Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Lähetä, Slackaa tai vie raportteja ja kojelautoja sähköpostitse tai Slackiin

Päivitetty viimeksi: lokakuuta 30, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa on muutamia tapoja viedä raportteja:

  • Yksittäisiä raportteja varten:
    • Voit lähettää sähköpostiviestin, joka sisältää linkin HubSpotin raporttiin. Sähköpostit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
    • Voit myös viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona. Vientiä ei voi ajoittaa toistuvasti.
  • Kojelautoja varten voit lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin HubSpotin kojelautaan. Sähköpostiviestit voidaan lähettää kerran tai ajoittaa lähetettäväksi päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.
  • Slack-integraation avulla voit jakaa raportin tiettyyn Slack-kanavaan.

Raportin vieminen

Raporttien kojelaudalta voit viedä raportin CSV- tai Excel-tiedostona tai lähettää raportin sähköpostitse tilin käyttäjille. Voit myös ajoittaa toistuvat raporttisähköpostiviestit päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit määrittää useita toistuvia sähköpostiviestejä yhdelle raportille.

Viestit sisältävät raporttiin lisätyt kentät:

  • Yksittäisen kohteen raportit viedään niiden ominaisuuksien kanssa, jotka on lisätty raportinrakentajan Data-välilehden Selected properties -osioon.

    single-object-selected-properties0
  • Laajennetut mukautetut raportit vievät kentät, jotka on lisätty raportin rakentajan Määritä-välilehdelle.


    report-builder-exported-fields0

Raportin vieminen CSV- tai Excel-tiedostona:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Vie hiiren kursori sen raportin päälle, jonka haluat viedä, napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Vie.
  • Kirjoita valintaikkunassa Nimi-kenttään nimi raportillesi ja valitse sitten viennin tiedostomuoto napsauttamalla Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa .
  • Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskukseen.
Huom:
  • Suppiloraportti näyttää kohteet, jotka vaihtoivat vaiheita valitun päivämäärän sisällä. Kun viet suppiloraportin, vientitiedosto sisältää kuitenkin kyseisellä päivämäärävälillä luodut kohteet.
  • Kun viet XLS- tai XLXS-tiedostoa, vain Visualisointi-välilehden tiedot viedään, ei Tiedot-välilehden tietoja.


Yksittäisen raportin sähköpostiviestien lähettäminen ja ajoittaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat lähettää sähköpostia, ja valitse sitten Toiminnot > Jaa tämä raportti.


  • Määritä oikeassa sivupalkissa sähköpostin tiedot:
    • Lähetä sähköpostiviesti vain kerran:
      • Varmista, että kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? on valittu Ei, tämä sähköposti lähetetään vain kerran .
      • Napsauta Internal recipients (Sisäiset vastaanottajat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
      • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
      • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
      • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
      • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Send now (Lähetä nyt).
    • Voit lähettää sähköpostin toistuvalla aikataululla:
      • Valitse kohdassa Onko tämä toistuva sähköposti? Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
      • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään sähköpostin sisäinen nimi.
      • Napsauta Sisäiset vastaanottajat -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
      • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään sähköpostin aihe, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
      • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
      • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
      • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin sähköpostiviesti lähetetään.
      • Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
        • Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
        • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
      • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, valitsemalla Preview externalLink.
      • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Schedule email (Aikatauluta sähköpostiviesti).

Toistuvien raporttisähköpostiviestien hallinta

Jos olet pääkäyttäjä tai raportin omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jossa on toistuva sähköposti, ja valitse sitten Toiminnot > Hallitse toistuvia osakkeita.
  • Hallitse toistuvaa sähköpostia valintaikkunassa:
    • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
    • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa:
      • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.
      • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
      • Napsauta Vaihda omistaja.
    • Toistuvan sähköpostin poistaminen:
      • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
      • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään kaikille ajastetuille vastaanottajille.



Kojelaudan vieminen

Voit lähettää kojelautaraportteja sisältävän sähköpostiviestin kerran ja viedä tiedot tai määrittää toistuvia sähköpostiviestejä, jotka lähetetään säännöllisesti HubSpot-tilisi käyttäjille.

Voit myös lähettää kojelaudan sähköpostiosoitteeseen, joka ei ole HubSpot-tilisi käyttäjä( vainProfessional- ja Enterprise-tilillä ).

Huomaa: Toistuvissa sähköpostiviesteissä lähetettävät kojelaudan tiedot perustuvat sähköpostiviestin määrittäneen käyttäjän oikeuksiin. Jos haluat, että yksittäiset käyttäjät saavat vain omia tietojaan, on suositeltavaa, että jokainen käyttäjä määrittää omat toistuvat kojelautasähköpostiviestinsä.

Kojelaudan lähettäminen sähköpostitse

Toistuvia dashboard-sähköpostiviestejä voi lähettää vain HubSpot-käyttäjille. Ei-toistuvia sähköpostiviestejä voidaan lähettää sekä HubSpot-käyttäjille että muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kun lähetät kojelautaa muulle kuin HubSpot-käyttäjälle, sähköpostiosoitteen verkkotunnus on liitettävä sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.
  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostitse tai viedä.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Jaa > Lähetä tämä kojelauta sähköpostitse.

  • Jos haluat lähettää sähköpostin kerran, määritä seuraavat tiedot oikeassa sivupalkissa:
    • Varmista, että kentässä Is this a recurring email? (Onko tämä toistuva sähköpostiviesti? ) on valittuna No, this email will be only send once (Ei, tämä sähköpostiviesti lähetetään vain kerran ).
    • Napsauta Internal recipients (Sisäiset vastaanottajat ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille sähköposti lähetetään.
    • Jos sinulla on Professional- tai Enterprise-tilaus , voit lähettää kojelaudan sähköpostitse muille kuin HubSpot-käyttäjille. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Muut vastaanottajat -kenttiin.
      • Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava liitetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi. Jos sähköpostia lähettävää verkkotunnusta ei ole liitetty oikein, Muut vastaanottajat -kentän alla näkyy virheilmoitus.
      • Jos esimerkiksi lähetät kojelaudan osoitteeseen test@examplecompany.com, examplecompany.com on lisättävä sähköpostin lähettäväksi verkkotunnukseksi.
      • Voit lähettää 100 sähköpostia päivässä muille kuin Hubspot-käyttäjille.

Huomaa: HubSpot- ja muut kuin HubSpot-käyttäjät saavat saman sähköpostin, varmista ennen lähettämistä, ettei henkilökohtaisia tai arkaluonteisia tietoja jaeta.

    • Syötetyn sähköpostiosoitteen verkkotunnuksen on oltava yhdistetty sähköpostin lähetysverkkotunnukseksi.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe-kenttään otsikkorivi, joka näkyy vastaanottajan postilaatikossa.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköposti sisältää kaikki kojelaudan raportit. Jos haluat sisällyttää vain tietyt raportit, valitse Sisällytä valitut raportit ja valitse sitten haluamiesi raporttien vieressä olevat valintaruudut.
    • Oletusarvoisesti sähköposti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Valitse sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin. Napsauta Käytä.
    • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamalla Preview externalLink.
    • Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla Lähetä nyt.

  • Jos haluat lähettää toistuvan sähköpostin, määritä seuraavat tiedot oikeassa sivupalkissa:
    • Valitse Kyllä, tämä on toistuva sähköposti.
    • Kirjoita Sähköpostin lempinimi -kenttään nimi tälle toistuvalle sähköpostiviestille. Vastaanottajat eivät voi nähdä tätä lempinimeä.
    • Napsauta Vastaanottajat-pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, joille haluat lähettää sähköpostin.
    • Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään vastaanottajan postilaatikkoon tuleva otsikko.
    • Kirjoita Viesti-kenttään sähköpostin runkoteksti.
    • Napsauta pudotusvalikkoa Toimitustiheys ja valitse sitten Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
    • Jos valitsit Viikoittainen tai Kuukausittainen, napsauta pudotusvalikkoa Toimituspäivämäärä ja valitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän.
    • Napsauta avattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat sähköpostin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
    • Yhteenveto sähköpostin lähetyspäivistä tulee paneelin alaosaan.
    • Jos haluat sisällyttää kuvan viennistä sähköpostin liitetiedostona, napsauta Attach downloadable file (Liitä ladattava tiedosto ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tiedostomuoto.
    • Oletusarvoisesti sähköpostiviesti ei sisällä mitään kojelaudan suodattimia. Jos haluat lähettää sähköpostin tiettyjen kojelaudan suodattimien kanssa, valitse Lähetä suodattimien kanssa. Napsauta sitten Lisää suodatin ja valitse suodatin.
    • Voit viimeistellä sähköpostin määrityksen valitsemalla Ajasta sähköpostiviesti.

dashboard-set-up-recurring-email

Hallitse toistuvia kojelaudan sähköpostiviestejä

Jos olet superadmin tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Napsauta vasemmassa yläkulmassa nykyisen kojelaudan nimeä ja valitse kojelauta, jonka haluat lähettää sähköpostia tai viedä.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Jaa > Hallitse toistuvia sähköpostiviestejä.
  • Määritä valintaikkunassa toistuvat sähköpostiviestit:
    • Voit muokata sähköpostin tietoja napsauttamalla sähköpostin lempinimeä.
    • Voit muuttaa toistuvan sähköpostin omistajaa:
      • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistaja.
      • Napsauta valintaikkunassa toistuvan sähköpostin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.
      • Napsauta Vaihda omistaja.
    • Toistuvan sähköpostin poistaminen:
      • Vie hiiren kursori sähköpostin päälle ja valitse sitten Toiminnot > Poista.
      • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva sähköposti.

Huomaa: toistuva sähköpostiviesti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään ajastetuille vastaanottajille.


Jaa raportteja Slack-integraation avulla

Jos olet asentanut Slack-integraation, voit jakaa kojelautaraportteja muun tiimisi kanssa Slackissa. Raportteja voi jakaa vain julkisiin Slack-kanaviin, eikä niitä voi lähettää jaettuihin kanaviin.

Voit jakaa linkin kojelaudan raportteihin:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Koontinäytöt.
  • Valitse oikeassa yläkulmassa Toiminnot > Jaa Slackiin.
  • Valitse oikeassa paneelissa kanava, johon raportit lähetetään. Voit halutessasi syöttää viestin Slack-viestin mukana.
  • Napsauta Jaa Slackiin.
  • Raporttien esikatselu näkyy Slackissa. Jos käyttäjällä on pääsy raporttiin HubSpotissa, hän voi napsauttaa linkkiä Slackissa siirtyäkseen suoraan raporttiin.

dashboard-slack

Yksittäisen raportin jakaminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
  • Vie hiiren osoitin sen raportin päälle, jonka haluat jakaa, ja valitse Toiminnot > Jaa tämä raportti.
  • Valitse oikeassa paneelissa Slack.
  • Siirry oikeassa paneelissa Slack-välilehdelle.

  • ValitsekohdassaOnko tämä toistuva slack? Ei, tämä slack-viesti lähetetään vain kerran.

  • Kohdassa Jakaminen slack-kanavalle vai käyttäjälle? Valitse jaetaanko käyttäjän vai kanavan kanssa.

  • Valitse Jaa kanavalle tai käyttäjälle -pudotusvalikko ja valitse sitten kanava tai käyttäjä, jolle haluat lähettää slack-viestin.

  • Kirjoita Viesti-kenttään slack-viestin runkoteksti.

  • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottaja saa uudessa välilehdessä, napsauttamalla Preview (Esikatselu).

  • Lähetä slack-viesti valitsemalla Lähetä nyt.

Toistuvan slack-viestin jakaminen:

  • Valitse kohdassa Onko tämä toistuva slack-viesti? Kyllä, tämä on toistuva slack-viesti.
  • Kirjoita Slack-lempinimi-kenttään sisäinen nimi slack-viestille.
  • KohdassaJakaminen slack-kanavalle vai käyttäjälle? Valitse, jaetaankoslack-viesti käyttäjän vai kanavan kanssa.
  • NapsautaJaa kanavalletai käyttäjälle-pudotusvalikkoa javalitse sittenkanavatai käyttäjä, jolle haluat lähettää slack-viestin.



  • Kirjoita Viesti-kenttään slack-viestin runkoteksti.
  • NapsautapudotusvalikkoaToimitustiheys javalitse sittenPäivittäin, Viikoittain taiKuukausittain.
  • Jos valitsitViikoittainentaiKuukausittainen, napsautapudotusvalikkoaToimituspäivämäärä javalitse sitten päivät tai päivämäärät, jolloin haluat lähettää slack-viestin.
  • Napsautaavattavaa Kellonaika-valikkoa ja valitse sitten kellonaika, jolloin haluat slack-viestin lähetettävän. Raporttitiedot kerätään kaksi tuntia ennen tätä aikaa.
  • Yhteenveto slack-viestin lähetyspäivistä avautuu paneelin alaosaan.
  • Voit esikatsella raporttia, jonka vastaanottajat saavat uudessa välilehdessä, napsauttamallaEsikatselu.
  • Voit lähettää slack-viestin napsauttamallaAikatauluta viesti.

Raporttien toistuvien Slack-viestien hallinta

Jos olet pääkäyttäjä tai kojelaudan omistaja, voit muokata ja poistaa toistuvia sähköpostiviestejä.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Dashboardit.

  • Napsauta raportin oikeassa yläkulmassa Lisää.

  • Valitse pudotusvalikosta Hallitse toistuvia osakkeita.

  • Siirry valintaikkunassa Slack-välilehdelle.

  • Hallitse toistuvia Slack-viestejä:

    • Vie hiiren kursori Slack-viestin nimen päälle ja valitse sitten Toiminnot > Vaihda omistajaa.

    • Voit muokata viestin tietoja napsauttamalla Slack-nimimerkkiä.

  • Toistuvan Slack-viestin omistajan vaihtaminen:

    • Napsauta valintaikkunassa toistuvan slack-viestin omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse sitten uusi käyttäjä.

    • Napsauta Vaihda omistajaa.

  • Toistuvan Slack-viestin poistaminen:

    • Vie hiiren kursori sähköpostiviestin päälle, valitse Toiminnot ja valitse Poista.

    • Valitse valintaikkunassa Poista toistuva viesti.

Huomaa: toistuva sähköposti on poistettava vähintään kaksi tuntia ennen sen lähettämistä. Jos se poistetaan kahden tunnin kuluessa sen lähettämisajankohdasta, sähköposti lähetetään sen ajastetuille vastaanottajille.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.