Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Luo ja käytä mukautettuja tarjousmalleja (BETA)

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 6, 2021

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

voit luoda mukautetun tarjousmallin, jonka tiimisi voi valita luodessaan tarjouspyyntöjä, joita se lähettää mahdollisille asiakkaille. Muokattavien moduulien avulla voit mukauttaa mallin ulkoasun ja sisällön vastaamaan yrityksesi tarpeita.

Jos tarvitset enemmän mukauttamista,Marketing HubProfessional- tai Enterprise- tai CMS Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää suunnittelunhallintaa luodakseen malleja tyhjästä tai tehdäkseen muokkauksia koodattuun malliin. Muokkausten tekemiseen suositellaan tiimissäsi olevaa suunnittelijaa tai henkilöä, joka hallitsee HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin. Lisäresursseja on HubSpotin kehittäjien dokumentaatiossa CMS-lainausteemoista.

Huom: Jotta voit käyttää mukautettuja lainausmalleja, sinulla on oltava seuraavat ominaisuudet. super admin käyttöoikeudet.

Jos olet käyttänyt ehdotusten beta-versiota, sinun on siirrettävä lainausmallien käyttöön suunnittelunhallinnassa. Lue lisää siirtämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Luo mukautettu lainausmalli

Uuden lainausmallin luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tuotteet ja tarjoukset.
  • NapsautaMukautetut tarjousmallit-välilehteä .
  • Napsauta Mukauta lainausmalli.
  • Vie hiiren kursori haluamasi mallin päälle ja valitse Valitse.

choose-quote-template

  • Napsauta yläreunassamuokkauskynäkuvaketta ja kirjoita nimi lainausmallille.
  • Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.
  • Jos haluat muokata näkyviin tulevia rivikohteita, napsautaRivikohteet-taulukkomoduulia:
    • Jos haluat järjestää rivikohtien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota rivikohteet toiseen paikkaan.
    • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevatvalintaruudut.

edit-line-items-on-custom-quote

  • Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

navigate-custom-quote-modules

  • Jos haluat muokata toimialuetta, teema-asetuksia tai mallia, napsauta Asetukset-välilehteä .
    • Jos haluat asettaa tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen, napsauta avattavaa Verkkotunnus-valikkoa.
    • Jos haluat muokata CMS-lainausten teema-asetuksia, valitse Muokkaa teema-asetuksia.
    • Jos haluat muokata mallia suunnittelunhallinnassa, valitseMuokkaa CMS-mallia.
  • Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia valmiiksi, napsauta Tallenna.

Käytä mukautettua mallia lainauksen luomiseen

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tarjoukset.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lainaus.
  • Napsauta Associate with a deal -pudotusvalikkoa ja valitse sopimus.
  • Napsauta Seuraava.
  • Napsauta avattavaa Lainausmalli-valikkoa ja valitse mukautettu lainausmalli.
  • Tarjouksen verkkotunnus määräytyy valitsemasi tarjousmallin mukaan. Sisällön slug käyttää oletusarvoisesti yksilöllistä päivämäärää ja lainauksen ID:tä, eikä sitä tarvitse mukauttaa, mutta voit tarvittaessa muokata sivun slugia Sisällön slug-tekstikentässä.

select-a-custom-quote-template

Kun olet julkaissut lainauksesi, opettele, miten voit jakaa lainauksesi yhteystietojesi kanssa.

custom-quote-template-used

Mukautettujen lainausten hallinta

Kun olet luonut mukautettuja lainauksia, voit poistaa ja kloonata malleja asetuksissa. Voit myös piilottaa tavalliset tarjousmallit, jotta vain mukautetut tarjousmallit näkyvät avattavassa valikossa, kun käyttäjä luo tarjousta.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tuotteet ja tarjoukset.
  • Napsauta Mukautetuttarjousmallit-välilehteä .
  • Jos haluat kloonata tai poistaa mukautetun lainausmallin, vie hiiren kursori mallin päälle ja napsauta pudotusvalikkoaToiminnotja valitse sittenKloonaataiPoista.
  • Jos haluat piilottaa mallin, siirry Vakiomuotoiset tarjousmallit -osiossa hiiren kohdistimella vakiomuotoisten mallien päälle ja valitse Piilota lainausmerkeissä.

hide-in-quotes

Kun käyttäjä luo lainauksen, vain mukautetut lainaukset ja piilottamattomat vakiolainausmallit näkyvät.