Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Tietueet | Usein kysytyt kysymykset

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Löydät vastauksia HubSpotin tietueita koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Yleistä

Yhteystiedot

Tarjoukset

Yleistä

Voiko yhdellä tietueella olla useita omistajia?

Tällä hetkellä jokaisella tietueella voi olla vainyksi omistaja oletusomistajaominaisuudessa. Voit kuitenkinluoda mukautettuja ominaisuuksiaominaisuustyypilläHubSpot user. Tämäntyyppiset ominaisuudet vetävät automaattisesti tilisi käyttäjät vaihtoehdoiksi.

Miksi tietueet näyttävät katoavan CRM:stä?

Mahdollisia tilanteita, joissa jotkin tietueet eivät näy, ovat esimerkiksi seuraavat:
  • Nykyinen näkymäsi sisältääsuodattimia. Tietueita, jotka eivät täytä näitä suodattimia, ei näytetä. Varmista, että kaikki suodattimet on poistettu, jotta kaikki tietueet näkyvät.
  • Käyttäjäoikeutesi rajoittavat sinut katsomaan vain tietueita, jotka omistat tai jotka tiimisi omistaa. Jos haluat tarkastella kaikkia tietueita, ota yhteys järjestelmänvalvojaan asianmukaistenkäyttöoikeuksien saamiseksi.

Miksi en löydä tietuetta, kun teen hakuja kojelaudalta?

Kojelaudan hakutoiminnolla voi kestää jopa 30 minuuttia indeksoida tietueet. Näin ollen äskettäin luodut tietueet saattavat näkyä hakutuloksissa vasta myöhemmin.

Mikä on maksimimäärä sitoumuksia tietueessa?

Sitoumusten enimmäismäärä on 10 000 kappaletta tietuetta kohti. Sitoumukset ovat tehtäviä, puheluita, muistiinpanoja, sähköposteja ja kokouksia, jotka lisätään tietueeseen. Vaikka uusia sitoumuksia luodaan edelleen, niitä ei liitetä tietueeseen eikä niitä näin ollen näy tietueen aikajanalla. Lue lisää HubSpotin palvelurajoista.

Yhteystiedot

Mitä eroa on toiminimellä ja osakkuusyrityksellä?

Yrityksen nimi yhteystietueessa on oletuksena yksirivinen tekstiominaisuus, jota HubSpotin käyttäjä voi päivittää manuaalisesti. Tämä ominaisuus on erillinen kaikista yritysassosiaatioista, joita yhteystietueilla on, eikä automaattinen tai manuaalinen assosiaatio vaikuta siihen .

Yhteyshenkilöiden kojelaudan sarakkeena olevaAssociated company (Liitetty yritys ) näyttää sen liitetyn yrityksennimiominaisuuden, johon yhteyshenkilö on liitetty, ja siihen vaikuttaa suoraan automaattinen yhdistäminen tai manuaalinen yhdistäminen yritystietueeseen. Yhteystietueessa näet liitetyn yrityksen oikeassa paneelissa Yritys-osiossa .

MiksiViimeisin yhteydenottojaViimeisin aktiviteettipäiväeivät päivity?

Kun kirjautuvia toimintoja on paljon,Viimeisin yhteydenottotaiViimeisin toimintopäivä-ominaisuuksien päivityksessä voi olla pieni viive. Jos muutoksia ei tapahdu jonkin ajan kuluttua, ominaisuudet saattavat näyttää täsmällisesti määritelmänsä mukaisen arvon. Varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja, tutustuViimeisin yhteydenottojaViimeinen aktiviteettipäivä-ominaisuuksien määritelmiin ja siihen, milloin ne päivitetään.

Voinko valita, mitkä ominaisuudet näkyvät valokuvan vieressä tietueessa?

Oletusarvoisesti yhteystietueen valokuvan vieressä olevat ominaisuudet ovat yhteystiedonetunimi,sukunimi,ammattinimike, liittyvä yritys ja sähköpostiosoite. Et voi valita, mitkä ominaisuudet näytetään tällä alueella. Voit kuitenkinmukauttaa tietueenTietoja-osiossa näkyviä ominaisuuksia.

contact-record-actions-view

Mikä on HubSpotissa äskettäin luotujen yhteystietojen oletusarvoinen elinkaaren vaihe?

Yhteyshenkilön oletusarvoisen elinkaaren vaihe riippuu siitä, miten yhteyshenkilö on luotu HubSpotissa.

  • Tuonnin kautta luoduille yhteystiedoille asetetaan elinkaaren vaihe vain, jos tuontitiedostossa oli arvoja sisältävä Elinkaaren vaihe -sarake. Jos yhteyshenkilölle ei ole määritetty elinkaaren vaihetta, kun hänet lisätään HubSpotiin, se määritetään automaattisesti, kun hän suorittaa tietyt toiminnot.

Miten asetan kontaktin elinkaaren vaiheen taaksepäin?

Voit asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäinmanuaalisesti, tai työnkulussatyhjentämälläelinkaaren vaihe-ominaisuudenennen uuden arvon asettamista.

Näkyvätkö CRM:stä lähetettyjen sähköpostiviestien kuvat yhteyshenkilön aikajanalla?

Kun CRM:stä lähetetään kuvia sisältävä sähköpostiviesti, kuvan pitäisi näkyä sähköpostin toiminnassa yhteyshenkilön aikajanalla. Klikkaa Laajenna kuvaa sisältävässä sähköpostiviestissä nähdäksesi koko kuvan.

Miten lähetän sähköpostin CRM:ää käyttävälle yhteystietoluettelolle?

Voit lähettää sähköpostiviestejä yhteystietoluetteloon raahaa ja pudota -sähköpostieditorin avulla. Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise- tai Legacy Marketing Hub Basic -tilaus, voit käyttää myös klassista editoria.

Miksi yhteystietueella ei ole sivunäkymiä?

Sivun katselua seurataan seuraavien vaatimusten perusteella:

Jos nämä vaatimukset eivät täyty, sivunäkymää ei tallenneta. Vaikka HubSpot voi seurata, onko yhteyshenkilö napsauttanut linkkiä myyntisähköpostissasi, tämä napsautus ei yhdistä kävijän evästettä hänen yhteystietoihinsa, eikä sivunäkymiä näin ollen seurata.

Miksi yhteystietoni luodaan Analyticsin kautta?

Kun yhteyshenkilön ominaisuushistoriassa näkyyAnalyticsmuutoksen lähteenä, se tarkoittaa yleensä, että yhteyshenkilö luotiin muulla kuin HubSpot-lomakkeella muulla kuin HubSpotin isännöimällä sivulla.

Joissakin tapauksissa tämä johtuu JavaScript-tapahtumista, jotka toimivat yhdessäHubSpot-seurantakoodinkanssa luodakseen yhteyden HubSpotiin, kun kävijän sähköpostiosoite havaitaan sivulla. Näin voi tapahtua, kun kävijä syöttää sähköpostiosoitteen sähköpostikenttään muussa kuin HubSpot-lomakkeessa sivulla, joka käyttää WordPress-lisäosaa tai joka on määritetty Events JavaScript API:n avulla.

Lue lisää erilaisista muutoslähteistä, jotka löytyvät yhteysominaisuuden historiasta.

Voinko käyttää mukautettua sähköpostikenttää lomakkeessa yhteystietojen luomiseen?

Oletusarvoisesti HubSpot luo tai päivittää yhteystietoja vain oletussähköpostikentän perusteella eikä luo yhteystietoa, kun käyttäjä täyttää mukautetun sähköpostikentän, joka on erillinen oletussähköpostikentästä.

Jos sallit yhteydenottojen luomisen ilman sähköpostiosoitetta, näitä yhteystietoja luodaan, mutta on suositeltavaa käyttää oletussähköpostikenttää, koska HubSpotin muut työkalut, kuten työnkulut ja markkinointisähköpostit, viittaavat kenttään. Nämä työkalut eivät toimi mukautetun sähköpostikentän kanssa.

Miksion olemassasähköpostitoimintaaaikajanallaennenkontaktinLuo päivämäärä?

Sähköpostitoiminnot on sidottu niihin liittyvään sähköpostiosoitteeseen eikä tiettyyn yhteystietueeseen. Näin ollen sähköpostitoiminnot voivat tapahtua ennen yhteystiedon luontipäivämäärää. Todennäköisiä skenaarioita tälle ovat esimerkiksi seuraavat:

  • Yhteyshenkilölle lähetettiin aiemmin sähköposteja. Tietue poistettiin yhteystietokannastasi ja luotiin sitten uudelleen.
  • Yhteystietueessa oli alun perin yksi sähköpostiosoite, ja tämä sähköpostiosoite muuttui. Tämän jälkeen luotiin uusi yhteystietue, jossa oli ensimmäisen yhteystiedon alkuperäinen sähköpostiosoite. Kaikki ensimmäisen yhteystietueen alkuperäiseen sähköpostiosoitteeseen sidotut sähköpostitoiminnot näkyvät nyt uudessa yhteystietueessa.

Tarjoukset

Mitä tapahtuu, kun kaupan vaihe muuttuu muotoon Suljettu voitettu tai Suljettu menetetty?

  • Kun kaupan vaihe muutetaan muotoonSuljettu voitettu, kaikkien siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaihe muuttuu muotoonAsiakas.

  • Kun kaupan vaihe muutetaan muotoonSuljettu Menetetty, siihen liittyvien yhteystietojen ja yritysten elinkaaren vaiheeksi jääMahdollisuus.

Jos yhteyshenkilö tai yritys on jo liitetty suljettuun voitettuun kauppaan, tulevat hävityt kaupat eivät muuta elinkaaren vaihettaasiakkaastatilaisuudeksi.

Miten voin muuttaa sopimuksen vaihetta sopimustietueesta?

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sopimuksennimeä.
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissaStage-pudotusvalikkoaja valitse uusi sopimusvaihe .

deals-edit-deal-stage-in-left-panel

Voit myös muokata kaupan vaiheen ominaisuuttaTietoja tästä kaupasta-osiossa. Lisätietoja ominaisuuksien muokkaamisesta.