Määritä oletusominaisuuksien sivupalkit

Tietueen vasemmalla puolella olevassa sivupalkissa näkyvät tietyt ominaisuudet ja tietueen arvot näille ominaisuuksille. Käyttäjät, joilla on Tili ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat mukauttaa, mitkä ominaisuudet ja osiot näkyvät oletusarvoisesti kunkin objektin sivupalkissa uusille käyttäjille.Kukin yksittäinen käyttäjä voi myös mukauttaa omaa Tietoja-osiotaan näyttämään muita ominaisuuksia kuin oletusarvoisesti mukana olevat ominaisuudet.

Jos haluat mukauttaa tietueita lisää, opi valitsemaan tietueiden yhdistelmäkorteissa ja tietueissa taulunäkymässä näkyvät ominaisuudet. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit myös määrittää oletusarvoiset oikeat sivupalkit.

Valitse ominaisuudet, jotka näytetään oletustietueen sivupalkissa.

Tietueen ominaisuuksien sivupalkki koostuu oletusarvoisesta Tietoja-osiosta ja luomistasi mukautetuista osioista. Voit muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät ja miten ne on järjestetty näissä osioissa. Voit valita enintään 300 ominaisuutta Tietoja-osioon sisällytettäväksi. Professional- tai Enterprise-tileillä, joilla on mukautettuja osioita, voit sisällyttää kuhunkin osioon enintään 50 ominaisuutta.

Kun olet mukauttanut kohteen oletussivupalkin, sitä sovelletaan kaikkiin HubSpot-tilisi uusiin käyttäjiin. Olemassa olevat käyttäjät näkevät edelleen oman mukautetun näkymänsä, mutta he voivat palauttaa näkymänsä käyttääkseen sen sijaan tilin laajuista oletusnäkymää.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jonka tietueen sivupalkkia haluat muokata (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).

• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.

• Napsauta Mukauta vasenta sivupalkkia. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit luoda oletussivupalkin tietyille joukkueille.

• Oikeassa paneelissa voit tarkastella olemassa olevia ominaisuuksia, jotka näkyvät sivupalkissa.

• Jos haluat muokata näkyvissä olevia ominaisuuksia, napsauta paneelin alareunassa kohtaa Muokkaa. Tilauksestasi riippuen voit muokata osiossa olevia ominaisuuksia tai luoda ja muokata osioita.
• Olemassa olevan osion ominaisuuksien muokkaaminen:

  • Napsauta editorin oikeassa paneelissa osiota , jota haluat muokata.

• • Jos haluat muuttaa ominaisuuksien järjestystä, napsauta ja vedä ominaisuuden kahva uuteen paikkaan.

• • Voit poistaa ominaisuuden osiosta napsauttamalla X ominaisuuden oikealla puolella. Jos muokkaat Tietoja-osiota, tämä ei poista ominaisuutta käyttäjiltä, jotka ovat sisällyttäneet senomaan osioonsa, kun muokkaavat omaa osiotaan.

  • Jos haluat lisätä ominaisuuden, etsi ominaisuus vasemmasta paneelista ja valitse valintaruutu. Jos haluat luoda ja lisätä uuden ominaisuuden, valitse avattavasta valikosta Luo ominaisuus. Luo oikeassa paneelissa omaisuus.

• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse oikeassa yläkulmassa Save.

Lisää, muokkaa tai poista mukautettuja osioita tietueen sivupalkissa (vainProfessional ja Enterprise ).

Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä, muokata, poistaa ja järjestää uudelleen tietueen sivupalkin osioita. Voit sisällyttää sivupalkkiin enintään 30 osiota.

Huomaa: mukautettuja osioita ei tueta iOS-mobiilisovelluksessa. Vain mukautettu Tietoja-osio näkyy iOS-mobiilisovelluksessa. Jos käytät Android-mobiilisovellusta, sekä Tietoja-osiota että mukautettuja osioita tuetaan.

• Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehdellä Mukauta vasen sivupalkki tai olemassa olevan tiimin sivupalkin nimi.
• Jos haluat lisätä uuden osion, valitse oikeassa paneelissa Lisää osio. Kirjoita vasemmassa paneelissa osiolle nimi. Nimi näkyy osion otsikkona sivupalkissa.
• Jos haluat poistaa osion, napsauta oikeassa paneelissa osiota ja napsauta sitten X. Tietoja-osiota ei voi poistaa.
• Jos haluat lisätä aiemmin luodun osion, napsauta Tallennetut osiot -välilehteä ja valitse osion nimen vieressä oleva valintaruutu. Siirry takaisin Section editor -välilehdelle muokkaamaan osion nimeä ja ominaisuuksia. Tietoja-osion nimeä ei voi muuttaa.
• Voit järjestää osioita uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissakahvaa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tee tietueen sivupalkin osiosta ehdollinen (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).

• Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehdellä Mukauta vasen sivupalkki tai olemassa olevan ryhmän sivupalkin nimi.
• Napsauta osiota, jota haluat muokata.
• Valitse vasemmassa paneelissa Tee tästä osiosta ehdollinen -valintaruutu.
• Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Select Type (Valintatyyppi) -ominaisuus, joka laukaisee sen, näkyykö osio.

Huom: voit tehdä ehdollisia osioita vain käyttämällä select type -ominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritettyjä vaihtoehtoja, kuten valintaruutu-, valintavalinta- tai pudotusvalintaominaisuudet.

• Napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse määritetyistä arvoista, jotka käynnistävät jakson näkymisen.
• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.

Tietueiden oletussivupalkkien luominen ja muokkaaminen tietyille tiimeille( vainProfessional ja Enterprise )

Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös luoda mukautettuja tietueiden sivupalkkeja tietyille tiimeille. Tämä päivittää tietueiden sivupalkin vain kyseisen tiimin ensisijaisille jäsenille.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit, ja valitse sitten objekti jolle haluat luoda tiimin sivupalkin (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).

• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.

Uuden sivupalkin luominen:

• Kohdassa Tietueen sivupalkit osiossa napsauta Luo sivupalkki.

• Napsauta yläreunassa nimeä taimuokkaa lyijykynäkuvake päivittääksesi joukkueen sivupalkin nimen.

• Napsauta nimen alla pudotusvalikkoa ja valitse joukkueet , jotka näytetään sivupalkissa.

• Kun olet muokannut ominaisuuksia ja osioita, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Napsauta valintaikkunassa Julkaise. Joukkueelle näytetään nyt mukautettu tietueen sivupalkki oletussivupalkin sijaan.

Olemassa olevan tiimin sivupalkin tarkasteleminen, muokkaaminen tai poistaminen:

• Vie hiiren kursori taulukossa sivupalkin päälle. Napsauta avattavaa Toiminnot-valikkoa ja valitse seuraavista:

• • Muokkaa: tee muutoksia ominaisuuksiin ja osioihin editorissa. Kun teet muutoksen, vahvista se valitsemalla valintaikkunassa Muokkaa. Valitse Älä näytä minulle uudelleen -valintaruutu, jos haluat välttää tämän viestin jatkossa. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja valitse sitten Julkaise.

  • Näytä: Näytä oikeassa paneelissa olemassa olevat ominaisuudet ja osiot.

  • Poista: poista sivupalkki.