Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Deals

Siirrä sopimus yhdestä putkesta toiseen

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Professional, Enterprise

HubSpotissa Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilillä voit käyttää useita kauppaputkia myyntiprosessisi mukaisesti.

Saattaa olla tilanteita, joissa haluat muuttaa olemassa olevan sopimuksen myyntiputkea. Voit siirtää yksittäisen sopimuksen tai useita sopimuksia kerralla eri putkeen.

Siirrä yksi sopimus

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sen sopimuksen nimeä , jota haluat muokata.
  • Napsauta vasemmalla ylhäällä olevaa Putkisto-pudotusvalikkoa ja valitseputkisto.change-deal-pipeline
  • Napsauta valintaikkunassa Stage (Vaihe) -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan vaihe.
  • Napsauta Tallenna.

Voit myös muuttaa kaupan putkistoa muokkaamalla kaupan Pipeline-ominaisuutta :

  • Napsauta kaupantekotietueen vasemmalla puolella olevassa Tietoja-kortissa Näytä kaikki ominaisuudet.
  • Etsi Pipeline-ominaisuus ja napsauta sitten kynäkuvaketta muokkaa.
  • Valitse pudotusvalikoiden avulla uusi putki ja kaupan vaihe ja napsauta sitten Tallenna.

Useiden kauppojen siirtäminen

Jos haluat siirtää useita kauppoja kerralla uuteen putkeen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta Taulukko.
  • Valitse -valintaruudut niiden kauppojen nimien vieressä, joiden putkistoja haluat muokata .
  • Valitse ylävalikosta Muokkaa Muokkaa.
  • Napsauta valintaikkunassa päivitettävän ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline.
  • Napsauta Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valitse, mihin putkilinjaan haluat siirtää kaupat.
  • Valitse siirrettävien kauppojen kauppavaihe napsauttamalla Deal stage (Kaupan vaihe ) -pudotusvalikkoa.
  • Napsauta Päivitä.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.