Lisää yhteistyökumppaneita sopimukseen

Jos useat käyttäjät HubSpot-tililläsi työskentelevät yhdessä sopimuksen parissa, voit lisätä heidät yhteistyökumppaneiksi, jotta voit seurata, ketkä ovat mukana. Kun käyttäjä on määritetty yhteistyökumppaniksi kaupassa, hän voi tarkastella, muokata tai poistaa kauppaa. Kukin yhteistyökumppani voi myös käyttää oletusnäkymää, jossa luetellaan kaikki sopimukset, joissa hän on mukana.

Kaupan yhteistyökumppanit eivät saa hyvitystä kaupan summasta, joten jos joku yhteistyökumppaneista tarvitsee rahallista hyvitystä, heidät kannattaa lisätä kaupan jakoon (Myynti Hub Vain Enterprise ). Käyttäjiä voidaan sisällyttää sekä sopimuksen jakamiseen että saman sopimuksen yhteistyökumppaniksi.

Ota käyttöön sopimuksen yhteistyökumppanit

Käyttäjät, joilla on Super admin -oikeudet, voivat ottaa deal-yhteistyön käyttöön deal-asetuksissa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Diilit.
• Valitse Salli käyttäjien lisätä yhteistyökumppaneita valintaruutu.

Yhteistyökumppaneiden lisääminen sopimukseen

Kun sopimuksen yhteistyö on otettu käyttöön asetuksissa, käyttäjät, joilla on Muokkaa sopimusta oikeudet voivat lisätä yhteistyökumppaneita sopimukseen. Käyttäjät saavat automaattisesti katselu-, muokkaus- ja poisto-oikeudet kaikkiin sopimuksiin, joissa heidät on määritetty yhteistyökumppaniksi.

Huomaa: Et voi muokata diiliyhteistyökumppaneita HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta kauppaa, johon haluat lisätä yhteistyökumppanin.
• Napsauta vasemmanpuoleisen sivupalkin Yhteistyökumppanit-osiossa Lisää.
• Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa ja valitse sitten valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, jotka haluat lisätä.
• Vahvista valinta Lisää yhteistyökumppanit napsauttamalla Lisää yhteistyökumppanit.

• Jos haluat muokata olemassa olevaa yhteistyökumppaneiden luetteloa, napsauta yhteistyökumppanit sisältävää laatikkoa. Lisää tai poista yhteistyökumppaneita oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Päivitä yhteistyökumppanit.

• Jos haluat poistaa kaikki nykyiset yhteistyökumppanit, siirrä hiiren kursori laatikon päälle ja valitse Poista. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista yhteistyökumppanit.

Näytä sopimukset, joissa teet yhteistyötä

Kun sinut on lisätty yhteistyökumppaniksi kauppoihin, voit käyttää oletusnäkymää, joka sisältää kaikki kaupat, joiden parissa työskentelet. Voit käyttää näkymää:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta taulukkonäkymässä välilehteä Diilit, joissa teen yhteistyötä. Jos tämä näkymä ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten avattavasta valikosta Diilit, joissa teen yhteistyötä.

• Tarkastele taulukossa luetteloa kaikista niistä kaupoista, joiden yhteistyökumppaniksi sinut on määritetty.

Lisätietoja tietueiden suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.