Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Tuo ja yhdistä useita objekteja

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 16, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Voit tuoda tiedostoja luodaksesi, päivittääksesi tai liittääksesi HubSpot-tietueita irtotavarana. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tuodaan ja yhdistetään useita tietuetyyppejä, joita kutsutaan myös objekteiksi

.

Kun tuot useita objekteja, voit luoda, päivittää tai yhdistää seuraavia:

  • CRM-standardiobjektit: yhteystiedot, yritykset, sopimukset, liput ja määritellyt mukautetut objektit.
  • Muihin objekteihin liittyvätmuistiinpanot.

Voit myös tuoda yksittäisen kohteen HubSpotiin. Jos sinulla on tietoja toisessa järjestelmässä ja haluat määrittää kaksisuuntaisen synkronoinnin, opettele, miten voit muodostaa yhteyden ja käyttää HubSpot-tietojen synkronointia

tuonnin sijasta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat tuonnin, määritä tuontitiedostot

ja varmista, että sinulla on kaikki vaaditut kentät usean objektin tuontia varten.

Voit yhdistää yhteystietoja ja yrityksiä myös ottamalla käyttöön asetuksen, joka luo ja yhdistää yritykset yhteystietoihin automaattisesti

yhteystiedon sähköpostialueen perusteella. Jos sinulla on yhteystietoja, joiden sähköpostiosoitteet poikkeavat yritysten sähköpostiosoitteista, tai jos tuot muita objekteja, noudata ohjeita tietueiden yhdistämiseksi tuonnin avulla.

Tuo useita kohteita yhdellä tiedostolla

Jos haluat tuoda ja yhdistää useita kohteita yhdessä tiedostossa, sisällytä yhdistettävät tietueet samalle riville tiedostossa

.

Huomaa: kun tuot yhteen tiedostoon, sinun on sisällytettävä yksilöllinen tunniste, jotta vältät päällekkäisyydet ja yhdistät tietueet oikein. Kun esimerkiksi tuot useita samassa yrityksessä työskenteleviä yhteystietoja, jos sisällytät yrityksen verkkotunnuksen yrityksen yksilölliseksi tunnisteeksi, luodaan yksi yritystietue ja yhteystiedot yhdistetään tähän tietueeseen. Jos et kuitenkaan sisällytä Yrityksen verkkotunnusta, HubSpot luo päällekkäisiä yritystietueita, ja kukin tietue liitetään vain yhteen yhteystietoon. Jos yrityksilläsi ei ole verkkotunnuksia, tuo yritykset yhteen tiedostoon, vie tietueet ja käytä sitten Yrityksen tunnusta yksilöllisenä tunnisteena.


Kun tiedostosi on määritetty oikein:
  • Navigointi tietueisiin:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.

  • Napsauta Aloita tuonti.

  • Valitse File from computer (Tiedosto tietokoneelta) ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Next (Seuraava).

  • Valitse Yksi tiedosto ja napsauta Seuraava.

  • Valitse Useita objekteja ja napsauta Seuraava.

  • Valitse tuontitiedoston objektit . Napsauta sitten Next (Seuraava).

  • Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.

  • Jos olet[Objekti]-tunnuksen käyttäminen tietueiden deduplikointiin tai yhdistämiseen., valitseKäytä HubSpotista vietyjä "[Object] ID" -tunnuksia näiden tietueiden päivittämiseen-valintaruutu. Jos käytät sähköpostiosoitteita tai yrityksen verkkotunnuksia, jätä valintaruutu tyhjäksi. Kun tuot [Object] ID: tä tiedostoon, sisällytä sarakeotsikko täsmälleen sellaisena kuin se näkyy vientitiedostossa (esim. Contact ID, ei CONTACT ID). Jos rivi ei sisällä arvoa [Object] ID:lle, luodaan uusi tietue.

Huom: jos käytät olemassa olevan yhteystiedontoissijaista sähköpostia HubSpotissa heidän yksilöllisenä tunnisteenaan, toissijainen sähköpostiei korvaa ensisijaista sähköpostia niin kauan kuin teetsisällytäYhteystiedon tunnusta saraketta tiedostossasi. Ijos lisäätmolemmattoissijainen sähköpostiosoite jaYhteystiedon tunnussarakkeina tiedostossasi, toissijainen sähköpostiosoiteonkorvaa ensisijaisen sähköpostin, kun se tuodaan.


updated-import-file-upload-page

  • Jos tuot tietoja muulla kielellä kuin omalla kielelläsi, valitse oletuskieli, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kieli tiedostosi sarakeotsikoiden kieli. Oikean kielen valitseminen mahdollistaa sen, että HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
  • Napsauta Seuraava.
  • Map columns in your file to contact properties -näytössä HubSpot vastaa automaattisesti tiedostosi sarakkeita valitsemiesi kohteiden ominaisuuksiin. Näet esikatselun taulukkolaskentataulukkosi kolmesta ensimmäisestä ominaisuuden arvosta Preview Information -sarakkeessa.

mapping-page-example-1

Huomaa: HubSpotin ominaisuus-sarakkeessa , jokaisella objektilla on vastaava kuvake, joka kertoo, minkä objektin ominaisuutta vastaa sarakkeesi tiedot. Yllä olevassa esimerkissä contacts Email on contact-ominaisuus ja companies Name on company-ominaisuus.

Etsi seuraavat kuvakkeet, jos haluat sovittaa ominaisuudet oikein yhteen:

  • Yhteystiedot Yhteystiedot
  • companies Yritykset
  • kaupat Kaupat
  • ticketTickets
  • databasesNotes
  • Jos jokin sarakkeista on sovitettu väärän objektin ominaisuuksiin, napsauta vastaavaa pudotusvalikkoa, napsauta Takaisin ja valitse sitten [objektin] ominaisuudet oikealle objektille.
switch-property-object-during-import
  • Jos jokin sarakkeista ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta, napsauta HubSpot Property-sarakkeen vastaavaa pudotusvalikkoa :

    • Jos haluat yhdistää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, valitse olemassa oleva ominaisuus.

    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden, valitse Luo uusi ominaisuus, ja määritä sitten uusi ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään nyt tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.

    • Jos haluat jättää tämän sarakkeen tuonnin väliin, valitse Älä tuo saraketta. Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista yhteensopimattomista sarakkeista, valitse oikeassa alareunassa Älä tuo tietoja yhteensopimattomissa sarakkeissa -valintaruutu.

  • Jos käytät sähköposti- tai yritysverkkotunnusta yhteyshenkilö- tai yritystietueiden deduplikointiin:
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta tietueiden yksittäisiä ominaisuuksia, valitse Älä korvaa olemassa olevaa arvoa -valintaruutu , jos et halua päivittää tietueita, joilla on olemassa oleva arvo kyseiselle ominaisuudelle.
    • Jos haluat estää tuontia korvaamasta kaikkia tuontiin sisältyviä ominaisuuksia, valitse taulukon yläosassa oleva valintaruutu.
    • Kun valintaruutu on valittuna, tuonti ei päivitä kyseistä ominaisuutta tietueisiin, joissa arvo on. Kaikki uudet tietueet tai olemassa olevat tietueet, joilla ei ole kyseisen ominaisuuden arvoa , päivitetään.

dont-overwrite-existing-value-import

  • Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty ominaisuuteen tai asetettu Älä tuo saraketta-asetukseksi, valitse Seuraava.
  • Kirjoita Yksityiskohdat-näytössä Tuonnin nimi.

    • Jos tuot yhteystietoja:

  • Kun olet määrittänyt tuonnin asetukset, napsauta oikeassa alareunassa olevaa Finish import (Tuonti loppuun ) -painiketta.

Voit tarkastella, analysoida ja suorittaa toimia aiempien tuontitietojen avulla. Lue, miten voit luoda luettelon, tarkastella tuontivirheitä tai tarkastella ja poistaa tuotuja tietueita.

Useiden kohteiden tuominen kahdessa tiedostossa

Jos haluat tuoda ja yhdistää useita kohteita kahdessa tiedostossa, sinun on sisällytettävä molempiin tiedostoihin yhteinen sarake

, joka määrittää, mitkä tietueet yhdistetään.

Kun tiedostot on määritetty oikein:

  • Siirry tietueesi kohdalle:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Napsauta sitten vasemmassa yläkulmassa olevaa pudotusvalikkoa ja valitse mukautetun objektin nimi.
  • Napsauta Aloita tuonti.

  • Valitse Tiedosto tietokoneelta ja napsauta sitten Seuraava.

  • Valitse Multiple files with associations (Useita tiedostoja, joilla on assosiaatioita) ja napsauta sitten Next (Seuraava).

  • Valitse kaksi objektia tai objekti ja muistiinpanot, jotka haluat yhdistää tuonnin avulla, ja valitse sitten Seuraava.

  • Valitse kunkin objektin kohdalla Valitse tiedosto ja valitse sitten tuontitiedosto.

  • Jos olet[Objektin] ID:n käyttäminen tietueiden deduplikointiin tai yhdistämiseen. jommassakummassa tai molemmissa tiedostoissasi, valitse Käytä HubSpotista vietyjä "[Object] ID" -tunnuksia näiden tietueiden päivittämiseen-valintaruutu. Jos käytät sähköpostiosoitteita tai yrityksen verkkotunnuksia, jätä valintaruutu tyhjäksi. Kun tuot [Object] ID:tä tiedostoon, sisällytä sarakeotsikko täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy vientitiedostossa (esim. Contact ID, ei CONTACT ID). Jos rivi ei sisällä arvoa [Object] ID:lle, luodaan uusi tietue.

Huom: jos käytät olemassa olevan yhteystiedontoissijaista sähköpostia HubSpotissa heidän yksilöllisenä tunnisteenaan, toissijainen sähköpostiei korvaa ensisijaista sähköpostia niin kauan kuin teetsisällytäYhteystiedon tunnusta saraketta tiedostossasi. Ijos lisäätmolemmattoissijainen sähköpostiosoite jaYhteystiedon tunnussarakkeina tiedostossasi, toissijainen sähköpostiosoiteonkorvaa ensisijaisen sähköpostin, kun se tuodaan.


relational-import-upload-your-files

  • Jos tuot tietoja muulla kielellä kuin omalla kielelläsi, valitse oletuskieli, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kieli molempien tiedostojen sarakeotsikoiden kieli. Oikean kielen valitseminen mahdollistaa sen, että HubSpot voi sovittaa sarakeotsikot paremmin olemassa oleviin oletusominaisuuksiin. Jos valitsemallasi kielellä ei ole vastaavuutta, HubSpot etsii englanninkielisen ominaisuuden, jota se voi sovittaa.
  • Napsauta Seuraava.

  • Napsauta pudotusvalikkoa Common column headers found in your files (Tiedostoissa esiintyvät yhteiset sarakeotsikot ) ja valitse sen yhteisen sarakkeen nimi, joka esiintyy molemmissa tiedostoissasi.

  • Valitse pudotusvalikosta Which object is [common column] the unique key for? (Minkä objektin [yhteinen sarake] on yksilöllinen avain?) se objekti, jolla on yksilöllinen arvo yhteisen sarakkeen jokaisella rivillä. Jos esimerkiksi tuot yhteystietoja ja yrityksiä ja käytät yksilöllistä arvoa kullakin yritysrivillä, valitse Yritys.

    unique-key
  • Napsauta Seuraava.

  • Map columns in your file to [object] properties -näytössä HubSpot sovittaa automaattisesti tiedostosi sarakkeet HubSpotin valittujen objektien ominaisuuksiin. Näet esikatselun taulukkolaskentataulukkosi ominaisuuksien arvoista Preview Information -sarakkeessa.

  • Jos jokin sarakkeista ei vastaa olemassa olevaa ominaisuutta, napsauta HubSpotin ominaisuus-sarakkeessa olevaa vastaavaa pudotusvalikkoa :

    • Jos haluat yhdistää sarakkeen olemassa olevaan ominaisuuteen, valitse olemassa oleva ominaisuus.

    • Jos haluat määrittää uuden mukautetun ominaisuuden, napsauta Luo uusi ominaisuus, ja määritä sitten uusi ominaisuus oikeassa paneelissa. Sarakkeen tiedot liitetään nyt tähän uuteen mukautettuun ominaisuuteen.

    • Jos haluat jättää tämän sarakkeen tuonnin väliin, valitse Älä tuo saraketta. Jos haluat ohittaa tietojen tuonnin kaikista yhteensopimattomista sarakkeista, valitse Älä tuo tietoja yhteensopimattomissa sarakkeissa -valintaruutu oikeassa alakulmassa.

  • Napsauta Seuraava ja kartoita sitten toisen laskentataulukon sarakkeet.

  • Kun kaikki sarakkeet on yhdistetty ominaisuuteen tai asetettu Älä tuo saraketta -asetukseksi molemmissa tiedostoissa, napsauta Seuraava.

  • Kirjoita Details-näytössä Tuonnin nimi.

  • Napsauta Viimeistele tuonti.

Voit tarkastella, analysoida ja suorittaa toimenpiteitä aiempien tuontitietojen kanssa. Lue, miten luoda luettelon, tarkastella tuontivirheitä tai tarkastella ja poistaa tuotuja tietueita.

New call-to-action