Päivitetty viimeksi: 28 syyskuuta 2026
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
HubSpot-krediittejä edellytetään tiettyjä ominaisuuksia varten
Anna asiakaspalvelijalle oikeus käyttää ja päivittää CRM-tietoja, jotta hän voi käydä henkilökohtaisia keskusteluja ja auttaa asiakkaita heidän kyselyissään tai pyynnöissään. Myöntämällä käyttöoikeuden tiettyihin CRM-kenttiin asiakaspalvelija voi tarjota tarkkaa reaaliaikaista tietoa vuorovaikutustilanteissa ja päivittää CRM-tietueita asiakkaiden antamien tietojen perusteella. Tämä auttaa tehostamaan tukiprosesseja ja antaa tiimillesi mahdollisuuden keskittyä monimutkaisempiin tehtäviin.
Voit esimerkiksi myöntää asiakaspalvelijalle pääsyn CRM-tietoihin seuraavissa käyttötapauksissa:
- Tietojen hakeminen: voit myöntää asiakaspalvelijalle pääsyn ominaisuuksiin, kuten Yhteyshenkilön omistaja tai mukautettuun ominaisuuteen, kuten Tilausnumero. Jos asiakas pyytää näitä tietoja keskustelun aikana, asiakaspalvelija voi hakea ja toimittaa ne välittömästi.
- Tietueiden päivittäminen: kun yhteyshenkilö antaa päivitettyjä tietoja, kuten uuden osoitteen, asiakaspalvelija voi päivittää vastaavan kentän CRM-järjestelmässä automaattisesti.
Voit myös määrittää, milloin asiakaspalvelija pyytää asiakkaan sähköpostiosoitetta viestintäkanavilla.
Huomaa: jos olet ottanut käyttöön asiakaspalvelijan puhetoiminnon, voit määrittää, että asiakaspalvelija voi käyttää ja päivittää CRM-tietoja puhekanavilla. Jos olet pääkäyttäjä, lue ohjeet siitä, miten voit ottaa tilisi mukaan Calling on Customer Agent now performs Actions -beetaohjelmaan.
Käyttöoikeudet edellytetään Asiakaspalvelijan luomiseen, muokkaamiseen ja hallintaan tarvitaan asiakaspalvelijan muokkausoikeus.
Paikkoja edellytetään Asetetun käyttöpaikan omistaminen on välttämätöntä asiakaspalvelijan luomiseksi, muokkaamiseksi ja hallinnoimiseksi.
Lisää CRM-tietoja
Määritä, mihin CRM-ominaisuuksiin asiakaspalvelija voi päästä käsiksi tai joita hän voi päivittää.
Huomaa:
- Asiakaspalvelija voi tällä hetkellä käyttää tai päivittää vain yhteystietojen ominaisuuksia.
- Voit lisätä enintään 10 ominaisuutta, joita asiakaspalvelija voi käyttää tai päivittää.
- Napsauta HubSpot-tilissäsi kohtaa Lisää ja siirry sitten kohtaan Palvelu > Asiakasagentti. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Palvelu > Asiakasagentti.
- Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa Määritä > Käyttöoikeudet.
- Napsauta kohtaa ” ” (Määritä) ja valitse ”CRM-tiedot”.
- Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa CRM-ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse ominaisuus.
- Kytke Näytä ominaisuus -kytkin päälle, jotta asiakaspalvelija pääsee käyttämään tätä ominaisuutta.
- Määritä vahvistustaso ennen tietojen jakamista napsauttamalla Tietosuojataso-pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon:
- Vertaa sähköpostia: asiakaspalvelija pyytää asiakkaan sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa ja varmistaa, että se täsmää yhteystietueen kanssa.
- Vahvista sähköpostiosoite: asiakaspalvelija lähettää vahvistuslinkin asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tämän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
- Lisää Ohjeet-kenttään ohjeet siitä, milloin ja miten asiakaspalvelijan tulisi käyttää näitä tietoja. Esimerkiksi: Jos asiakas sanoo, ettei ole saanut laskuaan, jaa asiakkaan laskutusosoite sen oikeellisuuden varmistamiseksi.
- Jotta asiakaspalvelija voi päivittää CRM-tietueita, kuten muuttaa asiakkaan laskutusosoitetta, napsauta Muokkaa asetuksia laajentaaksesi osion.
- Kytke Muokkaa ominaisuutta -kytkin päälle.
- Määritä tietosuojataso ja ohjeet.
- Napsauta oikeassa alakulmassa Tallenna.
Jos haluat luoda tehokkaampia tukiprosesseja tekoälyn avulla, lue, miten voit laajentaa 24/7-tukea.
