Mukauta tietueen sivupalkit ja esikatselukortit

Käyttäjät, joilla on tili-oikeudet

Starter-, Professional- ja Enterprise-tilien käyttäjät voivat myös valita tietueen esikatselukorteissa näkyvät toissijaiset ominaisuudet. Tämä koskee liitettyjen tietueiden oikeassa paneelissa näkyviä kortteja sekä kortteja, jotka näkyvät jako- ja lippuputkissa taulunäkymässä

Mukauta oletusarvoista tietueen sivupalkkia

Kun muokkaat tietueiden oletussivupalkkeja, tietueiden vasemmassa sivupalkissa näkyvät ominaisuudet ovat yhdenmukaisia kaikille HubSpot-tilisi käyttäjille. Tietueen vasen sivupalkki sisältää oletusarvoisen Tietoja-osionsekä kaikki luomasi mukautetut osiot.

Huomaa: koska jokainen käyttäjä voimuokata oman näkymänsäTietoja-osiosta, hänellä voi olla eri järjestys ja suurempi määrä ominaisuuksia omassaTietoja-osiossaan.Ominaisuuksien poistaminen oletusarvoisestiTietoja-osiostaei poista ominaisuuksia, jotka on jo aiemmin asetettu näkymään tietylle käyttäjälle.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Esineet, ja valitse sitten objekti jonka tietueen sivupalkkia haluat muokata.

• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.

• Kohdassa Oletusominaisuuksien sivupalkki osiossa napsauta Valitse oletussivupalkin ominaisuudet. Jos sinulla on Enterprise-tili, voit luoda henkilökohtaisia sivupalkkeja, jotka korvaavat tiettyjen joukkueiden oletussivupalkin.

• Oikeassa paneelissa voit tarkastella olemassa olevia ominaisuuksia.

• Voit muokata näkyviin tulevia ominaisuuksia valitsemalla paneelin alareunassa Muokkaa.

• Muokkaa tietueen sivupalkkia editorissa. Tilauksesta riippuen voit muokata kunkin osion ominaisuuksia tai luoda ja muokata osioita.
• Kun olet tehnyt kaikki muutokset, valitse oikeassa yläkulmassa Save.

Osioiden ominaisuuksien muokkaaminen

Voit muokata, mitkä ominaisuudet näkyvät ja miten ne on järjestetty tietueiden sivupalkkien osioissa. Voit valita enintään 300 ominaisuutta Tietoja-osiossa, ja Professional- tai Enterprise-tilien

• Laajenna osio editorin oikeassa paneelissa napsauttamalla sitä.

• Voit järjestää ominaisuuden uudelleen napsauttamalla ja vetämällä ominaisuuden kahvaa uuteen paikkaan.

  

• Voit poistaa ominaisuuden osiosta napsauttamalla X ominaisuuden oikealla puolella. Tämä ei välttämättä poista ominaisuutta käyttäjän näkymästä samasta osiosta , koska jokainen käyttäjä voi mukauttaa oman näkymänsä kyseisestä osiosta.

• Vasemmassa paneelissa voit muokata valittua osiota edelleen:

  • Voit lisätä ominaisuuden etsimällä tai selaamalla ominaisuuden ja valitsemalla sen vieressä olevan valintaruudun.

  • Jos haluat päivittää kortin nimen, kirjoita Section editor -välilehdelle uusi osion nimi. Tämä näkyy tietueen sivupalkissa jakson otsikkona. Tietoja-osion nimeä ei voi muuttaa.

Tietueiden sivupalkin osioiden muokkaaminen (vainProfessional- ja Enterprise-versiot

• Jos haluat lisätä tietueisiin uuden osion, valitse oikeassa paneelissa Lisää osio .
• Jos haluat lisätä aiemmin luodun kortin, jolla on määritetyt ominaisuudet, napsauta vasemmanpuoleisen paneelin Tallennetut osiot-välilehteä ja valitse kortin vieressä oleva valintaruutu.

• Jos haluat järjestää osion uudelleen, napsauta oikeassa paneelissa osionsinistä reunaa ja vedä se uuteen paikkaan.

• Jos haluat poistaa jakson, napsauta jaksoa ja napsauta sitten X. Tietoja-osiota ei voi poistaa.
• Jos sinulla on Enterprise-tili, voit saada tietueen osion näkymään vain, jos tietueessa on asetettu arvo tietylle ominaisuudelle:
  • Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa valintaruutu Tee tästä osiosta ehdollinen .
  • Napsauta Property (Ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse valintatyyppi-ominaisuus, joka käynnistyy, kun osio tulee näkyviin.

Huom: voit tehdä ehdollisia osioita vain käyttämällä select type -ominaisuuksia, joissa on valmiiksi määritettyjä vaihtoehtoja, kuten valintaruutu-, valintavalinta- tai pudotusvalintaominaisuudet.

• • Napsauta Value (Arvo ) -pudotusvalikkoa ja valitse määritetyistä arvoista, jotka käynnistävät jakson näkymisen tietueen vasemmassa sivupalkissa.

Tietueiden sivupalkkien mukauttaminen tietyille tiimeille (vainEnterprise

Enterprise-tilien käyttäjät voivat mukauttaa tietueiden sivupalkkeja tiimeittäin. Tämä päivittää tietueiden sivupalkin vain kyseisen tiimin ensisijaisille jäsenille

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objekti jolle haluat luoda tiimin sivupalkin.

• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.

• Kohdassa Joukkueen ominaisuudet sivupalkit osiossa napsauta Luo sivupalkki.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa kohdetyyppiä , jonka haluat mukauttaa. Esikatsele oikeassa paneelissa, missä tämä osio sijaitsee tietueessa.

  
  

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.

• Napsauta ylhäällä nimeä tai kynäkuvaketta muokkaa päivittääksesi ryhmänäkymän nimen. Näin voit helposti tunnistaa ja muokata tätä ryhmänäkymää.

• Napsauta ryhmänäkymän nimen alla pudotusvalikkoa ja valitse joukkueet , joille näytetään tämä joukko osioita heidän tarkastelemissaan tietueiden sivupalkissa.

• Tämän jälkeen voit jatkaa luomalla ja muokkaamalla osioita tätä tiiminäkymää varten.

• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.

• Napsauta valintaikkunassa Julkaise. Joukkue näkee nyt nämä osiot tietueiden sivupalkissa oletussivupalkin sijasta.

• Jos haluat tarkastella tai muokata olemassa olevaa joukkueen sivupalkkia, siirrä hiiren osoitin taulukossa sivupalkin päälle. Napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse:

  • Muokkaa: tee muutoksia ominaisuuksiin ja osioihin editorissa. Kun teet muutoksen, vahvista se valitsemalla valintaikkunassa Muokkaa. Valitse Älä näytä minulle uudelleen -valintaruutu, jos haluat välttää tämän viestin jatkossa. Kun olet valmis, valitse Tallenna ja valitse sitten Julkaise.

  • Näytä:Näytä oikeassa paneelissa olemassa olevat ominaisuudet ja osiot.

  • Poista:poista sivupalkki.

Muokkaa tietueiden yhdistämiskortteja (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot

Kun tietueesi on liitetty toiseen tietueeseen, se näkyy kyseisen tietueen näkymän oikeassa paneelissa tietyin ominaisuuksin.

Voit mukauttaa tässä osiossa näkyviä toissijaisia ominaisuuksia:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects, ja valitse sitten objekti jonka assosiaatiokorttia haluat muokata.

• Napsauta Tietueen mukauttaminen välilehteä.

• Kohdassa Kortit osiossa napsauta Valitse ominaisuudet [objekti] assosiointikortit.

• Oikeanpuoleisessa paneelissa voit esikatsella, miten kortti näkyy liitetiedostoissa.

• Voit valita, mitkä ominaisuudet näkyvät yhdistelmäkortissa, napsauttamalla kohtaa Properties pudotusvalikoista ja valitse sitten properties.

• Napsauta . Save.

Mukauta jako- ja lipputaulukortteja (vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot

Voit myös mukauttaa toissijaisia ominaisuuksia, jotka näkyvät jako- ja lippukorteissa, kun tietueita tarkastellaan taulunäkymässä.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objectsja valitse sitten Deals tai Liput.

• Klikkaa Tallenteen mukauttaminen välilehteä.

• Sen mukaan, mitä kohdetta haluat muokata, valitse Valitse [kauppa/lippu] taulunäkymässä näkyvät ominaisuudet.

• Oikeassa paneelissa voit esikatsella, miten kortti näkyy lautanäkymässä. Diilin nimi ja Lipun nimi näkyvät oletusarvoisesti, eikä niitä voi muuttaa.

• Voit valita, mitkä ominaisuudet näkyvät taulunäkymässä, napsauttamalla painiketta Properties pudotusvalikoita ja valitse deal tai lipun ominaisuudet.

• Napsauta Save.

Kun siirryt tarjousten tai lippujen hakemistosivulle ja vaihdat hallituksenäkymään, asetuksissa valitsemasi ominaisuudet näkyvät tarjouksen tai lipun kortissa.