Mukauta tietueiden oikeaa sivupalkkia

Tietueen oikeassa sivupalkissa on kortteja, jotka näyttävät korkean tason tietoja assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista, kuten luetteloista tai raporteista. Voit mukauttaa oletusarvoisen oikean sivupalkin kullekin kohteelle valitsemalla sisällytettävät tiedot ja korttien järjestyksen. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä oikean sivupalkin näkymiä kullekin tiimille.

Käyttäjillä on oltava Tili - käyttöoikeudet, jotta he voivat mukauttaa tilin oletussivupalkkia tai tiimikohtaisia sivupalkkeja.

Jos haluat mukauttaa tietueitasi lisää, opettele, miten:

• Mukautatietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyviä ominaisuuksia.
• Valitsetietueiden yhdistelmäkorteissa näytettävät ominaisuudet.
• Valitsetietueissa taulunäkymässä näkyvät ominaisuudet.

Mukauttaa tilin laajuisia oletusarvoisia oikeita sivupalkkeja

Kun oletusarvoinen oikea sivupalkki on määritetty, sivupalkki näkyy kyseisen kohteen kaikissa tietueissa. Tämä sivupalkki koskee kaikkia tilin käyttäjiä, mutta käyttäjän oikeuksista riippuen jotkin kortit voivat olla piilossa. Kaikki integraatioiden tai API:n kautta luodut uudet kortit lisätään automaattisesti sivupalkkiin. Jos käyttäjä kuuluu tiimiin, jolla on mukautettu sivupalkkinäkymä, tiimin sivupalkki ohittaa oletusarvon.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jonka oikeaa sivupalkkia haluat muokata.
• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.
• Napsauta . Mukauta oikeaa sivupalkkia.
• Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää.
• Oikeassa sivupalkissa tällä hetkellä näkyvät kohteet ja työkalut näytetään. Voit muokata kortteja ja niiden järjestystä:
  • Voit poistaa kortin valitsemalla Poista.
  • Voit lisätä kortin valitsemalla Lisää korttija valitse sitten vaihtoehto pudotusvalikosta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi ja tiliisi liitetyistä integraatioista.
  • Voit järjestää osiot uudelleen napsauttamalla korttia ja vedä se uuteen paikkaan.

• • Kun olet valmis, napsauta Save paneelin alareunassa.

• Tallennuksen jälkeen valitut kortit näkyvät määritetyssä järjestyksessä kohteen kaikissa tietueissa. Käyttäjät eivät voi säätää korttien järjestystä yksittäisessä tietueessa.

Luo ja muokkaa oletusarvoisia oikeanpuoleisia sivupalkkeja tietyille joukkueille.

Jos olet määrittänyt tiimejä HubSpot-tilillesi, voit luoda oikean sivupalkin näkymiä, jotka näyttävät tarvittavat tiedot tietyille tiimeille. Kun olet määrittänyt mukautetun tiimin sivupalkin, se ohittaa tilin laajuisen oletusnäkymän ja päivittää tietueen sivupalkin määritettyjen tiimien ensisijaisille jäsenille.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jolle haluat luoda tai muokata tiimin oikeanpuoleisia sivupalkkeja.
• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.
• Valitse . Mukauta oikea sivupalkki.
• Oikeassa paneelissa :
  • Luo uusi tiimin sivupalkki valitsemalla Luo tiiminäkymä.
  • Jos haluat muokata olemassa olevaa sivupalkkia, napsauta sivupalkkinäkymän nimeä.
  • Voit poistaa sivupalkin napsauttamalla Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista näkymä.
• Kirjoita sivupalkin nimi.
• Napsauta Assigned teams (Määritetyt tiimit ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiimit, joiden tulisi tarkastella sivupalkkia. Olemassa olevien sivupalkkien kohdalla voit poistaa tiimin sivupalkin käytöstä napsauttamalla tiimin vieressä olevaa X-kirjainta.

• Voit lisätä kortteja napsauttamalla Lisää kortti -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon pudotusvalikosta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi.
• Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä korttia ja muuttamalla sen sijaintia.
• Voit poistaa kortin sivupalkista valitsemalla Poista.
• Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa Tallenna .