Päivitetty viimeksi: lokakuuta 26, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Jos tililläsi on Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, voit käyttää useita myyntiputkia myyntiprosessisi mukaisesti. Voit siirtää yksittäisen sopimuksen yhdestä putkesta toiseen tai siirtää useita sopimuksia kerralla eri putkeen.
Yksittäisen sopimuksen siirtäminen toiseen putkeen
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Napsauta sen sopimuksen nimeä , jota haluat muokata.
- Napsauta vasemmalla ylhäällä olevaa Putkisto-pudotusvalikkoa ja valitse putkisto.
- Napsauta valintaikkunassa Stage (Vaihe ) -pudotusvalikkoa ja valitse kaupan vaihe.
- Napsauta Tallenna.
Useiden kauppojen siirtäminen toiseen putkeen
Jos haluat siirtää useita kauppoja irtotavarana toiseen putkeen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Valitse taulukkonäkymässä niiden kauppojen vieressä olevat valintaruudut, joiden putkea haluat muokata.
Huomaa: taulukkonäkymässä et voi muokata useiden kauppojen putkea. Jos haluat muokata putkea tai vaihetta irtotavarana, vaihda taulukkonäkymään.
- Napsauta taulukon yläreunassa Muokkaa.
- Napsauta valintaikkunassa päivitettävä ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse Pipeline.
- Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse kaupantekovaihe ja -putki , johon haluat siirtää kaupat (esim. Nimitys ajoitettu (Myyntiputki)).
- Napsauta Päivitä.