysmerkki -kentän kanavan mukaan jaetun jaottelun kenttään luodaksesi yksisarakkeisen raportin, jossa pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset on erotettu toisistaan värein.

Lisää suodattimia

• Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen suodattimeksi, napsauta Suodattimet-välilehteä, napsauta ja vedä yhdistystunniste suodatinkenttään. Voit esimerkiksi raportoida vain yhteystietoja, joiden vuokra-asuntojen yhdistysmerkintä on Lyhytaikainen:
  • Napsauta Vuokrausyhdistystunnus-suodatinta.
  • Valitse on mikä tahansa ja napsauta Lyhytaikainen.

• Viimeistele mukautetun raportin luominen.