Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Etsi CRM:stä

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet CRM-kodeissasi, voit etsiä tiettyjä tietueita. Tämä on tyypillisesti kodeissasi vasemmassa yläkulmassa:

CRM-haku toimii vain tiettyjen ominaisuuksien kanssa ja reagoi eri tavalla käyttämiesi hakusanojen perusteella.

Tässä annetut tiedot koskevat vain CRM-hakua eivätkä yleistä hakua osoitteessa HubSpot-tilisi oikea yläkulma. Lisätietoja globaalista hausta.

Haetut ominaisuudet

CRM-haku skannaa vain seuraavat ominaisuuksien arvot CRM-kodissa hakutulosten tuottamiseksi. Muut ominaisuudet, jotka sisältävät haetun merkkijonon, eivät nouse esiin.

Jos sinulla on Enterprise-tilaus ja olet määrittänyt tietyt mukautetut ominaisuudet haettaviksi, näitä ominaisuuksia etsitään vain, kun käytät yleistä hakua.

Jos haluat hakea muita ominaisuuksia, voit sen sijaan käyttää tallennettua näkymää.

Yhteystiedot

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Ensisijainen sähköpostiosoite
  • Toissijainen sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Yhteyshenkilön tunnus
  • Yrityksen nimi

Yritys

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Verkkosivuston URL-osoite
  • Yrityksen verkkotunnus

Deal

  • Diilin nimi
  • Pipeline
  • Kaupan vaihe
  • Sopimuksen tyyppi
  • Kaupan kuvaus

Lippu

  • Lipun nimi
  • Lipun tunnus
  • Lipun tila
  • Lipun kuvaus
  • Luokka

Ymmärtää CRM:n hakusanat ja hakutulokset

CRM-haussa käyttämäsi hakusanat eivät välttämättä tuota odotettuja hakutuloksia. Tällaisissa tapauksissa voit halutessasi käyttää sen sijaan tallennettua näkymää.

CRM-hakukäyttäytymisen alla olevat tiedot tietyillä hakuehdoilla voivat selittää saamasi hakutulokset.

Erikoismerkit hakusanassa

Jos sisällytät hakusanaan erikoismerkin (esim. pilkut, välimerkit, alleviivaukset ja katkoviivat), HubSpot todennäköisesti käsittelee sitä rajaavana merkkinä ja hakee termit erikseen. Esimerkiksi haku hedge-fund on sama kuin haku hedge ja fund kahtena erillisenä terminä samassa kyselyssä.

CRM-haku ei myöskään tue tiettyjä merkkejä, kuten UTF-8-merkkiä, joka ei ole katkaiseva välilyönti.

"OR" hakusanassa

Isolla alkukirjaimella kirjoitettua lausetta OR voidaan käyttää hakusanassa "tai"-operaattorina. Esim:

  • Haluat etsiä yhteystietoja, joiden sähköpostiosoite on verkkosivusto.com tai sähköpostiosoite lasku.com.
  • Hakusanasi tulisi olla website.com TAI landing.com.
  • Hakutermi website.com tai landing. com ei toimi, koska OR-operaattorin on oltava isolla alkukirjaimella.

Hakusana on merkkijonon keskellä

CRM-haku hakee vain sanoja, jotka on erotettu toisistaan erotinmerkillä, kuten välilyönnillä. Se ei voi hakea merkkijonoa, joka on toisen merkkijonon keskellä. Esim:

  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite on myemail@website.com.
  • CRM-haun haku myemail tuo yhteystiedon esiin.
  • CRM-haun haku osoitteesta website. com tuo yhteystiedon esiin.
  • Haku email CRM-haulla ei tuo yhteystietoa esiin.
  • Yhteyshenkilöä ei löydy CRM-hakuun hakusanalla site. com.

Sama termi tai merkki hakusanassa

Jos sama termi on vähintään kaksi kertaa hakusanassa, CRM-haku etsii vain yhtä esiintymää siitä. Esim:

  • Haluat etsiä yhteystietoja, joiden yrityksen nimi on Dance Dance Dance Dance.
  • Kun hakusanasi on Dance Dance Dance Dance, CRM-haku etsii termiä Dance eikä nimenomaan Dance Dance Dance Dance.
  • Näin ollen hakutuloksesi sisältää yhteystietueet, joiden yritysnimet ovat Dance Revolution ja Real Dance Inc.

Numerot hakusanassa

Vain numerosarjan 10 ensimmäistä numeroa käytetään hakusanana. Esim:

  • 11111111111111234.
  • Kun haet111111111111234, CRM-haku etsii vain kymmenen ensimmäistä numeroa, jotka ovat 111111111111.
  • Näin ollen tuloksesi sisältävät yhteystiedot, joiden puhelinnumerot ovat 11111111111111555 ja 11111111111111888.