Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Etsi CRM:stä

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 9, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee kohteiden indeksisivujen vasemmassa yläkulmassa.CRM-haku toimii vain tietyillä ominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Alla olevat tiedot koskevat CRM-hakua, eivätkä ne koske yleistä hakua osoitteessa HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa.. Lisätietoja globaalista hausta.

Haetut ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot objektin indeksisivuilla hakutulosten tuottamiseksi. Muut ominaisuudet, jotka sisältävät haetun merkkijonon, eivät nouse esiin. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet määrittänyt tietyt mukautetut ominaisuudet haettaviksi, näitä ominaisuuksia etsitään vain, kun käytät yleistä hakua.

Jos haluat etsiä tietueita, joissa on tiettyjä muiden ominaisuuksien arvoja, voit sen sijaan suodattaa tietueita ja tallentaa näkymiä.

Yhteystiedot

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Ensisijainen sähköpostiosoite
  • Toissijainen sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tietueen ID
  • Yrityksen nimi

Yritys

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Verkkosivuston URL-osoite
  • Yrityksen verkkotunnus

Deal

Lippu

CRM:n hakusanojen ja hakutulosten ymmärtäminen

CRM-haussa käyttämäsi hakuehdot eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehkä käyttää sen sijaan tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Luetteluominaisuudet

Luettelo-ominaisuuksissa on ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Luetteloarvot ovat suur- ja pienaakkoset huomioivia, joten arvoa etsiessäsi sinun on innä hakusanasi lainausmerkkien sisään (esim. "arvo") ja käytä komentoa sisäinen arvo vaihtoehdon. Jos esimerkiksi haluat etsiä sopimuksia, jotka ovat sopimusvaiheessa Appointment scheduled deal, hakusanaksi tulisi valita "appointmentscheduled". Opi etsimään ominaisuusvaihtoehtojen, sopimusvaiheiden tai lippujen tilojen väliarvoja.

Jos et tiedä ominaisuuden sisäisiä arvoja, voit sen sijaan asettaa ominaisuudelle suodattimia , jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodata Deal stage -vaiheen mukaan ja valitse sitten is any of Appointment scheduled).

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakusanaan erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä erottimena ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lausetta OR voidaan käyttää hakusanassa "tai"-operaattorina. Esim:

  • Haluat etsiä yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on verkkosivusto.com tai sähköpostiosoite lasku.com.
  • Hakusanasi tulisi olla website.com TAI landing.com.
  • Hakutermi website.com tai landing. com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi hakea merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä. Esim:

  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on myemail@website.com.
  • CRM-haun haku myemail tuo yhteystiedon esiin.
  • CRM-haun haku osoitteesta website. com tuo yhteystiedon esiin.
  • Haku email CRM-haulla ei tuo yhteystietoa esiin.
  • Yhteyshenkilöä ei löydy CRM-hakuun hakusanalla site. com.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi on vähintään kaksi kertaa hakusanassa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä. Esim:

  • Haluat etsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance.
  • Kun hakusanasi on Dance Dance Dance Dance, CRM-haku etsii termiä Dance eikä nimenomaan Dance Dance Dance Dance.
  • Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana. Esim:

  • 11111111111111234.
  • Kun haet 111111111111234, CRM-haku hakee vain kymmenen ensimmäistä numeroa eli 111111111111.
  • Tuloksesi sisältävät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 11111111111111555 ja 11111111111111888.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.