Siirrä sopimus yhdestä putkesta toiseen

HubSpotissa Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä voit käyttää useita kauppaputkia myyntiprosessisi mukaisesti.

Saattaa olla tilanteita, joissa haluat muuttaa olemassa olevan sopimuksen myyntiputkea. Voit siirtää yksittäisen sopimuksen tai useita sopimuksia kerralla eri putkeen.

Siirrä yksi sopimus

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta sen sopimuksen nimeä , jota haluat muokata.
• Napsauta vasemmalla ylhäällä olevaa Putkisto-pudotusvalikkoa ja valitseputkisto.
• Napsauta valintaikkunassa Stage (Vaihe) -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan vaihe.
• Napsauta Tallenna.

Voit myös muuttaa kaupan putkistoa muokkaamalla kaupan Pipeline-ominaisuutta :

• Napsauta kaupantekotietueen vasemmalla puolella olevassa Tietoja-kortissa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi Pipeline-ominaisuus ja napsauta sitten kynäkuvaketta muokkaa.
• Valitse pudotusvalikoiden avulla uusi putki ja kaupan vaihe ja napsauta sitten Tallenna.

Useiden kauppojen siirtäminen

Jos haluat siirtää useita kauppoja kerralla uuteen putkeen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta Taulukko.
• Valitse -valintaruudut niiden kauppojen nimien vieressä, joiden putkistoja haluat muokata .
• Valitse ylävalikosta Muokkaa Muokkaa.
• Napsauta valintaikkunassa päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline.
• Napsauta Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse, mihin putkilinjaan haluat siirtää kaupat.
• Valitse siirrettävien kauppojen kauppavaihe napsauttamalla Deal stage (Kaupan vaihe ) -pudotusvalikkoa.
• Napsauta Päivitä.