Etsi CRM:stä

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee kohteiden indeksisivujen vasemmassa yläkulmassa.CRM-haku toimii vain tietyillä ominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Alla olevat tiedot koskevat CRM-hakua, eivätkä ne koske yleistä hakua osoitteessa HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa. Lisätietoja globaalista hausta.

Haetut ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot kohteiden indeksisivuilla hakutulosten tuottamiseksi. Muita etsittyä merkkijonoa sisältäviä ominaisuuksia ei näytetä. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet määrittänyt tietyt mukautetut ominaisuudet haettaviksi, näitä ominaisuuksia etsitään vain, kun käytät globaalia hakua.

Jos haluat etsiä tietueita, joissa on tiettyjä muiden ominaisuuksien arvoja, voit sen sijaan suodattaa tietueita ja tallentaa näkymiä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toissijainen sähköpostiosoite (isot ja pienet kirjaimet huomioitavissa)
• Puhelinnumero
• Tietueen ID
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL-osoite
• Yrityksen verkkotunnus

Deal

• Diilin nimi
• Pipeline(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Stage(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Type(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Description (Kaupan kuvaus)

Lippu

• Lipun nimi
• Tietueen ID
• Lipun tila(luetteluominaisuus)
• Lipun kuvaus
• Kategoria(luetteluominaisuus)

CRM:n hakusanojen ja hakutulosten ymmärtäminen

CRM-haussa käyttämäsi hakuehdot eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehkä käyttää sen sijaan tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Luettelon ominaisuudet

Luettelo-ominaisuuksissa on ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Luetteloarvot ovat suur- ja pienaakkoset huomioivia, joten arvoa etsiessäsi sinun on itaa hakusanasi lainausmerkkien sisään (esim. "arvo") ja käyttää komentoa sisäinen arvo vaihtoehdon. Jos esimerkiksi haluat etsiä sopimuksia, jotka ovat sopimusvaiheessa " Appointment scheduled deal", hakusanaksi on valittava "appointmentscheduled". Opi etsimään ominaisuusvaihtoehtojen, sopimusvaiheiden tai lipputilojen väliarvoja.

Jos et tiedä ominaisuuden sisäisiä arvoja, voit sen sijaan asettaa ominaisuudelle suodattimia , jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodata Deal stage -vaiheen mukaan ja valitse sitten is any of Appointment scheduled).

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakusanaan erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä erottimena ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

Muut kuin aakkosnumeeriset kielimerkit

Jos haet kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit saattavat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japanilaisten merkkien osalta odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Jokaista kanji- ja hiragana-merkkiä käsitellään yksittäisenä hakusanana, joten saat hakutuloksia, joiden arvot sisältävät merkit missä tahansa järjestyksessä (esimerkiksi やまだ hakee や,ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, on suositeltavaa asettaa sen sijaan contains exactly -suodatin ja sisällyttää arvo lainausmerkkeihin (esim. ""やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenä hakusanana pidetään yhtäjaksoista merkkisarjaa. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, liitä erottimeksi jokin muu kuin katakana-merkki, kuten välilyönti, hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia osumia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää *-merkkisymboli hakusanan eteen (esim. *タロウ).

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lausetta OR voidaan käyttää hakusanassa 'tai' -operaattorina. Esim:

• Haluat etsiä yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on website.com tai landing.com.
• Hakusanasi tulisi olla website.com TAI landing.com.
• Hakutermi website.com tai landing. com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi hakea merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä. Esim:

• Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on myemail@website.com.
• CRM-haun haku myemail tuo yhteystiedon esiin.
• CRM-haun haku osoitteesta website. com tuo yhteystiedon esiin.
• Haku email CRM-haulla ei tuo yhteystietoa esiin.
• CRM-haun haku site. com ei tuo yhteystietoa esiin.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi on vähintään kaksi kertaa hakusanassa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä. Esim:

• Haluat etsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance.
• Kun hakusanasi on Dance Dance Dance Dance, CRM-haku etsii termiä Dance eikä nimenomaan Dance Dance Dance Dance.
• Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana. Esim:

• 11111111111111234.
• Kun haet 111111111111234, CRM-haku hakee vain kymmenen ensimmäistä numeroa eli 111111111111.
• Tuloksesi sisältävät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 11111111111111555 ja 11111111111111888.