Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Muokkaa hinta- ja termitietoja rivierätietue-editorissa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Kun olet luonut tuotteita tuotekirjastoon, voit liittää tuotteiden esiintymiä rivierinä kauppatietueisiin. Tämän jälkeen voit mukauttaa rivituotteiden hinta- ja ehtotietoja rivituotteiden editorissa. Käyttäjät, joilla on tilinkäyttöoikeudet

, voivat myös asettaa oletusarvoisen kauppasumman, joka edustaa kaupan arvoa, kun käyttäjät lisäävät riviartikkeleita kauppoihin.

Rivieräerien liittäminen kauppoihin mahdollistaarivieräerien raportoinnin raporttityökalunraporttirakentajanavulla.Sen avulla voit myös käyttää rivikohteiden

työnkulun rekisteröintilaukaisinta rekisteröidäksesi sopimuksia niihin liittyvien rivikohteiden perusteella.

Huom: Kuka tahansa käyttäjä voi tarkastella ja muokata sopimuksen tai tarjouksen rivikohteita, mutta sinulla on oltava Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet. voidaksesi luoda uusia mukautettuja rivikohteita.

Jotta voit luoda, muokata ja tarkastella tuotteita tuotekirjastossa, sinun on oltava Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, jolla on Tuotekirjaston hallintaoikeudet . Lisätietoja tuotekirjaston käytöstä.

Oletusarvoisen kauppasumman asettaminen

Valitse, minkä laskutoimituksen tulisi edustaa kaupan arvoa, kun yhdistät rivitietoja kauppatietueisiin.
  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Esineet > Tarjoukset.
  • Valitse Asetukset-välilehdellä oletusarvoinen kaupp asumma, joka näytetään kaupantekotietueessa, kun käyttäjät lisäävät rivejä kauppoihinsa, napsauttamalla oletusarvoinen kauppasumma -pudotusvalikkoa. Voit valita jonkin seuraavista laskutoimituksista:
    • Sopimuksen kokonaisarvo (TCV): sopimuksen kokonaisarvo, joka perustuu rivieriin. jotka on liitetty sopimukseen, mukaan lukien kaikki toistuvat tulot ja kertaluonteiset maksut. Siinä ei oteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
    • Vuotuinen sopimuksen arvo (ACV): sopimuksen arvo 12 kuukauden aikana.
    • Vuosittain toistuvat tulot (ARR): sopimuksesta vuosittain saatujen tulojen kokonaismäärä. Tämä lasketaan sopimuksen voimassaoloajan pituuden ja siihen liittyvien toistuvien erien arvojen perusteella. Jos sopimuksen kestoa ei ole ilmoitettu, HubSpot olettaa, että sopimuksen kesto on 12 kuukautta. Se ei ota huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
    • Kuukausittain toistuvat tulot (MRR): Tämän sopimuksen kuukausittain toistuvat tulot. Tämä lasketaan sopimukseen liittyvien toistuvien rivierienarvojen ja keston pituuden perusteella (eli kokonaisarvo jaettuna keston pituuden kuukausien lukumäärällä) . Siinä eioteta huomioon Amount-ominaisuuden arvoa.
    • Manuaalinen syöttö: Jos lisäät tai poistat rivieriä, sopimuksen Amount-ominaisuuden arvo ei muutu. Sinun on päivitettävä sopimuksen määrä manuaalisesti.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Muutoksesi tallennetaan automaattisesti, ja sopimuksen arvo näkyy valitun suuruisena.

Rivikohtien liittäminen sopimustietueeseen

Kun olet luonut tuotteita, voit liittää ne kauppatietueisiin, jotta voit seurata, mitä myyt ja kuinka paljon tuloja saat kaupoistasi.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta diilitietueesi nimeä.
  • Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-osiossa Lisää.

add-line-items-to-deal-record

  • Jos sinulla on Luo mukautettuja eriä -oikeudet, voit luoda uuden, yksittäiselle kaupalle yksilöllisen erän.Rivitietoeditorissa luotuja rivieriä ei lisätä tuotekirjastoon.
    • Jos haluat luoda uuden rivin nimenomaan tätä kauppaa varten, napsauta Luo mukautettu rivikohta.
    • Kirjoita uuden rivierän tiedot oikealla olevaan paneeliin ja napsauta sitten Tallenna tai Tallenna ja lisää toinen.
  • Jos olet käyttäjä Sales Hub Professional tai Enterprise -tilillä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteita tuotekirjastosta.
    • Jos haluat lisätä olemassa olevia rivikohteita, valitse Valitse tuotekirjastosta.
    • Valitse Lisää rivikohta -paneelissa rivikohdat , jotka haluat liittää kauppaan, ja napsauta sitten Lisää.

Huomaa: Shopify-tuotteita, jotka on synkronoitu HubSpotiin Shopify-integraation avulla, ei voi liittää sopimuksiin manuaalisesti.

  • Tuotteiden lisääminen kauppaan päivittää kauppasumman automaattisesti. Sopimuksen määrä lasketaan asetuksissa valitsemasi oletussopimuksen määrän perusteella. Tarkista valintaikkunassa uusi kaupan kokonaissumma ja valitse sitten Päivitä kaupan summa.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • Palaat takaisin rivieräeräeditoriin. Siirry takaisin kauppatietueeseen valitsemalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin kauppaan .

Sopimukseen liittyvät rivierät luetellaan sopimustietueen Rivierät-osiossa . Jos käytät tililläsi useita valuuttoja, saat lisätietoja useiden valuuttojen käyttämisestä rivieräerien kanssa.

Muokkaa kaupantekotietueen rivikohteita

Kun olet liittänyt rivitietueet kauppatietueeseen, voit muokata tuotteen tietoja rivitietueiden muokkausohjelmassa, mukaan lukien termin, yksikköhinnan, määrän tai alennusarvon päivittäminen.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sopimuksen nimeä .
  • Napsauta oikeassa paneelissa Rivikohteet-kortissa Muokkaa.
edit-line-items-on-deal-record
  • Näytä rivieräerien muokkausohjelman yläosassa erilaisia kauppasopimuksen laskutoimituksia kauppasopimuksen summaa varten. Marginaali ja Diilin määrä näkyvät tiliasetuksissa valitun oletusdiilin määrän perusteella.

view-global-terms-in-line-items

  • Oletusarvoisesti näkyviin tulevat seuraavat hinta- ja termiominaisuudet, joita voit muokata suoraan rivikohtaeditorista:
    • Aloituspäivä: napsauta pudotusvalikkoa ja valitse, aloitetaanko määräaika maksuhetkellä vai mukautettuna päivänä.
    • Term (Months): anna termiin pituus kuukausina.
    • Toistuva laskutustaajuus: Valitse, kuinka usein laskutat eriäsi.
    • Määrä: anna arvo sisältyvien rivierien lukumäärälle.
    • Yksikköhinta: anna kustannus erää kohti.
    • Yksikkökustannus: anna tuotteen tai palvelun tuottamiseen liittyvät kokonaiskustannukset.
    • Yksikköalennus: anna alennusarvo. Voit syöttää alennusarvon joko kiinteänä määränä tai prosentteina.

Huomaa: et voi syöttää negatiivista arvoa rivin hinnalle.



edit-deal-line-items

  • Jos haluat soveltaa samaa termiarvoa kaikkiin rivikohtiin, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa yleisiä ehtoja.
    • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit muokata alkamispäivämäärän, ehtojen (kuukaudet), alennusprosentin tai laskutustiheyden yleisten ehtojen arvoa.
    • Jos haluat soveltaa yleisiä ehtoja rivieriin, kytke ehdon nimen vieressä oleva kytkin päälle napsauttamalla sitä.
    • Napsauta Päivitä globaalit ehdot-painiketta.

update-global-terms

  • Jos haluat muokata rivikohtaeditorissa näkyviä sarakkeita, valitse oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita.

Huomaa: Rivieräkohteiden editorissa näkyvien sarakkeiden muokkaaminen ei päivitä itse tarjouksessa näkyviä rivieräkohtien tietoja.

    • Etsi tai selaa valintaikkunassa vasemmalla olevia ominaisuuksia. Voit näyttää rivikohta-, hinta- ja termitiedot.
      • Lisää ominaisuus valittuihin sarakkeisiin valitsemalla ominaisuuden vieressä oleva valintaruutu.
      • Voit poistaa sarakkeita napsauttamalla X: ää ominaisuuden oikealla puolella Valitut sarakkeet -osiossa.
      • Järjestä sarakkeet uudelleen vetämällä ja pudottamalla ominaisuuksia Valitut sarakkeet -osiossa.
      • Napsauta Tallenna.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • HubSpot-tilauksestasi riippuen voit lisätä olemassa olevia rivikohteita kauppaan tai luoda uusia rivikohteita rivikohteiden editorista:

    • Jos olet Professional- tai Enterprise-tilin käyttäjä, voit lisätä olemassa olevia rivikohteitatuotekirjastosta napsauttamallaLisää rivikohde-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Valitsetuotekirjastosta.

    • Jos sinulla on Luo mukautettuja rivikohteita -oikeudet, voit luoda uuden, vain tätä kauppaa koskevan rivikohteen napsauttamalla Lisää rivikohde -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Luo mukautettu rivikohde. Näitä rivikohteita ei lisätä tuotekirjastoosi .

  • Kun olet tehnyt muutokset rivikohteisiisi, tarkista alareunassa olevat summat ja maksut ja napsauta sitten Tallenna.

Sopimuksen summa päivittyy sopimustietueessa vastaamaan hinnan ja ehdon muutoksia, jotka on tehty rivikohtaeditorissa. Summa näkyy asetuksissa valittuna oletusarvoisena sopimussummana.

Huomaa: raporteissa rivin nimikkeen yksikköhinnan valuutta vastaa sopimussumman valuuttaa.