Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
CRM Setup

Mukauta tietueiden oikeaa sivupalkkia

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 12, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Tietueen oikeassa sivupalkissa on kortteja, jotka näyttävät korkean tason tietoja assosiaatioista, liitetiedostoista ja HubSpot-työkalujen tiedoista, kuten luetteloista tai raporteista. Voit mukauttaa oletusarvoisen oikean sivupalkin kullekin kohteelle valitsemalla sisällytettävät tiedot ja korttien järjestyksen. Jos tililläsi on tiimejä, voit myös luoda yksilöllisiä oikean sivupalkin näkymiä kullekin tiimille.

Käyttäjillä on oltava Tili - käyttöoikeudet, jotta he voivat mukauttaa tilin oletussivupalkkia tai tiimikohtaisia sivupalkkeja.

Huomaa: jos sivupalkki on jo mukautettu, integraatioiden tai API:n kautta luotuja uusia kortteja ei lisätä automaattisesti sivupalkkiin. Sinun on lisättävä kortit manuaalisesti kyseiseen koko tilin tai tiimin sivupalkkiin asetuksissa.

Tilin laajuisten oletusarvoisten oikeanpuoleisten sivupalkkien mukauttaminen

Kun oletusarvoinen oikea sivupalkki on määritetty, sivupalkki näkyy kaikissa kyseisen kohteen tietueissa. Tämä sivupalkki koskee kaikkia tilin käyttäjiä, mutta käyttäjän oikeuksista riippuen jotkin kortit voivat olla piilossa. Jos käyttäjä kuuluu tiimiin, jolla on mukautettu sivupalkkinäkymä, tiimin sivupalkki ohittaa oletusarvon.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Esineet, ja valitse sitten objekti jonka oikeaa sivupalkkia haluat muokata.
  • Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.
  • Valitse . Mukauta oikeaa sivupalkkia.
  • Valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusarvoista oikeaa sivupalkkia.
  • Oikeassa sivupalkissa tällä hetkellä näkyvät kohteet ja työkalut näytetään. Voit muokata kortteja ja niiden järjestystä:
    • Voit poistaa kortin valitsemalla Poista.
    • Voit lisätä kortin valitsemalla Lisää korttija valitse sitten vaihtoehto pudotusvalikosta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi ja tiliisi liitetyistä integraatioista.
    • Voit järjestää osiot uudelleen napsauttamalla korttia ja vedä se uuteen paikkaan.
    • Kun olet valmis, napsauta Save paneelin alareunassa.
edit-object-right-sidebar-panel
  • Tallennuksen jälkeen valitut kortit näkyvät määritetyssä järjestyksessä kohteen kaikissa tietueissa. Käyttäjät eivät voi säätää korttien järjestystä yksittäisessä tietueessa.
customized-right-sidebar-on-record

Luo ja muokkaa oletusarvoisia oikeanpuoleisia sivupalkkeja tietyille joukkueille

Jos olet määrittänyt tiimejä HubSpot-tililläsi, voit luoda oikean sivupalkin näkymiä, jotka näyttävät tarvittavat tiedot tietyille tiimeille. Kun olet määrittänyt mukautetun tiimin sivupalkin, se ohittaa tilin laajuisen oletusnäkymän ja päivittää tietueiden sivupalkin määritettyjen tiimien ensisijaisille jäsenille.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jolle haluat luoda tai muokata tiimin oikeanpuoleisia sivupalkkeja.
  • Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.
  • Valitse . Mukauta oikea sivupalkki.
  • Oikeassa paneelissa:
    • Voit luoda uuden ryhmän sivupalkin valitsemalla Luo sivupalkki.
    • Jos haluat muokata olemassa olevaa sivupalkkia, napsauta sivupalkin nimeä taulukossa.
  • Kirjoita sivupalkin nimi.
  • Napsauta Assigned teams (Määritetyt tiimit ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiimit, joiden pitäisi nähdä sivupalkki. Olemassa olevien sivupalkkien osalta voit poistaa tiimin pääsyn sivupalkkiin napsauttamalla tiimin vieressä olevaa X-kirjainta.

create-team-right-sidebar

  • Voit lisätä kortteja napsauttamalla Lisää kortti -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon pudotusvalikosta. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat HubSpot-tilauksestasi.
  • Voit järjestää kortit uudelleen napsauttamalla ja vetämällä korttia ja muuttamalla sen sijaintia.
  • Voit poistaa kortin sivupalkista valitsemalla Poista.
  • Kun olet valmis, napsauta paneelin alareunassa Tallenna .
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.