Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo ja käytä assosiointitarroja

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 15, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

HubSpot-tililläsi voit liittää tietueita toisiinsa yhdistämällä ne tietokannassasi. Professional- ja Enterprise-tileillä olevat pääkäyttäjät voivat myös merkitä assosioinnin määrittelemään liitettyjen tavallisten CRM-objektien välisen suhteen.

Jos haluat automatisoida yhdistyksiä järjestelmässäsi, saat lisätietoja toimintaan liittyvistä sovelluksista HubSpot App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalla.

Luo, muokkaa tai poista yhdistystunnisteita

Kaikki HubSpot-tileillä voidaan käyttää yritysten ensisijaista nimikettä, mutta Professional- ja Enterprise-tileillä ylläpitäjät voivat luoda mukautettuja yhdistystunnisteita, joilla määritetään toisiinsa liittyvien tietueiden välinen suhde. Assosiointilaput voivat kuvata suhteita kaikkien tavallisten CRM-objektien välillä, mukaan lukien yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja mukautetut objektit. Esim:

  • Yhteyshenkilö voi olla yhden yrityksen johtaja, mutta myös toisen yrityksen entinen työntekijä.
  • Sopimukseen voi liittyä useita yhteyshenkilöitä, joista yksi on päätöksentekijä ja toinen laskutusyhteyshenkilö.

Voit luoda enintään 10 tarraa kohdeparia kohti (esim. Yhteyshenkilö - Kauppa), ja tarrat ovat kaksisuuntaisia (esim. jos luot yhdistystarran Yhteyshenkilö - Yritys, tarra luodaan myös Yritys - Yhteyshenkilö).

Luo assosiointitunnus

Assosiointitunnisteen luominen:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
  • Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Napsauta Luo yhdistystunniste.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Valitse sitten toinen objekti, jolle olet luomassa yhdistämistarraa, ja valitse sitten toinen objekti, jolle olet luomassa yhdistämistarraa.
    • Kirjoita Assosiointitunnus-kenttään tunnisteen nimi.
    • Voit muokata nimikkeen sisäistä nimeä napsauttamalla nimikkeen alla olevaa edit -kynäkuvaketta. Tätä käytetään integraatioissa ja sovellusrajapinnoissa. Kun tarra on luotu, sisäistä nimeä ei voi muokata.
association-label-create
  • Napsauta alareunassa Luo.
  • Kun etiketti on luotu, palaa tietueeseen ja päivitä sivu. Tarra tulee nyt näkyviin valittavaksi.

Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta

Voit myös muokata tai poistaa olemassa olevia yhdistystunnisteita. Olemassa olevien yhdistystunnisteiden hallinta:

  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda assosiaatiotarran.
  • Napsauta Yhdistykset-välilehteä.
  • Napsauta avattavaa Valitse objektiyhdistelmät -valikkoa ja valitse yhdistelmät, joiden tarrat haluat tarkastella. (esim. Dials-to-Contacts) . Voit myös käyttää Filter by -pudotusvalikoita suodattaaksesi merkintöjä kardinaalisuuden (1-moneen tai 1-1) tai merkinnän luoneen käyttäjän perusteella.
  • Jos haluat muokata tai poistaa yksittäisen etiketin, siirrä hiiren kursori etiketin päälle ja valitse sitten:
    • Valitse Muokkaa. Muokkaa oikeassa paneelissa merkinnän nimeä ja napsauta sitten Tallenna.
    • Napsauta Poista. Valitse valintaruutu vahvistaaksesi, että poistettua nimikettä ei voi palauttaa, ja vahvista sitten valitsemalla Poista. Jos etikettiä käytetään tietueissa tai muissa HubSpot-työkaluissa, sinun on ensin poistettava etiketit kyseisistä resursseista ennen poistamista. Voit tarkastella, missä etikettiä käytetään:
      • Vie hiiren kursori Poista päälle ja valitse sitten ponnahdusikkunassa Näytä, missä automaatioissa yhdistystarraasi käytetään.
      • Napsauta oikeassa paneelissa tietueen tai työkalun nimeä siirtyäksesi etikettiä käyttävään omaisuuserään.

Aseta tai päivitä tietueiden yhdistämismerkinnät

Voit lisätä tai poistaa tietueen assosiaatioihin liittyviä merkintöjä. Voit myös asettaa assosiointimerkinnät irtotavarana tuonnin kautta. Jos haluat lisätä uuden assosioinnin, jolla on nimike, tai päivittää tietueen ensisijaisen yrityksen, opettele lisäämään tai muokkaamaan tietueen assosiaatioita.

Yksittäisen yhdistyksen tarrojen päivittäminen:

  • Siirry tietueen kohdalle, jossa on yhdistys, jonka haluat päivittää.
  • Jos haluat lisätä tai muokata olemassa olevan yhdistyksen merkintöjä, siirrä hiiren kursori yhdistyskortin päälle, valitse Lisää ja valitse sitten Muokkaa yhdistyksen merkintöjä.

manage-associations

  • Valintaikkunassa:
    • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse etiketti, jos haluat lisätä etiketin.
    • Voit poistaa merkinnän napsauttamalla merkinnänvieressä olevaa x-kohtaa .

edit-association-label-dialog-box

Käytä HubSpot-työkalujen assosiointilappuja

Kun olet luonut tietueiden välisiä suhteita kuvaavat yhdistystunnisteet, voit lisätä yhdistystunnisteet uusiin tai olemassa oleviin tietueen yhdistelmiin tai massatuonnin kautta. Voit sitten suodattaa näiden merkintöjen perusteella HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa. Lue lisää uusien assosiaatioiden mahdollisista käyttötapauksista.

Huomaa: HubSpot-Salesforce-integraation kautta tapahtuvaa synkronointia varten ei tueta yhdistystunnisteita, mutta ennen yhdistysten päivittämistä on suositeltavaa ymmärtää, miten tietueet synkronoidaan HubSpotin ja Salesforcen välillä.

Suodata yhdistysten mukaan luetteloissa

Kun luot yhteystieto- tai yrityspohjaista luetteloa, voit suodattaa tietueita niiden yhteyksien perusteella. Yhteyshenkilöihin perustuvissa luetteloissa voit suodattaa yhteystietojen ensisijaisten yritysyhteyksien perusteella. Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös suodattaa luetteloiden tietueita yhdistystunnisteiden perusteella.

  • Luo tai muokkaa luetteloa.
  • Valitse [Objektin] ominaisuussuodatin, joka vastaa liitettyä objektia. Jos olet esimerkiksi luomassa yhteystietoluetteloa ja haluat asettaa kriteerit yritysyhteyksien perusteella, valitse Yritysominaisuudet.
  • Valitse suodatettava ominaisuus.
  • Luettelo sisältää oletusarvoisesti tietueet, kun kaikki kyseiseen kohteeseen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit. Voit asettaa kriteerit myös ensisijaisen yritysyhteyden tai mukautetun assosiaatiotunnisteen perusteella. Tee näin napsauttamalla Mikä tahansa [kohde] -pudotusvalikkoa:

updated-list-filter-with-labels

    • Valitse Mikä tahansa [objekti], jos haluat suodattaa kaikkien kyseiseen objektityyppiin liittyvien tietueiden perusteella (esim. luettelo sisältää yhteyshenkilön, jos mikä tahansa siihen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Jos luot yhteystietoihin perustuvan luettelon, valitse Ensisijainen [kohde], jos haluat suodattaa vain ensisijaisen liittyvän yrityksen perusteella (esim. luettelo sisältää yhteystiedon vain, jos ensisijainen liittyvä yritys täyttää kriteerit).
    • Valitse Merkinnällä-osiossa merkintä, jonka perusteella suodatetaan vain niitä yhdistyksiä, jotka käyttävät valittua merkintää (esim. luettelo sisältää yhteystietoja vain, jos niihin on yhdistetty yritys, jolla on kyseinen merkintä, ja jos yritys täyttää kriteerit).
  • Kun olet määrittänyt luettelon kriteerit, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna luettelo.

Assosiointitunnisteiden käyttö työnkuluissa

Kun olet luonut yhdistystunnisteet, voit käyttää niitä rekisteröinnin ja tiettyjen toimintojen käynnistämiseen työnkuluissa.

Työnkulun kirjaamiskriteerit ja jos/jos-haarat

Voit käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa, kun asetat ilmoittautumislaukaisimia ja if/then-haarojen laukaisimia.

Asetetaan laukaisimia assosiaatiomerkintöjen perusteella:

  • Luo työnkulku.
  • Työnkulkueditorissa:
    • Jos haluat asettaa ilmoittautumisen käynnistimet, valitse Aseta ilmoittautumisen käynnistimet .
    • Jos/jos-haaran luominen: Lisää uusi toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta ja valitse sitten oikeassa paneelissa Jos/jos-haara.
  • Valitse vasemmasta paneelista suodatintyyppi. Valitse siihen liittyvä objekti, jolla on haluamasi ominaisuus.
  • Valitse ominaisuus, aseta kriteerit ja valitse sitten Sovelletaan suodatinta.
  • Oletusarvoisesti työnkulun rekisteröinti käynnistetään kaikkien kyseiseen kohteeseen liittyvien tietueiden perusteella. Voit määrittää, mihin tiettyihin yhdistelmiin kriteerejä sovelletaan, napsauttamalla pudotusvalikkoa Any [object] (Mikä tahansa [objekti] ).

filter-by-association-label-workflow-trigger

  • Valitse avattavasta valikosta yhdistystunniste. Työnkulku rekisteröi tietueen vain, jos siihen liittyvät tietueet täyttävät kriteerit ja jos niillä on valittu assosiaatiotunnus.
  • Kun olet asettanut laukaisimet, valitse alareunassa Tallenna.

Työnkulun toimet

Voit myös käyttää assosiaatiotunnisteita yhteyshenkilö-, yritys-, kauppa-, lippu- tai mukautettuihin objekteihin perustuvissa työnkuluissa seuraavien työnkulun toimintojen käynnistämiseen: Lähetä sähköpostia (vain yrityspohjaiset työnkulut), Aseta ominaisuuden arvo, Kopioi ominaisuuden arvo ja Tyhjennä ominaisuuden arvo.

Assosiointitunnisteiden käyttäminen työnkulun toiminnossa:

  • Luo työnkulku.
  • Voit lisätä työnkulun toiminnon napsauttamalla + plus-kuvaketta.
    • Jos luot työnkulun ominaisuusarvon muokkaamista varten, valitse Aseta ominaisuusarvo, Kopioi ominaisuusarvo tai Tyhjennä ominaisuusarvo.
      • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Kohdeobjekti-pudotusvalikkoa ja valitse siihen liittyvä objekti, jonka ominaisuutta olet muokkaamassa.
      • Napsauta Association to object -pudotusvalikkoa ja valitse suodatettavat merkinnät. Kun tietue on kirjattu työnkulkuun, tämä toiminto päivittää ominaisuuden liitettyjen tietueiden osalta vain, jos valittua merkintää käytetään kuvaamaan yhdistämistä.
    • Jos luot yrityskohtaisen työnkulun sähköpostin lähettämistä varten, valitse Lähetä sähköpostia.
      • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Association label -pudotusvalikkoa ja valitse suodatettavat tunnisteet. Jos haluat lähettää sähköpostin kaikille yhdistetyille yhteystiedoille, valitse Kaikki yhteystiedot.
      • Valitse sähköposti. Kun yritys on kirjattu työnkulkuun, sähköpostiviesti lähetetään vain niihin liittyville yhteyshenkilöille, jos yhteystieto-yritys -yhdistelmää kuvataan valittujen tunnisteiden avulla.

association-label-workflow

  • Napsauta alareunassa Tallenna.

Yhdistystunnisteiden käyttäminen mukautetuissa raporteissa

Mukautetuissa raporteissa, joissa on useita tietolähteitä, voit määrittää yhdistystunnisteiden avulla, mitkä tietueet sisällytetään raporttiin niiden tunnisteiden perusteella. Voit myös käyttää assosiointitunnisteita akselina, erittelykenttänä tai suodattimena mukautetussa raportissasi.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Luo mukautettu raportti.
  • Valitse vasemmasta paneelista Custom report builder.
  • Valitse tietolähteet:
    • Valitse ensisijainen tietolähde napsauttamalla Ensisijainen tietolähde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla ensisijainen tietolähde. Valitsemasi ensisijainen tietolähde vaikuttaa siihen, mitkä tarrat ovat käytettävissä. Esimerkiksi raportti, jonka ensisijainen tietolähde on Yhteystiedot, sisältää vain yhteystietoyhteysasetuksissa luomasi merkinnät.

custom-report-builder-select-data-sources

    • Valitse toissijaiset lähteet valitsemalla CRM-, markkinointi-, myynti-, palvelu- ja mukautetut kohteet (vainEnterprise ) -osiosta. Jotta voit käyttää tarroja, sinun on valittava vähintään yksi ylimääräinen CRM-objekti.
  • Napsauta tietolähdeeditorin yläosassa kohtaa Mukauta yhdistyksiä.
  • Valitse pudotusvalikosta ne merkinnät, jotka haluat sisällyttää raporttiin. Voit valita Kaikki [kohteet ] -valintaruudun, jos haluat sisällyttää kaikki kyseisen kohteen liitetyt tietueet niiden merkinnöistä riippumatta. Tämä valitaan oletusarvoisesti, jos objektisuhteelle ei ole määritetty merkintöjä.
  • Voit jatkaa lähteiden muokkaamista valitsemalla Takaisin tietolähteisiin tai jatkaa valitsemalla Seuraava. Voit päivittää tietolähteitäsi ja assosiaatioita milloin tahansa raportin rakentajassa valitsemalla vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Muokkaa tietolähteitä.

association-labels-in-reports


Assosiointimerkinnät

  • Jos haluat käyttää assosiointitunnisteita akselina tai alasvetokenttänä raportissasi, etsi ja valitse Assosiointitunniste raportinrakentajan vasemmasta paneelista, napsauta ja vedä se sitten Määritä-välilehdelle. Hallinnoit esimerkiksi asuntojen vuokrausta ja olet luonut mukautetun Vuokraus-kohteen, jossa on kaksi assosiaatiotunnistetta pitkäaikaisia ja lyhytaikaisia vuokrasopimuksia varten. Voit jakaa raporttisi tiedot näiden merkintöjen mukaan:
    • Napsauta ja vedä Vuokraus -yhdistelmätarra X-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä Count of contacts -ominaisuus Y-akselikanavaan .
    • Napsauta ja vedä sitten Alkuperäinen lähde -ominaisuus Jakautuminen kanavan mukaan -kanavaan.
    • Kaavio näyttää, kuinka moni kontakti on vuokrannut lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen oleskelun ja mistä lähteestä he löysivät vuokrauksen.

associations-report

    • Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa ja vetää Vuokrasopimukset yhdistyksen etiketti -kenttää kanavan mukaan jaoteltuna ja luoda yksisarakkeisen raportin, jossa pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset on erotettu toisistaan värein.

Lisää suodattimia

  • Jos haluat lisätä yhdistystunnisteen suodattimeksi, napsauta Suodattimet-välilehteä, napsauta ja vedä yhdistystunniste suodatinkenttään. Voit esimerkiksi raportoida vain yhteystietoja, joiden vuokra-asuntojen yhdistysmerkintä on Lyhytaikainen:
    • Napsauta Vuokrausyhdistystunnus-suodatinta.
    • Valitse on mikä tahansa ja napsauta Lyhytaikainen.

associations-filter-short-term

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.