Mukauta tietueiden vasemman sivupalkin ominaisuuksia
Päivitetty viimeksi: lokakuuta 25, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
Tietueen vasemmalla puolella olevassa sivupalkissa näkyvät tietueen ominaisuudet ja niiden arvot. Käyttäjät, joilla on Tili ja Muokkaa ominaisuusasetuksia -oikeudet, voivat mukauttaa, mitkä ominaisuudet ja osiot näkyvät tietueissa oletusarvoisesti uusille käyttäjille. Kukin yksittäinen käyttäjä voi myös mukauttaa oman Tietoja tästä [objektista] -osionsa näyttämään muita ominaisuuksia kuin oletusarvoisesti mukana olevat ominaisuudet.
Jos haluat mukauttaa tietueitasi lisää, opettele, miten:
- Valitse tietueiden yhdistelmäkorteissa näkyvät ominaisuudet .
- Valitse tietueissa taulunäkymässä näkyvät ominaisuudet.
- Mukauttaa tietueiden keskimmäistä saraketta.
- Mukauta tietueiden oikeaa sivupalkkia ( vainProfessional tai Enterprise ).
Valitse ominaisuudet, jotka näytetään oletusarvoisesti vasemmassa sivupalkissa.
Tietueen ominaisuudet-sivupalkki sisältää oletusarvoisen Tietoja-osan ja kaikki luomasi mukautetut osat. Voit muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät ja miten ne on järjestetty. Voit valita enintään 300 ominaisuutta Tietoja-osioon sisällytettäväksi. Professional- tai Enterprise-tileillä, joilla on mukautettuja osioita, voit sisällyttää kuhunkin osioon enintään 50 ominaisuutta.
Kun olet mukauttanut kohteen oletussivupalkin, sitä sovelletaan kaikkiin HubSpot-tilisi uusiin käyttäjiin. Olemassa olevat käyttäjät näkevät jatkossakin oman mukautetun Tietoja-osionsa, mutta voivat palauttaa näkymänsä, jotta he pääsevät sen sijaan tilin laajuiseen oletus Tietoja-osioon.
- Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jonka tietueiden sivupalkkia haluat muokata (esim. Yhteystiedot, Yritykset jne.).
-
Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä.
-
Napsauta Mukauta vasenta sivupalkkia.
-
Napsauta oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, opi, miten voit luoda oletussivupalkin tietyille tiimeille.
- Tilauksesta riippuen voit muokata osiossa olevia ominaisuuksia tai luoda ja muokata osioita.
- Olemassa olevan osion ominaisuuksien muokkaaminen:
-
Napsauta editorin oikeassa paneelissa osiota , jota haluat muokata.
-
-
- Jos haluat muuttaa ominaisuuksien järjestystä, napsauta ja vedä ominaisuuden kahva uuteen paikkaan.
-
-
Jos haluat poistaa ominaisuuden osiosta, napsauta ominaisuuden oikealla puolella olevaa X-kohtaa . Jos muokkaat Tietoja-osiota, tämä ei poista ominaisuutta käyttäjiltä, jotka sisällyttivät sen muokatessaan omaa osiotaan.
-
Jos haluat lisätä ominaisuuden, etsi ominaisuus vasemmasta paneelista ja valitse valintaruutu. Jos haluat luoda ja lisätä uuden ominaisuuden, valitse avattavasta valikosta Luo ominaisuus. Luo oikeassa paneelissa omaisuus.
-
- Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse oikeassa yläkulmassa Tallenna.
Omien osioiden lisääminen, muokkaaminen tai poistaminen tietueen sivupalkissa( vainProfessional ja Enterprise )
Professional- tai Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös lisätä, muokata, poistaa ja järjestää uudelleen tietueen sivupalkin osioita. Voit sisällyttää sivupalkkiin enintään 30 osiota.
Huomaa: mukautettuja osioita ei tueta iOS-mobiilisovelluksessa. Vain mukautettu Tietoja-osio näkyy iOS-mobiilisovelluksessa. Jos käytät Android-mobiilisovellusta, sekä Tietoja-osiota että mukautettuja osioita tuetaan.
- Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehdellä vasemmanpuoleisen sivupalkin mukauttamista.
- Jos haluat muokata oletussivupalkkia, valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmän sivupalkkia, napsauta ryhmänäkymän nimeä.
- Jos haluat lisätä uuden osion, valitse oikeassa paneelissa Lisää osio. Kirjoita vasemmassa paneelissa osiolle nimi. Nimi näkyy osion otsikkona sivupalkissa.
- Jos haluat poistaa osion, napsauta oikeassa paneelissa osiota ja napsauta sitten X. Tietoja-osiota ei voi poistaa.
- Jos haluat lisätä aiemmin luodun osion, napsauta Tallennetut osiot -välilehteä ja valitse osion nimen vieressä oleva valintaruutu. Siirry takaisin Section editor -välilehdelle muokkaamaan osion nimeä ja ominaisuuksia. Tietoja-osion nimeä ei voi muuttaa.
- Voit järjestää osioita uudelleen napsauttamalla oikeassa paneelissa kahvaa ja vetämällä sen uuteen paikkaan.
- Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
Tietueen sivupalkin osion asettaminen ehdolliseksi( vainProfessional ja Enterprise )
Jos tililläsi on Professional- tai Enterprise-tilaus, voit asettaa tietueen osan näkymään vain, jos tietueessa on määritetty arvo tietylle ominaisuudelle. Jos lisäät tai muokkaat osiota:- Valitse Tietueen mukauttaminen -välilehdellä Mukauta vasenta sivupalkkia.
- Jos haluat muokata oletussivupalkkia, valitse oikeassa paneelissa Muokkaa oletusnäkymää. Jos haluat muokata olemassa olevaa ryhmän sivupalkkia, napsauta ryhmän sivupalkkinäkymän nimeä.
- Napsauta osiota, jota haluat muokata.
- Valitse vasemmassa paneelissa Tee tästä osiosta ehdollinen -valintaruutu.
- Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse Select Type (Valitse tyyppi) -ominaisuus, joka käynnistää sen, näkyykö osio.
Huomaa: voit tehdä ehdollisia osioita vain käyttämällä valintatyyppi-ominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritellyt vaihtoehdot (esim. valintaruutu, radiovalinta, pudotusvalinta). Tiettyjen oletusarvoisten yksittäisten valintaruututyyppisten ominaisuuksien osalta ehdollisten osioiden käynnistämistä ei tueta, joten ne eivät näy Property-pudotusvalikossa.
- Napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse määritetyistä arvoista, jotka käynnistävät jakson näkymisen.
- Kun olet tehnyt kaikki muutokset, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
Tietueiden oletussivupalkkien luominen ja muokkaaminen tietyille tiimeille( vainProfessional ja Enterprise )
Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös luoda mukautettuja tietueiden sivupalkkeja tietyille tiimeille. Tiiminäkymissä näkyy edelleen tilin oletusarvoiset Tietoja-osiot, mutta voit lisätä mukautettuja osioita, jotka näkyvät vain valittujen tiimien ensisijaisille jäsenille .
Huomaa: kaikki muutokset, joita teet Tietoja tästä [kohteesta] -osioon muokatessasi ryhmänäkymää, päivittävät myös tilin oletusarvoisen Tietoja-osion kyseiselle kohteelle.
-
Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
-
Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objects (Kohteet ) ja valitse sitten kohde, jolle haluat luoda tiimin sivupalkin (esim. Contacts (Yhteystiedot), Companies (Yritykset) jne.).
-
Napsauta Tietueiden mukauttaminen -välilehteä.
-
Napsauta Mukauta vasenta sivupalkkia. Oikeassa paneelissa voit luoda, muokata tai poistaa tiiminäkymiä.
- Uuden sivupalkin luominen:
- Napsauta Luo ryhmänäkymä.
-
-
Napsauta yläreunassa nimeä tai edit -kynäkuvaketta päivittääksesi joukkueen sivupalkin nimen.
-
Napsauta nimen alla olevaa pudotusvalikkoa ja valitse joukkueet, jotka näytetään sivupalkissa.
-
-
-
Kun olet muokannut ominaisuudet ja osiot valmiiksi, napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna.
- Napsauta valintaikkunassa Julkaise. Joukkueelle näytetään nyt mukautettu tietueen sivupalkki oletussivupalkin sijaan.
-
- Jos haluat muokata tiimin sivupalkkia, napsauta sivupalkkinäkymän nimeä.
- Tee muutoksia nimeen, määritettyihin tiimeihin tai ominaisuuksiin ja osioihin editorissa.
- Kun olet tehnyt muutoksen, vahvista se napsauttamalla Muokkaa-valintaikkunassa. Valitse Älä näytä minulle uudelleen -valintaruutu, jos haluat välttää tämän viestin jatkossa.
- Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja napsauta sitten Julkaise.
- Voit poistaa ryhmänäkymän napsauttamalla näkymän nimen vieressä olevaa delete Poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Poista näkymä.