Mukauta tietueen luomislomake kutakin putkistoa varten (BETA)

Voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näytetään tai vaaditaan kunkin putken osalta, kun luot manuaalisesti kauppoja, lippuja tai mukautettujen kohteiden tietueita. Kun määrität putkilogiikkaa, tietyt ominaisuudet näkyvät tai tulevat vaadittaviksi, kun putki valitaan, niiden ominaisuuksien lisäksi, jotka sisältyvät oletusarvoiseen tietueen luontilomakkeeseen.

Putkilogiikka on hyödyllinen, jos tietyt ominaisuudet ovat merkityksellisiä yhdessä tai joissakin putkistoissa, mutta eivät kaikissa putkistoissa. Jos on ominaisuuksia, joiden haluat sisältyvän kaikkiin putkistoihin, ne kannattaa lisätä sen sijaan oletustietueen luontilomakkeeseen .

Huomaa: mukautettua tietueen luomislomaketta ei tueta HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Käyttäjillä on oltava Tili -oikeudet, jotta he voivat lisätä tai muokata putkilogiikkaa.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.

• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanObjektit,ja valitse sittenobjekti jossa on putki, jolle haluat asettaa luontiominaisuudet. Ainoastaan sopimuksilla, lippuilla ja mukautetuilla objekteilla on putkistoja.

• NapsautaMukauta 'Luo [kauppa/lippu/asiakasobjekti]' -lomaketta.

• Napsauta vasemmassa paneelissa Lisää putkilogiikka -välilehteä.
• Uuden putkilogiikan lisääminen:

• • Napsauta +Lisää logiikkaa.
  • Napsauta pudotusvalikkoa Pipeline (Putkilinja ) ja valitse sitten putkilinja, jolle haluat lisätä logiikan.
  • Napsauta Properties (Ominaisuudet ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden ominaisuuksien vierestä, jotka haluat sisällyttää kyseisen putkilinjan luontilomakkeeseen.

• • Jos haluat vaatia ominaisuuden, valitse Pakollinen-valintaruutu. Jos ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietuetta kyseisessä putkessa, ennen kuin he asettavat ominaisuuden arvon.
  • Napsauta Lisää.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa putkilogiikkaa, napsauta vasemmassa paneelissa muokkauskynäkuvaketta. Muokkaa näytettyjä tai vaadittuja ominaisuuksia ja napsauta sitten Päivitä.
• Jos haluat poistaa olemassa olevan putkilogiikan, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Poista-poista-kuvaketta. Vahvista valintaikkunassa napsauttamalla Delete (Poista ).
• Voit tarkastella lomakkeen esikatselua oikeassa paneelissa. Asettamasi putkilogiikka näkyy automaattisesti lomakkeen Putkilinjaominaisuuden alla. Napsauttamalla [Piilota/näytä] ehdolliset ominaisuudet voit muokata, näytetäänkö ominaisuudet muokkauksen aikana.

• Voit tarkastella lomaketta käyttäjän näkökulmasta napsauttamalla Preview (Esikatselu ) oikeassa yläkulmassa. Voit valita Pipeline-arvon testataksesi putkilogiikkaa. Jos olet asettanut vaihe- tai tilaominaisuuksia putkiston asetuksissa, nämä näkyvät myös esikatselussa.
• Kun olet valmis, napsauta Tallenna oikeassa yläkulmassa.