Etsi CRM:stä

Kun olet CRM:n indeksisivulla, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä sijaitsee kohteiden indeksisivujen vasemmassa yläkulmassa.CRM-haku toimii vain tietyillä ominaisuuksilla ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Alla olevat tiedot koskevat CRM-hakua, eivätkä ne koske HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa globaalia hakua. Lisätietoja globaalista hausta.

Haetut ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot objektien indeksisivuilla hakutulosten tuottamiseksi. Muita etsittyä merkkijonoa sisältäviä ominaisuuksia ei näytetä. Jos tililläsi on Enterprise-tilaus ja olet määrittänyt tietyt mukautetut ominaisuudet haettaviksi, näitä ominaisuuksia haetaan vain, kun käytät globaalia hakua.

Jos haluat etsiä tietueita, joissa on tiettyjä muiden ominaisuuksien arvoja, voit sen sijaan suodattaa tietueita ja tallentaa näkymiä.

Yhteystiedot

• Etunimi
• Sukunimi
• Ensisijainen sähköpostiosoite
• Toissijainen sähköpostiosoite (isot ja pienet kirjaimet huomioitavissa)
• Puhelinnumero
• Yrityksen nimi

Yritys

• Nimi
• Puhelinnumero
• Verkkosivuston URL-osoite
• Yrityksen verkkotunnus

Deal

• Diilin nimi
• Pipeline(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Stage(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Type(Luettelo-ominaisuus)
• Deal Description (Kaupan kuvaus)

Lippu

• Lipun nimi
• Tietueen ID
• Lipun tila(luetteluominaisuus)
• Lipun kuvaus
• Luokka(luetteluominaisuus)

CRM:n hakusanojen ja hakutulosten ymmärtäminen

CRM-haussa käyttämäsi hakuehdot eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa kannattaa ehkä käyttää sen sijaan tallennettua näkymää. Alla lisätietoja CRM-hakujen odotetusta käyttäytymisestä.

Luettelon ominaisuudet

Luettelo-ominaisuuksissa on ennalta määritettyjä vaihtoehtoja, jotka asetetaan tietueelle valintaruuduilla, pudotusvalikolla tai valintapainikkeilla. Luetteloarvot ovat isojen ja pienten kirjainten suhteen herkkiä, joten jos haluat hakea arvoa, sinun on sisällytettävähakusanasi kaksoispainotteisiin lainausmerkkeihin (esim. "arvo") ja käytettävä vaihtoehdonsisäistä arvoa. Jos esimerkiksi haluat etsiä sopimuksia, jotka ovat sopimusvaiheessa Nimitys ajoitettu, hakusanaksi on valittava "appointmentscheduled". Lue, miten etsit ominaisuusvaihtoehtojen, sopimusvaiheiden tai lipputilojen väliarvoja.

Jos et tiedä ominaisuuden sisäisiä arvoja, voit sen sijaan asettaa ominaisuudelle suodattimia , jotka täyttävät tietueet asettamiesi kriteerien perusteella (esim. suodata Deal stage -vaiheen mukaan ja valitse sitten is any of Appointment scheduled).

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakusanaan erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja viivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä erottimena ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

Muut kuin aakkosnumeeriset kielimerkit

Jos haet kielellä, jossa on muita kuin latinalaisia merkkejä, jotkin merkit saattavat johtaa erilaisiin hakutuloksiin.

Japanilaisten merkkien osalta odotetaan seuraavaa käyttäytymistä:

• Jokaista kanji- ja hiragana-merkkiä käsitellään yksittäisenä hakusanana, joten saat hakutuloksia, joiden arvot sisältävät merkit missä tahansa järjestyksessä (esimerkiksi やまだ hakee や,ま ja だ missä tahansa järjestyksessä). Jos haluat etsiä tiettyä merkkijonoa, on suositeltavaa asettaa sen sijaan contains exactly -suodatin ja sisällyttää arvo lainausmerkkeihin (esim. "やまだ").
• Katakana-merkkien osalta yhtenä hakusanana pidetään yhtäjaksoista merkkisarjaa. Jos haluat hakea tekstin osia erikseen, liitä erottimeksi jokin muu kuin Katakana-merkki, kuten välilyönti, Hiragana-merkki tai numero. Jos haluat etsiä osittaisia osumia (esim. sisällyttää 山田シンタロウ hakutuloksiin, kun haet タロウ), lisää *-merkkisymboli hakusanan eteen (esim. *タロウ).

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lausetta OR voidaan käyttää hakusanassa 'tai' -operaattorina.

Voit esimerkiksi hakea yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on website.com tai landing.com:

• Hakusanan tulisi olla website.com OR landing.com.
• Hakutermi website.com tai landing. com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi hakea merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä.

Jos haluat esimerkiksi etsiä yhteystietoa, jonka sähköpostiosoite onmyemail@website.com:

• Haku myemail CRM-haulla tuo esiin yhteystiedon.
• CRM-haun haku osoitteesta website. com tuo yhteystiedon esiin.
• Haku email CRM-haulla ei tuo yhteystietoa esiin.
• CRM-haun haku site. com ei tuo yhteystietoa esiin.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi on vähintään kaksi kertaa hakusanassa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä.

Jos haluat esimerkiksietsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi onDance Dance Dance Dance:

• Kun hakusanasi on Dance Dance Dance Dance, CRM-haku etsii termiä Dance eikä nimenomaan Dance Dance Dance Dance.
• Tuloksesi sisältävät yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana.

Voit esimerkiksi etsiä yhteystietoa, jonka puhelinnumero on1111111111234:

• Kun haet 1111111111234, CRM-haku etsii vain kymmenen ensimmäistä numeroa, jotka ovat 1111111111.
• Tuloksiin sisältyvät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 1111111111555 ja 1111111111888.