Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Luo ja käytä assosiointitarroja

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 16, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa yhdistämällä ne tietokannassasi. Professional- ja Enterprise-tileillä olevat pääkäyttäjät voivat myös merkitä assosioinnin määrittelemään liitettyjen tavallisten CRM-objektienvälisen suhteen.

Jos haluat automatisoida yhdistyksiä järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovelluksista HubSpot App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalla.

Huomaa: 18. huhtikuuta 2022 alkaen kaikki HubSpot-tilit saavat käyttöönsä yhdistysten parannukset, joihin kuuluvat yhdistystarrat Professional- ja Enterprise-tileillä. Lisätietoja uudet toiminnot ja miten ne muuttavat tiliäsi.


Luo ja muokkaa yhdistystunnisteita

Kaikki HubSpot-tileillä voidaan käyttää yritysten ensisijaista nimikettä, mutta Professional- ja Enterprise-tileillä ylläpitäjät voivat luoda mukautettuja yhdistystunnisteita, joilla määritetään toisiinsa liittyvien tietueiden välinen suhde. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien tavallisten CRM-objektien välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit. Esim:

  • Yhteyshenkilö voi olla yhden yrityksen johtaja, mutta myös toisen yrityksen entinen työntekijä.
  • Sopimukseen voi liittyä useita yhteyshenkilöitä, joista yksi on päätöksentekijäja toinenlaskutusyhteyshenkilö.

Voit luoda enintään 10 tarraa kohdeparia kohti (esim. Yhteyshenkilö > Sopimus), ja merkinnät ovat kaksisuuntaisia (esim. jos luot assosiaatiomerkinnän Yhteyshenkilö > Yritys, merkintä luodaan myös Yritys > Yhteyshenkilö). Et voi luoda assosiointilappuja saman objektin suhteelle, kuten Yhteyshenkilö > Yhteyshenkilö.

Voit luoda yhdistystunnisteen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanObjektit ja valitse sittenobjekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
  • Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Napsauta Luo yhdistys.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Napsauta Associate [Objects] with (Yhdistä [Objects] with ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten toinen objekti, jolle luot yhdistämistarran.
    • Kirjoita Assosiointitunnus-kenttään haluamasi tunnisteen nimi.

create-association-label

  • Napsauta alareunassa Luo.
  • Kun etiketti on luotu, palaa tietueeseen ja päivitä sivu. Tarra tulee nyt näkyviin valittavaksi.

Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia yhdistystunnisteita. Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta:

  • Käytä Valitse kohde -pudotusvalikkoa, jos haluat tarkastella vain tietyn suhteen tarroja, esimerkiksi Sopimus > Yhteyshenkilö. Voit myös käyttää Filter by -pudotusvalikoita suodattaaksesi tarroja kardinaalisuuden (1-moneen tai 1-1) tai sen perusteella, kuka käyttäjä on luonut tarran.
  • Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen etiketin, siirrä hiiren kursori etiketin päälle ja valitse sitten:
    • Napsauta Muokkaa. Muokkaa oikeassa paneelissa etiketin nimeäja napsauta sitten Tallenna.
    • Napsauta Poista. Valitse valintaruutu kuitataksesi, että poistettua etikettiä ei voi palauttaa, ja vahvista sitten valitsemalla Poista. Jos merkintää käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava merkinnät kyseisistä omaisuuseristä ennen poistamista. Voit tarkastella, missä etikettiä käytetään:
      • Siirry Poista-painikkeen kohdalle ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Näytä, missä automaatioissa yhdistystunnistettasi käytetään.
      • Napsauta oikeassa paneelissa tietueen tai työkalun nimeä siirtyäksesi etiketin käyttävään omaisuuserään.

Aseta tai päivitä tietueiden yhdistämismerkinnät

Voit muokata tietueen ensisijaista yritystä sekä lisätä tai poistaa omia mukautettuja merkintöjäsi. Voit päivittää tietueiden assosiaatioiden merkintöjä suoraan tietueessa tai aseta yhdistystunnisteet irtotavarana tuonnin kautta.Päivittääksesi tietueen nimikkeen:

  • Jos haluat lisätä uusia assosiaatioita ja merkitä ne, etsi kyseinen objektiosio oikeasta paneelista ja valitse sittenAdd. Voit yhdistää olemassa olevan tietueen tai luoda ja yhdistää uuden tietueen. Oikeassa paneelissa:
    • Jos yhdistät tietueeseen useita tai muita yrityksiä, voit tehdä jonkin seuraavista toimista:
      • Jos haluat määrittää ensisijaisen yrityksen, valitseAseta [tietueen] ensisijaiseksi yritykseksisen yrityksen kohdalla, jonka haluat ensisijaiseksi yritykseksi. Jos yhdistät tietueen ensimmäisen yrityksen, se on oletusarvoisesti ensisijainen yritys.
      • Jos haluat korvata nykyisenensisijaisen yrityksenyhdistettävällä yrityksellä, valitseKorvaa [yritys] [tietueen] nykyisenä ensisijaisena yrityksenä-valintaruutu.
    • Jos haluat määrittää yhdistelmälle nimikkeen, valitseLisää yhdistyksen nimike. Valitse avattavasta valikosta sopivanimike. Jos mikään olemassa oleva merkintä ei kuvaa tarkasti tietueen ja yrityksen välistä suhdetta, voitluoda uuden merkinnän valitsemallaHallitse yhdistyksen merkintöjä.

set-association-label

  • Jos haluat muokata olemassa olevan yhdistyksen merkintöjä, siirrä hiiren osoitin sen yhdistyskortin päälle, jota haluat muokata, ja valitse sitten Lisää:
manage-associations
    • Aseta ensisijaiseksi (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat tehdä yritysyhteydestä ensisijaisen. Valitse valintaikkunassa valintaruutu ja napsauta Päivitä. Tämä ensisijainen assosiaatio on tietueiden indeksisivuilla näkyvä assosioitunut yritys, ja siihen viitataan luetteloissa, työnkuluissa, kohteiden välisissä raporteissa ja personointimerkinnöissä.
    • Poista ensisijaisena (vain yritykset): Jos kyseessä on osakkuusyritys, valitse, jos haluat poistaa tämän yritysyhteyden ensisijaisena. Valitse valintaikkunassa uusi ensisijainen yritys pudotusvalikon avulla ja valitse sitten Päivitä.
    • Muokkaa yhdistystä: Valitse päivittääksesi yhdistystunnisteen. Napsauta valintaikkunassapudotusvalikkoa ja valitse uusimerkintä tai poista merkintävalitsemalla x . NapsautaPäivitä.

edit-association-label-dialog-box

Huomaa: oletusarvoisestiensimmäinen yritys, jonka yhdistät tietueeseen, on ensisijainen yritys. Seuraavat skenaariot koskevat ensisijaista yritystä:

Oletusarvoinen Ensisijainen etiketti on käytettävissä vain [Kohde] > Yritys -suhteissa. Voit esimerkiksi määrittää ensisijaisen yrityksen yhteystietueelle, mutta et voi määrittää ensisijaista yhteystietoa yritystietueelle. Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tili, voit luoda mukautetun ensisijaisen merkinnän muille objektisuhteille.


Käytä HubSpot-työkalujen assosiointilappuja

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat yhdistystunnisteet, voit lisätä yhdistystunnisteet uusiin tai olemassa oleviin tietueen yhdistelmiin tai massatuonnin kautta. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa. Lue lisää uusien assosiaatioiden mahdollisista käyttötapauksista.

Huomaa: HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvassa synkronoinnissa ei tueta yhdistystunnisteita.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot yhteystieto- tai yrityspohjaista luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden assosiaatioiden perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysyhteyksien perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

  • Luo tai muokkaa luetteloa.
  • Valitse [Kohde]-ominaisuussuodatin, joka vastaa liitettyä kohdetta. Jos olet esimerkiksi luomassa yhteystietoluetteloa ja haluat asettaa kriteerit yritysyhteyksien perusteella, valitse Yrityksen ominaisuudet.
  • Valitse suodatettava ominaisuus.
  • Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit. Voit asettaa kriteerit myös ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun assosiaatiotunnisteen perusteella. Tee näin napsauttamalla Mikä tahansa [kohde] -pudotusvalikkoa:

updated-list-filter-with-labels

    • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Valitse Merkinnällä-osiossa merkintä, jonka perusteella suodatetaan vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua merkintää (esim. luettelo sisältää yhteystietoja vain, jos niihin on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen merkintä, ja jos yritys täyttää kriteerit).
  • Kun olet määrittänyt luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Assosiointitunnisteiden käyttö työnkuluissa

Kun olet luonut yhdistystunnisteet, voit käyttää niitä rekisteröinnin ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa.

Työnkulun rekisteröintikriteerit ja jos/jos-haarat

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa, kun asetat ilmoittautumislaukaisimia ja if/then-haarojen laukaisimia. Assosiointilaput eivät ole tuettuja yhteyshenkilöpohjaisten työnkulkujen laukaisimissa.

Asetetaan laukaisimia assosiaatiomerkintöjen perusteella:

  • Luo työnkulku.
  • Työnkulkueditorissa:
    • Jos haluat asettaa ilmoittautumisen käynnistimet, valitseAseta ilmoittautumisen käynnistimet.
    • Voit luoda jos/jos-haaran napsauttamalla+plus-kuvaketta lisätäksesi uuden toiminnon ja valitsemalla sitten oikeassa paneelissa Jos/jos-haara.
  • Valitse oikeassa paneelissa suodatintyyppi. Valitse siihen liittyvä objekti, jolla on haluamasi ominaisuus.
  • Valitse ominaisuus, aseta kriteerit ja valitse sitten Sovelletaan suodatinta.
  • Oletusarvoisesti työnkulun rekisteröinti käynnistetään yrityssuodattimien yhteydessä liittyvän ensisijaisen yrityksen perusteella,
    ja perustuu kaikkiin niihin liittyviin tietueisiin, kun kyseessä ovat yhteyshenkilö-, kauppa-, lippu- tai mukautetun kohteen suodattimet. Voit määrittää, mihin tiettyihin yhdistelmiin kriteerejä sovelletaan, napsauttamalla Ensisijainen yritys tai Kaikki [objektit] -pudotusvalikkoa.

association-label-workflow-trigger

  • Valitse avattavasta valikosta yhdistystunniste. Työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit ja jos niillä on valittu assosiaatiotunnus.
  • Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Työnkulun toimet

Voit myös käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa seuraavien työnkulun toimintojen käynnistämiseen: Lähetä sähköpostia (vain yrityspohjaiset työnkulut), Aseta ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo ja Tyhjennä ominaisuuden arvo.

Assosiointitunnisteiden käyttäminen työnkulun toiminnossa:

  • Luo työnkulku.
  • Voit lisätä työnkulun toiminnon napsauttamalla+ plus-kuvaketta.
    • Jos luot työnkulun muokkaamaan ominaisuuden arvoa, valitse Määritä ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo tai Tyhjennä ominaisuuden arvo.
      • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Kohdeominaisuuden tyyppi -pudotusvalikkoa ja valitse siihen liittyvä objekti, jonka ominaisuutta olet muokkaamassa.
      • Napsauta Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimike, jonka mukaan suodatetaan. Kun tietue on kirjattu työnkulkuun, tämä toiminto päivittää ominaisuuden liitettyjen tietueiden osalta vain, jos valittua merkintää käytetään kuvaamaan yhdistelmää.

set-property-association-label-workflow

    • Jos luot yrityskohtaisen työnkulun sähköpostin lähettämistä varten, valitse Lähetä sähköposti.
      • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Association label -pudotusvalikkoa ja valitse nimikkeet, joiden perusteella haluat suodattaa. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin kaikille yhdistetyille yhteystiedoille, valitse Kaikki yhteystiedot.
      • Valitse sähköposti. Kun yritys on kirjattu työnkulkuun, sähköpostiviesti lähetetään vain niihin liittyville yhteyshenkilöille, jos yhteyshenkilö-yritys-yhdistelmää kuvataan valittujen tunnisteiden avulla.

association-label-workflow

  • Napsauta alareunassa Tallenna.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa, joissa on useita tietolähteitä, voit määrittää yhdistystunnisteiden avulla, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää assosiointitunnisteita akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissasi.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Valitseoikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
  • Valitsevasemmasta paneelistaCustom report builder.
  • Valitse tietolähteet:
    • Valitse ensisijainen lähde napsauttamallaEnsisijainen tietolähde-pudotusvalikkoaja valitsemalla ensisijainen lähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteystietoyhteysasetuksissa luomasi tarrat.

custom-report-builder-select-data-sources

    • Valitsetoissijaiset lähteetvalitsemalla CRM-,markkinointi-,myynti-,palvelu- jamukautetut kohteet(vain Enterprise) -osiosta. Jotta voit käyttää tarroja, sinun on valittava vähintään yksi ylimääräinen CRM-objekti.
  • Napsauta tietolähdeeditorin yläosassa kohtaa Mukauta yhdistyksiä.
  • Valitse pudotusvalikosta ne merkinnät, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Voit valita Kaikki [kohteet ] -valintaruudun, jos haluat sisällyttää kaikki kyseisen kohteen liitetyt tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä valitaan oletusarvoisesti, jos objektisuhteelle ei ole määritetty merkintöjä.
  • Voit jatkaa lähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportinrakentajassa valitsemallavasemmanpuoleisessa sivupalkissaMuokkaa tietolähteitä.

association-labels-in-reports


Assosiointimerkinnät

  • Jos haluat käyttää yhdistystunnisteita raportin akselina tai break down -kenttänä, etsi ja valitse yhdistystunniste raportinrakentajan vasemmasta paneelista, napsauta ja vedä se sitten Määritä-välilehdelle. Hallinnoit esimerkiksi asuntojen vuokrausta ja olet luonut mukautetun Vuokraus-kohteen, jossa on kaksi assosiaatiotunnistetta pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten. Voit jakaa raporttisi tiedot näiden merkintöjen mukaan:
    • Napsauta ja vedä vuokrausyhteystarra X-akselin kanavaan.
    • Napsauta ja vedä Count of contacts -ominaisuus Y-akselin kanavaan.
    • Napsauta ja vedä sitten Original Source (Alkuperäinen lähde ) -ominaisuus Break down by (Jako alaspäin kanavan mukaan ) -kanavaan.
    • Kaavio näyttää, kuinka moni kontakti on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he ovat löytäneet vuokrauksen.

associations-report

    • Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ja vetää Vuokrasopimukset yhdistyksen etiketti -kenttää kanavan mukaan jaoteltuna ja luoda yksisarakkeisen raportin, jossa pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset on erotettu toisistaan värein.

Lisää suodattimia

  • Jos haluat lisätä yhdistystarran suodattimeksi, napsauta Suodattimet-välilehteä ja napsauta ja vedä yhdistystarra suodatinkenttään. Voit esimerkiksi raportoida vain yhteystietoja, joiden vuokrasopimusten yhdistysmerkintä on Lyhytaikainen:
    • Napsauta Vuokra-asuntojen yhdistystunnus -suodatinta.
    • Valitse on mikä tahansa ja valitse Lyhytaikainen.

associations-filter-short-term

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.