Tietueet | Usein kysytyt kysymykset

Löydät vastauksia HubSpotin tietueita koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Yleistä

• Voiko yhdellä tietueella olla useita omistajia?
• Miksi tietueet näyttävät katoavan CRM:stä?
• Miksi en löydä tietuetta, kun teen hakuja kojelaudalta?
• Mikä on maksimimäärä sitoumuksia tietueessa?

Yhteystiedot

• Mitä eroa on toiminimellä ja osakkuusyrityksellä?
• Miksi Viimeisin yhteydenotto ja Viimeisin aktiviteettipäivä eivät päivity?
• Voinko valita, mitkä ominaisuudet näkyvät valokuvan vieressä tietueessa?
• Mikä on HubSpotissa äskettäin luotujen yhteystietojen oletusarvoinen elinkaaren vaihe?
• Miten asetan kontaktin elinkaaren vaiheen taaksepäin?
• Näkyvätkö CRM:stä lähetettyjen sähköpostiviestien kuvat yhteyshenkilön aikajanalla?
• Miten lähetän sähköpostin CRM:ää käyttävälle yhteystietoluettelolle?
• Miksi yhteystietueella ei ole sivunäkymiä?
• Miksi yhteystietoni luodaan Analyticsin kautta?
• Voinko käyttää mukautettua sähköpostikenttää lomakkeessa yhteystietojen luomiseen?
• Miksi aikajanalla on sähköpostitoimintoja ennen yhteystiedon luontipäivää?

Tarjoukset

• Mitä tapahtuu, kun kaupan vaihe muuttuu muotoon Suljettu voitettu tai Suljettu menetetty?
• Miten voin muuttaa sopimuksen vaihetta sopimustietueesta?

Yleistä

Voiko yhdellä tietueella olla useita omistajia?

Tällä hetkellä jokaisella tietueella voi ollavainyksi omistaja oletusomistajaominaisuudessa. Voit kuitenkinluoda mukautettuja ominaisuuksia ominaisuustyypilläHubSpot user. Tämäntyyppiset ominaisuudet vetävät automaattisesti tilisi käyttäjät vaihtoehdoiksi.

Miksi tietueet näyttävät katoavan CRM:stä?

• Nykyinen näkymäsi sisältääsuodattimia. Tietueita, jotka eivät täytä näitä suodattimia, ei näytetä. Varmista, että kaikki suodattimet on poistettu, jotta kaikki tietueet näkyvät.
• Käyttäjäoikeutesi rajoittavat sinut katsomaan vain tietueita, jotka omistat tai jotka tiimisi omistaa. Jos haluat tarkastella kaikkia tietueita, ota yhteys järjestelmänvalvojaan asianmukaistenkäyttöoikeuksien saamiseksi.

Miksi en löydä tietuetta, kun teen hakuja kojelaudalta?

Kojelaudan hakutoiminnolla voi kestää jopa 30 minuuttia indeksoida tietueet. Näin ollen äskettäin luodut tietueet saattavat näkyä hakutuloksissa vasta myöhemmin.

Yhteystiedot

Mitä eroa on toiminimellä ja osakkuusyrityksellä?

Yrityksen nimi yhteystietueessa on oletuksena yksirivinen tekstiominaisuus, jota HubSpotin käyttäjä voi päivittää manuaalisesti. Tämä ominaisuus on erillinen kaikista yritysassosiaatioista, joita yhteystietueilla on, eikä automaattinen tai manuaalinen assosiaatio vaikuta siihen.

Yhteyshenkilöiden kojelaudan sarakkeena olevaAssociated company (Liitetty yritys ) näyttää sen liitetyn yrityksennimiominaisuuden, johon yhteyshenkilö on liitetty, ja siihen vaikuttaa suoraan automaattinen yhdistäminen tai manuaalinen yhdistäminen yritystietueeseen. Yhteystietueessa näet liitetyn yrityksen oikeassa paneelissa Yritys-osiossa .

MiksiViimeisin yhteydenotto jaViimeisin aktiviteettipäiväeivät päivity?

Kun kirjautuvia toimintoja on paljon,Viimeisin yhteydenotto taiViimeisin toimintopäivä-ominaisuuksien päivityksessä voi olla pieni viive. Jos muutoksia ei tapahdu jonkin ajan kuluttua, ominaisuudet saattavat näyttää täsmällisesti määritelmänsä mukaisen arvon. Varmistaaksesi, että ne ovat tarkkoja, tutustuViimeisin yhteydenotto jaViimeinen aktiviteettipäivä-ominaisuuksien määritelmiin ja siihen, milloin ne päivitetään.

Voinko valita, mitkä ominaisuudet näkyvät valokuvan vieressä tietueessa?

Mikä on HubSpotissa äskettäin luotujen yhteystietojen oletusarvoinen elinkaaren vaihe?

Yhteyshenkilön oletusarvoisen elinkaaren vaihe riippuu siitä, miten yhteyshenkilö on luotu HubSpotissa.

• Tuonnin kautta luoduille yhteystiedoille asetetaan elinkaaren vaihe vain, jos tuontitiedostossa oli arvoja sisältävä Elinkaaren vaihe -sarake. Jos yhteyshenkilölle ei ole määritetty elinkaaren vaihetta, kun hänet lisätään HubSpotiin, arvo on tyhjä, kunnes se määritetään automaattisesti, kun yhteyshenkilö suorittaa tietyt toimet.
• Yhteyshenkilöiden alkuperäinen elinkaarivaihe on Lead, jos:
  • Ne on luotu lomakkeen tai liidivirran muuntamisen jälkeen, ellei lomake tai liidivirta määritä toisin sisällyttämällä kenttään elinkaaren vaihe-ominaisuuden.
  • Ne on luotu Salesforcesta synkronoimalla, elleiHubSpot-tililläsi ole otettu käyttöönautomaattisia elinkaaren vaiheiden siirtymiä taiyrityksen elinkaaren vaiheiden synkronointia.
• Yhteyshenkilöiden alkuperäinen elinkaaren vaihe onTilaaja, jos:
  • Nelisättiin manuaalisestiHubSpot-tilillesi yhteystietojen hakemistosivulta.
  • Ne lisättiin manuaalisesti yhteyshenkilöprofiilien sivupalkista osoitteessa HubSpot Sales -laajennuksenChrome-,Office 365- tai Outlook-laajennuksesta.
  • Ne muunnettiin HubSpotin oletusarvoisellablogin tilauslomakkeella.

Miten asetan kontaktin elinkaaren vaiheen taaksepäin?

Voit asettaa elinkaaren vaiheen taaksepäinmanuaalisesti, tai työnkulussatyhjentämälläelinkaaren vaihe-ominaisuudenennen uuden arvon asettamista.

Näkyvätkö CRM:stä lähetetyissä sähköposteissa olevat kuvat yhteyshenkilön aikajanalla?

Kun CRM:stä lähetetään kuvia sisältävä sähköpostiviesti, kuvan pitäisi näkyä sähköpostin toiminnassa yhteyshenkilön aikajanalla. Klikkaa Laajenna kuvaa sisältävässä sähköpostiviestissä nähdäksesi koko kuvan.

Miten lähetän sähköpostin CRM:ää käyttävälle yhteystietoluettelolle?

Voit lähettää sähköpostiviestejä yhteystietoluetteloon raahaa ja pudota -sähköpostieditorin avulla. Jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise- tai Legacy Marketing Hub Basic -tilaus, voit käyttää myös klassista editoria.

Miksi yhteystietueella ei ole sivunäkymiä?

Sivun katselua seurataan seuraavien vaatimusten perusteella:

• HubSpotinseurantakoodi käynnistyysivulla. Tämä pudottaa evästeen kävijän selaimeen.

• Kävijän eväste liitetään HubSpotin yhteystietueeseen. Tämä tapahtuu missä tahansa seuraavista tilanteista:

  • Yhteyshenkilö on täyttänyt lomakkeen, jossaevästeiden seuranta on käytössä.
  • Yhteyshenkilö on saanut markkinointisähköpostin, jossa onidentiteetinseuranta, ja hän on käynyt sivustollasi napsauttamalla sähköpostissa olevaa linkkiä.
  • Yhteystiedon luomiseen käytettiinEvents JavaScript API:ta.

Jos nämä vaatimukset eivät täyty, sivunäkymää ei tallenneta. Vaikka HubSpot voi seurata, onko yhteyshenkilö napsauttanut myyntisähköpostin linkkiä, tämä napsautus ei yhdistä kävijän evästettä hänen yhteystietoihinsa, eikä sivunäkymiä näin ollen seurata.

Miksi yhteystietoni luodaan Analyticsin kautta?

Kun yhteyshenkilön ominaisuushistoriassa näkyy Analyticsmuutoksen lähteenä, se tarkoittaa yleensä, että yhteyshenkilö luotiin muulla kuin HubSpot-lomakkeella muulla kuin HubSpotin isännöimällä sivulla.

Joissakin tapauksissa tämä johtuu JavaScript-tapahtumista, jotka toimivat yhdessä HubSpot-seurantakoodinkanssa luodakseen yhteyden HubSpotiin, kun kävijän sähköpostiosoite havaitaan sivulla. Näin voi tapahtua, kun kävijä syöttää sähköpostiosoitteen sähköpostikenttään muussa kuin HubSpot-lomakkeessa sivulla, joka käyttää WordPress-lisäosaa tai joka on määritetty Events JavaScript API:n avulla.

Lue lisää eri muutoslähteistä, jotka löytyvät yhteysominaisuuden historiasta.

Voinko käyttää mukautettua sähköpostikenttää lomakkeessa yhteystietojen luomiseen?

Oletusarvoisesti HubSpot luo tai päivittää yhteystietoja vain oletussähköpostikentän perusteella eikä luo yhteystietoa, kun käyttäjä täyttää mukautetun sähköpostikentän, joka on erillinen oletussähköpostikentästä.

Jos sallit yhteydenottojen luomisen ilman sähköpostiosoitetta, näitä yhteystietoja luodaan, mutta on suositeltavaa käyttää oletussähköpostikenttää, koska HubSpotin muut työkalut, kuten työnkulut ja markkinointisähköpostit, viittaavat kenttään. Nämä työkalut eivät toimi mukautetun sähköpostikentän kanssa.

Miksion olemassasähköpostitoimintaaaikajanallaennenkontaktinLuo päivämäärä?

Tarjoukset

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta sopimuksennimeä.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissaStage-pudotusvalikkoaja valitse uusi sopimusvaihe.

Voit myös muokata kaupan vaiheen ominaisuuttaTietoja tästä kaupasta-osiossa. Lisätietoja ominaisuuksien muokkaamisesta.