Lisää ja muokkaa tilisi valuuttoja

Voit päivittää HubSpot-tilisi käyttämään yrityksesi ensisijaista valuuttaa. Jos harjoitat liiketoimintaa useissa valuutoissa, voit lisätä tilillesi valuuttoja ja asettaa valuuttakurssin verrattuna yrityksen ensisijaiseen valuuttaan, jotta voit seurata tarkemmin kauppojen määrää.

Ennen kuin aloitat

• Kaikki tilityypit voivat muokata tilin yritysvaluuttaa.
• Starter-, Professional- tai Enterprise-tilauksella olevillatileillä on eri rajoitukset valuuttojen määrälle. Katso lisätietoja näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

• Tileillä, joilla on useita valuuttoja:
  • Vain Super Admins voi lisätä ja muokata valuuttoja.
  • Uusissa kaupoissa käytetään Yrityksen valuuttaoletusarvoisesti kaupantekovaluuttana . Jos haluat muuttaa sopimuksen Summa-ominaisuudessa näkyvän valuutan, muokkaa sopimuksen tietueen Valuutta-ominaisuutta. Mukautetut valuuttaominaisuudet heijastavat aina yrityksen valuutta-asetusta.
  • Kukin käyttäjä voi asettaa oman haluamansa valuutan kauppasummien katseluun hallituksenäkymässä.

Olemassa olevien valuuttojen hallinta

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä.
• Yläreunassa näkyy yrityksen valuutta. Tämä on valuutta, jota käytetään kauppasummien summissa ja kaikissa kaupparaporteissa. Tämä on myös oletusvaluutta, kun luot uusia kauppoja.
  • Voit päivittää tilisi oletusvaluutan viemällä hiiren kursorin valuutan päälle ja napsauttamallaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitsemalla sittenMuokkaa yrityksen valuuttaa. Valitse sitten uusi valuutta pudotusvalikosta. Kirjoita valuutan valuuttakurssi valuuttakurssikenttään ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos olet lisännyt useita valuuttoja(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ), näet taulukon, jossa näkyvät lisäämäsi valuutat ja niiden vaihtokurssit.
  
  • Jos haluat muokata valuutan vaihtokurssia, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Muokkaa.
  • Jos haluat poistaa valuutan tililtäsi, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja valitse Arkistoi.
  • Jos haluat tarkastella historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria.
  • Jos haluat muokata tai palauttaa historiallisia valuuttakursseja, siirrä hiiren kurssi valuutan päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse sitten Näytä valuuttakurssihistoria. Vie hiiren kurssihistoria-välilehdellä hiiren kurssi valuutan päälle, napsautaToiminnot-pudotusvalikkoaja valitse Muokkaa tai Palauta.

Uuden valuutan lisääminen(vainStarter, Professional ja Enterprise )

Uuden valuutan lisääminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Valuutat-välilehteä ja valitse sitten Lisää valuutta.
• Napsauta pudotusvalikkoa Valuutta ja valitse uusi valuutta.
• Kirjoita Valuuttakurssi-kenttään valuuttakurssi, jolla uusi valuutta muunnetaan yrityksen valuutaksi.
• Napsauta Tallenna.

Useiden valuuttojen käyttäminen kaupoissa(vainStarter-, Professional- ja Enterprise-versiot ).

Kun olet määrittänyt useita valuuttoja, voit määrittää valuutan kullekin yksittäiselle kaupalle, ja käyttäjät voivat määrittää haluamansa valuutan katsellessaan kauppoja taulunäkymässä.

Tarjoustenvaluuttaominaisuus

Voit määrittää kauppojen valuutan käyttämällä kauppatietueiden Currency-ominaisuutta. Summa näkyy tällöin valitun valuutan määräisenä. Valuutalle asettamasi valuuttakurssin perusteella summa muunnetaan yrityksen valuutaksi Amount in company currency -ominaisuudessa. Tämä ominaisuus lasketaan seuraavasti:

• Jos kaupalla on suljettu tila ja määritetty sulkemispäivä, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa määritettynä sulkemispäivänä. Jos valuuttakurssi ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä Suljepäivää. Jos sulkemispäivä on tulevaisuudessa, ominaisuus päivittyy vastaamaan uusia valuuttakursseja sulkemispäivän lähestyessä.
• Jos kaupalla on suljettu tila, mutta Sulkemispäivää ei ole määritetty, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa silloin, kun kauppa merkittiin suljetuksi. Jos valuuttakurssia ei ollut voimassa kyseisenä ajankohtana, ominaisuus käyttää valuuttakurssia, joka oli voimassa lähimpänä ajankohtaa, jolloin kauppa merkittiin suljetuksi.

Määritä haluamasi valuutta sopimusvaiheen summille hallitusnäkymässä.

Kun kauppoja tarkastellaan taulukkonäkymässä, taulukon alareunassa näkyvät kauppavaiheen summat näytetään oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Jos tililläsi on useita valuuttoja, kukin käyttäjä voi valita valuutan, jolloin summat näkyvät hänen haluamassaan valuutassa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Vie hiiren kursori taulun alaosassa olevien määrien päälle ja valitse sitten Näytä haluamassasi valuutassa.
• Valitse valuutta oikeassa paneelissa ja valitse sitten Tallenna. Määrät näkyvät nyt valitsemassasi valuutassa.

• Jos haluat tarkastella määriä yrityksen valuutassa, siirrä hiiren kursoriKokonais- ja Painotetut määrät -kohtien päälle ja näytä yrityksen valuutta ponnahdusikkunassa.
• Jos haluat valita toisen valuutan tai palata takaisin yrityksen valuuttaan, napsauta hallituksen toimintojen pudotusvalikkoa ja valitse sitten Muokkaa hallitusta. Valitse oikeassa paneelissa valuutta ja valitse sitten Tallenna.

Muokkaa rivierän valuuttaa (Sales Hub Vain Professional ja Enterprise )

Jos olet käyttäjä, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja yhdistät tuotteita kauppoihisi, sinun on muokattava rivikohdan valuutta vastaamaan kaupan valuuttaa.

• Etsi kaupantekotietueesta Rivikohteet-kortti. Kaikkien päivitettävien rivikohtien vieressä on "puuttuva valuutta" -ilmoitus. Napsauta Muokkaa.

• Napsauta Päivitä hinnat-valintailmoituksen kohdasta Rivieräkohdistasi puuttuu VEF-hinta. kohtaa.

• Valitse päivitetty valuuttavaihtoehto Päivitä rivikohdan hinta -paneelissa.

• Napsauta Vahvista.
• Napsauta Tallenna ja siirry sitten takaisin kauppatietueeseen. Rivierän valuutan pitäisi nyt vastata sopimuksen valuuttaa.