Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
BETA

Luo ja käytä mukautettuja tarjousmalleja

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 12, 2022

Betassa

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

voit luoda mukautetun tarjousmallin, jonka tiimisi voi valita luodessaan tarjouspyyntöjä mahdollisille asiakkaille. Muokattavissa olevien moduulien avulla voit muokata mallin ulkoasua ja sisältöä vastaamaan yrityksesi tarpeita.

Jos tarvitset enemmän mukauttamista, Marketing Hub Professional- tai Enterprise- tai CMS Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjät voivat käyttää suunnittelunhallintaa luodakseen malleja tyhjästä tai tehdäkseen muokkauksia koodattuun malliin. Muokkausten tekemiseen suositellaan tiimissäsi olevaa suunnittelijaa tai henkilöä, joka hallitsee HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin. Lisäresursseja on HubSpotin kehittäjien dokumentaatiossa CMS-lainausteemoista.

Huom: Jotta voit luoda ja muokata räätälöityjä tarjousmalleja, sinulla on oltava seuraavat tiedot super admin oikeudet.

Jos olet käyttänyt ehdotusten beta-versiota, sinun on siirrettävä lainausmallien käyttöön suunnittelunhallinnassa. Lue lisää siirtämisestä HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Luo räätälöity lainausmalli

Uuden lainausmallin luominen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Lainaukset.
  • Napsauta Mukautetut tarjousmallit-välilehteä .
  • Napsauta Mukauta lainausmalli.
  • Vie hiiren kursori haluamasi mallin päälle ja valitse Valitse.

choose-quote-template

  • Napsauta yläreunassamuokkauskynäkuvaketta ja anna nimi lainausmallille.
  • Jos haluat muokata moduulien sisältöä, napsauta vasemmassa paneelissa moduulia ja muokkaa moduulin sisältöä.
  • Jos haluat muokata näkyviin tulevia rivikohteita, napsauta Rivikohteet-taulukkomoduulia :
    • Jos haluat järjestää rivikohtien järjestyksen uudelleen, vedä ja pudota rivikohteet toiseen paikkaan.
    • Jos et halua, että välisummat, maksut tai loppusummat näkyvät tarjouksessa, poista arvojen vieressä olevat valintaruudut .

edit-line-items-on-custom-quote

  • Jatka vasemman paneelin muokattavissa moduuleissa liikkumista ja tee muutoksia tarjouspyyntömalliin sisältyviin kuviin, tekstiin ja otsikoihin. Siirry oikealla olevaan esikatselukuvaan muutoksistasi.

Huomaa: Kun muokkaat Kommentit- tai Ehdot-moduulia , älä poista näissä moduuleissa näkyviä Ostajille osoittavia ehtoja tai Kommentteja . Jos tunnisteet poistetaan, käyttäjien näissä moduuleissa tarjouksen muokkauksessa käyttämä teksti ei näy julkaistussa tarjouksessa.

navigate-custom-quote-modules

  • Napsauta Asetukset-välilehteä .
  • Voit määrittää tarjouspyyntömallin oletusverkkotunnuksen napsauttamalla Domain (Verkkotunnus ) -pudotusvalikkoa.
  • Voit valita oletuskielen mallin moduulien otsikoille ja tarroille napsauttamalla Language (Kieli ) -pudotusvalikkoa. Muista, että kaikki mukautettu sisältö, jonka olet jo sisällyttänyt malliin, poistetaan, kun kieltä muutetaan. Valitse valintaikkunassa Poista sisältö.

Huomaa: Rikastekstimoduulissa olevaan lainausmalliin lisättyä sisältöä ei käännetä automaattisesti. Esimerkkitiedot eivät myöskään käänny mallin esikatselussa.

  • Valitsemastasi kielestä riippuen voit myös määrittää oletuslokaalin, jolla päivämäärät ja osoitteet muotoillaan. Napsauta Locale -pudotusvalikkoa ja valitse alue.

language-locale-custom-quotes

  • Voit muokata CMS-lainausten teema-asetuksia napsauttamalla Muokkaa teema-asetuksia.
  • Jos haluat muokata mallia suunnittelunhallinnassa, valitse Muokkaa CMS-mallia.
  • Kun olet muokannut tarjouspyyntömallia, napsauta Tallenna.

Tiimisi voi nyt valita mukautetun tarjousmallin, kun luot tarjouksen. Kun olet julkaissut lainauksesi, opettele, miten voit jakaa lainauksesiyhteystietojesi kanssa.

custom-quote-template-used

Mukautettujen lainausten hallinta

Kun olet luonut mukautettuja tarjousmalleja, voit poistaa ja kloonata malleja asetuksissa. Voit myös piilottaa tavalliset tarjousmallit, jotta vain mukautetut tarjousmallit näkyvät pudotusvalikossa, kun käyttäjä luo tarjousta.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet > Tuotteet ja tarjoukset.
  • Napsauta Mukautetuttarjousmallit-välilehteä .
  • Jos haluat kloonata tai poistaa mukautetun lainausmallin, vie hiiren kursori mallin päälle ja napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Kloonaa tai Poista.
  • Jos haluat piilottaa mallin, siirry Vakiomuotoiset tarjousmallit -osiossa hiiren kohdistimella vakiomuotoisten mallien päälle ja valitse Piilota lainausmerkeissä.

hide-in-quotes

Kun käyttäjä luo lainauksen, näkyviin tulevat vain mukautetut lainaukset ja piilottamattomat vakiolainausmallit.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.